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Los aranceles al acero y al aluminio propuestos por Trump generan preocupaci贸n en la industria
18 febrero 2025
Despu茅s de evitar una guerra comercial a gran escala con 颁补苍补诲谩 y 惭茅虫颈肠辞 a principios de este mes, la administraci贸n Trump ahora est谩 presentando planes para aplicar un arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos provenientes de ambos pa铆ses norteamericanos. La industria est谩 respondiendo lentamente a la propuesta, y el sentimiento generalizado hacia el plan es de desaprobaci贸n.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lee sobre los aranceles al acero y al aluminio, mientras Howard Lutnick est谩 de fondo, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington DC, Estados Unidos, el 10 de febrero de 2025. (Imagen: REUTERS/Kevin Lamarque)Desde economistas hasta auditores y representantes de la industria sider煤rgica estadounidense, los expertos est谩n advirtiendo a la administraci贸n Trump y al p煤blico sobre los posibles peligros que una pol铆tica de ese tipo podr铆a crear.
Doug Carlson, director ejecutivo de la Asociaci贸n Nacional de Contratistas de Servicios P煤blicos (NUCA), pidi贸 al presidente Trump que 鈥渞econsidere鈥� su enfoque.
鈥淣UCA insta a la administraci贸n Trump a reconsiderar los aranceles pendientes sobre el acero y el aluminio, al menos en lo que respecta a los materiales utilizados en proyectos de infraestructura nacional鈥�, escribi贸. 鈥淟os aranceles venideros solo retrasar谩n proyectos de infraestructura cr铆ticos y aumentar谩n sus costos para el contribuyente. Gran parte de la infraestructura subterr谩nea de Estados Unidos depende de los fondos de la EPA y otros recursos gubernamentales para construir o reparar sus proyectos de agua y aguas residuales鈥�.
Doug Carlson, NUCANUCA es una organizaci贸n comercial que representa a empresas de construcci贸n con sede en EE. UU. en los segmentos de excavaci贸n, servicios p煤blicos y telecomunicaciones.
Carlson dijo que, en su opini贸n, el objetivo final de los aranceles (repatriar la producci贸n de materiales a Estados Unidos) puede ser equivocado.
鈥淕ran parte de nuestro trabajo financiado por el gobierno federal a trav茅s de leyes de infraestructura recientes ya est谩 sujeto a requisitos de abastecimiento de hierro y acero a nivel nacional鈥�, dijo. 鈥淟a industria de la construcci贸n de Estados Unidos ya apoya 鈥揳 trav茅s de la pr谩ctica y de regulaciones de 'Compre productos estadounidenses'鈥� el uso de productos fabricados en Estados Unidos, y alentamos a la Administraci贸n a que examine los obst谩culos regulatorios que impulsan la fabricaci贸n de productos demandados por la industria en el extranjero鈥�.
La Asociaci贸n de Fabricantes de Equipos (AEM) dijo que su segmento representativo estaba 鈥渁larmado鈥�.
鈥淟os fabricantes de equipos est谩n alarmados por la decisi贸n de la administraci贸n Trump de imponer aranceles radicales al acero y al aluminio, lo que intensificar谩 a煤n m谩s las tensiones comerciales y aumentar谩 la incertidumbre econ贸mica mundial鈥�, dijo AEM. 鈥淓sta ronda de aranceles, y los aranceles de represalia que le seguir谩n, aumentar谩n el precio del acero y el aluminio a nivel nacional y aumentar谩n el costo de los equipos de fabricaci贸n en Estados Unidos鈥�.
Brian Kassalen, director de la empresa de servicios profesionales estadounidense Baker Tilly, lo expres贸 sin rodeos.
鈥淟a conclusi贸n es que los aranceles suponen un cambio radical para la construcci贸n, y no de forma positiva鈥�, afirm贸.
驴C贸mo afectar铆an los aranceles al acero y al aluminio a la construcci贸n en EE.UU.?
Lingotes de aluminio y rollos de acero almacenados en un muelle. (Imagen: Adobe Stock)Kassalen a帽adi贸: 鈥淟os aranceles podr铆an suponer un aumento de los costes de las materias primas, como el acero y el aluminio, lo que afecta directamente a los presupuestos de los proyectos de construcci贸n y a las cadenas de suministro. Los aranceles propuestos y los recientemente promulgados est谩n creando un caos en el proceso de licitaci贸n y estimaci贸n de los proyectos de construcci贸n鈥�.
AEM sugiri贸 que las consecuencias de los aranceles han sido claras a lo largo de la historia y son en gran medida negativas.
鈥淗emos sido claros acerca del da帽o que los aranceles sobre insumos cr铆ticos para la fabricaci贸n causar谩n a los fabricantes de equipos y a los 2,3 millones de hombres y mujeres que construyen equipos en Estados Unidos鈥�, dijo AEM. 鈥淟os aranceles ya han contribuido a un aumento de los precios de los insumos, han interrumpido las cadenas de suministro y han creado incertidumbre para los fabricantes de equipos.
鈥淟a decisi贸n de imponer aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos aumentar谩 significativamente el costo de producci贸n de equipos en ese pa铆s (hasta en un 7%) y pondr谩 en riesgo los empleos estadounidenses鈥�.
Morningstar DBRS, una agencia de calificaci贸n crediticia global con sede en 颁补苍补诲谩 y la cuarta m谩s grande del mundo, tambi茅n encontr贸 pocos aspectos positivos en los aranceles propuestos por Trump a los metales.
鈥淸Los aranceles propuestos] han provocado un aumento en los precios de las acciones de los productores estadounidenses de acero y aluminio, pero al mismo tiempo han alimentado las preocupaciones sobre la rentabilidad o incluso la viabilidad de muchos proyectos de capital futuros en Estados Unidos鈥�.
Morningstar se帽al贸 que es probable que los proyectos de construcci贸n actuales est茅n 鈥渁islados del impacto鈥� de los aranceles, pero se帽al贸 que los inicios futuros podr铆an verse obstaculizados por las escaladas de precios.
鈥淪e espera que los proyectos de infraestructura civil o social se vean afectados directamente鈥�, dijo la firma. 鈥淟os aranceles m谩s altos inflar谩n los costos de los contratistas estadounidenses que dependen de materiales provenientes de 颁补苍补诲谩 o 惭茅虫颈肠辞.
鈥淓s probable que la industria de la construcci贸n estadounidense sufra al menos una interrupci贸n temporal de la cadena de suministro si no se logra llegar a un acuerdo en el corto plazo. Esto podr铆a ser particularmente preocupante para los proyectos que se ejecutan bajo contratos de construcci贸n de precio fijo que ya han sufrido problemas de alta inflaci贸n y escasez de mano de obra durante los 煤ltimos a帽os鈥�.
Morningstar se帽al贸, sin embargo, que en algunos casos el impacto podr铆a ser menos dram谩tico.
鈥淟os distintos estados tienen distintos niveles de dependencia del acero y el aluminio importados. Por ejemplo, Illinois y Nueva York tienen una dependencia relativamente alta del acero y el aluminio importados para la construcci贸n, mientras que Indiana y Alabama tienen una dependencia baja鈥� debido a la producci贸n nacional, dijo Morningstar.
Kassalen de Baker Tilly se帽al贸 posibles obst谩culos para el segmento de construcci贸n de viviendas.
鈥淎dem谩s de la estructura y el revestimiento exterior, el acero o el aluminio se utilizan a menudo en partes de una casa, como los marcos de las ventanas y las puertas, los electrodom茅sticos y los accesorios interiores y los sistemas de calefacci贸n, ventilaci贸n y aire acondicionado鈥�, afirm贸. 鈥淐on el aumento de los costes de los materiales, los constructores de viviendas pueden verse obligados a reducir la velocidad de la construcci贸n y aumentar los precios de las viviendas, todo ello sintiendo presi贸n sobre los m谩rgenes de beneficio鈥�.
Otro segmento de la construcci贸n estadounidense, la infraestructura digital, que incluye la construcci贸n de centros de datos, no deber铆a verse demasiado afectado, se帽al贸 Morningstar. 鈥淪in embargo, se espera un impacto severo en el desarrollo de ciertos proyectos de energ铆a renovable, en particular los parques e贸licos.
鈥淟a reciente orden ejecutiva de la administraci贸n Trump ya ha asestado un duro golpe al sector e贸lico marino estadounidense en sus inicios鈥�.
Dado que el acero representa m谩s del 70% de las turbinas e贸licas, Morningstar teoriz贸 que 鈥渓os aranceles de esta magnitud probablemente aumentar谩n los precios de las turbinas e贸licas de inmediato, lo que har谩 que la viabilidad econ贸mica de estos proyectos sea cuestionable鈥�.
AEM agreg贸: 鈥淪i bien apoyamos firmemente el objetivo de la administraci贸n Trump de fortalecer nuestras relaciones comerciales y crear t茅rminos justos y favorables para Estados Unidos, los aranceles interrumpir谩n las cadenas de suministro, amenazar谩n la expansi贸n del mercado, ejercer谩n una presi贸n innecesaria sobre los clientes y socavar谩n nuestra competitividad global鈥�.
La producci贸n nacional de acero y aluminio no cambiar谩 de la noche a la ma帽ana
Bobinas de acero galvanizado se trasladan en un patio de embarque. (Imagen: Adobe Stock)Parte de la ansiedad que genera en la industria el tema de los aranceles al acero y al aluminio es que grandes aumentos en la producci贸n interna tomar铆an un tiempo considerable, lo que podr铆a costarle caro a algunos proyectos y empresas.
鈥淸Los constructores] podr铆an intentar cambiar a un proveedor estadounidense, pero cambiar de proveedor no es f谩cil y las materias primas estadounidenses probablemente costar谩n m谩s a medida que el mercado interno se vuelva m谩s competitivo鈥�, se帽al贸 Kassalen.
Douglas de NUCA agreg贸: 鈥淟os efectos macroecon贸micos de estos nuevos aranceles aumentar谩n los precios de los materiales de construcci贸n y dificultar谩n satisfacer la mayor demanda de componentes de fabricaci贸n nacional en todos los proyectos financiados con fondos p煤blicos y privados.
鈥淟a industria de la construcci贸n de nuestro pa铆s obtiene aproximadamente el 25% de su acero de fuentes no nacionales, y los productos de hierro y acero especializados que se utilizan en proyectos de servicios p煤blicos subterr谩neos son esenciales para su ejecuci贸n eficiente. Y aproximadamente la mitad del aluminio de Estados Unidos proviene de fuentes extranjeras; llevar谩 mucho tiempo que la oferta nacional alcance la demanda鈥�.
Morningstar tambi茅n se帽al贸 este dilema, particularmente en el caso de los planes en fase de planificaci贸n o preconstrucci贸n.
鈥淟os participantes podr铆an querer reevaluar sus estrategias de cadena de suministro y buscar soluciones locales alternativas para los principales insumos de construcci贸n y potencialmente colaborar con las contrapartes contractuales para revisar las asignaciones de riesgos relevantes鈥�, dijo la calificadora crediticia.
Asesoramiento para la construcci贸n en las distintas etapas de planificaci贸n del proyecto.
Barras de acero apiladas para su carga desde un barco en un puerto. (Imagen: Adobe Stock)Morningstar ofreci贸 orientaci贸n a otras empresas en varios puntos del cronograma del proyecto.
鈥淓n el caso de los proyectos que a煤n no han alcanzado el cierre financiero, el proceso de negociaci贸n puede retrasarse debido a que los contratistas se ver谩n obligados a ajustar el precio del contrato o ciertos t茅rminos contractuales para neutralizar el impacto de las tarifas.
鈥淓n el caso de los proyectos que han alcanzado un cierre financiero basado en un contrato de precio fijo o de precio m谩ximo garantizado, los contratistas pueden sufrir dolorosas p茅rdidas durante la construcci贸n a menos que los contratos existentes les permitan trasladar los derechos de aduana adicionales a las contrapartes del contrato de manera oportuna.
鈥淎lternativamente, un contratista puede intentar esperar a que pase la interrupci贸n (si se considera temporal) reprogramando las actividades de construcci贸n, lo que de todas formas puede causar demoras en la finalizaci贸n de la construcci贸n.
鈥淓n el caso de proyectos en una etapa temprana de construcci贸n bajo contratos de costo m谩s margen, el aumento de costos puede obligar a los desarrolladores a reevaluar la viabilidad econ贸mica de estos proyectos鈥�.
Kassalen reflej贸 esas sugerencias y, en general, alentando a las empresas a ser 谩giles.
鈥淓s posible que, a corto plazo, haya una avalancha de materias primas si un n煤mero significativo de constructores y desarrolladores intentan abastecerse de estos materiales. Tambi茅n podemos ver a los contratistas renegociando contratos o retrasando el inicio de proyectos鈥�, dijo. 鈥淟a buena noticia es que hay un suministro de materias primas. Si ya ha comenzado la construcci贸n y su proyecto ya est谩 en marcha, probablemente no se vea tan afectado.
鈥淓n el caso de los proyectos de construcci贸n que se realizan m谩s lejos, es ah铆 donde se pueden sentir los impactos. Los impactos son perjudiciales y afectan tanto al constructor como a los usuarios finales鈥�.
Informaci贸n y datos adicionales sobre el acero y el aluminio importados de EE. UU.
Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones de aluminio: aproximadamente el 80% de su producci贸n nacional proviene de fuentes extranjeras. La participaci贸n de 颁补苍补诲谩 en las importaciones de aluminio de Estados Unidos, por s铆 sola, asciende a un significativo 70%.
En el caso del acero, la cifra es del 25%. Los mayores exportadores de acero a Estados Unidos son 颁补苍补诲谩, Brasil y 惭茅虫颈肠辞. Seg煤n Reuters, 颁补苍补诲谩 y 惭茅虫颈肠辞 representan casi el 40% de las importaciones de acero de Estados Unidos.
Seg煤n un an谩lisis de PwC (PricewaterhouseCoopers), Estados Unidos es el segundo mercado de infraestructura m谩s grande del mundo, y se espera que la inversi贸n anual en infraestructura supere el bill贸n de d贸lares este a帽o.
鈥淪e esperan inversiones significativas en los sectores de generaci贸n de energ铆a, petr贸leo y gas y transporte, todos los cuales requieren grandes cantidades de suministros continuos de metal鈥�, agreg贸 Morningstar. 鈥淐omo resultado de estos aranceles, muchos proyectos de capital en desarrollo en los EE. UU. inevitablemente enfrentar谩n presiones de costos inmediatas para obtener insumos de construcci贸n relevantes, lo que podr铆a causar demoras o incluso imposibilidad de completarse鈥�.
Algunas organizaciones ven los aranceles de Trump al acero y al aluminio como algo positivo
Philip Bell, Asociaci贸n de Fabricantes de AceroSin embargo, el sentimiento no fue del todo negativo. La Asociaci贸n de Fabricantes de Acero (SMA), con sede en Estados Unidos, dijo que 鈥渁coger铆a con agrado鈥� la aplicaci贸n de aranceles a las importaciones de acero.
El presidente de la SMA, Philip Bell, dijo: 鈥淟a Asociaci贸n de Fabricantes de Acero aplaude al presidente Trump鈥� por imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de acero.
鈥淟a industria sider煤rgica estadounidense se enfrenta a graves amenazas por parte de actores extranjeros que buscan destruir la producci贸n nacional. China y otros pa铆ses violan sistem谩ticamente las leyes comerciales e introducen en Estados Unidos productos sider煤rgicos fuertemente subsidiados a expensas de los trabajadores estadounidenses.
鈥淎l imponer un arancel del 25% a las importaciones de acero, el presidente Trump est谩 nivelando el campo de juego para los fabricantes y trabajadores estadounidenses y ayudando a Estados Unidos a derrotar las amenazas directas a nuestros empleos.
鈥淟os aranceles son una herramienta poderosa para luchar contra el comercio desleal y el exceso de capacidad patrocinado por el Estado en todo el mundo y obligan a otras naciones a adoptar un enfoque serio respecto del comercio justo.
"Las medidas adoptadas hoy son un componente fundamental del plan del presidente para restablecer la industria manufacturera estadounidense y fortalecer nuestra seguridad nacional. La adopci贸n de pol铆ticas fiscales que favorezcan el crecimiento, la lucha contra el comercio injusto y una reforma regulatoria integral impulsar谩n un renacimiento econ贸mico.
鈥淓sta acci贸n decisiva env铆a un mensaje claro al mundo: Estados Unidos no tolerar谩 pr谩cticas comerciales desleales que perjudiquen a los trabajadores y las industrias estadounidenses鈥�.
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