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A H&E Equipment Services concordou com uma oferta de US$ 5,3 bilh玫es da Herc Rentals, substituindo a aquisi莽茫o previamente anunciada da H&E pela United Rentals. A United tinha uma op莽茫o de quatro dias para enviar uma proposta revisada, mas optou por n茫o faz锚-lo, citando "disciplina financeira".

A Herc fez sua oferta usando a provis茫o 鈥済o-shop鈥� inclu铆da no acordo previamente anunciado da H&E com a United Rentals. Sua oferta representa um pr锚mio de 14,0% em rela莽茫o 脿 oferta de US$ 92,00 por a莽茫o da United Rentals.

O acordo combinar谩 a receita anual de US$ 3,5 bilh玫es da Herc com a opera莽茫o de US$ 1,5 bilh茫o da H&E, refor莽ando a posi莽茫o da Herc como a terceira no mercado norte-americano, atr谩s da United Rentals e da Sunbelt Rentals.

Larry Silber, presidente e CEO da Herc Rentals. (Foto: Herc Rentals)

Larry Silber, presidente e CEO da Herc, disse: "A considera莽茫o da fus茫o de dinheiro e a莽玫es da Herc fornece aos acionistas da H&E um pr锚mio imediato e significativo. Al茅m disso, ao combinar nossas empresas, desbloquear铆amos uma oportunidade substancial de crescimento para os acionistas da Herc e da H&E.

鈥淐omo nosso hist贸rico demonstra, somos um adquirente disciplinado e experiente, e esta transa莽茫o atende a todos os nossos crit茅rios de cria莽茫o de valor em fus玫es e aquisi莽玫es.鈥�

Silber acrescentou: 鈥淎 Herc tem um tremendo respeito pela H&E e pela alta qualidade da plataforma e cultura centrada no cliente da organiza莽茫o. Essa combina莽茫o fortaleceria a posi莽茫o da Herc como uma empresa de aluguel de primeira linha na Am茅rica do Norte.鈥�

Matthew Flannery, diretor executivo da United Rentals, disse: 鈥淯ma de nossas principais responsabilidades como equipe de gest茫o 茅 sermos bons administradores do capital de nossos investidores e nossa decis茫o de n茫o aumentar nossa oferta por H&E reflete nosso comprometimento com a disciplina financeira.

A H&E 茅 uma das 10 maiores empresas de aluguel de equipamentos da Am茅rica do Norte e tem investido estrategicamente em sua frota e rede de filiais de forma consistente nos 煤ltimos anos.

A combina莽茫o da Herc com a H&E aceleraria a estrat茅gia da Herc de superar o crescimento do setor ao expandir substancialmente sua presen莽a, aumentar a densidade em regi玫es-chave com economias de escala, diversifica莽茫o geogr谩fica e de clientes e uma frota maior e mais jovem.