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Guindaste montado em caminh茫o Manitex s茅rie TC650

A fabricante japonesa de guindastes Tadano Ltd adquirir谩 a Manitex International, fabricante internacional de guindastes sobre caminh玫es, guindastes de carga e equipamentos industriais especializados.

O acordo anunciado em 12 de setembro 茅 uma transa莽茫o totalmente em dinheiro com um valor patrimonial de US$ 123 milh玫es e com um valor total de transa莽茫o de US$ 223 milh玫es, incluindo d铆vidas pendentes. A Manitex se tornar谩 uma subsidi谩ria integral da Tadano.

Em maio de 2018, a Tadano na Manitex International por US$ 32,6 milh玫es. Na 茅poca, ela disse que esse investimento era parte da meta de longo prazo da Tadano de se tornar a fabricante de equipamentos de eleva莽茫o n煤mero um do mundo.

Sobre este 煤ltimo desenvolvimento, David Langevin, presidente executivo do Conselho da Manitex, comentou: 鈥淓stamos satisfeitos por termos chegado a este acordo com a Tadano, que acreditamos que proporcionar谩 valor em dinheiro imediato e certo aos acionistas da Manitex com um pr锚mio significativo em rela莽茫o ao pre莽o mais recente das a莽玫es.鈥�

Diversifica莽茫o de produtos

F谩brica de 200.000 metros quadrados da Tadano em Shido, no Jap茫o, produzindo guindastes RT e AT

Comentando sobre o acordo, Toshiaki Ujiie, presidente e CEO da Tadano, disse: "Para n贸s, como empresa, a aquisi莽茫o da Manitex nos ajudar谩 a diversificar ainda mais nosso portf贸lio de produtos, permanecendo 100% comprometidos com a ind煤stria de equipamentos de eleva莽茫o. Ela liderar谩 o crescimento futuro que nos ajudar谩 a expandir nossos neg贸cios globais de guindastes de carregadeira de caminh茫o e plataformas de trabalho a茅reo.

鈥淧ara nossos clientes, esta aquisi莽茫o significa que ofereceremos a eles um portf贸lio de produtos mais amplo para atender ainda melhor 脿s suas necessidades de eleva莽茫o. Com a for莽a combinada, podemos dar suporte aos nossos clientes em novas 谩reas, inovar ainda mais e, finalmente, trazer mais solu莽玫es para nossos clientes e para a ind煤stria.鈥�

O CEO da Manitex, Michael Coffey, disse que a 鈥減arceria expandida com a Tadano representa um novo e emocionante cap铆tulo para nossos funcion谩rios e clientes鈥�.

鈥淎 aquisi莽茫o pela Tadano ajudar谩 a mitigar o risco c铆clico, ao mesmo tempo em que fornece 脿 empresa escala e escopo internacional mais amplo鈥�, continuou Coffey. 鈥淣贸s nos beneficiaremos do acesso 脿 tecnologia, sinergias de produ莽茫o e capital de giro, permitindo que a empresa alcance melhor seus objetivos. Junto com a Tadano, estamos estrategicamente posicionados para construir um fornecedor l铆der de solu莽玫es de equipamentos de eleva莽茫o para os mercados de constru莽茫o, infraestrutura e industrial.鈥�

De acordo com os termos da transa莽茫o, os acionistas da Manitex receber茫o US$ 5,80 por a莽茫o em dinheiro, o que representa um pr锚mio de aproximadamente 52,2% sobre o pre莽o de fechamento das a莽玫es da empresa de US$ 3,81 em 11 de setembro de 2024, o 煤ltimo dia completo de negocia莽茫o antes do an煤ncio da transa莽茫o, e um pr锚mio de aproximadamente 47,9% sobre o pre莽o m茅dio ponderado pelo volume de 30 dias das a莽玫es da Manitex at茅 11 de setembro de 2024. Ap贸s a conclus茫o da transa莽茫o, as a莽玫es da Manitex n茫o ser茫o mais negociadas na NASDAQ ou em qualquer outro mercado p煤blico, disse Tadano.

Michael Coffey, CEO, Manitex Internacional

Aprova莽茫o do conselho

A transa莽茫o foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administra莽茫o da Manitex, que recomendou que os acionistas da Manitex votassem a favor da transa莽茫o. A transa莽茫o deve ser conclu铆da no in铆cio do primeiro trimestre de 2025, sujeita 脿 aprova莽茫o dos acionistas da Manitex, recebimento de aprova莽玫es regulat贸rias e outras condi莽玫es habituais de fechamento.

Brown Gibbons Lang & Company est谩 atuando como consultor financeiro exclusivo da Manitex, e Bryan Cave Leighton Paisner LLP est谩 atuando como consultor jur铆dico da Manitex. Perella Weinberg Partners est谩 atuando como consultor financeiro exclusivo da Tadano, e Sullivan & Cromwell LLP est谩 atuando como consultor jur铆dico da Tadano.

A Manitex International projeta e fabrica seus produtos na Am茅rica do Norte e Europa, distribuindo por meio de revendedores independentes em todo o mundo. As marcas incluem Manitex, PM, Oil & Steel, Valla e Rabern Rentals.

Desde que a Tadano desenvolveu o primeiro guindaste hidr谩ulico de caminh茫o do Jap茫o em 1955, a empresa cresceu globalmente, "enquanto se esfor莽a constantemente para implementar sua filosofia corporativa de "cria莽茫o, contribui莽茫o e coopera莽茫o. O Grupo Tadano entrega seus Valores Essenciais 鈥� Seguran莽a, Qualidade e Efici锚ncia Baseada em Conformidade (C+SQE) 鈥� em todos e cada um de seus produtos e servi莽os."