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Quanto os maiores OEMs de construção do mundo estão gastando em P&D?
08 abril 2024
O cenário dos equipamentos de construção nunca fica parado por muito tempo.
Esse é particularmente o caso no momento, à medida que os fabricantes correm para responder ao desafio significativo de descarbonizar suas máquinas ao mesmo tempo em que acompanham os últimos avanços na tecnologia digital.
Portanto, não é surpresa que os maiores OEMs do mundo gastem grandes somas todos os anos tentando ficar um passo à frente de seus rivais no campo altamente disputado de pesquisa e desenvolvimento.
A Construction Briefing analisa quanto as 10 maiores empresas do mundo gastam em P&D e em que elas gastam.
O número principal de cada empresa (classificado na ordem em que aparecem na última ) mostra sua relação entre custo de pesquisa e desenvolvimento e vendas, em vez de um valor monetário.
Isso ocorre porque algumas empresas operam em vários segmentos da indústria além de suas atividades de construção e tendem a mostrar apenas quais foram seus custos de pesquisa e desenvolvimento, pois se relacionam com todo o grupo. Isso pode fazer com que o valor monetário do que algumas empresas investem pareça significativamente maior do que os rivais cujas atividades se concentram puramente em máquinas de construção:
1) Lagarta: 3,1%

Em seu ano fiscal de 2023, a Caterpillar gastou um total de US$ 2,1 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Isso representa uma fatia de 3,1% de suas vendas e receitas totais do ano e foi um aumento em relação aos US$ 1,8 bilhão gastos no ano anterior.
A Caterpillar disse que em sua divisão Construction Industries, seus gastos com P&D estão focados na próxima geração de máquinas de construção, enquanto em Resource Industries, seu objetivo é manter o custo total de propriedade baixo, tornando os produtos o mais produtivos possível.
Muitas de suas atividades de pesquisa e desenvolvimento ocorrem em seus Centros Técnicos em Aurora e Mossville, Illinois.
Ela previu gastos com P&D de até US$ 2,5 bilhões em 2024. O diretor financeiro da empresa, Andrew Bonfield, disse aos investidores no início deste ano que a empresa gastaria mais em autonomia, combustíveis alternativos, conectividade e digital e eletrificação (AACE), além de investir em tornar sua cadeia de suprimentos mais resiliente. Enquanto isso, o negócio também investirá em sua grande capacidade de motor.
2) Komatsu: 2,6%

Em seu ó de 2023, que se refere ao ano financeiro de 2022, a Komatsu listou suas despesas com pesquisa e desenvolvimento como ¥ 90.628 milhões (US$ 605 milhões). Isso representa uma participação de 2,6% nas vendas líquidas da empresa no ano, que foram de ¥ 3.543.475 milhões (US$ 23,7 bilhões).
Em equipamentos de construção, a Komatsu disse que está promovendo a eletrificação de equipamentos de construção, ao mesmo tempo em que avança na pesquisa e no desenvolvimento de células de combustível, motores a hidrogênio e outras novas fontes de energia.
A empresa também está trabalhando em um banco de baterias móvel com funcionalidade de bateria de armazenamento para uso em áreas remotas, como regiões montanhosas, onde fontes de energia podem não estar disponíveis.
Em maio de 2023, revelou um conceito para uma escavadeira hidráulica de médio porte que combina célula de combustível de hidrogênio e componentes-chave desenvolvidos internamente. Está trabalhando no avanço de testes de prova de conceito, antes de embarcar na produção comercial de equipamentos de construção de médio e grande porte movidos a células de combustível de hidrogênio.
3) XCMG: 5% a 6%
Quando contatada pela Construction Briefing , a XCMG indicou que gasta entre 5% e 6% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento.

No ano passado, a receita da empresa foi de US$ 13,4 bilhões, o que sugere que a XCMG gastou de US$ 670 milhões a US$ 800 milhões em P&D.
A empresa não deu detalhes sobre como investe o dinheiro, mas anunciou recentemente uma série de inovações em termos de seus próprios equipamentos e das instalações que utiliza para fabricá-los, o que dá uma indicação.
No final do ano passado, a empresa inaugurou uma na China, cobrindo 170.000 m² e equipada com mais de 120 robôs e 25 linhas de produção.
No início deste ano, a XCMG também anunciou o teste bem-sucedido do que afirmou ser a primeira fresadora vertical do mundo , a XVM160.
Em dezembro de 2023, a empresa apresentou o guindaste sobre rodas mais pesado do mundo, o XCA3000, içando uma lâmina de turbina eólica de 25 t e 95 m de comprimento no local da usina eólica Dashqiao Xintai New Energy de 200 MW, na China.
A empresa também anunciou no ano passado que continuaria investindo no desenvolvimento de energias renováveis, como elétrica, hidrogênio e solar, implantando um lote de carregadores movidos a célula de combustível de hidrogênio (XC968-FCEV) para uso em minas de carvão em Shanxi, China.
4) Deere & Co: 3,9%
Em seu último ano financeiro, que durou até o final de outubro de 2023, a John Deere gastou quase US$ 2,2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento.
Isso foi um aumento de 14% em relação ao ano anterior, quando gastou US$ 1,9 bilhão. Os gastos de P&D da John Deere em 2023 representaram uma fatia de 3,9% de suas vendas líquidas de US$ 55,6 bilhões em todo o grupo.
Vale a pena notar que as vendas na divisão de construção e florestal da John Deere, que também inclui marcas como Wirtgen, Vögele, Hamm e Kleemann, respondem por uma parcela relativamente pequena das vendas gerais do grupo, de 24%. Os 76% restantes são contabilizados por suas operações de máquinas agrícolas e serviços financeiros.
No entanto, a John Deere publicou um número para todo o grupo sobre seus custos de pesquisa e desenvolvimento, que não é discriminado por divisão.
A empresa disse que seus gastos com pesquisa e desenvolvimento estão relacionados a soluções inteligentes para seus clientes por meio de recursos digitais, automação, autonomia e tecnologias de energia alternativa.
5) Sany: 5,9%

Quando contatada pela Construction Briefing , a Sany revelou que gasta cerca de RMB5 bilhões (US$ 700 milhões) em P&D por ano. Com base em seu número de faturamento anual mais recentemente publicado de US$ 11,9 bilhões, isso dá uma relação custo-vendas de 5,9%.
A Sany não seria atraída precisamente para onde gasta seu orçamento de P&D. Mas lançamentos de novas máquinas dão uma indicação da direção da viagem.
No ano passado, lançou sua primeira miniescavadeira elétrica, a SY19E , bem como uma escavadeira de médio porte totalmente elétrica, a SY215E.
Enquanto isso, na ConExpo em Las Vegas no ano passado, o fabricante chinês lançou três novas escavadeiras movidas a diesel: SY335C LC de 37 toneladas, SY385C de 41 toneladas e sua maior escavadeira até o momento, a SY750H de 86,5 toneladas. Todas elas apresentavam nova tecnologia como padrão, incluindo monitor touchscreen, assentos aquecidos, cabine com controle climático, ignição push-to-start e câmeras de visão traseira e lateral cega.
A empresa também lançou uma plataforma de monitoramento de carbono de "última geração" na mesma feira, que já foi implantada em sua fábrica nº 18 na China para medir a eficiência energética.
A empresa estaria se concentrando no que chama de estratégia de “três modernizações�: eletrificação, inteligência e internacionalização.
6) Grupo Volvo: 5%

O Volvo Group gastou um total de SEK 26,6 bilhões (US$ 2,6 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento em seu ano fiscal de 2023.
No entanto, assim como na John Deere, esse número se refere aos gastos de todo o grupo, o que inclui caminhões, ônibus e operações da Volvo Penta.
Os custos de P&D do Volvo Group em 2023 foram de 5% de suas vendas líquidas, e os SEK 26,6 bilhões gastos foram o maior valor em cinco anos, acima dos SEK 22,5 bilhões em 2022.
A empresa divide seus investimentos em P&D em quatro categorias diferentes: pouco mais de um quarto (28%) de seus gastos foi destinado a projetos de baixa ou zero emissão.
Em seguida, vieram 27% em projetos de "plataforma e facilitador" associados à tecnologia comum a máquinas convencionais e de baixa/zero emissões, como arquitetura elétrica, cabines, aerodinâmica, conectividade e recursos de segurança.
Outros 11% foram destinados a pesquisas sobre eficiência de combustível e projetos de melhoria ambiental relacionados a motores de combustão interna, como redução de emissões, bio-GNL e outros projetos de combustível de baixo carbono.
E o restante, totalizando 34%, foi para projetos “neutros�, alguns dos quais podem ter benefícios ambientais, mas não foram avaliados como significativos, de acordo com a Volvo.
7) Liebherr: 4,5%

O ó anual mais recente da Liebherr, para o ano fiscal de 2023, mostra que ela gastou um total de � 634 milhões (US$ 688 milhões) em pesquisa e desenvolvimento. Em um faturamento de � 14 bilhões (US$ 15,2 bilhões), isso representa uma relação custo/vendas de 4,5%.
A maioria das atividades da Liebherr está relacionada à construção e mineração, por meio de seus segmentos de terraplenagem, movimentação de materiais, guindastes móveis e sobre esteiras, guindastes de torre, tecnologia de concreto, mineração e guindastes marítimos.
No entanto, a empresa também opera nos setores de refrigeradores e freezers e sistemas aeroespaciais e de transporte, o que significa que nem todo o dinheiro que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento necessariamente acaba em aplicações de construção.
No que diz respeito às suas atividades de P&D, a empresa disse em seu ó anual de 2023 que estava buscando seu objetivo de ser um “grande player no avanço da inovação tecnológica�. Ela disse que a maior parte do investimento foi usada para desenvolver novos produtos, com os campos de acionamentos alternativos, digitalização e autonomia.
Inovações recentes que desenvolveu incluem uma carregadeira de rodas movida a bateria e um manipulador telescópico, juntamente com um estudo relacionado a uma carregadeira de rodas movida a célula de combustível. A escavadeira de esteira do fabricante movida por um motor de combustão de hidrogênio também fez sua estreia mundial na Bauma 2022 e recebeu o Prêmio de Inovação na categoria de proteção climática.
Voltando-se para a digitalização, a Liebherr e alguns de seus principais clientes têm trabalhado em um projeto conjunto que visa desenvolver soluções digitais relacionadas a máquinas para a otimização operacional e estratégica de frotas de máquinas.
A Liebherr também é membro do grupo de trabalho Machines in Construction (MiC) 4.0 da VDMA. Este desenvolve soluções para comunicação digital consistente e independente do fabricante entre implementos e máquinas de construção.
8) Máquinas de DzԲٰçã Hitachi: 1,9%

A Hitachi Construction Machinery investiu ¥ 24,4 bilhões (US$ 162,9 milhões) em pesquisa e desenvolvimento em seu ano fiscal de 2023. Isso foi uma relação custo/vendas de 1,9%, uma queda de 2,5% em 2022 e 3% em 2021.
A empresa tomou várias medidas no ano passado para fortalecer suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo a realocação e consolidação de suas bases de P&D para máquinas de construção e mineração em sua fábrica de Tsuchuira, no Japão.
Em abril de 2023, também estabeleceu o Open Innovation Promotion Office em abril de 2023, que visa facilitar a colaboração com startups e fabricantes especializados em diferentes campos. “Fortaleceremos a inovação aberta focada na aquisição de tecnologias de parceiros ao redor do mundo, especialmente em campos digitais de rápido avanço�, disse a empresa.
A Hitachi Construction Machinery disse que estava concentrando recursos de gestão em áreas onde pode alcançar diferenciação por meio de pesquisa e desenvolvimento, como sistemas hidráulicos diferentes de motores ou sistemas de controle eletrônico baseados em computador.
Enquanto isso, a empresa vem realizando compras abertas para fontes de energia que acionam bombas hidráulicas, como motores, ao mesmo tempo em que colabora com parceiros de compras para oferecer as melhores opções de eletrificação no futuro.
9) Sandvik: 3,8%
O último ó anual da OEM sueca Sandvik, para 2023, mostrou que seu investimento em P&D no ano foi de SEK 4,8 bilhões (US$ 470 milhões), o que corresponde a 3,8% da receita.
O número é para todo o Sandvik Group, que gera a maior parte de sua receita com atividades de mineração, engenharia e infraestrutura. No entanto, a empresa também opera em outros setores, incluindo automotivo, aeroespacial e energia.
Cada uma das áreas de negócios da empresa é responsável por sua própria pesquisa e desenvolvimento. A Sandvik disse que suas atividades de P&D se concentram em materiais de usinagem e desenvolvimento de processos, bem como manufatura aditiva, metalurgia do pó, eletrificação e soluções digitais.
Possui um portfólio de aproximadamente 6.921 patentes ativas e, em 2023, obteve um total de 722 novas patentes.
10) JCB: 3% (estimado)

A fabricante de equipamentos de construção JCB, sediada no Reino Unido, não publica dados relacionados aos seus gastos em pesquisa e desenvolvimento e se recusou a comentar quando contatada pela Construction Briefing .
No entanto, um da Construction Equipment Association (CEA) de 2019 sugeriu que os gastos com P&D da JCB eram de 3% da receita, com foco em digitalização e software telemático avançado.
A JCB também está na vanguarda do desenvolvimento de um novo motor de combustão interna a hidrogênio, apresentado na ConExpo em Las Vegas em 2023, que já foi instalado em um protótipo de retroescavadeira e manipulador telescópico.
A empresa informou à Câmara dos Lordes em uma que estava gastando £ 100 milhões somente em P&D de combustão de hidrogênio.
Isso não inclui seu trabalho em eletrificação, começando com o lançamento de sua mini escavadeira totalmente elétrica 19C-IE. A empresa agora oferece uma de máquinas totalmente elétricas, incluindo dumpers de canteiro de obras, manipuladores telescópicos, plataformas de acesso, carregadeiras de rodas e lanças articuladas.
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