O principal problema com o mercado chin锚s de equipamentos de acesso n茫o 茅 apenas o grande volume de PEMT/PTA no pa铆s, mas sim o fato de que ele cresceu muito r谩pido, afirma Ren Huili, gerente geral da Zoomlion Intelligent Access Machinery.

Ren Huili, gerente geral da Zoomlion Intelligent Access Machinery. (Foto: Zoomlion).

Com cerca de 680.000 unidades, a popula莽茫o de PEMPs da China est谩 se aproximando do tamanho dos EUA, mas chegou a esse ponto em menos de 10 anos.

H谩 pouco mais de um ano, o crescimento do setor era estimado em 40% ou mais ao ano, agora a situa莽茫o se inverteu. De janeiro a agosto, o mercado de PEMT/PTA caiu 55%.

鈥淢inha cren莽a pessoal 茅 que agora h谩 um gargalo no mercado da China. Para o ano que vem, n茫o posso dizer com certeza, pode haver apenas uma leve queda, mas vai cair e em 2027 vai atingir o fundo, ent茫o veremos mudan莽as.鈥�

Depois de 2027, o mercado se tornar谩 mais est谩vel. 鈥淣茫o haver谩 grandes aumentos como nos 煤ltimos anos - isso n茫o era normal.

鈥淣o futuro, o crescimento ser谩 mais est谩vel e as empresas come莽ar茫o a montar escrit贸rios em mercados estrangeiros. E um dia na China a frota de aluguel ser谩 maior do que a dos EUA, mas isso acontecer谩 gradualmente.鈥�

O crescimento repentino e exponencial fez com que os fabricantes e as locadoras n茫o tivessem tempo suficiente para desenvolver opera莽玫es e modelos de loca莽茫o saud谩veis.

Para chegar l谩, as empresas precisam se adaptar em tr锚s 谩reas principais: opera莽茫o, servi莽o e digitaliza莽茫o.

Preocupa莽玫es com dinheiro

Outro problema importante 茅 o fluxo de caixa. Muitas empresas de aluguel simplesmente n茫o conseguem comprar as m谩quinas que est茫o operando. 鈥淎s taxas de aluguel continuam caindo e algumas empresas de aluguel est茫o enfrentando problemas com pagamentos, especialmente para aquelas que acabaram de entrar no mercado.

鈥淓les n茫o t锚m um hist贸rico financeiro s贸lido, ent茫o isso torna a situa莽茫o ainda pior. Ent茫o os pagamentos que recebem de seus clientes n茫o conseguem cobrir seus custos. Eles enfrentam desafios de cobran莽a de pagamentos.鈥�

脡 uma situa莽茫o 煤nica no mercado chin锚s: a utiliza莽茫o continua alta enquanto o pre莽o de mercado atingiu o fundo do po莽o.

鈥淎 taxa de utiliza莽茫o do equipamento pode chegar a 70-90% porque h谩 demanda no mercado鈥�,

鈥淭emos que deixar a ind煤stria chinesa de aluguel de PEMT/PTA passar por seu primeiro ciclo antes de se tornar madura em termos de capital e planejamento financeiro.鈥�

脡 claro que algumas empresas ir茫o 脿 fal锚ncia e aquelas que sobreviverem a longo prazo ter茫o os processos corretos em vigor.

A linha de lan莽a na f谩brica de equipamentos de acesso da Zoomlion na China. (Foto: Zoomlion).

鈥淣茫o posso prever com certeza quem sobreviver谩. Algumas empresas grandes podem, e algumas empresas pequenas tamb茅m. Algumas empresas podem n茫o ser grandes, mas trabalham bem em sua 谩rea local com um bom foco no cliente e gerenciam sua frota de forma eficaz.鈥�

Al茅m disso, 鈥渟e voc锚 falar sobre quem enfrentar谩 os desafios no futuro, primeiro est茫o as empresas que t锚m uma grande quantidade de equipamentos movidos a diesel, pois n茫o h谩 mais muito mercado para isso.

鈥淓m segundo lugar, como mencionado, algumas empresas aumentaram suas frotas drasticamente 鈥� elas compraram uma quantidade enorme de equipamentos e as taxas de aluguel continuam caindo.鈥�

No futuro, as locadoras chinesas podem operar de forma diferente das grandes empresas da Europa e da Am茅rica do Norte.

鈥淒e modo geral, a China ver谩 o surgimento de empresas de aluguel generalistas como as dos EUA, mas a diferen莽a ser谩 que as empresas de aluguel chinesas ter茫o uma esp茅cie de alian莽a com os fabricantes.

鈥淧or exemplo, a United Rentals n茫o aluga guindastes, mas na China, se uma empresa de aluguel tiver um bom relacionamento com um fabricante que produz guindastes, ela pode considerar alug谩-los.鈥�

Objetivo no exterior

Al茅m disso, os locat谩rios chineses montar茫o seus pr贸prios escrit贸rios no exterior, em vez de expandir por meio de aquisi莽玫es.

A tesoura el茅trica ZS2023ERT da Zoomlion. (Foto Zoomlion).

E, ao fazer isso, eles formar茫o alian莽as semelhantes. 鈥淎s grandes empresas de aluguel que v茫o para o Sudeste Asi谩tico e 脕frica, ou outros territ贸rios, seguir茫o os fabricantes de l谩 e montar茫o suas frotas de aluguel.鈥�

Telem谩tica e big data s茫o outra forma de fabricantes e locadoras interagirem entre si. 鈥淓les trabalhar茫o juntos e se desenvolver茫o em conjunto.鈥�

Olhando para o mercado externo, os fabricantes chineses tamb茅m est茫o em uma fase de transi莽茫o, com a globaliza莽茫o sendo a chave.

鈥淰ejo a globaliza莽茫o como significando que criamos centros de P&D, fabrica莽茫o e servi莽os no mercado externo e, por meio disso, alcan莽amos a localiza莽茫o.鈥�

鈥淣贸s nos transformaremos em uma empresa localizada.鈥�

Sem d煤vida, as tarifas impostas 脿s PEMT/PTA chinesas que entram na UE causaram problemas, mas o resultado ser谩 positivo.

鈥淭emos muitos clientes europeus. Eles est茫o muito satisfeitos com nossos produtos e servi莽os, mas, por causa da tarifa, os clientes est茫o se perguntando o que acontecer谩 a seguir.

鈥淎lguns deles t锚m hesitado em comprar e est茫o esperando para ver o que vai acontecer. Eles est茫o pensando no plano de longo prazo, ent茫o a tarifa tem um impacto.鈥�

N茫o 茅 de surpreender que a Zoomlion tenha uma vis茫o sombria do racioc铆nio por tr谩s das tarifas. "Dumping significa vender seu equipamento no mercado de exporta莽茫o a um pre莽o menor do que no mercado dom茅stico. Mas para n贸s n茫o 茅 o caso - o pre莽o do equipamento 茅 mais ou menos o mesmo na Europa, considerando a diferen莽a de configura莽茫o.

鈥淎s pessoas dizem que temos equipamentos de baixo pre莽o em compara莽茫o com fabricantes de outros pa铆ses, mas isso ocorre porque temos uma cadeia de suprimentos eficiente.鈥�

Passos considerados

Como LiuGong admite abertamente, a empresa chegou bem tarde ao mercado de acesso motorizado e n茫o tem planos de crescimento mete贸rico, principalmente devido 脿 desacelera莽茫o do mercado dom茅stico e aos desafios que existem no exterior. No entanto, ela acredita que, a longo prazo, esses fatores jogar茫o a seu favor.

Li Ying, diretor administrativo da LiuGong Access.

A LiuGong Access foi lan莽ada como uma divis茫o independente dentro do grupo no in铆cio de janeiro de 2021, com sua pr贸pria f谩brica, sediada em Zhenjiang.

Agora, sob a lideran莽a do diretor administrativo Li Ying, a LiuGong Access pretende se tornar uma presen莽a no mercado global de equipamentos de acesso, tendo j谩 se estabelecido como o sexto maior fabricante com sede no pa铆s.

Uma das raz玫es pelas quais a LiuGong j谩 est谩 na sexta posi莽茫o na China, diz Li, 茅 gra莽as 脿 sua capacidade de produzir se莽玫es de lan莽a por meio de seu portf贸lio de fabrica莽茫o mais amplo. 鈥淢uitos fabricantes podem produzir elevadores de tesoura, mas nem todos podem produzir elevadores de lan莽a.鈥�

A nova planta j谩 tem capacidade para produzir 12.000 tesouras por ano, al茅m de uma nova instala莽茫o de lan莽a conclu铆da que permitir谩 uma produ莽茫o de 5.000 unidades anualmente. E, se houver demanda necess谩ria, a produ莽茫o pode ser esticada em mais 20-30%.

鈥淥 mercado na China est谩 muito concorrido, ent茫o n茫o temos um grande plano de expans茫o no momento鈥�, diz Li.

Seu foco principal ser谩 em pequenas e m茅dias empresas de loca莽茫o na China, das quais existem atualmente cerca de 3.000.

鈥淚nicialmente 茅 dif铆cil competir com as principais empresas de aluguel, pois elas estabeleceram alian莽as com os cinco maiores fabricantes鈥�

Li acrescenta: 鈥淣茫o queremos competir com pre莽os muito baixos. Ent茫o, vamos bater na porta de cada pequena empresa de aluguel e continuaremos assim.鈥�

O acesso de LiuGong 茅 poss铆vel para todos verem a partir da rodovia adjacente.

Dito isto, a empresa cresceu desde o seu in铆cio, com a receita dobrando a cada ano.

Crescimento constante

N茫o 茅 de surpreender que o crescimento continue sendo uma meta. Mas, diz Li, 鈥淭emos que ser modestos鈥�. 脡 por isso que a empresa n茫o est谩 fixada em enfrentar os maiores fabricantes, mas sim h谩 uma 锚nfase na qualidade e no desenvolvimento do servi莽o.

Agora a empresa conta com uma linha de tesouras para lajes e plataformas elevat贸rias de lan莽a com altura de trabalho de 14 a 38 m.

A LiuGong tamb茅m se concentrar谩 no desenvolvimento de lan莽as de grande altura de trabalho, este ano com modelos de 40 m a 60 m, e no ano que vem considerar谩 uma lan莽a de 70 m.

Tesouras RT e baseadas em esteiras seguir茫o isso para expandir a tesoura RT de altura de plataforma de 12 m e a tesoura RT de altura de plataforma de 16 m existentes da empresa. Isso junto com as lan莽as articuladas compactas de 10 m a 14 m em desenvolvimento.

Outra 锚nfase 茅 na seguran莽a. A LiuGong acaba de atualizar seus sistemas de seguran莽a mais amplos para uma vers茫o 2.0 que ver谩 todos os elementos mec芒nicos mudando para digitais com todos os sensores relacionados, etc.

Embora Li tenha clareza sobre a dire莽茫o da divis茫o, h谩 desafios em torno das pequenas e m茅dias empresas de aluguel nas quais a LiuGong est谩 focada.

O fluxo de caixa 茅 um problema, pois em um mercado com taxas de aluguel t茫o baixas, empresas menores s茫o for莽adas a aceitar prazos de pagamento muito longos.

Futuro de aluguel

Li acredita que nos pr贸ximos cinco anos at茅 50% das atuais locadoras da China n茫o estar茫o mais em opera莽茫o. 鈥淓las podem n茫o ir 脿 fal锚ncia, mas podem escolher vender sua frota para outras locadoras ou envelhecer seus equipamentos. Voc锚 pode ver isso acontecendo agora, muitas empresas pararam de comprar novos equipamentos e gradualmente sair茫o do setor.鈥� Li acrescenta, 鈥淚sso pode ser bom para o setor a longo prazo.鈥�

As instala莽玫es de produ莽茫o da divis茫o LiuGong Access.

Uma coisa 茅 certa, para permanecer forte, um OEM deve ser seletivo sobre seus clientes. 鈥淣贸s realizamos acredita莽茫o antes de vender equipamentos, para garantir que eles n茫o sejam um cliente de alto risco.鈥�

Do outro lado da moeda, novas e pequenas empresas de aluguel com uma estrutura de custos saud谩vel em vigor s茫o as parceiras ideais para a LiuGong. 鈥淚sso faz parte da nossa estrat茅gia - trabalhar com essas empresas e, portanto, crescer com elas.鈥�

Crescimento forte para qualquer empresa no mercado chin锚s est谩 fora de quest茫o atualmente. 鈥溍� imposs铆vel crescer no mercado dom茅stico 鈥� que ficar谩 estagnado no futuro previs铆vel.鈥�

De fato, alguns analistas do setor acreditam que o setor dom茅stico de PEMT/PTA diminuir谩 nos pr贸ximos dois anos e s贸 retornar谩 ao crescimento positivo em 2027, ou depois.

鈥淧ortanto, para atingir as metas de crescimento, precisamos aumentar as vendas internacionais.鈥�

Uma maneira de conseguir isso 茅, por meio do produto, entrar no mercado de telehandlers. Um telehandler de 14 m est谩 em desenvolvimento agora. Enquanto um prot贸tipo j谩 est谩 pronto para este modelo, outro modelo de 7 m est谩 nos est谩gios iniciais de desenvolvimento.

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