Os altos e baixos do aluguel de acesso e da fabricação na China

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O setor de acesso na China está em um estágio de transição, pois enfrenta um mercado altamente competitivo, superprodução e um modelo de aluguel imaturo que não acompanhou o incrível crescimento visto no país desde 2017. A AI fala com os chefes das divisões de acesso da Zoomlion e da LiuGong enquanto eles enfrentam os desafios tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação.

O principal problema com o mercado chinês de equipamentos de acesso não é apenas o grande volume de PEMT/PTA no país, mas sim o fato de que ele cresceu muito rápido, afirma Ren Huili, gerente geral da Zoomlion Intelligent Access Machinery.

Ren Huili, Máquinas de acesso inteligente Zoomlion Ren Huili, gerente geral da Zoomlion Intelligent Access Machinery. (Foto: Zoomlion).

Com cerca de 680.000 unidades, a população de PEMPs da China está se aproximando do tamanho dos EUA, mas chegou a esse ponto em menos de 10 anos.

Há pouco mais de um ano, o crescimento do setor era estimado em 40% ou mais ao ano, agora a situação se inverteu. De janeiro a agosto, o mercado de PEMT/PTA caiu 55%.

“Minha crença pessoal é que agora há um gargalo no mercado da China. Para o ano que vem, não posso dizer com certeza, pode haver apenas uma leve queda, mas vai cair e em 2027 vai atingir o fundo, então veremos mudanças.�

Depois de 2027, o mercado se tornará mais estável. “Não haverá grandes aumentos como nos últimos anos - isso não era normal.

“No futuro, o crescimento será mais estável e as empresas começarão a montar escritórios em mercados estrangeiros. E um dia na China a frota de aluguel será maior do que a dos EUA, mas isso acontecerá gradualmente.�

O crescimento repentino e exponencial fez com que os fabricantes e as locadoras não tivessem tempo suficiente para desenvolver operações e modelos de locação saudáveis.

Para chegar lá, as empresas precisam se adaptar em três áreas principais: operação, serviço e digitalização.

Preocupações com dinheiro

Outro problema importante é o fluxo de caixa. Muitas empresas de aluguel simplesmente não conseguem comprar as máquinas que estão operando. “As taxas de aluguel continuam caindo e algumas empresas de aluguel estão enfrentando problemas com pagamentos, especialmente para aquelas que acabaram de entrar no mercado.

“Eles não têm um histórico financeiro sólido, então isso torna a situação ainda pior. Então os pagamentos que recebem de seus clientes não conseguem cobrir seus custos. Eles enfrentam desafios de cobrança de pagamentos.�

É uma situação única no mercado chinês: a utilização continua alta enquanto o preço de mercado atingiu o fundo do poço.

“A taxa de utilização do equipamento pode chegar a 70-90% porque há demanda no mercado�,

“Temos que deixar a indústria chinesa de aluguel de PEMT/PTA passar por seu primeiro ciclo antes de se tornar madura em termos de capital e planejamento financeiro.�

É claro que algumas empresas irão à falência e aquelas que sobreviverem a longo prazo terão os processos corretos em vigor.

Fábrica da Zoomlion A linha de lança na fábrica de equipamentos de acesso da Zoomlion na China. (Foto: Zoomlion).

“Não posso prever com certeza quem sobreviverá. Algumas empresas grandes podem, e algumas empresas pequenas também. Algumas empresas podem não ser grandes, mas trabalham bem em sua área local com um bom foco no cliente e gerenciam sua frota de forma eficaz.�

Além disso, “se você falar sobre quem enfrentará os desafios no futuro, primeiro estão as empresas que têm uma grande quantidade de equipamentos movidos a diesel, pois não há mais muito mercado para isso.

“Em segundo lugar, como mencionado, algumas empresas aumentaram suas frotas drasticamente � elas compraram uma quantidade enorme de equipamentos e as taxas de aluguel continuam caindo.�

No futuro, as locadoras chinesas podem operar de forma diferente das grandes empresas da Europa e da América do Norte.

“De modo geral, a China verá o surgimento de empresas de aluguel generalistas como as dos EUA, mas a diferença será que as empresas de aluguel chinesas terão uma espécie de aliança com os fabricantes.

“Por exemplo, a United Rentals não aluga guindastes, mas na China, se uma empresa de aluguel tiver um bom relacionamento com um fabricante que produz guindastes, ela pode considerar alugá-los.�

Objetivo no exterior

Além disso, os locatários chineses montarão seus próprios escritórios no exterior, em vez de expandir por meio de aquisições.

Zoomlion ZS2023ERT A tesoura elétrica ZS2023ERT da Zoomlion. (Foto Zoomlion).

E, ao fazer isso, eles formarão alianças semelhantes. “As grandes empresas de aluguel que vão para o Sudeste Asiático e África, ou outros territórios, seguirão os fabricantes de lá e montarão suas frotas de aluguel.�

Telemática e big data são outra forma de fabricantes e locadoras interagirem entre si. “Eles trabalharão juntos e se desenvolverão em conjunto.�

Olhando para o mercado externo, os fabricantes chineses também estão em uma fase de transição, com a globalização sendo a chave.

“Vejo a globalização como significando que criamos centros de P&D, fabricação e serviços no mercado externo e, por meio disso, alcançamos a localização.�

“Nós nos transformaremos em uma empresa localizada.�

Sem dúvida, as tarifas impostas às PEMT/PTA chinesas que entram na UE causaram problemas, mas o resultado será positivo.

“Temos muitos clientes europeus. Eles estão muito satisfeitos com nossos produtos e serviços, mas, por causa da tarifa, os clientes estão se perguntando o que acontecerá a seguir.

“Alguns deles têm hesitado em comprar e estão esperando para ver o que vai acontecer. Eles estão pensando no plano de longo prazo, então a tarifa tem um impacto.�

Não é de surpreender que a Zoomlion tenha uma visão sombria do raciocínio por trás das tarifas. "Dumping significa vender seu equipamento no mercado de exportação a um preço menor do que no mercado doméstico. Mas para nós não é o caso - o preço do equipamento é mais ou menos o mesmo na Europa, considerando a diferença de configuração.

“As pessoas dizem que temos equipamentos de baixo preço em comparação com fabricantes de outros países, mas isso ocorre porque temos uma cadeia de suprimentos eficiente.�

Passos considerados

Como LiuGong admite abertamente, a empresa chegou bem tarde ao mercado de acesso motorizado e não tem planos de crescimento meteórico, principalmente devido à desaceleração do mercado doméstico e aos desafios que existem no exterior. No entanto, ela acredita que, a longo prazo, esses fatores jogarão a seu favor.

Li Ying, diretor administrativo, LiuGong Access Li Ying, diretor administrativo da LiuGong Access.

A LiuGong Access foi lançada como uma divisão independente dentro do grupo no início de janeiro de 2021, com sua própria fábrica, sediada em Zhenjiang.

Agora, sob a liderança do diretor administrativo Li Ying, a LiuGong Access pretende se tornar uma presença no mercado global de equipamentos de acesso, tendo já se estabelecido como o sexto maior fabricante com sede no país.

Uma das razões pelas quais a LiuGong já está na sexta posição na China, diz Li, é graças à sua capacidade de produzir seções de lança por meio de seu portfólio de fabricação mais amplo. “Muitos fabricantes podem produzir elevadores de tesoura, mas nem todos podem produzir elevadores de lança.�

A nova planta já tem capacidade para produzir 12.000 tesouras por ano, além de uma nova instalação de lança concluída que permitirá uma produção de 5.000 unidades anualmente. E, se houver demanda necessária, a produção pode ser esticada em mais 20-30%.

“O mercado na China está muito concorrido, então não temos um grande plano de expansão no momento�, diz Li.

Seu foco principal será em pequenas e médias empresas de locação na China, das quais existem atualmente cerca de 3.000.

“Inicialmente é difícil competir com as principais empresas de aluguel, pois elas estabeleceram alianças com os cinco maiores fabricantes�

Li acrescenta: “Não queremos competir com preços muito baixos. Então, vamos bater na porta de cada pequena empresa de aluguel e continuaremos assim.�

LiugGong acesso ao pátio da fábrica O acesso de LiuGong é possível para todos verem a partir da rodovia adjacente.

Dito isto, a empresa cresceu desde o seu início, com a receita dobrando a cada ano.

Crescimento constante

Não é de surpreender que o crescimento continue sendo uma meta. Mas, diz Li, “Temos que ser modestos�. É por isso que a empresa não está fixada em enfrentar os maiores fabricantes, mas sim há uma ênfase na qualidade e no desenvolvimento do serviço.

Agora a empresa conta com uma linha de tesouras para lajes e plataformas elevatórias de lança com altura de trabalho de 14 a 38 m.

A LiuGong também se concentrará no desenvolvimento de lanças de grande altura de trabalho, este ano com modelos de 40 m a 60 m, e no ano que vem considerará uma lança de 70 m.

Tesouras RT e baseadas em esteiras seguirão isso para expandir a tesoura RT de altura de plataforma de 12 m e a tesoura RT de altura de plataforma de 16 m existentes da empresa. Isso junto com as lanças articuladas compactas de 10 m a 14 m em desenvolvimento.

Outra ênfase é na segurança. A LiuGong acaba de atualizar seus sistemas de segurança mais amplos para uma versão 2.0 que verá todos os elementos mecânicos mudando para digitais com todos os sensores relacionados, etc.

Embora Li tenha clareza sobre a direção da divisão, há desafios em torno das pequenas e médias empresas de aluguel nas quais a LiuGong está focada.

O fluxo de caixa é um problema, pois em um mercado com taxas de aluguel tão baixas, empresas menores são forçadas a aceitar prazos de pagamento muito longos.

Futuro de aluguel

Li acredita que nos próximos cinco anos até 50% das atuais locadoras da China não estarão mais em operação. “Elas podem não ir à falência, mas podem escolher vender sua frota para outras locadoras ou envelhecer seus equipamentos. Você pode ver isso acontecendo agora, muitas empresas pararam de comprar novos equipamentos e gradualmente sairão do setor.� Li acrescenta, “Isso pode ser bom para o setor a longo prazo.�

Fábrica de acesso LiuGong As instalações de produção da divisão LiuGong Access.

Uma coisa é certa, para permanecer forte, um OEM deve ser seletivo sobre seus clientes. “Nós realizamos acreditação antes de vender equipamentos, para garantir que eles não sejam um cliente de alto risco.�

Do outro lado da moeda, novas e pequenas empresas de aluguel com uma estrutura de custos saudável em vigor são as parceiras ideais para a LiuGong. “Isso faz parte da nossa estratégia - trabalhar com essas empresas e, portanto, crescer com elas.�

Crescimento forte para qualquer empresa no mercado chinês está fora de questão atualmente. “� impossível crescer no mercado doméstico � que ficará estagnado no futuro previsível.�

De fato, alguns analistas do setor acreditam que o setor doméstico de PEMT/PTA diminuirá nos próximos dois anos e só retornará ao crescimento positivo em 2027, ou depois.

“Portanto, para atingir as metas de crescimento, precisamos aumentar as vendas internacionais.�

Uma maneira de conseguir isso é, por meio do produto, entrar no mercado de telehandlers. Um telehandler de 14 m está em desenvolvimento agora. Enquanto um protótipo já está pronto para este modelo, outro modelo de 7 m está nos estágios iniciais de desenvolvimento.

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