OEMs chineses capitalizam aumento dramático na demanda por equipamentos de construção na Turquia

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escavadeiras na área de aterro de entulho em Malatya após os grandes terremotos Escavadeiras limpam escombros em Malatya, Turquia, após os grandes terremotos do ano passado (Imagem: senerdagasan via AdobeStock - stock.adobe.com)

Os fabricantes chineses de materiais de construção foram os principais beneficiários da crescente demanda por equipamentos de construção na Turquia nos últimos cinco anos.

Essa é uma das principais descobertas de um novo relatório que analisa o estado do mercado de equipamentos de construção no país pela consultoria especializada em gestão Off-Highway Research.

O relatório, publicado em setembro, registrou um aumento drástico nas vendas de máquinas na Turquia, de apenas 3.328 unidades em 2019 para um recorde de 18.889 unidades no ano passado.

O aumento acentuado nas vendas resultou de uma recuperação após um ambiente econômico e político difícil em 2018-19, combinado com um grande esforço de recuperação e reconstrução após o terremoto devastador do ano passado na Turquia e na Síria. O terremoto, em 6 de fevereiro de 2023, resultou em mais de 50.000 pessoas perdendo suas vidas, a destruição de cerca de 1,9 milhão de casas e mais de três milhões de pessoas deslocadas.

A perspectiva de encontrar financiamento para todo o trabalho estimado em US$ 81,5 bilhões necessário para ajudar a região e o país a se recuperarem é incerta, mas o esforço de recuperação foi suficiente para levar o setor de construção a crescer 7,8% somente no ano passado, de acordo com a Off-Highway Research.

Grandes aumentos nas vendas

A maior parte das vendas de máquinas novas ocorreu em três categorias: escavadeiras de esteira, retroescavadeiras e miniescavadeiras.

As vendas de retroescavadeiras dispararam 424% no período de 2019-2023, enquanto as vendas de miniescavadeiras aumentaram 554% e as escavadeiras de esteira registraram o maior aumento de todos, 746%, de acordo com o relatório. As vendas gerais aumentaram 468% no período.

Mas o rápido crescimento dos últimos anos também serve como um indicador da volatilidade no mercado turco de equipamentos de construção.

O relatório observa que as vendas atingiram um pico de 12.500 unidades em 2013, antes de dois anos brutais em 2018-19, que as levaram ao nível mais baixo há cinco anos.

As vendas caíram 40% em 2018 e caíram pela metade novamente em 2019, antes de uma rápida recuperação de 468% no período de 2019 a 2023.

Uma escassez de máquinas resultante de níveis de vendas anormalmente baixos foi agravada pela necessidade de muitos proprietários de vender suas frotas existentes para sobreviver financeiramente. Até 50.000 unidades poderiam ter sido vendidas durante esse tempo, com a maioria dessas máquinas sendo enviadas através das fronteiras.

Empresas chinesas capitalizam demanda reprimida

Isso tornou o mercado propício para uma alta na demanda e os fabricantes chineses, enfrentando uma queda drástica nas vendas em seu mercado interno a partir de 2022, estão prontos para capitalizar isso.

Na Turquia, eles encontraram um país desesperado por máquinas, onde os fornecedores existentes estavam lutando para atender à demanda devido à velocidade de crescimento em outros mercados e aos desafios da cadeia de suprimentos pós-covid. Somado a isso, estava o entusiasmo dos clientes turcos em comprar máquinas Stage IIIB antes da transição para máquinas mais caras em conformidade com o Stage V a partir de março de 2023.

“Você acabou com uma situação de vendas muito baixas de máquinas novas e uma população esvaziada de máquinas em funcionamento�, explica o autor do relatório, o consultor da Off-Highway Research Paul Howard. “Desde então, a economia melhorou e a estabilidade política se recuperou. Então tivemos cinco anos de crescimento com, infelizmente, demanda extra adicionada pelo terremoto no início do ano passado.�

Uma escavadeira prepara terreno para construção em Istambul, Turquia Uma escavadeira prepara terreno para construção em Istambul, Turquia (Imagem: Tishina via AdobeStock - stock.adobe.com)

As escavadeiras sobre esteiras tiveram o maior crescimento de todos nos últimos cinco anos, com as máquinas mais populares na faixa de peso operacional de 19 toneladas e acima, diz Howard. Mas também houve uma explosão nas vendas de miniescavadeiras em um país onde antes elas lutavam para ganhar uma posição devido ao seu custo relativamente alto em comparação ao trabalho manual. A mudança para escavadeiras de todos os tamanhos foi estimulada por máquinas com preços mais competitivos da China, em busca de novos mercados, ele explica.

“Nos últimos anos, foi estimado que você poderia fazer todas as escavadeiras do mundo nas fábricas de fabricantes chineses sem usar nenhuma outra fábrica. Eles têm essa quantidade de capacidade�, diz Howard.

Isso significa que, diante da queda na demanda interna, os fabricantes chineses precisaram identificar novas oportunidades no exterior para manter suas vastas instalações de fabricação funcionando.

“Os fabricantes chineses realmente começaram a reconhecer uma oportunidade na Turquia a partir de 2019. O estabelecimento de seus acordos de distribuição [na Turquia] coincidiu com a demanda crescente. Havia mais máquinas disponíveis do lado deles e menos máquinas disponíveis de fornecedores internacionais porque a demanda estava indo muito bem em outros lugares pós-covid�, ele diz.

As retroescavadeiras ainda são importantes

Faz apenas alguns anos que as escavadeiras de esteira ultrapassaram as retroescavadeiras como o tipo de máquina mais vendida no país. Mas, embora não ocupem mais o primeiro lugar, elas continuam sendo uma categoria importante, ressalta Howard.

O crescimento das escavadeiras de esteira, que tendem a ser maiores, veio em cima das retroescavadeiras, em vez de uma substituição direta, ele diz. Embora as vendas de retroescavadeiras possam eventualmente começar a cair à medida que a economia turca se desenvolve mais, o processo provavelmente será gradual, ele sugere.

No que diz respeito ao futuro, a Off-Highway Research prevê um declínio nas vendas em 2024 para pouco mais de 15.000 unidades, abaixo do mercado aquecido de 2023. Mas, levando em consideração “sérias advertências� motivadas pela volatilidade do mercado, seu relatório espera que as vendas permaneçam acima da marca de 15.000 unidades por ano pelos próximos cinco anos, até 2028.

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