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Quando muitos de n贸s pensamos em mercados de equipamentos de constru莽茫o em r谩pido crescimento, o que se destacou nas 煤ltimas duas d茅cadas foi a China. E, certamente, enquanto a China teve per铆odos de crescimento explosivo, ela tamb茅m passou por recess玫es igualmente dram谩ticas.

Menos chamativo, talvez, e muitas vezes ofuscado por seu vizinho de destaque, a estrela esquecida quando se trata de crescimento r谩pido e consistente de equipamentos 茅, na verdade, o pa铆s mais populoso do mundo: a 脥ndia.

Com cerca de 1,5 bilh茫o de pessoas para sustentar, o investimento em infraestrutura na 脥ndia tem aumentado consistentemente na 煤ltima d茅cada, levando a uma consequente taxa de crescimento anual composta na demanda por equipamentos de constru莽茫o no mesmo per铆odo de 10%. Isso torna a 脥ndia o mercado global de crescimento mais quente, especialmente quando comparado 脿 taxa de crescimento global de 2%. Embora todos os mercados tenham ciclos, a 脥ndia tem crescido de forma constante, com apenas uma pausa ocasional.

Fonte: Off-Highway Research e abcg

A combina莽茫o de produtos da 脥ndia est谩 mudando gradualmente

Em um exemplo de seu excepcionalismo, o mercado indiano tem sido dominado por muito tempo por retroescavadeiras e, em menor grau, pelos guindastes m贸veis exclusivos t茫o favorecidos pelos operadores indianos. De fato, as retroescavadeiras continuam sendo o equipamento de constru莽茫o de escolha para o menor operador propriet谩rio indiano. No entanto, 脿 medida que mais projetos de infraestrutura de grande porte precisam de maior efici锚ncia e entrega mais r谩pida, o mix de produtos da ind煤stria indiana est谩 se transformando em um que se assemelha mais ao de outras regi玫es desenvolvidas.

Assim como no resto do mundo, o aumento inexor谩vel das escavadeiras est谩 acontecendo agora na 脥ndia, com sua participa莽茫o no mercado dom茅stico aumentando em quase 10% na 煤ltima d茅cada 鈥� 脿s custas das retroescavadeiras, cuja participa莽茫o caiu ainda mais. Isso est谩 seguindo uma trajet贸ria muito semelhante 脿 do mercado de equipamentos de constru莽茫o chin锚s em amadurecimento. A atual ind煤stria de escavadeiras na 脥ndia provavelmente j谩 茅 maior em termos de valor hoje do que o mercado de retroescavadeiras, e at茅 2030 esperamos que as escavadeiras tamb茅m as superem em n煤meros vendidos.

Mas, dada a influ锚ncia 煤nica que a humilde retroescavadeira tem sobre os empreiteiros indianos, n茫o esperamos que ela decaia tanto ou t茫o r谩pido quanto aconteceu nos EUA e na Europa desde seu auge na d茅cada de 1980.

Outra 谩rea em que o mercado indiano se destaca 茅 a rejei莽茫o de equipamentos populares nos EUA e na Europa 鈥� como carregadeiras compactas de esteira e carregadeiras de rodas, que s茫o raridades no subcontinente indiano. Isso pode mudar 脿 medida que a influ锚ncia dos OEMs chineses importando carregadeiras de rodas de baixo custo para o pa铆s se firma. De fato, os fabricantes chineses j谩 t锚m metade do incipiente mercado indiano de carregadeiras de rodas.

Fonte: Off-Highway Research e abcg

Uma mudan莽a nos grandes jogadores

Com o crescimento das escavadeiras, houve uma mudan莽a nos players que influenciam o mercado. Muitas marcas globais est茫o se posicionando para participar dessa ind煤stria, mas h谩 um conjunto claro de vencedores.

Um ter莽o do crescimento no volume de escavadeiras na 煤ltima d茅cada veio de fabricantes chineses, de modo que agora eles compreendem mais de 20% do mercado total. As escavadeiras n茫o s茫o completamente novas para a 脥ndia, mas os fabricantes nacionais, juntamente com seus parceiros de joint venture estrangeiros mais estabelecidos, falharam singularmente em capitalizar essa mudan莽a, apesar de sua vantagem dom茅stica inerente - consequentemente perdendo participa莽茫o. Uma raz茫o para isso 茅 que desenvolver uma variante local "otimizada em termos de custo" (ou seja, mais barata) de um projeto de m谩quina global 茅 dif铆cil de fazer, ent茫o mesmo os outrora dominantes players japoneses de escavadeiras n茫o est茫o capitalizando o crescimento na 脥ndia.

Somando-se a isso, as m谩quinas chinesas est茫o cada vez mais encontrando um equil铆brio de produtividade, qualidade e custo que atenda 脿s necessidades dos contratantes na 脥ndia. Outros fabricantes ter茫o que desenvolver variantes 煤nicas que sejam idealmente adequadas ao mercado indiano e produzidas na 脥ndia se desejarem conter a aquisi莽茫o aparentemente inevit谩vel pelos OEMs chineses.

O mercado indiano continua a ter forte crescimento, com um mix de produtos mais maduro e amplo. Ap贸s d茅cadas de foco na China, vencer na 脥ndia est谩 definido para se tornar o novo campo de batalha de crescimento para todos os OEMs de constru莽茫o.

Fonte: Off-Highway Research e abcg