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N茫o resta d煤vida de que a Am茅rica Latina enfrentou desafios este ano. Os dist煤rbios pol铆ticos e a consequente instabilidade financeira detiveram a antes pr贸spera economia brasileira, afetando diretamente os setores da constru莽茫o, incluindo os equipamentos de loca莽茫o e de trabalho a茅reo. Com esse cen谩rio 鈥� e em rela莽茫o direta com a queda do Brasil - espera-se que o PIB da Am茅rica Latina se contraia 0,5% em 2016, marcando assim um segundo ano de desacelera莽茫o. A instabilidade do pa铆s criou uma turbul锚ncia em toda a regi茫o, j谩 que muitos pa铆ses do entorno t锚m fortes rela莽玫es comerciais com o Brasil.

鈥淎 desacelera莽茫o econ么mica da Am茅rica do Sul foi causada basicamente pela recess茫o da economia brasileira 鈥� o pa铆s 茅 o maior mercado da regi茫o e o s茅timo na economia mundial鈥�, sinaliza Gustavo Faria, gerente geral para a Am茅rica Latina da Terex AWP. 鈥淥 pa铆s continua enfrentando a incerteza pol铆tica e as altas taxas de desemprego como consequ锚ncia de uma demanda decrescente por quase todos os produtos industrializados (f谩bricas de autom贸veis, bens de consumo, ind煤stria aliment铆cia etc.) 鈥�, assegura.

鈥淥 setor da constru莽茫o de infraestrutura sofreu demais com o recente esc芒ndalo de corrup莽茫o, o que contribuiu para uma reten莽茫o e afetou o neg贸cio de maquin谩rio em geral em todas as regi玫es do pa铆s. Isso se somou 脿 redu莽茫o da demanda chinesa por mat茅rias-primas, que tamb茅m reduziu o desempenho no setor de minera莽茫o, e afetou assim a demanda por guindastes, plataformas a茅reas e equipamentos de constru莽茫o鈥�, pontua o executivo.

Para Carlos Hern谩ndez, diretor geral do Haulotte Group para a Am茅rica Latina, mesmo que as dificuldades econ么micas do Brasil n茫o fossem uma surpresa total, foi sim surpreendente o qu茫o diretamente relacionada ela estava com as ind煤strias da constru莽茫o, da loca莽茫o e do trabalho a茅reo. 鈥淨uando avaliamos a regi茫o em geral, o mercado da Am茅rica Latina enfrenta uma desacelera莽茫o de aproximadamente 12%鈥�, diz Hern谩ndez. 鈥淥 pa铆s mais afetado 茅 o Brasil, com -60%鈥�, detalha.

Brasil e seus vizinhos

Em 2013, cerca de 9 mil equipamentos entraram no mercado brasileiro. Em 2014, esse n煤mero se reduziu a quase metade, com somente 5 mil unidades. De acordo com Hern谩ndez, o mercado brasileiro caiu abruptamente no fim de 2015, quando a presidente Dilma Rousseff (que at茅 o fechamento desta edi莽茫o estava afastada do cargo com possibilidade de sofrer impeachment por acusa莽玫es de manipula莽茫o do or莽amento p煤blico) se reelegeu.

鈥淓sta redu莽茫o da demanda por equipamentos continua afetando negativamente a economia brasileira em 2016鈥�, afirma Hern谩ndez. 鈥淥 Brasil 茅 o maior mercado da regi茫o em termos de plataformas de trabalho a茅reo, com mais de 35 mil unidades instaladas nas frotas鈥�.

Segundo Faria, Brasil e M茅xico juntos representam cerca de 90% do mercado de PTAs na Am茅rica Latina, sendo que o Brasil representa 80% do mercado total na Am茅rica do Sul. Mesmo com as recupera莽玫es de Chile e Argentina, nenhum deles ter谩 suficiente demanda para cobrir a situa莽茫o do Brasil.

鈥淓ntendemos que as empresas de loca莽茫o brasileiras n茫o investir茫o em novas PTAs, e por isso as vendas este ano ser茫o mais dif铆ceis que no ano passado鈥�, explica Faria. 鈥淎s poucas compras que est茫o acontecendo s茫o de m谩quinas em estoque j谩 existente. Esperamos que o mercado inicie sua recupera莽茫o depois dos pr贸ximos seis meses, j谩 que acreditamos que o presidente argentino, Mauricio Macri, colocar谩 em marcha um projeto massivo de privatiza莽茫o para o setor da constru莽茫o de infraestrutura no pa铆s, mas apenas em tr锚s ou quatro anos o mercado come莽ar谩 a chegar no n铆vel de 2014鈥�, adverte.

A locadora Fimatec, que fica no Rio de Janeiro, concorda com o fato de que 茅 um tempo dif铆cil para fazer neg贸cios no Brasil. 鈥淎 desacelera莽茫o econ么mica 茅 a pior em tr锚s d茅cadas鈥�, disse H茅lio Yomura Jr., gerente de vendas da empresa. 鈥淎 falta de investimento, a alta infla莽茫o e o aumento da taxa de desemprego s茫o uma combina莽茫o fatal que afeta nosso neg贸cio鈥�, completa.

A Fimatec se associou recentemente com a fabricante canadense Skyjack para distribuir seus produtos no Brasil, associa莽茫o que se deu em um cen谩rio de aumento nas esperan莽as de investimento internacional em infraestrutura, que se produziria de acordo com informes da ind煤stria. Assim, os estados da Fimatec, Rio de Janeiro e Esp铆rito Santo, sentiram a contra莽茫o. "Na minha 谩rea, n茫o existem regi玫es que estejam bem", disse Yomura Jr.

Pontos de crescimento

As 谩reas com potencial de crescimento variam de acordo com cada regi茫o. Por um lado, a ind煤stria de minera莽茫o 茅 um dos principais pilares da economia do Peru e do Chile, explica Diana Serna-Serrano, gerente de comunica莽玫es de marketing da JLG para a Am茅rica Latina.

Por sua vez, 鈥渙s setores da constru莽茫o e infraestrutura no Chile, Peru e Col么mbia crescer茫o constantemente 脿 medida que estes pa铆ses construam e ampliem aeroportos e estradas鈥�, diz a executiva.

Outro setor de crescimento 茅 o energ茅tico. Os pa铆ses mais atrativos neste aspecto s茫o o M茅xico, o Brasil, o Chile, o Panam谩, a Nicar谩gua e o Peru. Na JLG, dizem que o setor industrial tamb茅m est谩 se tornando um foco de oportunidades em muitos mercados, e o agr铆cola est谩 mostrando potencial de crescimento a longo prazo. Com esses setores, vem a oportunidade para a loca莽茫o. Mas, assim como cada mercado 茅 diferente dentro da regi茫o, a loca莽茫o de PTAs tamb茅m 茅.

鈥淣o cone sul, os pre莽os de loca莽茫o subiram no Chile e na Bol铆via, enquanto na Argentina, no Paraguai e no Uruguai est茫o se experimentando tarifas baixas鈥�, comenta Serna-Serrano. 鈥淣o M茅xico, algumas regi玫es est茫o experimentando baixas taxas de loca莽茫o, como no Sul, enquanto ao Norte (excluindo Las Bajas), elas est茫o se mantendo. No Brasil, os pre莽os de loca莽茫o se reduziram, assim como em muitos mercados da Am茅rica Central e do Caribe鈥�.

Por outro lado, Faria, da Terex AWP, comenta que o Chile conseguiu permanecer economicamente est谩vel, 鈥減or茅m, depois de anos de crescimento constante, em 2015 sofreu uma desacelera莽茫o por causa da baixa nos pre莽os internacionais do cobre. Devido 脿 queda da demanda dos principais mercados em desenvolvimento, as expectativas de crescimento s茫o moderadas em 2016, e mais promissoras para 2017-2020鈥�, afirma.

Uma companhia que est谩 investindo nesta oportunidade 茅 a Ahern Rentals, que est谩 abrindo a Ahern Chile, entidade de venda direta e servi莽os localizada em Santiago e que atender谩 o mercado latino-americano.

鈥淓sta entidade e a equipe local ajudar茫o a construir confian莽a com a base de clientes, e proporcionar谩 a oportunidade de desempenhar um papel na educa莽茫o do mercado sobre as muitas e 煤teis aplica莽玫es dos equipamentos de altura鈥�, indica Mateo Elvin, CEO da Snorkel. 鈥淓m seu conjunto, a Am茅rica Latina 茅 complexa, com muitas diferen莽as entre os mercados individuais. Em termos de loca莽茫o de equipamentos, esperamos que o Chile mostre uma tend锚ncia 脿 alta, e se estabele莽a para o crescimento futuro. Os argentinos tamb茅m s茫o otimistas com rela莽茫o a 2017 e o futuro, devido 脿 extin莽茫o das restri莽玫es de importa莽茫o e 脿 necessidade de equipamentos no setor energ茅tico. O Brasil precisar谩 de tempo para se estabilizar antes que haja qualquer mudan莽a significativa鈥�, explica o executivo.

Faria comenta que o novo presidente da Argentina, Mauricio Macri, anunciou grandes mudan莽as na pol铆tica econ么mica, rompendo as pol铆ticas macroecon么micas expansivas, que caracterizaram o governo anterior. 鈥淥 governo de Macri espera que essas mudan莽as, junto com as melhorias no entorno empresarial, possam criar as condi莽玫es necess谩rias para colocar a Argentina em uma senda de crescimento econ么mico a m茅dio prazo鈥�, disse.

Serna-Serrano da JLG tamb茅m afirma o potencial da Argentina. 鈥淐omo resultado da elei莽茫o do atual presidente, existe otimismo nesta lideran莽a que est谩 procurando restaurar a economia e as pol铆ticas do pa铆s, que permitir茫o que nossa ind煤stria cres莽a nos pr贸ximos anos, incluindo a implementa莽茫o de reformas adicionais, com o fim de ajudar a seu com茅rcio exterior e oportunidades de investimento direto鈥�, assinala.

Outros pontos a se destacar incluem a Am茅rica Central, o M茅xico e o Peru.

鈥淎 economia do Peru se fortaleceu recentemente e se espera que o crescimento continue aumentando em 2016, impulsionado principalmente pelos investimentos em andamento na minera莽茫o鈥�, afirma Faria. 鈥淥 pa铆s experimentou um cen谩rio econ么mico menos favor谩vel em 2015, quando as previs玫es de crescimento foram revisadas para baixo, a 2,4%. A desacelera莽茫o do ano passado se deveu principalmente 脿s condi莽玫es econ么micas internacionais adversas pela queda dos pre莽os das mat茅rias primas, a desacelera莽茫o chinesa e a alta do d贸lar鈥�, explica.

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As empresas que operam na Am茅rica Latina, seja em importa莽茫o, distribui莽茫o ou loca莽茫o, todas mencionaram positivamente um pa铆s: o M茅xico.

De acordo com v谩rias fontes, o M茅xico enfrenta um cen谩rio de neg贸cios totalmente diferente do Brasil e outras 谩reas da Am茅rica Latina. O pa铆s demonstrou um forte crescimento impulsionado por diferentes setores privados, tais como a ind煤stria automobil铆stica, o que contribuiu para a demanda local. Hern谩ndez, da Haulotte, disse que a ind煤stria no M茅xico experimentou um 鈥渋mpressionante crescimento鈥� de 50% durante o primeiro trimestre de 2016, em compara莽茫o com o mesmo per铆odo do ano passado.

Por outro lado, Serna Serrano indica que 鈥渘o M茅xico, a ind煤stria automobil铆stica mostra sinais de crescimento, j谩 que alguns fabricantes de autom贸veis est茫o procurando a abertura de instala莽玫es fabris鈥�.

Outro grande desenvolvimento no pa铆s 茅 a constru莽茫o do novo aeroporto internacional da Cidade do M茅xico.

O Grupo Aeroportu谩rio da Cidade do M茅xico (GACM), empresa encarregada do projeto, investiu j谩, desde 2014, US$ 1,3 bilh茫o na iniciativa. A cifra representa 13,8% do valor total do projeto, que se calcula em US$9,3 bilh玫es.

De acordo com um relat贸rio recente da Associa莽茫o de Fabricantes de Equipamentos (AEM, por sua sigla em ingl锚s), 鈥渁 GACM publicou mais de 200 contratos relacionados com a constru莽茫o do aeroporto, os quais cont锚m informa莽茫o sobre as fases de planejamento, licita莽玫es, entrega de contratos e de execu莽茫o das obras.

Dentre estes contratos, destacam-se a licita莽茫o para construir o edif铆cio do terminal, que deve requerer um investimento de cerca de US$ 600 milh玫es, e a licita莽茫o para construir a pista n潞 3, a um custo de cerca de US$ 14 milh玫es.

A GACM disse que somente esse ano vai lan莽ar 40 licita莽玫es para o aeroporto.

Diversas fontes sinalizam que com esta iniciativa, o M茅xico tamb茅m est谩 come莽ando a investir em loca莽茫o, o que iria de m茫os dadas com o crescimento de 4% do setor da constru莽茫o este ano.

De volta 脿s bases

Para a maioria, existem muitos desafios sobre como fazer neg贸cios na Am茅rica Latina, e uma das maiores preocupa莽玫es 茅 a imprevisibilidade das economias. A instabilidade monet谩ria, a legisla莽茫o de importa莽茫o e aduaneira e a log铆stica, as taxas de juros banc谩rios e de investimento, as normas de seguran莽a e a dificuldade geral de trabalhar no planejamento a longo prazo, fazem com que seja duro fazer neg贸cios na Am茅rica Latina.

Apesar de que a economia brasileira continue tendo problemas pol铆ticos e financeiros, existe um potencial de crescimento nos setores industrial, de log铆stica e de manuten莽茫o. A longo prazo, o mercado est谩 mostrando uma oportunidade na minera莽茫o e na agricultura, diz Serna-Serrano.

Outros indutores s茫o a autossufici锚ncia energ茅tica, a ind煤stria t锚xtil, a aeroespacial, a farmac锚utica, a automotiva etc.

鈥淯ma crescente classe m茅dia que exige a constru莽茫o habitacional, infraestrutura e moderniza莽茫o (aeroportos, portos, rodovias, hot茅is e outros) e produtos manufaturados como autom贸veis, refrigeradores e televisores, est谩 impulsionando o crescimento鈥�, diz Faria. 鈥淎l茅m disso, o Brasil 茅 um grande pa铆s, que ainda tem muitas 谩reas para serem ocupadas e desenvolvidas. 脌 medida que o cen谩rio econ么mico e pol铆tico do pa铆s se estabilize, vamos experimentar um crescimento s贸lido de novo. A hist贸ria recente demonstra isso鈥�, agrega.

Brody McFarland, vice-presidente de vendas da Snorkel e Xtreme Manufacturing na Am茅rica Latina, diz que os indutores potenciais para o crescimento no mercado brasileiro incluem melhorias na normas e regulamentos de seguran莽a, o investimento em projetos de infraestrutura, e a necessidade de mais energia, o que impulsionar谩 a constru莽茫o de usinas de gera莽茫o el茅trica.

鈥淓mbora haja alguns desafios, como ciclos de venda mais longos e a necessidade de compreender as diferen莽as culturais, sentimos que 茅 poss铆vel resolver isso com a constru莽茫o permanente de rela莽玫es s贸lidas com o mercado regional鈥�, diz Elvin, da Snorkel. 鈥淥 mercado de loca莽茫o de PTAs ainda est谩 amadurecendo na Am茅rica Latina. 脌 medida que se adotem novas normas de seguran莽a em cada regi茫o, as empresas privadas e os governos locais exigir茫o das empreiteiras a utiliza莽茫o de equipamentos que cumpram seus requisitos de seguran莽a. Al茅m disso, o acesso ao financiamento para a compra de equipamentos pode ser um desafio em alguns mercados da Am茅rica Latina. 脌 medida que aumenta a demanda, a loca莽茫o proporcionar谩 um acesso poss铆vel ao equipamento a茅reo. Esperamos uma maior penetra莽茫o da loca莽茫o na Am茅rica Latina no futuro鈥�, afirma.

De fato, os mercados de loca莽茫o e a茅reo ainda s茫o novos na Am茅rica Latina. Na Terex AWP, afirma-se que o n煤mero de m谩quinas vendidas em um trimestre na Am茅rica do Norte 茅 mais que o total da frota existente na Am茅rica Latina.

鈥淭odos esses sinais indicam que o mercado de PTAs e manipuladores telesc贸picos se manter谩 durante os pr贸ximos 12 meses鈥�, afirma Hern谩ndez, da Haulotte. 鈥淣茫o prevemos mudan莽as significativas nesse setor, mas por outro lado, para a segunda metade do pr贸ximo ano esperamos mudan莽as e veremos uma nova tend锚ncia de crescimento e um novo ciclo positivo鈥�, agrega.

Parte deste ciclo poderia aumentar o uso de equipamentos ainda incipientes na Am茅rica Latina. O mercado dos manipuladores telesc贸picos alcan莽ou seu ponto m谩ximo no Brasil em 2011, quando quase mil m谩quinas entraram no pa铆s. Algumas empresas de loca莽茫o est茫o reduzindo suas frotas pela desacelera莽茫o de projetos de infraestrutura e de moradia, mas o mercado de manipuladores telesc贸picos nos outros pa铆ses 茅 cada vez maior, sobretudo no Chile, no Peru e na Argentina. Em geral, a maioria das empresas registrou em 2015 um mercado maior que o de 2014, e espera-se o mesmo para 2016.

鈥淎inda estamos vendo um aumento na ado莽茫o [de manipuladores telesc贸picos] nos mercados da Am茅rica Latina, 脿 medida que sua versatilidade 茅 mais reconhecida por uma ampla gama de usu谩rios finais鈥�, diz Serna-Serrano. 鈥淎 penetra莽茫o do manipulador telesc贸pico pode variar consideravelmente por pa铆s, dependendo de sua estabilidade econ么mica e pol铆tica. Continuamos vendo uma demanda na constru莽茫o residencial e n茫o residencial, na minera莽茫o, agricultura e na manuten莽茫o industrial em geral. Os clientes ainda se beneficiam dos baixos custos de propriedade e do aumento de produtividade destas m谩quinas, assim como sua versatilidade, especialmente durante tempos dif铆ceis鈥�, assegura.

A Elvin est谩 de acordo. "A loca莽茫o de manipuladores telesc贸picos tamb茅m 茅 um mercado em crescimento. O Brasil e a Argentina s茫o os mais familiarizados com os manipuladores telesc贸picos. No Chile se utiliza, mas o pa铆s ainda est谩 come莽ando a conhecer os benef铆cios de um manipulador telesc贸pico em aplica莽玫es industriais e de constru莽茫o, e em 煤ltima inst芒ncia, ser谩 a demanda destas empreiteiras que impulsionar谩 o investimento em manipuladores telesc贸picos das empresas de loca莽茫o鈥�, afirma. O executivo agrega que 鈥渁 necessidade de manipuladores telesc贸picos nas 谩reas de minera莽茫o, petr贸leo e g谩s est谩 crescendo, o que provavelmente impulsionar谩 uma maior demanda por manipuladores telesc贸picos de maior capacidade, como os Xtreme XR4030 e XR7038鈥�.

Hern谩ndez faz eco a essa afirma莽茫o, e diz que os manipuladores telesc贸picos representam uma nova oportunidade, n茫o somente para a loca莽茫o, mas tamb茅m para as vendas no varejo em todas as regi玫es. 鈥淥 neg贸cio dos telesc贸picos 茅 totalmente diferente das PTAs. Os manipuladores telesc贸picos est茫o orientados principalmente aos usu谩rios finais em vez da loca莽茫o, o que se pode atribuir aos altos custos de manuten莽茫o鈥�.

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Embora no que se refira a tend锚ncias e usos, o mercado da Am茅rica Latina possa ser visto como um 鈥渟eguidor鈥� de mercados mais maduros, como Estados Unidos, a vida 煤til que se d谩 aos equipamentos 茅 marcadamente diferente na regi茫o.

鈥淐ada mercado 茅 diferente em suas necessidades e, portanto, as tend锚ncias podem variar鈥�, diz Serna-Serrano. 鈥淭endo em conta as condi莽玫es econ么micas atuais que est茫o afetando a Am茅rica Latina, vemos clientes em busca de m谩quinas que s茫o simples, f谩ceis de usar e com poucas necessidades de manuten莽茫o. A JLG desenhou os manipuladores telesc贸picos RS baseando-se na opini茫o dos clientes dos mercados emergentes, incluindo os da Am茅rica Latina, que solicitaram uma m谩quina que era f谩cil de usar com uma cabine confort谩vel, uma 煤nica alavanca de comando, e uma maior visibilidade na cabine. Os clientes queriam uma m谩quina com um servi莽o simples e de baixa manuten莽茫o, por isso ela 茅 um item atrativo a qualquer frota de loca莽茫o鈥�, comenta.

Al茅m disso, segundo a executiva, nota-se um aumento na preocupa莽茫o pela manuten莽茫o e servi莽o por parte dos propriet谩rios, que buscam ampliar a vida 煤til de seus equipamentos. Sua durabilidade 茅 importante, j谩 que a m茅dia de vida 煤til 茅 mais alta na Am茅rica Latina. As empresas mant锚m seus equipamentos por mais de cinco e at茅 por 10 anos em alguns casos, enquanto outras os mant锚m at茅 virarem sucata.

鈥淥 mercado da Am茅rica do Norte 茅 mais maduro鈥�, diz Faria, que agrega que as empresas, e inclusive as pessoas, est茫o mais acostumadas a esse tipo de equipamentos e as vantagens que podem oferecer. 鈥淣a Am茅rica do Norte, existem aplica莽玫es que n茫o acontecem aqui, mas j谩 se come莽am a ver algumas mudan莽as culturais. Com a menor demanda de a茅reos no setor de constru莽茫o, as locadoras se viram obrigadas a ampliar sua oferta a outro tipo de clientes, como manuten莽茫o vi谩ria, centros comerciais e manuten莽茫o comercial, manuten莽茫o industrial, montagem de grandes eventos, projetos art铆sticos e mais鈥�, conta.

Outro aspecto interessante que Faria aponta 茅 que 鈥減ela primeira vez na hist贸ria estamos vivendo uma exporta莽茫o importante de equipamentos usados do Brasil para o mercado internacional. Isso foi poss铆vel devido a duas condi莽玫es: a desacelera莽茫o do mercado local criou um excesso de m谩quinas e os principais atores se veem obrigados a reduzir suas frotas; e a significativa desvaloriza莽茫o da moeda local foi favor谩vel para a exporta莽茫o destes bens, j谩 que todas as exporta莽玫es se realizam em d贸lares americanos鈥�.

Segundo estimativas de Faria, at茅 o fim deste ano, o pa铆s haver谩 exportado mais de 3.500 plataformas a茅reas de segunda m茫o, ou cerca de 20% da frota local.

A Haulotte diz que enquanto a Am茅rica Latina se adapta 脿s PTAs, aos manipuladores telesc贸picos e 脿 loca莽茫o, o mercado emergente t锚m muito potencial. 鈥淎pesar de que o peso do mercado n茫o representa muito hoje em dia, acreditamos que a regi茫o, junto com a 脕sia, vai continuar aumentando a penetra莽茫o das PTAs e manipuladores, e transform谩-los em um h谩bito normal para trabalhar em altura de forma segura鈥�, afirma Hern谩ndez. 鈥淪omos o futuro! 鈥�

Socage Brasil lan莽a nova plataforma

A Socage do Brasil anunciou o lan莽amento no pa铆s de um novo equipamento. Se trata da plataforma de eleva莽茫o sobre caminh茫o forSte 13,5 AI. A plataforma alcan莽a a altura m谩xima de 13,5 metros de maneira isolada, ou seja, fora do leque espacial de seu caminh茫o base.