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1) Incertezas tarif谩rias dominaram as conversas sobre feiras de neg贸cios

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, fez coment谩rios sobre tarifas para produtos chineses, incluindo aqueles sobre produtos feitos no M茅xico, no dia de abertura do show. Inevitavelmente, esses coment谩rios dominaram as discuss玫es em Xangai.

Pavilh茫o de exposi莽玫es na Bauma China (Imagem: Messe Munchen/Bauma China)

Muitos OEMs chineses 鈥� incluindo XCMG, Sinoboom e LGMG 鈥� t锚m instala莽玫es de produ莽茫o no M茅xico e, em alguns casos, est茫o em processo de constru莽茫o, ent茫o a ideia de altas tarifas sobre produtos fabricados no M茅xico era alarmante.

Liu Hanson, gerente geral de importa莽茫o e exporta莽茫o da XCMG, disse 脿 Construction Briefing que potenciais tarifas n茫o impediriam sua estrat茅gia de internacionaliza莽茫o; 鈥渁creditamos firmemente que internacionaliza莽茫o 茅 localiza莽茫o鈥�.

Ele disse que a Am茅rica do Norte n茫o representava uma propor莽茫o significativa dos neg贸cios da XCMG e que a empresa continuou a investir em suas instala莽玫es no mundo todo, com f谩bricas na Indon茅sia e no Oriente M茅dio em seguida na agenda da empresa.

Embora comedido e diplom谩tico no tom, Liu disse que achava que o protecionismo n茫o era uma boa ideia e que o resultado seriam pre莽os mais altos para os compradores e o risco de menos concorr锚ncia em tecnologia.

Nem toda a aten莽茫o tarif谩ria foi direcionada 脿 pol铆tica dos EUA. Um grande fabricante de disjuntores na China, Daekko, contou 脿 Construction Briefing sobre seus planos de criar um centro de montagem em Dubai, Emirados 脕rabes Unidos, em resposta 脿s tarifas aplicadas a produtos chineses pelo Jap茫o e outros pa铆ses asi谩ticos.

Os OEMs chineses que investiram na fabrica莽茫o nos EUA ou investiram em empresas americanas 鈥� Sany e Dingli entre elas 鈥� estar茫o se parabenizando.

2) OEMs chineses avan莽am na eletrifica莽茫o e nas c茅lulas de combust铆vel

Os usu谩rios de equipamentos de constru莽茫o e minera莽茫o da China j谩 est茫o usando mais m谩quinas el茅tricas do que em qualquer outro lugar do mundo, principalmente carregadeiras de rodas de m茅dio e grande porte.

Mas um passeio pela 谩rea externa da Bauma China apresentou ao visitante um mar de m谩quinas movidas a bateria e c茅lulas de combust铆vel.

Uma bomba de concreto Zoomlion alimentada por bateria e uma c茅lula de combust铆vel de hidrog锚nio de 200 kW, fotografada no dia de abertura da Bauma China 2024. (Foto: 必赢体育)

Parece que o impacto que os fabricantes chineses est茫o tendo no mercado automotivo global de ve铆culos el茅tricos (VE) ser谩 refletido por seus OEMs de constru莽茫o: havia centenas de novas m谩quinas el茅tricas em exposi莽茫o.

A Zoomlion, por exemplo, mostrou um prot贸tipo de uma grande bomba de concreto com uma fonte de energia de c茅lula de combust铆vel de hidrog锚nio de 200 kW combinada com um conjunto de baterias. O chassi do caminh茫o continha as baterias e seis tanques de fibra de carbono com capacidade de 1300 litros para armazenar o hidrog锚nio.

Uma porta-voz disse 脿 Construction Briefing que a empresa estava desenvolvendo produtos para usar tecnologia de bateria e c茅lula de combust铆vel de hidrog锚nio para aplica莽玫es em diferentes ambientes.

Pequenas escavadeiras e carregadeiras de rodas movidas a bateria abundavam na exposi莽茫o, mas o que era interessante era o n煤mero de m谩quinas el茅tricas projetadas puramente para mercados de exporta莽茫o. Por exemplo, a LGMG mostrou seu primeiro manipulador telesc贸pico movido a bateria, enquanto os grandes fornecedores chineses de plataformas a茅reas estavam todos expandindo suas gamas de lan莽as e elevadores de tesoura totalmente el茅tricos.

Alguns dos produtos em exposi莽茫o foram abordagens interessantes sobre eletrifica莽茫o. A Sany, por exemplo, mostrou uma escavadeira de 55 toneladas com um carretel de cabo de carregamento 鈥� oferecendo carregamento de at茅 300 metros de dist芒ncia 鈥� instalado em seu contrapeso. Isso foi mostrado conectado a um sistema de armazenamento de energia de bateria montado no ve铆culo (BESS).

De fato, a presen莽a dos sistemas BESS foi um destaque da exposi莽茫o, incluindo uma unidade de 800 kWh montada em um caminh茫o com tra莽茫o nas quatro rodas, exibida pela CPI Ronghe e Fujian Jingong.

Escavadeira Sany 55t com cabo de carregamento de energia acoplado ao contrapeso. (Foto: Construction Briefing)

H谩 tamb茅m um mercado crescente para o aluguel dessas unidades. A LegenDale, sediada em Nanquim 鈥� criada por Fan Zhen, que trabalhava para uma grande concession谩ria JCB na China 鈥� est谩 construindo unidades BESS m贸veis e lan莽ou um neg贸cio separado, a McSolid, para alug谩-las a empreiteiros e desenvolvedores para uso nos est谩gios iniciais de projetos onde pode n茫o haver uma conex茫o de rede.

3) Os tempos mudaram para os fabricantes ocidentais

Nos primeiros dias da Bauma China, fabricantes ocidentais fizeram apari莽玫es de destaque na feira em uma tentativa de conquistar uma fatia do enorme mercado chin锚s.

Esse mercado continua sendo um dos dois maiores do mundo em equipamentos de constru莽茫o 鈥� mesmo que as vendas deste ano sejam metade do que foram em 2021 鈥� mas o foco parece ter mudado.

Fala-se menos agora sobre ganhar neg贸cios na China 鈥� o que 茅 dif铆cil dada a escala dos participantes locais 鈥� e mais sobre usar a China como um centro de manufatura para a 脕sia, embora at茅 isso se torne mais complicado 脿 medida que as barreiras tarif谩rias aumentam, como no mercado de plataformas a茅reas.

A especialista italiana em transmiss茫o e caixa de c芒mbio Bonfiglioli estava expondo na feira. Um porta-voz disse que era dif铆cil para a empresa competir com empresas chinesas em termos de pre莽o de componentes individuais.

Em vez disso, estava adotando uma estrat茅gia para criar solu莽玫es integradas, 'kits' de pacotes completos para acionamentos el茅tricos para mini escavadeiras, por exemplo. A empresa est谩 mirando a eletrifica莽茫o da 'gera莽茫o 2.0', com acionamentos totalmente eletrificados, e tamb茅m est谩 buscando obter seus pr贸prios motores hidr谩ulicos.

鈥淰oc锚 precisa ser um fornecedor de solu莽玫es para os fabricantes, mais do que apenas uma caixa de engrenagens ou motor鈥�, disse o porta-voz, 鈥淰oc锚 precisa de um pacote integrado鈥�.

O desafio tamb茅m 茅 evidente em setores de nicho, como manipuladores telesc贸picos. Fabricantes ocidentais, particularmente a Manitou, t锚m batido o tambor para manipuladores telesc贸picos na China por v谩rios anos, mas a aceita莽茫o tem sido lenta, com empresas chinesas favorecendo m茅todos tradicionais de manuseio de materiais, como guindastes de caminh茫o.

Esse investimento em tempo e esfor莽o pode muito bem compensar a longo prazo, mas n茫o ser谩 f谩cil, principalmente agora que os OEMs chineses est茫o entrando em a莽茫o: estima-se que 19 manipuladores telesc贸picos de fabrica莽茫o chinesa, incluindo v谩rios modelos grandes do tipo "Roto", estavam em exposi莽茫o na Bauma China. Eles est茫o sendo constru铆dos para exporta莽茫o, mas estar茫o prontos quando a demanda dom茅stica aumentar.

4) Bauma China faz 鈥渞etorno incr铆vel鈥�

Os organizadores da exposi莽茫o s茫o mestres em dar um toque positivo a quantas pessoas visitaram seu evento, mas era imposs铆vel discordar da avalia莽茫o do CEO da Messe M眉nchen, Stefan Rummel, de que a Bauma China havia feito um "retorno incr铆vel e confirmado de forma impressionante sua posi莽茫o de lideran莽a na regi茫o da 脕蝉颈补-笔补肠铆蹿颈肠辞".

Mais de 280.000 visitantes estiveram na Bauma China, o que foi um avan莽o consider谩vel em rela莽茫o aos 200.000 previstos pelo organizador e aos 80.000 que visitaram o evento de 2020, impactado pela pandemia.

O fato de o show ter atra铆do esses n煤meros em um momento em que o mercado chin锚s est谩 em baixa em termos de vendas s贸 refor莽ou a vis茫o de Rummel.

O n煤mero-chave, no entanto, foi os 20% de visitantes que vieram de fora da China. Isso ficou claro pela presen莽a da Construction Briefing , com os corredores cheios de russos, indianos, australianos e outros visitantes asi谩ticos.

Dia de abertura da Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing)

Os dez principais pa铆ses visitantes foram: R煤ssia, 脥ndia, Mal谩sia, Coreia do Sul, Tail芒ndia, Indon茅sia, Cingapura, Cazaquist茫o, Brasil e Jap茫o.

A feira se tornou uma vitrine n茫o apenas para compradores nacionais de equipamentos de constru莽茫o, mas tamb茅m um evento imperd铆vel para compradores internacionais, especialmente da 脕sia e aqueles interessados em como as novas tecnologias de energia est茫o se desenvolvendo.

5) Os alto-falantes foram desligados

Quando a primeira exposi莽茫o da Bauma China foi realizada em 2002, uma caracter铆stica not谩vel de muitos estandes externos eram enormes fileiras de alto-falantes profissionais tocando m煤sica em altos volumes.

A mensagem 鈥� dirigida a todos 鈥� parecia ser: talvez n茫o consigamos fazer produtos melhores que voc锚s, mas podemos fazer mais barulho.

Era uma caracter铆stica do show que o tornava memor谩vel e divertido, mas tamb茅m 鈥� depois de alguns dias 鈥� completamente exasperante.

A novidade 茅 que as coisas est茫o bem mais calmas ultimamente. Ainda h谩 bandas tocando ao vivo em muitas arquibancadas e grupos de dan莽arinos - ent茫o o fator divers茫o ainda est谩 l谩 - mas o n铆vel de barulho foi reduzido, e isso 茅 uma coisa boa.

Outra boa coisa seria escolher datas que n茫o coincidam com o feriado de A莽茫o de Gra莽as nos EUA.

A prioridade da Bauma China n茫o 茅 receber visitantes dos EUA, e encontrar datas que funcionem para todos 茅 notoriamente dif铆cil, mas 茅 uma pena que n茫o haja mais visitantes dos EUA.

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Os OEMs de constru莽茫o da China fizeram progressos. As empresas ocidentais devem se preocupar? A China costumava ser um mercado lucrativo para fabricantes ocidentais de equipamentos de constru莽茫o. Mas o mundo est谩 mudando.