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Mas em algum lugar por tr谩s do espet谩culo colorido de lan莽amentos de produtos e demonstra莽玫es de inova莽茫o, espreitava o espectro do plano de tarifas de importa莽茫o do presidente dos EUA, Donald Trump.

鈥淎 cada quatro anos eles t锚m um novo presidente鈥�

Trump suspendeu as altas tarifas planejadas para a maioria dos pa铆ses do mundo por 90 dias (fora da linha de base de 10%). Mas ele n茫o poupou a China; em vez disso, os dois pa铆ses se envolveram em uma rodada de aumentos tarif谩rios rec铆procos. As tarifas agora s茫o de 145% sobre as importa莽玫es chinesas para os EUA e 125% sobre as importa莽玫es dos EUA para a China.

Isso representa uma grande dor de cabe莽a para os fabricantes chineses e tamb茅m para empresas de outros lugares que fabricam produtos na China.

A China exportou mais m谩quinas de constru莽茫o do que vendeu internamente nos 煤ltimos dois anos, de acordo com a Off-Highway Research.

A consultoria especializada em pesquisa de mercado estima o n煤mero de m谩quinas de constru莽茫o exportadas por empresas chinesas no ano passado em 235.000, tornando-as a maior exportadora do mundo, 脿 frente do Jap茫o. Isso inclui todas as exporta莽玫es, independentemente da marca. Por exemplo, a Caterpillar 茅 uma grande exportadora de equipamentos para constru莽茫o de estradas e movimenta莽茫o de terra da China, enquanto o Fayat Group tamb茅m exporta equipamentos para constru莽茫o de estradas, e a Bobcat exporta minicarregadeiras, e a lista continua. Algumas dessas exporta莽玫es s茫o para os EUA.

Todos os OEMs, independentemente de onde estivessem baseados, foram questionados sobre como estavam reagindo 脿s tarifas enquanto estavam na Bauma.

Talvez fosse apropriado que uma faixa atr谩s da cabe莽a do presidente da LiuGong, Zeng Guang'an, dissesse "Mundo Dif铆cil" enquanto ele abordava a quest茫o tarif谩ria em resposta a uma pergunta da Construction Briefing na Bauma.

Questionado se a Am茅rica do Norte continuava sendo um foco estrat茅gico, Zeng n茫o hesitou. "Hoje, eles t锚m tarifas demais sobre equipamentos chineses", disse Zeng. "Acreditamos que sobreviveremos porque acredito que o mundo mudar谩. A cada quatro anos, eles t锚m um novo presidente."

O presidente da LiuGong, Zeng Guang'an, em entrevista 脿 imprensa na Bauma. (Imagem: Mitchell Keller)

Em 煤ltima an谩lise, disse Zeng, a LiuGong n茫o est谩 saindo do mercado dos EUA, mas est谩 recuando, esperando para ver se uma mudan莽a na lideran莽a pode reverter a mar茅 de protecionismo.

Zeng observou que a LiuGong possui presen莽a global, incluindo uma sede na Am茅rica do Norte e uma f谩brica no Texas, al茅m de concession谩rias nos EUA, 颁补苍补诲谩 e 惭茅虫颈肠辞. Isso significa que as tarifas de importa莽茫o dos EUA podem n茫o ter um impacto desproporcional sobre a empresa.

Ele acrescentou que, a curto prazo, a 锚nfase na Am茅rica do Norte estar谩 em dois outros pa铆ses. "Mas, para a LiuGong, olhamos para a Am茅rica do Norte como tr锚s: 颁补苍补诲谩, EUA e 惭茅虫颈肠辞. Estamos focados no 惭茅虫颈肠辞 e no 颁补苍补诲谩, mas manteremos a presen莽a nos EUA."

Em vez de se concentrar nos EUA, a LiuGong aproveitou sua presen莽a na Bauma para anunciar suas ambi莽玫es para o mercado europeu. 脌 medida que os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) se reestruturam, muitos est茫o intensificando suas opera莽玫es na Europa. Howard Dale, presidente da LiuGong Europa, afirmou que a empresa est谩 investindo em expertise local, centros regionais e solu莽玫es personalizadas para os clientes.

鈥淓stamos lan莽ando cinco novas m谩quinas na Bauma, expandindo nossa linha de ve铆culos el茅tricos a bateria e aprofundando relacionamentos com revendedores e clientes importantes鈥�, disse Dale ao Construction Briefing . 鈥淎s inova莽玫es que estamos apresentando hoje foram desenvolvidas em conjunto com clientes europeus em aplica莽玫es reais.鈥�

Dale tamb茅m destacou investimentos na It谩lia, Fran莽a e Alemanha, chamando esses centros de 鈥渃entros estrat茅gicos鈥� para servi莽os mais r谩pidos, parcerias mais fortes e desenvolvimento de produtos espec铆ficos para a Europa.

O sil锚ncio da XCMG sobre o mercado dos EUA

Executivos da XCMG inauguram tr锚s novas iniciativas europeias durante a coletiva de imprensa da empresa, a Bauma 2025. (Imagem: Mitchell Keller)

A XCMG, por sua vez, evitou completamente o assunto do mercado norte-americano.

Apesar de promover sua presen莽a em mais de 190 pa铆ses e apresentar novas m谩quinas el茅tricas e plataformas digitais, a empresa n茫o mencionou a Am茅rica do Norte durante seu evento para a imprensa na Bauma.

Isso contrasta com anos anteriores, quando os fabricantes de equipamentos originais chineses cortejavam abertamente a distribui莽茫o nos EUA.

Em vez disso, os executivos da XCMG destacaram as expans玫es europeias, incluindo um novo centro de treinamento, bra莽o de leasing financeiro e presen莽a localizada em P&D.

A empresa celebrou pedidos de entrega com revendedores europeus e promoveu a eletrifica莽茫o verticalmente integrada, mas deixou o mercado dos EUA completamente desconsiderado; talvez servir como um exemplo do que n茫o foi dito seja t茫o importante quanto o que foi dito.

Um foco renovado em outros mercados de exporta莽茫o?

Uma hist贸ria semelhante foi contada quando a Construction Briefing falou com o chefe de outro fabricante chin锚s de equipamentos de constru莽茫o, que n茫o quis se manifestar.

A empresa ainda afirma publicamente que tem como alvo as exporta莽玫es tanto da Am茅rica do Norte quanto da Europa. Mas o diretor-gerente da empresa n茫o mencionou os EUA e, em vez disso, estava ansioso para obter o m谩ximo de informa莽玫es poss铆vel sobre como aumentar o reconhecimento da marca na Europa antes da expans茫o na regi茫o.

Outro gerente de vendas de uma fabricante chinesa de equipamentos originais (OEM) respons谩vel pelos mercados do Oriente M茅dio informou a colegas da 必赢体育 Group, editora da Construction Briefing, que suas metas de vendas para a regi茫o haviam sido dobradas ap贸s o an煤ncio de tarifas de Trump. Enquanto isso, m谩quinas produzidas pela empresa que j谩 estavam a caminho dos EUA foram desviadas para outros locais ao redor do mundo para evitar tarifas.

Embora as tarifas americanas sejam, sem d煤vida, um desafio para as empresas chinesas, a presen莽a da marca chinesa na Am茅rica do Norte n茫o 茅 t茫o grande quanto parece. A Off-Highway Research estima a participa莽茫o de mercado das grandes montadoras chinesas na Am茅rica do Norte em 2024 em apenas 2,3% (em compara莽茫o com 5,1% na Europa).

Os OEMs chineses podem estar ansiosos para ter sucesso na Am茅rica do Norte, mas eles tamb茅m t锚m relativamente pouco a perder.

鈥溍� muito f谩cil dizer que eles v茫o desviar o produto para a Europa, mas eles j谩 est茫o se saindo melhor aqui do que nos EUA鈥�, diz Chris Sleight, da Off-Highway Research. 鈥淓u diria que a limita莽茫o na Europa (e antes das tarifas nos EUA tamb茅m) se deve, mais do que qualquer outra coisa, 脿 for莽a e ao alcance de suas redes de distribui莽茫o. Como rec茅m-chegados ao mercado, eles tiveram que juntar a distribui莽茫o de pequenas concession谩rias que n茫o tinham equipamentos de terraplenagem em seus portf贸lios. Essas redes fragmentadas de pequenas concession谩rias n茫o conseguem competir com os grandes distribuidores como Zeppelin, SMT, Kiesel, Ascendum, etc.鈥�

Na verdade, s茫o nos mercados emergentes que os fabricantes chineses est茫o obtendo maior sucesso, diz Sleight. O total de vendas de equipamentos de constru莽茫o de marca chinesa na Europa e na Am茅rica do Norte foi de cerca de 17.000 unidades, o que representa apenas cerca de 7% do total das exporta莽玫es chinesas, acrescenta.

鈥淓m mercados emergentes, os baixos pre莽os de compra dos OEMs chineses s茫o uma grande vantagem (em oposi莽茫o ao pensamento de custo total de propriedade na Europa e Am茅rica do Norte)鈥�, diz Sleight.

Tarifas de 鈥渟alvaguarda鈥�

De qualquer forma, 茅 improv谩vel que os reguladores europeus fiquem de bra莽os cruzados, observando a inunda莽茫o de m谩quinas chinesas pelas fronteiras. Ali谩s, tanto o Reino Unido quanto a Uni茫o Europeia j谩 estavam sens铆veis 脿 quest茫o. No final de 2024, tomaram medidas para combater o "dumping" de m谩quinas chinesas mais baratas em seus mercados.

Em 21 de dezembro de 2024, o governo do Reino Unido aplicou taxas antidumping provis贸rias de at茅 64,17% sobre algumas escavadeiras chinesas importadas, em resposta a um pedido da fabricante brit芒nica JCB. Isso ocorreu depois que a TRA constatou que os exportadores chineses reduziram os pre莽os do Reino Unido em uma taxa m茅dia de 23,4%, gra莽as 脿 redu莽茫o dos custos de produ莽茫o.

M谩quinas com peso inferior a 11 t e superior a 80 t n茫o foram alvo de al铆quota antidumping. No entanto, no in铆cio de 2025, a TRA realizou c谩lculos adicionais e recomendou al铆quotas vari谩veis de acordo com o fabricante para m谩quinas com peso igual ou superior a 11 t e inferior a 80 t. Entre elas, uma al铆quota de 35,32% para m谩quinas fabricadas pela LiuGong, 44,33% para empresas pertencentes 脿 XCMG e Sunward e 56,77% para a Sany Heavy Machinery. Todos os outros exportadores estrangeiros nessa faixa de peso devem pagar 64,17% de imposto.

Um porta-voz da TRA disse ao Construction Briefing : 鈥淓mbora a TRA n茫o comente sobre pol铆ticas comerciais internacionais espec铆ficas, como tarifas americanas, nossas investiga莽玫es consideram as condi莽玫es de mercado e os padr玫es comerciais como parte de nossa an谩lise. Incentivamos as ind煤strias a nos contatarem para discutir quaisquer preocupa莽玫es que tenham sobre pr谩ticas comerciais internacionais desleais.鈥�

Em , a Comiss茫o Europeia imp么s medidas antidumping "definitivas" sobre as importa莽玫es de equipamentos de acesso m贸vel da China. A Comiss茫o Europeia afirmou que o dumping estava "causando danos significativos" aos produtores de equipamentos de acesso m贸vel. M谩quinas importadas de Dingli atra铆ram uma tarifa de 20,6%, enquanto a taxa para outras "empresas cooperantes", que se entendia incluir LGMG, Zoomlion, XCMG, Sunward, Haulotte, Liugong e Mantall, foi fixada em 30,1%. Todas as outras empresas atraem uma taxa de 54,9%.

Ap贸s a imposi莽茫o de tarifas, a Comiss茫o Europeia anunciou planos para se proteger do "desvio de com茅rcio". A presidente Ursula von der Leyen discutiu o papel crucial da China no combate ao desvio de com茅rcio com o premi锚 chin锚s, Li Qiang, no in铆cio deste m锚s. A Comiss茫o Europeia tamb茅m criou uma "For莽a-Tarefa de Vigil芒ncia de Importa莽玫es" para monitorar o desvio de com茅rcio. "Trabalharemos com a ind煤stria para garantir que tenhamos a base de evid锚ncias necess谩ria para nossas medidas pol铆ticas. Manteremos contato muito pr贸ximo para minimizar os efeitos de nossas a莽玫es uns sobre os outros", disse um porta-voz da Comiss茫o Europeia.

Empresas europeias refletem perspectivas cautelosas dos EUA

Peter Hingott, CEO da Bauer (Imagem: Bauer)

脡 claro que, mesmo diante da suspens茫o de tarifas de 90 dias imposta por Trump a outros pa铆ses ao redor do mundo, os OEMs fora da China est茫o monitorando a situa莽茫o com certa apreens茫o.

Peter Hingott, CEO do Bauer Group, sediado na Alemanha, ecoou a incerteza, observando que novas tarifas j谩 come莽aram a atrasar importantes decis玫es de compra no mercado dos EUA.

"N茫o estou t茫o otimista quanto alguns dos nossos clientes americanos", disse Hingott ao Construction Briefing . "Eles acham que essa quest茫o das tarifas ser谩 resolvida em semanas. Eu n茫o acho."

鈥淪e continuar assim por mais tempo, certamente nos atingir谩 em 2025.鈥�

Ele descreveu os EUA como um mercado importante com forte desempenho recente; mas onde os novos pedidos provavelmente diminuir茫o significativamente devido ao aumento de impostos sobre m谩quinas de alto valor.

鈥淓stamos falando de m谩quinas que custam de 鈧� 2 a 鈧� 5 milh玫es鈥�, disse Hingott. 鈥淯ma tarifa de 20% 茅 muito.鈥�

A turbul锚ncia criada pelos an煤ncios de tarifas de Trump deve servir como um alerta para que os fabricantes europeus busquem novos mercados de exporta莽茫o, de acordo com o Comit锚 de Equipamentos de 颁辞苍蝉迟谤耻莽茫辞 Europeus (CECE).

Executivos da CECE, que representa 1.200 fabricantes europeus de equipamentos de constru莽茫o por meio de associa莽玫es comerciais nacionais, fizeram os coment谩rios no lan莽amento do 煤ltimo relat贸rio econ么mico da CECE durante a Bauma.

O gerente de assuntos econ么micos da CECE, Sebastian Popp, disse que a situa莽茫o era "bastante alarmante". "Isso nos diz claramente que h谩 muito em jogo. N茫o estou dizendo que, se as tarifas forem aplicadas, todas essas exporta莽玫es desaparecer茫o. N茫o ser谩 o caso. Mas est谩 bastante claro para n贸s, como ind煤stria, que precisamos ser capazes de compensar em outros mercados."

A JCB comemora o in铆cio da constru莽茫o de sua nova unidade no Texas, EUA. (Imagem: JCB)

O secret谩rio-geral da CECE, Riccardo Viaggi, acrescentou: 鈥淥 mercado de exporta莽茫o n茫o vai desaparecer por causa de tarifas. Ele pode ser reduzido e ficar谩 mais caro para os clientes comprarem. Em algum momento, precisamos encontrar rotas alternativas.鈥� As Am茅ricas e a 脥ndia s茫o duas regi玫es que os OEMs europeus poderiam explorar mais, sugeriu.

Por outro lado, a fabricante brit芒nica de m谩quinas de constru莽茫o JCB anunciou que dobraria o tamanho de sua f谩brica planejada em San Antonio, Texas, EUA. No entanto, com o local j谩 em constru莽茫o antes dos an煤ncios de tarifas de abril, essa medida foi vista como uma prote莽茫o contra as tarifas sobre as importa莽玫es do Reino Unido, expandindo a produ莽茫o nos EUA.

A Associa莽茫o de Fabricantes de Equipamentos (AEM), com sede nos EUA, tamb茅m se manifestou, alertando que o regime tarif谩rio crescente est谩 cobrando seu pre莽o. "Essas tarifas elevam os custos para os fabricantes de equipamentos dos EUA, interrompem nossas cadeias de suprimentos e exp玫em nossos clientes a tarifas retaliat贸rias", disse Kip Eideberg, vice-presidente s锚nior da AEM.

Ministro da economia alem茫o alerta para mudan莽as irrevers铆veis

E n茫o foi apenas a lideran莽a da empresa que tomou nota dos tempos incomuns para o com茅rcio global.

A Ministra Federal da Habita莽茫o, Desenvolvimento Urbano e 颁辞苍蝉迟谤耻莽茫辞 da Alemanha, Klara Geywitz, abordou a quest茫o durante a abertura oficial da exposi莽茫o 鈥� 脿s 9h30 do dia 7 de abril, antes de Trump anunciar uma suspens茫o de 90 dias de muitas das tarifas que ele havia proposto.

Geywitz destacou as m谩quinas e a inova莽茫o em exposi莽茫o como prova de como a coopera莽茫o internacional 鈥� e o livre com茅rcio 鈥� beneficiaram o setor global da constru莽茫o.

鈥淥 livre com茅rcio impulsionou muitas partes do mundo 鈥� a Alemanha e tamb茅m muitos pa铆ses asi谩ticos 鈥� a um novo patamar de prosperidade鈥�, disse ela. 鈥淣茫o 茅 um jogo de soma zero: beneficia a todos.鈥�

Geywitz falou logo ap贸s a Off-Highway Research divulgar suas estimativas de que as novas tarifas dos EUA (a partir do in铆cio de abril) poderiam adicionar US$ 4,2 bilh玫es em custos 脿s m谩quinas de constru莽茫o importadas em 2024, sob as tarifas do "Dia da Liberta莽茫o" de Trump.

No geral, em Munique, a mensagem foi clara: os fabricantes ainda s茫o globais, ainda est茫o crescendo e ainda est茫o inovando.

Mas quando se trata da Am茅rica, eles est茫o observando 鈥� e esperando.

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