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A WillScot Mobile Mini concordou em adquirir sua principal concorrente McGrath RentCorp por US$ 3,8 bilh玫es. O acordo combinar谩 dois dos maiores neg贸cios de aluguel de acomoda莽玫es e armazenamento port谩teis da Am茅rica do Norte com receitas anuais de US$ 3,2 bilh玫es em 2023.

A WillScot foi um neg贸cio de receita de US$ 2,3 bilh玫es em 2023 e ficou em 7潞 lugar na lista IRN100 dos maiores neg贸cios de aluguel do mundo. As receitas da McGrath Rentcorp nos 12 meses at茅 setembro do ano passado foram de mais de US$ 770 milh玫es. Ela ficou em 36潞 lugar no IRN100 com base nas receitas relacionadas a aluguel para 2022.

O acordo criar谩 um neg贸cio com 475.000 unidades de aluguel, com espa莽o modular representando 72% de seus neg贸cios, aluguel de armazenamento 23% e 5% compreendendo a opera莽茫o de aluguel de equipamentos de teste da McGrath, TRS-RenTelco.

Aproximadamente 90% da receita combinada ser谩 gerada pelo aluguel, enquanto a divis茫o Enviroplex da McGrath 鈥� que fabrica edif铆cios modulares para educa莽茫o 鈥� expandir谩 os neg贸cios modulares permanentes da WillScot.

A combina莽茫o dar谩 for莽a em tr锚s setores-chave: constru莽茫o, comercial/industrial e educa莽茫o. Ambos os neg贸cios estavam bem representados na constru莽茫o 鈥� representando cerca de 40% de cada 鈥� com a WillScot particularmente forte nos mercados comercial/industrial e a McGrath na educa莽茫o.

WillScot disse que a aquisi莽茫o geraria US$ 50 milh玫es em economia de custos anuais, gerada por menores custos corporativos, otimiza莽茫o da capacidade da frota de armazenamento e das redes de filiais, e pela realiza莽茫o interna de mais atividades de log铆stica e manuten莽茫o de frota.

A aquisi莽茫o est谩 sendo financiada 60% por meio de dinheiro e 40% pela emiss茫o de a莽玫es no neg贸cio combinado para acionistas da McGrath RentCorp, dando a eles uma participa莽茫o de 12,6% no novo neg贸cio. O valor empresarial de US$ 3,8 bilh玫es da McGrath inclui aproximadamente US$ 800 milh玫es de d铆vida l铆quida e a oferta de a莽玫es representa um pr锚mio de 10,1% sobre o pre莽o das a莽玫es da McGrath em 26 de janeiro.

O acordo est谩 sujeito 脿 aprova莽茫o regulat贸ria e dos acionistas da McGrath e deve ser conclu铆do no segundo trimestre do ano.

鈥淓stou animado para dar as boas-vindas 脿 equipe McGrath 脿 fam铆lia WillScot Mobile Mini鈥�, disse Brad Soultz, CEO da WillScot Mobile Mini. 鈥淎 transa莽茫o acelerar谩 ainda mais nosso crescimento, com receita pro forma combinada de 2023 de US$ 3,2 bilh玫es e EBITDA ajustado de US$ 1,4 bilh茫o1, estaremos no caminho para atingir uma taxa de execu莽茫o de fluxo de caixa livre de US$ 700 milh玫es doze meses ap贸s o fechamento.鈥�

Joseph Hanna, presidente e CEO da McGrath, disse que o acordo deu aos clientes e funcion谩rios da McGrath uma plataforma para crescimento cont铆nuo e para fornecer aos acionistas da McGrath valor em dinheiro imediato; 鈥淓sta transa莽茫o valida a for莽a do nosso neg贸cio, o trabalho duro e a dedica莽茫o dos membros da nossa equipe e as solu莽玫es valiosas que a McGrath fornece aos nossos clientes.

鈥淧or mais de 40 anos, buscamos uma abordagem incans谩vel centrada no cliente e estamos ansiosos para ampliar nossa capacidade de fornecer as solu莽玫es que nossos clientes tanto valorizam.鈥�

A WillScot tem sede em Phoenix, Arizona, e tem um hist贸rico de crescimento por meio de aquisi莽玫es. Em 2020, adquiriu a Mobile Mini, na 茅poca uma das tr锚s maiores empresas de aluguel de armazenamento e acomoda莽茫o da Am茅rica do Norte.