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1) Le incertezze tariffarie hanno dominato i dibattiti sulle fiere

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto commenti sui dazi per i prodotti cinesi, compresi quelli sui prodotti realizzati in Messico, il giorno di apertura della fiera. Inevitabilmente, questi hanno dominato le discussioni a Shanghai.

Padiglione espositivo al Bauma China (Immagine: Messe Munchen/Bauma China)

Molti OEM cinesi, tra cui XCMG, Sinoboom e LGMG, hanno stabilimenti di produzione in Messico e, in alcuni casi, sono in procinto di costruirli, quindi il pensiero di tariffe elevate sui prodotti realizzati in Messico era allarmante.

Liu Hanson, direttore generale del settore import ed export di XCMG, ha dichiarato a Construction Briefing che i potenziali dazi non fermeranno la sua strategia di internazionalizzazione; "crediamo fermamente che l'internazionalizzazione significhi localizzazione".

Ha affermato che il Nord America non rappresenta una quota significativa del business di XCMG e che l'azienda continua a investire nelle sue strutture in tutto il mondo, con stabilimenti di produzione in Indonesia e Medio Oriente in programma per il futuro.

Sebbene con toni misurati e diplomatici, Liu ha affermato di ritenere che il protezionismo non fosse una grande idea e che il risultato sarebbe stato un aumento dei prezzi per gli acquirenti e il rischio di una minore concorrenza nel settore tecnologico.

Non tutta l'attenzione tariffaria era rivolta alla politica statunitense. Un importante produttore di interruttori in Cina, Daekko, ha parlato a Construction Briefing dei suoi piani per creare un hub di assemblaggio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in risposta alle tariffe applicate ai prodotti cinesi dal Giappone e da altri paesi asiatici.

Gli OEM cinesi che hanno investito nella produzione statunitense o in aziende statunitensi, tra cui Sany e Dingli, si congratuleranno con se stessi.

2) Gli OEM cinesi vanno avanti con l’elettrificazione e le celle a combustibile

In Cina gli utilizzatori di attrezzature per l'edilizia e l'estrazione mineraria utilizzano già più macchine elettriche che in qualsiasi altra parte del mondo, principalmente pale caricatrici gommate di medie e grandi dimensioni.

Ma una passeggiata nell'area esterna del Bauma China ha presentato al visitatore un mare di macchine alimentate a batterie e a celle a combustibile.

Una pompa per calcestruzzo Zoomlion alimentata da un pacco batteria e da una cella a combustibile a idrogeno da 200 kW, raffigurata il giorno dell'inaugurazione di Bauma China 2024. (Foto: ±ØÓ®ÌåÓý)

Sembra che l'impatto che i produttori cinesi stanno avendo sul mercato automobilistico mondiale dei veicoli elettrici (EV) sarà rispecchiato dai loro costruttori OEM: sono state esposte centinaia di nuove macchine elettriche.

Zoomlion, ad esempio, ha mostrato un prototipo di grande pompa per calcestruzzo con una fonte di energia a celle a combustibile a idrogeno da 200 kW combinata con un pacco batterie. Il telaio del camion conteneva le batterie e sei serbatoi in fibra di carbonio da 1300 litri di capacità per immagazzinare l'idrogeno.

Un portavoce ha dichiarato a Construction Briefing che l'azienda sta sviluppando prodotti che sfruttano sia la tecnologia delle batterie sia quella delle celle a combustibile a idrogeno, per applicazioni in diversi ambienti.

Piccoli escavatori e caricatori gommati alimentati a batteria abbondavano alla fiera, ma ciò che era interessante era il numero di macchine elettriche progettate esclusivamente per i mercati di esportazione. Ad esempio, LGMG ha mostrato il suo primo sollevatore telescopico alimentato a batteria, mentre i grandi fornitori cinesi di piattaforme aeree stavano tutti espandendo le loro gamme di bracci e piattaforme a forbice completamente elettrici.

Alcuni dei prodotti esposti erano interessanti interpretazioni dell'elettrificazione. Sany, ad esempio, ha mostrato un escavatore da 55 tonnellate con un avvolgicavo di ricarica, che offre una ricarica fino a 300 metri di distanza, montato sul suo contrappeso. Questo è stato mostrato collegato a un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) montato sul veicolo.

In effetti, la presenza di sistemi BESS è stata una delle caratteristiche della fiera, tra cui un'unità da 800 kWh montata su un camion a quattro ruote motrici, presentata da CPI Ronghe e Fujian Jingong.

Escavatore Sany da 55 tonnellate con avvolgicavo per la ricarica elettrica attaccato al contrappeso. (Foto: Construction Briefing)

Esiste anche un mercato in crescita per il noleggio di tali unità. LegenDale, con sede a Nanchino, creata da Fan Zhen, che lavorava per un grande rivenditore JCB in Cina, sta costruendo unità BESS mobili e ha lanciato un'attività separata, McSolid, per noleggiarle a costruttori e sviluppatori per l'uso nelle fasi iniziali di progetti in cui potrebbe non esserci una connessione alla rete.

3) I tempi sono cambiati per i produttori occidentali

Agli albori del Bauma, i produttori occidentali cinesi fecero apparizioni di spicco alla fiera nel tentativo di conquistare una quota dell'enorme mercato cinese.

Quel mercato rimane uno dei due più grandi al mondo per le attrezzature da costruzione, anche se quest'anno le vendite saranno la metà di quelle del 2021, ma l'attenzione sembra essersi spostata.

Oggi si parla meno di come conquistare affari in Cina, il che è difficile data la portata degli attori locali, e più di come utilizzare la Cina come centro manifatturiero per l'Asia, anche se anche questo diventa più complicato con l'innalzamento delle barriere tariffarie, come nel mercato delle piattaforme aeree.

Lo specialista italiano di trasmissioni e cambi Bonfiglioli era presente alla fiera. Un portavoce ha affermato che era difficile per l'azienda competere con le aziende cinesi in termini di prezzo dei singoli componenti.

Invece, stava adottando una strategia per creare soluzioni integrate, ad esempio "kit" completi per azionamenti elettrici per miniescavatori. L'azienda sta puntando all'elettrificazione di "generazione 2.0", con azionamenti completamente elettrificati, e sta anche valutando l'approvvigionamento dei propri motori idraulici.

"È necessario essere un fornitore di soluzioni per i produttori, più che un semplice riduttore o motore", ha affermato il portavoce, "è necessario un pacchetto integrato".

La sfida è evidente anche in settori di nicchia come i sollevatori telescopici. I produttori occidentali, in particolare Manitou, hanno fatto sentire la loro voce per i sollevatori telescopici in Cina per diversi anni, ma l'adozione è stata lenta, con le aziende cinesi che hanno favorito i metodi tradizionali di movimentazione dei materiali come le gru per autocarri.

Questo investimento di tempo e sforzi potrebbe ripagare nel lungo termine, ma non sarà facile, soprattutto ora che gli OEM cinesi si stanno mettendo in gioco: si stima che 19 sollevatori telescopici di fabbricazione cinese, tra cui diversi grandi modelli "Roto-type", siano stati esposti al Bauma China. Questi vengono costruiti per l'esportazione, ma saranno pronti quando aumenterà la domanda interna.

4) Bauma China fa un “incredibile ritorno�

Gli organizzatori di fiere sono maestri nel dare un'immagine positiva al numero di visitatori del loro evento, indipendentemente dal numero di persone che hanno visitato la loro manifestazione, ma era impossibile discutere con la valutazione del CEO di Messe München Stefan Rummel, secondo cui Bauma China aveva fatto un "incredibile ritorno e confermato in modo impressionante la sua posizione di leader nella regione Asia-Pacifico".

Bauma China ha registrato oltre 280.000 visitatori, un notevole passo avanti rispetto ai 200.000 previsti dall'organizzatore e agli 80.000 che avevano visitato l'evento del 2020, colpito dalla pandemia.

Il fatto che lo show abbia attirato tali numeri in un momento in cui il mercato cinese è in un momento di ribasso in termini di vendite non ha fatto che rafforzare la visione di Rummel.

La cifra chiave, tuttavia, è stata il 20% di visitatori provenienti da fuori dalla Cina. Ciò è stato chiaro dalla presenza di Construction Briefing , con le corsie piene di russi, indiani, australiani e altri visitatori asiatici.

Giorno di apertura del Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing)

I primi dieci paesi visitatori sono stati: Russia, India, Malesia, Corea del Sud, Thailandia, Indonesia, Singapore, Kazakistan, Brasile e Giappone.

La fiera è diventata una vetrina non solo per gli acquirenti nazionali di attrezzature per l'edilizia, ma anche un evento imperdibile per gli acquirenti internazionali, in particolare quelli provenienti dall'Asia e per coloro che sono interessati a scoprire come si stanno sviluppando le nuove tecnologie energetiche.

5) Gli altoparlanti sono stati abbassati

Quando si tenne la prima fiera Bauma China nel 2002, una caratteristica distintiva di molti stand esterni erano le enormi file di altoparlanti professionali che diffondevano musica ad altissimo volume.

Il messaggio, rivolto a tutti, sembrava essere: forse non siamo in grado di realizzare prodotti migliori dei vostri, ma possiamo fare più rumore.

Era una caratteristica dello spettacolo che lo rendeva memorabile e divertente, ma anche - dopo qualche giorno - totalmente esasperante.

La novità è che oggigiorno le cose sono molto più tranquille. Ci sono ancora band dal vivo che suonano su molti stand e gruppi di ballerini, quindi il fattore divertimento c'è ancora, ma il livello di rumore è stato abbassato, e questa è una buona cosa.

Un'altra buona idea sarebbe quella di scegliere date che non coincidano con la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti.

La priorità del Bauma China non è quella di attrarre visitatori dagli Stati Uniti e trovare date che vadano bene per tutti è notoriamente difficile, ma è un peccato che non ci siano più visitatori dagli Stati Uniti.

Gli OEM cinesi del settore edile hanno fatto passi da gigante. Le aziende occidentali dovrebbero preoccuparsi? La Cina era un mercato redditizio per i produttori occidentali di attrezzature edili. Ma il mondo sta cambiando.