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Gru montata su autocarro Manitex serie TC650

Il produttore di gru giapponese Tadano Ltd acquisirà Manitex International, un produttore internazionale di gru per autocarri, gru per carichi e attrezzature industriali specializzate.

L'accordo annunciato il 12 settembre è una transazione interamente in contanti con un valore azionario di 123 milioni di dollari USA e con un valore totale della transazione di 223 milioni di dollari, incluso il debito in essere. Manitex diventerà una sussidiaria interamente posseduta da Tadano.

Nel maggio 2018 Tadano in Manitex International per 32,6 milioni di dollari. All'epoca ha affermato che questo investimento faceva parte dell'obiettivo a lungo termine di Tadano di diventare il produttore di attrezzature di sollevamento numero uno al mondo.

In merito a quest'ultimo sviluppo, David Langevin, presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Manitex, ha commentato: "Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Tadano, che crediamo fornirà un valore monetario immediato e certo agli azionisti di Manitex con un premio significativo rispetto al prezzo delle azioni più recente".

Diversificazione del prodotto

La fabbrica di Shido di Tadano, in Giappone, è grande 200.000 metri quadrati e produce gru RT e AT

Commentando l'accordo, Toshiaki Ujiie, presidente e CEO di Tadano, ha affermato: "Per noi come azienda, l'acquisizione di Manitex ci aiuterà a diversificare ulteriormente il nostro portafoglio prodotti, pur rimanendo al 100% impegnati nel settore delle attrezzature di sollevamento. Guiderà la crescita futura che ci aiuterà ad espandere il nostro business globale di gru per autocarri e piattaforme aeree.

"Per i nostri clienti questa acquisizione significa che offriremo loro un portafoglio prodotti più ampio per soddisfare ancora meglio le loro esigenze di sollevamento. Con la forza combinata possiamo supportare i nostri clienti in nuove aree, innovare ulteriormente e, in definitiva, portare più soluzioni per i nostri clienti e per il settore".

Il CEO di Manitex Michael Coffey ha affermato che "la partnership ampliata con Tadano rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per i nostri dipendenti e i nostri clienti".

"L'acquisizione da parte di Tadano contribuirà a mitigare il rischio ciclico, fornendo al contempo all'azienda una scala e una portata internazionale più ampia", ha continuato Coffey. "Beneficeremo dell'accesso alla tecnologia, alle sinergie di produzione e al capitale circolante, consentendo all'azienda di raggiungere meglio i propri obiettivi. Insieme a Tadano, siamo strategicamente posizionati per costruire un fornitore leader di soluzioni di attrezzature di sollevamento per i mercati dell'edilizia, delle infrastrutture e dell'industria".

In base ai termini della transazione, gli azionisti di Manitex riceveranno $ 5,80 per azione in contanti, che rappresenta un premio di circa il 52,2 percento rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società di $ 3,81 l'11 settembre 2024, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima dell'annuncio della transazione, e un premio di circa il 47,9 percento rispetto al prezzo medio ponderato per volume a 30 giorni delle azioni Manitex fino all'11 settembre 2024. Al completamento della transazione, le azioni Manitex non saranno più negoziate sul NASDAQ o su qualsiasi altro mercato pubblico, ha affermato Tadano.

Michael Coffey, amministratore delegato di Manitex International

Approvazione del consiglio

La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Manitex, che ha raccomandato agli azionisti di Manitex di votare a favore della transazione. Si prevede che la transazione si concluda all'inizio del primo trimestre del 2025, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di Manitex, al ricevimento delle approvazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura.

Brown Gibbons Lang & Company è consulente finanziario esclusivo di Manitex, e Bryan Cave Leighton Paisner LLP è consulente legale di Manitex. Perella Weinberg Partners è consulente finanziario esclusivo di Tadano, e Sullivan & Cromwell LLP è consulente legale di Tadano.

Manitex International progetta e produce i suoi prodotti in Nord America e in Europa, distribuendoli tramite rivenditori indipendenti in tutto il mondo. I marchi includono Manitex, PM, Oil & Steel, Valla e Rabern Rentals.

Da quando Tadano ha sviluppato la prima gru idraulica giapponese nel 1955, l'azienda è cresciuta a livello globale, "sforzandosi costantemente di implementare la sua filosofia aziendale di "creazione, contributo e cooperazione. Il Gruppo Tadano trasmette i suoi valori fondamentali, ovvero sicurezza, qualità ed efficienza basate sulla conformità (C+SQE), in ognuno dei suoi prodotti e servizi".