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Ma da qualche parte, dietro lo spettacolo dai colori vivaci dei lanci di prodotti e delle vetrine delle innovazioni, si nascondeva lo spettro del piano tariffario sulle importazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Ogni quattro anni hanno un nuovo presidente�

Trump ha sospeso per 90 giorni (al di fuori di una soglia minima del 10%) i dazi doganali elevati previsti sulla maggior parte dei paesi del mondo. Ma non ha risparmiato la Cina; anzi, le due nazioni hanno avviato una serie di aumenti tariffari a catena. Ora i dazi sono del 145% sulle importazioni cinesi negli Stati Uniti e del 125% su quelle statunitensi in Cina.

Ciò rappresenta un vero e proprio grattacapo per i produttori cinesi e per le aziende di altri paesi che producono in Cina.

Secondo Off-Highway Research, negli ultimi due anni la Cina ha esportato più macchine edili di quante ne abbia vendute sul mercato interno.

La società di consulenza specializzata in ricerche di mercato stima che il numero di macchine edili esportate dalle aziende cinesi lo scorso anno sia stato di 235.000, rendendola il maggiore esportatore al mondo, davanti al Giappone. Questo dato include tutte le esportazioni, indipendentemente dal marchio. Ad esempio, Caterpillar è un importante esportatore di macchine per la costruzione di strade e movimento terra dalla Cina, mentre Fayat Group esporta anche macchine per la costruzione di strade e Bobcat minipale, e l'elenco potrebbe continuare. Alcune di queste esportazioni sono destinate agli Stati Uniti.

Durante la fiera Bauma, a tutti gli OEM, indipendentemente da dove risiedano, è stato chiesto come stavano reagendo ai dazi.

Forse è stato appropriato che sullo striscione dietro la testa del presidente di LiuGong, Zeng Guang'an, ci fosse la scritta "Mondo duro", mentre affrontava la questione tariffaria in risposta a una domanda del Construction Briefing al Bauma.

Alla domanda se il Nord America rimanesse un obiettivo strategico, Zeng non ha esitato. "Oggi hanno troppi dazi sulle attrezzature cinesi", ha detto Zeng. "Crediamo che sopravviveremo perché credo che il mondo cambierà. Ogni quattro anni hanno un nuovo presidente".

Il presidente di LiuGong, Zeng Guang'an, in un'intervista stampa al Bauma. (Immagine: Mitchell Keller)

In definitiva, ha affermato Zeng, LiuGong non uscirà dal mercato statunitense, ma farà un passo indietro, in attesa di vedere se un cambio nella leadership potrebbe invertire la tendenza al protezionismo.

Zeng ha osservato che LiuGong vanta una presenza globale, con una sede centrale e uno stabilimento produttivo in Texas, oltre a concessionarie negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Tutto ciò significa che i dazi sulle importazioni statunitensi potrebbero non avere un impatto eccessivo sull'azienda.

Ha aggiunto che, a breve termine, l'attenzione del Nord America si concentrerà su altri due Paesi. "Per LiuGong, invece, consideriamo il Nord America come un insieme di tre: Canada, Stati Uniti e Messico. Ci concentriamo su Messico e Canada, ma manterremo una presenza negli Stati Uniti".

Invece di concentrarsi sugli Stati Uniti, LiuGong ha sfruttato la sua presenza al Bauma per annunciare le sue ambizioni per il mercato europeo. Con la ricalibrazione degli OEM, molti stanno raddoppiando le attività in Europa. Howard Dale, presidente di LiuGong Europe, ha affermato che l'azienda sta investendo in competenze locali, hub regionali e soluzioni specifiche per i clienti.

"Stiamo lanciando cinque nuove macchine al Bauma, ampliando la nostra gamma di modelli elettrici a batteria e consolidando i rapporti con concessionari e clienti chiave", ha dichiarato Dale a Construction Briefing . "Le innovazioni che presentiamo oggi sono state sviluppate insieme ai clienti europei in applicazioni reali".

Dale ha inoltre evidenziato gli investimenti in Italia, Francia e Germania, definendo questi hub "centri strategici" per un servizio più rapido, partnership più solide e uno sviluppo di prodotti specifici per l'Europa.

Il silenzio di XCMG sul mercato statunitense

I dirigenti di XCMG inaugurano tre nuove iniziative europee durante la conferenza stampa dell'azienda al Bauma 2025. (Immagine: Mitchell Keller)

Nel frattempo XCMG ha evitato del tutto l'argomento del mercato nordamericano.

Nonostante abbia promosso la sua presenza in oltre 190 Paesi e presentato nuove macchine elettriche e piattaforme digitali, l'azienda non ha fatto alcun riferimento al Nord America durante l'evento stampa al Bauma.

Ciò è in netto contrasto con gli anni precedenti, quando gli OEM cinesi corteggiavano apertamente la distribuzione negli Stati Uniti.

I dirigenti di XCMG hanno invece sottolineato le espansioni europee, tra cui un nuovo centro di formazione, una divisione di leasing finanziario e una presenza localizzata di ricerca e sviluppo.

L'azienda ha festeggiato le consegne ai concessionari europei e ha promosso l'elettrificazione verticalmente integrata, ma ha tralasciato completamente il mercato statunitense; forse questo è un esempio di come ciò che non viene detto sia importante tanto quanto ciò che è stato detto.

Un rinnovato focus sugli altri mercati d'esportazione?

Una storia simile è accaduta quando Construction Briefing ha parlato con il responsabile di un altro produttore cinese di attrezzature edili, il quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali.

L'azienda dichiara ancora pubblicamente di puntare sia al Nord America che all'Europa per le esportazioni. Tuttavia, l'amministratore delegato non ha menzionato gli Stati Uniti, desiderando invece raccogliere quante più informazioni possibili su come aumentare la notorietà del marchio in Europa prima di espandersi nella regione.

Un altro responsabile vendite di un OEM cinese responsabile dei mercati mediorientali ha riferito ai colleghi di ±ØÓ®ÌåÓý Group, editore di Construction Briefing, che i loro obiettivi di vendita per la regione erano raddoppiati in seguito all'annuncio dei dazi di Trump. Nel frattempo, i macchinari prodotti dall'azienda, già in viaggio verso gli Stati Uniti, erano stati dirottati verso altre località in tutto il mondo per evitare i dazi.

Sebbene i dazi statunitensi rappresentino indubbiamente una sfida per le aziende cinesi, la presenza del marchio cinese in Nord America non è così significativa come potrebbe sembrare. Off-Highway Research stima che la quota di mercato dei grandi OEM cinesi in Nord America nel 2024 sarà di appena il 2,3% (rispetto al 5,1% in Europa).

Gli OEM cinesi potrebbero essere ansiosi di avere successo in Nord America, ma hanno anche relativamente poco da perdere.

"È lecito dire che dirotteranno la produzione in Europa, ma qui stanno già ottenendo risultati migliori che negli Stati Uniti", afferma Chris Sleight di Off-Highway Research. "Direi che la limitazione in Europa (e anche negli Stati Uniti prima dei dazi) riguarda più che altro la forza e la portata delle loro reti di distribuzione. Essendo nuovi arrivati sul mercato, hanno dovuto assemblare la distribuzione di piccoli concessionari che non avevano macchine movimento terra nel loro portafoglio. Queste reti frammentate di piccoli concessionari non possono competere con i grandi distributori come Zeppelin, SMT, Kiesel, Ascendum, ecc."

In effetti, sono i mercati emergenti a riscuotere maggiore successo gli OEM cinesi, afferma Sleight. Le vendite totali di macchine edili a marchio cinese in Europa e Nord America sono state di circa 17.000 unità, pari solo al 7% circa delle esportazioni cinesi totali, aggiunge.

"Nei mercati emergenti, i bassi prezzi di acquisto degli OEM cinesi rappresentano un grande vantaggio (al contrario del concetto di costo totale di proprietà in Europa e Nord America)", afferma Sleight.

Tariffe di "salvaguardia"

In ogni caso, è improbabile che le autorità di regolamentazione europee rimangano a guardare mentre le macchine cinesi invadono i confini. In effetti, sia il Regno Unito che l'Unione Europea erano già sensibili alla questione. Verso la fine del 2024 hanno adottato misure per contrastare il "dumping" di macchine cinesi più economiche nei loro mercati.

A partire dal 21 dicembre 2024, il governo del Regno Unito ha applicato aliquote antidumping provvisorie fino al 64,17% su alcuni escavatori cinesi importati, in risposta a una richiesta del produttore britannico JCB. L'accordo è stato raggiunto dopo che la TRA aveva rilevato che gli esportatori cinesi applicavano prezzi inferiori a quelli del Regno Unito in media del 23,4% grazie alla riduzione dei costi di produzione.

Le macchine di peso inferiore a 11 tonnellate e superiore a 80 tonnellate non erano soggette a dazi antidumping. Tuttavia, all'inizio del 2025, la TRA ha effettuato ulteriori calcoli e ha raccomandato aliquote variabili a seconda del produttore per le macchine di peso pari o superiore a 11 tonnellate, ma inferiori a 80 tonnellate. Tra queste, un'aliquota del 35,32% sulle macchine prodotte da LiuGong, del 44,33% sulle aziende di proprietà di XCMG e Sunward e del 56,77% su Sany Heavy Machinery. Tutti gli altri esportatori esteri nella stessa fascia di peso devono pagare un dazio del 64,17%.

Un portavoce della TRA ha dichiarato a Construction Briefing : "Sebbene la TRA non si pronunci su specifiche politiche commerciali internazionali come i dazi statunitensi, le nostre indagini considerano le condizioni di mercato e i modelli commerciali come parte della nostra analisi. Incoraggiamo le aziende a contattarci per discutere di eventuali preoccupazioni relative a pratiche commerciali internazionali sleali".

Nel , la Commissione Europea ha imposto misure antidumping "definitive" sulle importazioni di apparecchiature di accesso mobile dalla Cina. La Commissione Europea ha affermato che il dumping stava "causando un danno significativo" ai produttori di apparecchiature di accesso mobile. Le apparecchiature importate da Dingli sono state soggette a un dazio del 20,6%, mentre l'aliquota per le altre "aziende collaboranti", tra cui LGMG, Zoomlion, XCMG, Sunward, Haulotte, Liugong e Mantall, è stata fissata al 30,1%. Tutte le altre aziende sono soggette a un'aliquota del 54,9%.

Sulla scia dei dazi, la Commissione europea ha annunciato piani per tutelarsi dalla "diversione commerciale". La presidente Ursula von der Leyen ha discusso il ruolo cruciale della Cina nella lotta alla diversione commerciale con il premier cinese Li Qiang all'inizio di questo mese. La Commissione europea ha inoltre istituito una "Task Force per la sorveglianza delle importazioni" per monitorare la diversione commerciale. "Collaboreremo con l'industria per garantire di disporre della necessaria base di dati per le nostre misure politiche. Resteremo in stretto contatto per ridurre al minimo gli effetti reciproci delle nostre azioni", ha dichiarato un portavoce della Commissione europea.

Le aziende europee rispecchiano le caute prospettive degli Stati Uniti

Peter Hingott, CEO di Bauer (Immagine: Bauer)

Naturalmente, anche alla luce della sospensione di 90 giorni dei dazi su altri paesi del mondo decisa da Trump, gli OEM al di fuori della Cina stanno monitorando la situazione con una certa trepidazione.

Peter Hingott, CEO del gruppo Bauer con sede in Germania, ha ribadito l'incertezza, sottolineando che i nuovi dazi hanno già iniziato a ritardare importanti decisioni di acquisto nel mercato statunitense.

"Non sono ottimista come alcuni dei nostri clienti americani", ha detto Hingott a Construction Briefing . "Pensano che la questione dei dazi si risolverà in poche settimane. Io non la penso così.

"Se dura più a lungo, ci colpirà sicuramente nel 2025."

Ha descritto gli Stati Uniti come un mercato importante, con ottime performance recenti, ma in cui è probabile che i nuovi ordini subiscano un forte rallentamento a causa dell'aumento dei dazi sulle macchine di valore elevato.

"Stiamo parlando di macchine che costano dai 2 ai 5 milioni di euro", ha detto Hingott. "Una tariffa del 20% è davvero tanta."

Secondo il Comitato per le attrezzature europee per l'edilizia (CECE), le turbolenze create dagli annunci tariffari di Trump dovrebbero fungere da campanello d'allarme per i produttori europei, spingendoli a cercare nuovi mercati di esportazione.

I dirigenti del CECE, che rappresenta 1.200 produttori europei di attrezzature per l'edilizia attraverso associazioni di categoria nazionali, hanno rilasciato queste dichiarazioni in occasione del lancio dell'ultimo rapporto economico del CECE durante il Bauma.

Sebastian Popp, responsabile degli affari economici del CECE, ha affermato che la situazione è "piuttosto allarmante". "Ci dice chiaramente che la posta in gioco è alta. Non sto dicendo che se i dazi vengono introdotti, tutte queste esportazioni scompariranno. Non sarà così. Ma è abbastanza chiaro per noi, come settore, che dobbiamo essere in grado di compensare in altri mercati".

JCB celebra l'inizio dei lavori per il suo nuovo stabilimento in Texas, Stati Uniti. (Immagine: JCB)

Il segretario generale del CECE, Riccardo Viaggi, ha aggiunto: "Il mercato dell'export non scomparirà a causa dei dazi. Potrebbe ridursi e per i clienti sarà più costoso acquistare. A un certo punto, dovremo trovare rotte alternative". Le Americhe e l'India sono due regioni che gli OEM europei potrebbero esplorare ulteriormente, ha suggerito.

D'altro canto, il produttore di macchine edili JCB, con sede nel Regno Unito, ha annunciato che avrebbe effettivamente raddoppiato le dimensioni del suo stabilimento pianificato a San Antonio, in Texas, negli Stati Uniti. Tuttavia, poiché il sito era già in costruzione prima dell'annuncio dei dazi di aprile, questa mossa è stata vista come un cuscinetto contro i dazi sulle importazioni dal Regno Unito, espandendo la produzione negli Stati Uniti.

Anche l'Associazione dei Produttori di Attrezzature (AEM), con sede negli Stati Uniti, è intervenuta, avvertendo che l'inasprimento del regime tariffario sta avendo un impatto negativo. "Questi dazi fanno aumentare i costi per i produttori di attrezzature statunitensi, interrompono le nostre catene di approvvigionamento ed espongono i nostri clienti a tariffe di ritorsione", ha affermato Kip Eideberg, vicepresidente senior di AEM.

Il ministro dell'economia tedesco mette in guardia contro cambiamenti irreversibili

E non sono stati solo i vertici aziendali a prendere atto della situazione insolita per il commercio globale.

Il ministro federale tedesco per l'edilizia abitativa, lo sviluppo urbano e l'edilizia, Klara Geywitz, ha affrontato la questione durante l'inaugurazione ufficiale della fiera, alle 9:30 del 7 aprile, prima che Trump annunciasse una sospensione di 90 giorni di molti dei dazi da lui proposti.

Geywitz ha indicato i macchinari e l'innovazione esposti come prova di come la cooperazione internazionale (e il libero scambio) abbiano apportato benefici al settore edile mondiale.

"Il libero scambio ha spinto molte parti del mondo � la Germania e anche molti paesi asiatici � verso un nuovo livello di prosperità", ha affermato. "Non è un gioco a somma zero: va a vantaggio di tutti".

Geywitz ha parlato poco dopo che Off-Highway Research ha pubblicato le sue stime secondo cui i nuovi dazi statunitensi (di inizio aprile) potrebbero aggiungere 4,2 miliardi di dollari di costi ai macchinari edili importati nel 2024, in base ai dazi del "Giorno della Liberazione" di Trump.

Nel complesso, a Monaco il messaggio è stato chiaro: i produttori sono ancora globali, continuano a crescere e continuano a innovare.

Ma quando si tratta dell'America, osservano e aspettano.

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