±ØÓ®ÌåÓý

Il problema principale del mercato cinese delle attrezzature di accesso non è solo l'elevato volume di PLE nel Paese, ma anche il fatto che è cresciuto troppo rapidamente, afferma Ren Huili, direttore generale di Zoomlion Intelligent Access Machinery.

Ren Huili, direttore generale di Zoomlion Intelligent Access Machinery. (Foto: Zoomlion).

Con circa 680.000 unità, la popolazione di PLE in Cina si sta avvicinando alle dimensioni degli Stati Uniti, ma ci è riuscita in meno di 10 anni.

Poco più di un anno fa, la crescita del settore era stimata al 40% o più all'anno, ora la situazione si è invertita. Da gennaio ad agosto il mercato MEWP è sceso del 55%.

"La mia convinzione personale è che ora ci sia un collo di bottiglia nel mercato cinese. Per l'anno prossimo, non posso dirlo con certezza, potrebbe esserci solo una leggera diminuzione, ma diminuirà e nel 2027 toccherà il fondo, poi vedremo un cambiamento".

Dopo il 2027 il mercato diventerà più stabile. "Non ci saranno grandi aumenti come negli ultimi anni: non era normale.

“In futuro, la crescita sarà più costante e le aziende inizieranno a stabilire sedi nei mercati esteri. E un giorno in Cina la flotta a noleggio sarà più grande di quella negli Stati Uniti, ma ciò accadrà gradualmente.�

La crescita improvvisa ed esponenziale ha fatto sì che i produttori e le società di noleggio non abbiano avuto abbastanza tempo per sviluppare modelli operativi e di noleggio sani.

Per riuscirci, le aziende devono adattarsi in tre ambiti chiave: operatività, assistenza e digitalizzazione.

Problemi di liquidità

Un altro problema importante è il flusso di cassa. Molte società di noleggio semplicemente non possono permettersi di acquistare le macchine che gestiscono. "Le tariffe di noleggio continuano a scendere e alcune società di noleggio stanno affrontando problemi con i pagamenti, soprattutto per coloro che sono appena entrati nel mercato.

"Non hanno un solido background finanziario, quindi la situazione peggiora ulteriormente. Quindi i pagamenti che ricevono dai loro clienti non riescono a coprire i loro costi. Devono affrontare difficoltà nella riscossione dei pagamenti".

Si tratta di una situazione unica nel mercato cinese: l'utilizzo rimane elevato mentre il prezzo di mercato ha toccato il fondo.

“Il tasso di utilizzo delle attrezzature può raggiungere il 70-90% perché c’� domanda sul mercato�,

"Dobbiamo lasciare che il settore cinese del noleggio di PLE attraversi il suo primo ciclo prima che diventi maturo in termini di capitale e pianificazione finanziaria".

È chiaro che alcune aziende falliranno e quelle che sopravviveranno a lungo termine avranno adottato le procedure corrette.

La linea di sollevamento presso la fabbrica di attrezzature di accesso Zoomlion in Cina. (Foto: Zoomlion).

"Non posso prevedere con certezza chi sopravviverà. Alcune grandi aziende possono, e anche alcune piccole aziende possono. Alcune aziende potrebbero non essere grandi, ma lavorano bene nella loro area locale con una buona attenzione al cliente e gestiscono la loro flotta in modo efficace."

Inoltre, "Se si parla di chi incontrerà le sfide in futuro, le prime sono le aziende che dispongono di una grande quantità di attrezzature alimentate a diesel, poiché non esiste più un grande mercato per questo tipo di macchine.

“In secondo luogo, come detto, alcune aziende hanno aumentato drasticamente le loro flotte: hanno acquistato un’enorme quantità di attrezzature e le tariffe di noleggio continuano a scendere�.

In futuro le società di noleggio cinesi potrebbero operare in modo diverso rispetto alle grandi aziende in Europa e Nord America.

“In generale, la Cina vedrà l'emergere di società di noleggio generaliste come quelle negli Stati Uniti, ma la differenza sarà che le società di noleggio cinesi avranno una sorta di alleanza con i produttori.

"Ad esempio, United Rentals non noleggia gru, ma in Cina se una società di noleggio ha un buon rapporto con un produttore che produce gru, potrebbe prendere in considerazione l'idea di noleggiarle".

Obiettivo oltremare

Inoltre, gli affittuari cinesi apriranno i propri uffici all'estero, anziché espandersi lì attraverso acquisizioni.

Forbici elettriche ZS2023ERT di Zoomlion. (Foto Zoomlion).

E, così facendo, formeranno alleanze simili. "Le grandi compagnie di noleggio che vanno nel Sud-est asiatico e in Africa, o in altri territori, seguiranno i produttori lì e creeranno le loro flotte di noleggio".

La telematica e i big data sono un altro modo per i produttori e le società di noleggio di interagire tra loro. "Lavoreranno a stretto contatto e si svilupperanno congiuntamente".

Guardando al mercato estero, anche i produttori cinesi si trovano in una fase di transizione, in cui la globalizzazione è la chiave.

"Per me la globalizzazione significa creare centri di ricerca e sviluppo, produzione e assistenza nel mercato estero e, attraverso questo, realizzare la localizzazione."

“Ci trasformeremo in un’azienda localizzata.�

Non c'è dubbio che i dazi imposti sulle PLE cinesi in ingresso nell'UE abbiano causato problemi, ma l'esito sarà positivo.

"Abbiamo molti clienti europei, che sono molto soddisfatti dei nostri prodotti e servizi, ma a causa delle tariffe si chiedono cosa succederà dopo.

"Alcuni di loro hanno esitato ad acquistare e stanno aspettando di vedere cosa accadrà. Stanno pensando al piano a lungo termine, quindi la tariffa ha un impatto".

Non sorprende che Zoomlion abbia una visione negativa del ragionamento alla base delle tariffe. "Il dumping significa vendere la propria attrezzatura nel mercato dell'esportazione a un prezzo inferiore a quello del mercato interno. Ma per noi non è così: il prezzo dell'attrezzatura è più o meno lo stesso in Europa, considerando la differenza di configurazione.

"La gente dice che abbiamo attrezzature a basso prezzo rispetto ai produttori di altri paesi, ma questo è dovuto al fatto che abbiamo una catena di fornitura efficiente".

Passaggi considerati

Come LiuGong ammette apertamente, l'azienda è arrivata piuttosto tardi al mercato dell'accesso motorizzato e non ha piani per una crescita meteorica, principalmente a causa del rallentamento del mercato interno e delle sfide che esistono all'estero. Tuttavia, ritiene che a lungo termine questi fattori giocheranno a suo vantaggio.

Li Ying, amministratore delegato di LiuGong Access.

LiuGong Access è stata lanciata all'inizio di gennaio 2021 come divisione autonoma all'interno del gruppo, con una propria fabbrica con sede a Zhenjiang.

Ora, sotto la guida del direttore generale Li Ying, LiuGong Access punta a diventare una presenza nel mercato globale delle attrezzature di accesso, essendosi già affermata come sesto produttore più grande del Paese.

Uno dei motivi per cui LiuGong è già al sesto posto in Cina, afferma Li, è dovuto alla sua capacità di produrre sezioni di braccio attraverso il suo più ampio portafoglio di produzione. "Molti produttori possono produrre piattaforme aeree a forbice, ma non tutti possono produrre piattaforme aeree a braccio".

Il nuovo stabilimento ha già la capacità di produrre 12.000 forbici all'anno, più un impianto di boom appena completato consentirà una produzione di 5.000 unità all'anno. E, se ci fosse richiesta, la produzione potrebbe essere allungata di un altro 20-30%.

"Il mercato cinese è troppo affollato, quindi al momento non abbiamo un grande piano di espansione", afferma Li.

Il suo focus principale sarà sulle piccole e medie imprese di noleggio in Cina, che attualmente sono circa 3.000.

“Inizialmente è difficile competere con le principali società di noleggio poiché hanno stretto alleanze con i primi cinque produttori�

Li aggiunge: "Non vogliamo competere su prezzi molto bassi. Quindi, busseremo alla porta di ogni piccola società di noleggio e continueremo in questo modo".

L'accesso di LiuGong è visibile a tutti dall'autostrada adiacente.

Detto questo, l'azienda ha registrato una crescita sin dalla sua fondazione, con un fatturato raddoppiato ogni anno.

Crescita costante

Non sorprende che la crescita resti un obiettivo. Ma, dice Li, "Dobbiamo essere modesti". Ecco perché l'azienda non è fissata nel competere con i più grandi produttori, piuttosto c'è un'enfasi sulla qualità e sullo sviluppo del servizio.

Ora l'azienda dispone di una gamma di piattaforme aeree e piattaforme a braccio con altezze di lavoro comprese tra 14 e 38 metri.

LiuGong si concentrerà anche sullo sviluppo di bracci con altezze di lavoro elevate, quest'anno con modelli da 40 m-60 m, mentre l'anno prossimo prenderà in considerazione un braccio da 70 m.

Le forbici RT e cingolate seguiranno per espandere la forbice RT con altezza piattaforma da 12 m e la forbice RT con altezza piattaforma da 16 m. Insieme ai bracci articolati compatti da 10 m-14 m in fase di sviluppo.

Un'altra enfasi è sulla sicurezza. LiuGong ha appena aggiornato i suoi sistemi di sicurezza più ampi a una versione 2.0 che vedrà tutti gli elementi meccanici passare al digitale con tutti i relativi sensori, ecc.

Sebbene Li abbia le idee chiare sulla direzione della divisione, ci sono delle sfide legate alle piccole e medie aziende di noleggio su cui LiuGong si concentra.

Un problema è il flusso di cassa: in un mercato con canoni di affitto così bassi, le aziende più piccole sono costrette ad accettare termini di rimborso molto lunghi.

Futuro in affitto

Li ritiene che nei prossimi cinque anni fino al 50% delle attuali società di noleggio cinesi non saranno più operative. "Potrebbero non andare in bancarotta, ma potrebbero scegliere di vendere la loro flotta ad altre società di noleggio o di far invecchiare la loro attrezzatura. Lo si può vedere accadere ora, molte aziende hanno smesso di acquistare nuove attrezzature e gradualmente abbandoneranno il settore". Li aggiunge: "Questo potrebbe effettivamente essere positivo per il settore a lungo termine".

Gli stabilimenti produttivi della divisione LiuGong Access.

Una cosa è certa: per rimanere forte, un OEM deve essere selettivo nei confronti dei propri clienti. "Effettuiamo l'accreditamento prima di vendere le apparecchiature, per garantire che non siano clienti ad alto rischio".

D'altro canto, le nuove piccole società di noleggio con una sana struttura dei costi sono i partner ideali per LiuGong. "Questo fa parte della nostra strategia: lavorare con queste società e quindi crescere con loro".

Una forte crescita per qualsiasi azienda nel mercato cinese è attualmente fuori questione. "È impossibile crescere nel mercato interno, che sarà piatto nel prossimo futuro".

In effetti, alcuni analisti del settore ritengono che il settore nazionale delle PLE subirà un calo nei prossimi due anni e tornerà a crescere positivamente solo nel 2027, o più tardi.

“Pertanto, per raggiungere gli obiettivi di crescita dobbiamo aumentare le vendite internazionali.�

Un modo per raggiungere questo obiettivo, attraverso il prodotto, sarà quello di entrare nel mercato dei sollevatori telescopici. Un sollevatore telescopico da 14 m è in fase di sviluppo. Mentre un prototipo è già pronto per questo modello, un altro modello da 7 m è nelle prime fasi di sviluppo.

Zoomlion parla della sua tecnologia elettrica a batteria Julian Buckley ha visitato l'OEM cinese Zoomlion all'Intermat 2024 per scoprire di più sulla sua tecnologia elettrica a batteria.

LiuGong nomina il nuovo responsabile delle piattaforme aeree MEWP per l'America Latina Jacques Iazdi assume un ruolo di leadership nella divisione piattaforme aeree del produttore nel continente