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Epiroc AB (Epiroc), produttore svedese di prodotti per l'industria mineraria e infrastrutturale, ha annunciato venerdì 15 dicembre la sua pianificata acquisizione del produttore di utensili idraulici Stanley Infrastructure per un costo di 7,8 miliardi di corone svedesi (SEK) (760 milioni di dollari).

Secondo Epiroc, l'acquisizione è una transazione interamente in contanti con finanziamento garantito tramite una linea di credito ponte. L'acquisizione è soggetta alle consuete pratiche regolamentari e si prevede che si concluda nel primo trimestre del 2024.

Stanley Infrastructure è stata fondata nel 2011 ed è una sussidiaria della Stanley Black & Decker con sede negli Stati Uniti. L'azienda ha dieci stabilimenti di produzione chiave, negli Stati Uniti, in Canada, in Francia e in Cina.

L'azienda è un produttore mondiale di utensili industriali e ferramenta per la casa, tra cui accessori per escavatori e utensili idraulici portatili e a batteria.

Stanley Infrastructure si concentra sulla produzione di macchinari e prodotti in diversi settori, tra cui edilizia, demolizioni, servizi elettrici e idrici, riciclaggio, servizi subacquei, ricerca e soccorso e ferrovie/comunicazioni.

Un'attrezzatura per cesoie mobili Stanley Infrastructure del marchio LaBounty per il riciclaggio dei rottami.

Tra i marchi più noti di Stanely Infrastructure figurano LaBounty, Pengo, Paladin, Dubois e Intaca.

Epiroc erediterà circa 1300 dipendenti da Stanley, nonché un sistema di ricavi che si basa in larga parte (circa il 90%) sulle vendite nel Nord America.

Helena Hedblom, presidente e CEO di Epiroc, ha dichiarato in un comunicato stampa e in una conferenza stampa il 15 dicembre che, a suo avviso, l'acquisizione rafforzerà il portafoglio esistente di Epiroc, aiutando al contempo la società svedese quotata in borsa a entrare nei mercati nordamericani e statunitensi.

"Vediamo una grande opportunità nelle sinergie di vendita", ha affermato Hedblom in una conferenza stampa dopo l'annuncio. "Ha una forte esposizione al Nord America. Estende ulteriormente la portata dell'innovazione di Epiroc e consente il cross-selling e la leva di marchi e canali per entrambe le aziende".

Ha fatto riferimento a una "vasta gamma di prodotti" che "soddisfa la domanda diversificata dei clienti" spiegando perché Epiroc ha apprezzato Stanely Infrastructure. Hedblom ha anche osservato che l'azienda considerava i marchi esistenti di Stanley Infrastructure come aventi "posizioni di mercato leader".

Hedblom ha affermato che Stanley Infrastructure prevedeva ricavi per il 2023 nell'intervallo di 4,6-4,8 miliardi di corone svedesi (circa 450 milioni di dollari USA). Il team finanziario di Epiroc ha stimato che l'acquisizione aumenterà il rapporto debito netto/EBITDA dell'azienda da 0,49 a poco meno di 1.

Hedblom ha affermato di credere che l'acquisto aiuterà a creare sinergie nelle vendite globali e "sarebbe un'impronta complementare per servire il mercato nordamericano" anziché un'alternativa alle sue attuali offerte di prodotti.