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Hanson Liu di XCMG, intervenendo al Construction Briefing il secondo giorno di Bauma China, ha voluto minimizzare i commenti sui dazi fatti dal presidente eletto Trump il giorno prima dell'apertura della fiera.

"Fortunatamente, per noi è solo una piccola parte del mercato", dice, "[Gli USA] non sono il nostro mercato più grande. Non sono nemmeno il secondo più grande".

Hanson Liu, vicepresidente di XCMG Construction Machinery Co Ltd, nella foto al Bauma China. (Foto: Construction Briefing)

Naturalmente, in qualità di vicepresidente del produttore cinese e direttore generale della sua divisione import ed export, Liu è molto consapevole dell'importanza degli USA. L'azienda ha precedentemente affermato che Europa e Nord America rappresenteranno il 25%-30% delle sue esportazioni totali entro il 2027, con le esportazioni che raggiungeranno la metà di tutti i ricavi.

Per raggiungere questo obiettivo, l'OEM possiede già uno stabilimento a Monterrey, in Messico, e all'inizio del 2024 ha annunciato che avrebbe investito in un secondo stabilimento nel Paese.

Non si sa ancora quali tariffe saranno applicate dalla nuova amministrazione statunitense, quindi non è giusto aspettarsi un piano dettagliato dall'azienda. Tuttavia, Liu, che è entrato a far parte di XCMG più di un decennio fa come specialista IT, chiarisce - in linguaggio diplomatico - che ritiene che i consumatori non traggano vantaggio dalle tariffe elevate.

Afferma che aumentano i prezzi, ostacolano la concorrenza sulla tecnologia e, in ultima analisi, portano a una "scarsa soddisfazione del cliente... Trasferiscono l'onere tariffario al cliente. E poiché il cliente non riesce a ottenere il prodotto giusto, competono meno bene nel loro mercato".

Liu inserisce la discussione nel contesto di come i produttori cinesi hanno evoluto le loro strategie di esportazione, concentrandosi inizialmente sul prezzo, per poi passare al servizio e infine passare alla concorrenza sulla tecnologia.

Lui pensa che la fase "tecnologica" sia stata raggiunta. Pochi di coloro che hanno sfilato al Bauma China lo scorso novembre potrebbero contestare questa affermazione, con i fornitori cinesi che chiaramente si allineano alle loro controparti occidentali quando si tratta di nuove tecnologie energetiche come l'elettrificazione e le celle a combustibile a idrogeno.

"L'internazionalizzazione è localizzazione"

Le tariffe più elevate saranno un problema che XCMG e altri produttori cinesi dovranno affrontare. E mentre l'attenzione, comprensibilmente, è su cosa accadrà negli Stati Uniti, Liu è più propenso a fare un punto più ampio sulla strategia del produttore.

"Abbiamo una struttura in Messico, in Brasile, in India, in Germania", dice, "Siamo globalizzati. Crediamo fermamente che l'internazionalizzazione sia localizzazione.

"Siamo un marchio globale che localizza le sue risorse il più possibile. Diciamo persone locali, addetti al marketing locale, designer, ingegneri. Ad esempio, in India abbiamo quasi il 100% di indiani. Possiamo esportare tecnologia ed esportare investimenti".

Escavatori presso lo stand XCMG al Bauma China. (Foto: Construction Briefing)

Per quanto riguarda l'Europa, ci sono discussioni tra l'Unione Europea e la Cina su accordi di prezzo minimo per i veicoli elettrici, come alternativa alle tariffe. Un simile approccio potrebbe funzionare per le attrezzature da costruzione?

Lui risponde dicendo che gli OEM cinesi stanno già realizzando prodotti in Europa e che nei beni di consumo e nei veicoli elettrici, i marchi europei hanno avuto molto successo in Cina; "I produttori di automobili europei hanno lavorato in Cina per molti anni e hanno guadagnato un sacco di soldi. Perché non puoi goderti alcune auto prodotte in Cina? Il mercato funziona in entrambi i modi: lavoriamo insieme".

Se il mercato statunitense è dove risiede l'incertezza, XCMG sta ancora andando avanti in altre aree del mondo. Le priorità attuali sono Indonesia e Medio Oriente, dove sono ora in fase di progettazione strutture produttive.

Amplierà inoltre la sua presenza in Uzbekistan, dove ha una struttura produttiva da 10 anni, e forse in Pakistan. Ha anche una linea di assemblaggio di camion da miniera in Nigeria.

Qual è il piano per l'Indonesia? "Penso che sia sotto inchiesta, come farlo accadere presto. Abbiamo già reso questa parte della nostra strategia", dice. Quella struttura si concentrerebbe inizialmente sui camion elettrici per l'estrazione mineraria.

Per quanto riguarda il Medio Oriente, si sta valutando l'opzione dell'Arabia Saudita, dove l'impianto sarebbe destinato agli escavatori.

"Il costo della logistica è un fattore importante per i macchinari pesanti", afferma Liu, "Non è logico esportare molti contrappesi, strutture. Lo spazio, il peso, il costo; a volte non è sensato per un OEM produrre in un unico stabilimento di produzione".

Ti occupi di piattaforme aeree?

Un nuovo settore di attività è quello delle piattaforme aeree, ovvero i bracci e le forbici semoventi, così popolari tra le aziende di noleggio attrezzature di tutto il mondo.

"AWP è sicuramente uno dei nostri principali nuovi settori commerciali emergenti", afferma Liu, "Continuiamo a investire. È positivo per la nostra tecnologia elettrica, per la nuova energia.

"Questo è il nostro investimento principale. Questo è un grande impegno verso i nostri clienti. Faremo crescere questa attività."

Oltre ai suoi stabilimenti di produzione cinesi per le PLE, produce anche ascensori in Messico; "Adesso è già localizzato fino al 50% in Messico", afferma, "Approvvigionamento locale e manodopera locale".

L'enorme gru XCA4000 di XCMG fotografata alla fiera Bauma China del 2024. (Foto: Construction Briefing)

L'investimento in AWP elettriche è solo una parte dell'investimento di XCMG in nuove tecnologie energetiche. XCMG trae vantaggio in quest'area da una joint venture di produzione di batterie con BYD, il produttore cinese di automobili e batterie.

Liu ritiene che la filiera avanzata delle batterie della Cina offra ai suoi OEM un vantaggio nel mercato globale; "Sicuramente abbiamo un vantaggio rispetto agli altri concorrenti perché abbiamo integrato la nostra filiera per le apparecchiature elettriche. Abbiamo una nostra joint venture con BYD per la produzione di celle per batterie.

"Abbiamo il nostro stabilimento per i pacchi batteria. Abbiamo il nostro team per i sistemi di gestione delle batterie, abbiamo il nostro stabilimento per i motori, a Dalian.

"Abbiamo il caricabatterie, abbiamo cilindri elettrici, assali elettrici, riduttore. Possiamo farlo da soli ed è per questo che possiamo muoverci più velocemente di qualsiasi altro produttore".

Crescita delle apparecchiature elettriche

La Cina è attualmente il mercato più grande per le attrezzature elettriche per l'edilizia e l'estrazione mineraria, in gran parte per pale caricatrici a ruote di medie e grandi dimensioni utilizzate nelle cave e in altri luoghi fissi, dove la ricarica è relativamente semplice.

Nonostante ciò, le macchine elettriche rappresentano ancora solo circa il 5% di tutte le vendite di macchine di XCMG. "Ma sta crescendo molto velocemente", afferma Liu, "e la nostra crescita delle esportazioni di macchine elettriche è di circa il 280%. Si tratta di un numero esiguo, ma sta crescendo velocemente".

Questa minipala compatta XC7-SR07 era una delle macchine completamente elettriche esposte nello stand XCMG. (Foto: Construction Briefing)

Liu afferma che il driver non è solo il vantaggio ambientale (minori emissioni di carbonio), ma anche un costo totale di proprietà inferiore; "Il TCO è molto più basso. Questo è il driver principale".

Quanto velocemente cresceranno le vendite di macchine elettriche di XCMG? Quale sarà la proporzione tra tre anni?

"Penso che forse dal 20 al 30%. Potrebbe essere il 50% per alcune piccole macchine", dice, "Ad esempio, i piccoli caricatori potrebbero essere molto più veloci in Cina. Forse entro i prossimi cinque anni non ci saranno più caricatori diesel".

Naturalmente, l'investimento nei mercati di esportazione arriva in un momento difficile per il mercato cinese delle attrezzature edili. Le vendite annuali totali hanno raggiunto un picco nel 2020 e nel 2021, oltre 450.000 unità, a causa degli sforzi di stimolo del governo, ma da allora sono scese a meno di 200.000, secondo Off-Highway Research.

"Fortunatamente, abbiamo visto segnali molto favorevoli a ottobre", afferma Liu, "Le ore di lavoro della popolazione esistente di macchine sono state superiori rispetto ai primi nove mesi. E inoltre, le vendite a ottobre sono state superiori rispetto ai mesi precedenti di quest'anno [nel 2024]. Ottobre è stata una grande sorpresa per tutti noi. Sta rimbalzando".

Potrebbe effettivamente essere in ripresa, ma la crescita delle esportazioni rimarrà una componente chiave nella strategia di crescita di XCMG. Ciò è stato chiaro al Bauma China, dove ha ospitato circa 800 clienti stranieri.

È probabile che ciò sarà molto evidente anche alla fiera Bauma di Monaco di Baviera di aprile, dove XCMG dovrebbe fare una grande figura. E se i peggiori timori sui dazi statunitensi si avverassero, potrebbe darsi che l'Europa diventi una priorità ancora più alta per l'azienda.

Intervista esclusiva: il presidente di XCMG sottolinea il mercato cinese in evoluzione XCMG è il più grande OEM di costruzioni in Cina per vendite. Il signor Yang Dongsheng, presidente di XCMG, si è seduto con Andy Brown per parlare del mercato cinese in evoluzione, dei piani di esportazione, delle apparecchiature elettriche e dei robot per costruzioni pesanti