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Le march茅 chinois des 茅quipements de construction est en difficult茅. Apr猫s une 茅norme vague de d茅penses de relance en 2020 et 2021, les ventes d鈥櫭﹒uipements ont plus ou moins diminu茅 de moiti茅 en 2022 et encore de moiti茅 l鈥檃nn茅e derni猫re. estime que cette ann茅e marquera le bas du cycle, mais que le retour 脿 la sant茅 sera 茅galement lent par la suite.

Source : Recherche hors route

Outre les hauts et les bas provoqu茅s par les mesures de relance, l'industrie nationale doit faire face 脿 d'茅normes probl猫mes de cr茅ances douteuses dans le secteur immobilier, 脿 la r茅duction des travaux de construction de routes et 脿 de nouveaux probl猫mes d'endettement pour de nombreux gouvernements provinciaux. Parmi les points positifs figurent le secteur minier et la construction ferroviaire.

La r茅action de l鈥檌ndustrie chinoise 脿 cette situation a des r茅percussions dans le monde entier.

En 2022, la Chine a export茅 un nombre record de machines de construction. Pour la premi猫re fois en 2023, les exportations ont d茅pass茅 les ventes int茅rieures. Ce chiffre comprend non seulement les constructeurs OEM locaux, mais aussi les nombreux fabricants internationaux qui disposent d'importantes bases de production en Chine.

Les principaux constructeurs automobiles chinois ont eu l'ambition de devenir des g茅ants mondiaux dans le secteur, et cela est ant茅rieur aux probl猫mes nationaux actuels de plusieurs ann茅es, voire de plusieurs d茅cennies, mais les difficult茅s actuelles ont certainement donn茅 plus d'impulsion au d茅veloppement des march茅s d'exportation.

Le manque de notori茅t茅 de la marque, l'茅tablissement de prix r茅siduels et la cr茅ation de r茅seaux de distribution solides sont autant de facteurs qui mettront du temps 脿 s'imposer pour les 茅quipementiers chinois. Cependant, des progr猫s significatifs ont 茅t茅 r茅alis茅s pendant la pand茅mie, lorsque les fabricants les plus 茅tablis ont eu des probl猫mes de cha卯ne d'approvisionnement et de livraison, mais les 茅quipementiers chinois ont eu des capacit茅s exc茅dentaires en raison du d茅but de l'effondrement du march茅 int茅rieur.

Plus d'茅lectricit茅 ?

Selon les donn茅es d鈥橭ff-Highway Research, le march茅 mondial total des machines de construction 茅lectriques s鈥櫭﹍evait l鈥檃n dernier 脿 6 000-7 000 unit茅s pour tous les types de machines que nous couvrons (c鈥檈st-脿-dire des machines traditionnellement aliment茅es au diesel, et non des 茅quipements comme les petites plateformes 茅l茅vatrices 脿 ciseaux, qui ont une longue histoire d鈥櫭﹍ectrification). Environ 75 % de ces ventes ont 茅t茅 r茅alis茅es en Chine, et une proportion encore plus 茅lev茅e de la production de machines 茅lectriques a 茅t茅 r茅alis茅e en Chine, principalement par des 茅quipementiers nationaux. Il existe au moins 30 producteurs d鈥櫭﹒uipements de construction 茅lectriques en Chine 鈥� certains sont des noms bien connus dans le monde de l鈥檌ndustrie, mais beaucoup sont nouveaux dans le secteur et sont entr茅s dans le secteur 脿 partir d鈥檃pplications routi猫res.

Chris Sleight, directeur g茅n茅ral, Off-Highway Research.

Les machines 茅lectriques devraient 锚tre 脿 l'avant-garde de la nouvelle offensive des constructeurs chinois sur les march茅s 茅trangers. Elles b茅n茅ficient d'un avantage de premier ordre et les r茅seaux de distribution moins d茅velopp茅s ne constituent pas un obstacle pour les machines comportant moins de pi猫ces, moins de pi猫ces mobiles et n茅cessitant moins de services en g茅n茅ral.

Alors qu'en Europe et en Am茅rique du Nord, la r猫gle g茅n茅rale est que la version 茅lectrique d'une machine co没te environ 2 脿 3 fois plus cher que la version diesel traditionnelle depuis quelques ann茅es, une chargeuse sur pneus 茅lectrique d'une capacit茅 de 5 tonnes co没tait l'ann茅e derni猫re le m锚me prix que son 茅quivalent diesel (une machine d'environ 230 chevaux). Cette ann茅e, les versions 茅lectriques pourraient 锚tre moins ch猫res.

Jusqu'脿 pr茅sent, l'argument en faveur des 茅quipements 茅lectriques 茅tait que m锚me si le prix d'achat 茅tait beaucoup plus 茅lev茅, le client serait gagnant dans quelques ann茅es en raison du co没t total de possession (TCO) plus faible. Si le prix d'achat devient d茅sormais incontournable, la croissance des ventes d'茅quipements 茅lectriques pourrait augmenter consid茅rablement et les obstacles commenceraient 脿 dispara卯tre en raison de probl猫mes pratiques li茅s aux temps de charge et aux infrastructures de charge.

Un point important concernant les chargeuses sur pneus et la raison pour laquelle l鈥櫭﹍ectrification a d茅j脿 progress茅 rapidement en Chine (la p茅n茅tration 茅tait proche de 10 % l鈥檃nn茅e derni猫re) est qu鈥檈lles ont de nombreuses applications dans la gestion des d茅chets, les mines et les carri猫res, l脿 o霉 l鈥檌nfrastructure est en place et o霉 il y a un acc猫s au r茅seau 茅lectrique. Cela 茅limine le gros obstacle dans un projet greenfield 鈥� o霉 brancher la chargeuse pour la recharger ?

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