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Les hauts et les bas de l'acc猫s 脿 la location et 脿 la fabrication en Chine
14 octobre 2024
Le secteur de l'acc猫s en Chine est dans une phase de transition car il est confront茅 脿 un march茅 hautement concurrentiel, 脿 une surproduction et 脿 un mod猫le de location immature qui n'a pas suivi le rythme de la croissance incroyable observ茅e dans le pays depuis 2017. AI s'entretient avec les responsables des divisions d'acc猫s de Zoomlion et LiuGong alors qu'ils rel猫vent les d茅fis tant au niveau national que sur le march茅 d'exportation.
Le principal probl猫me du march茅 chinois des 茅quipements d'acc猫s n'est pas seulement le grand volume de PEMP dans le pays, mais aussi le fait qu'il a augment茅 trop rapidement, explique Ren Huili, directeur g茅n茅ral de Zoomlion Intelligent Access Machinery.
Ren Huili, directeur g茅n茅ral de Zoomlion Intelligent Access Machinery. (Photo : Zoomlion).Avec environ 680 000 unit茅s, le parc de PEMP de la Chine se rapproche de la taille de celui des 脡tats-Unis, mais il a fallu moins de 10 ans pour y parvenir.
Il y a un peu plus d'un an, la croissance du secteur 茅tait estim茅e 脿 40 % ou plus par an, mais aujourd'hui la situation s'est invers茅e. De janvier 脿 ao没t, le march茅 des PEMP a chut茅 de 55 %.
芦 Je pense personnellement qu鈥檌l y a actuellement un goulot d鈥櫭﹖ranglement sur le march茅 chinois. Pour l鈥檃nn茅e prochaine, je ne peux pas le dire avec certitude, il se peut qu鈥檌l y ait juste une l茅g猫re baisse, mais elle diminuera et en 2027, elle atteindra son point bas, puis nous verrons un changement. 禄
Apr猫s 2027, le march茅 deviendra plus stable, 芦 il n'y aura pas de grosses augmentations comme ces derni猫res ann茅es 鈥� ce n'茅tait pas normal.
芦 脌 l鈥檃venir, la croissance sera plus stable et les entreprises commenceront 脿 ouvrir des bureaux 脿 l鈥櫭﹖ranger. Et un jour, en Chine, le parc de v茅hicules de location sera plus important que celui des 脡tats-Unis, mais cela se fera progressivement. 禄
La croissance soudaine et exponentielle a fait que les fabricants et les soci茅t茅s de location n鈥檕nt pas eu suffisamment de temps pour d茅velopper des op茅rations et des mod猫les de location sains.
Pour y parvenir, les entreprises doivent s鈥檃dapter dans trois domaines cl茅s : l鈥檈xploitation, le service et la num茅risation.
Probl猫mes de tr茅sorerie
Un autre probl猫me majeur est celui de la tr茅sorerie. De nombreuses soci茅t茅s de location n鈥檕nt tout simplement pas les moyens d鈥檃cheter les machines qu鈥檈lles exploitent. 芦 Les tarifs de location ne cessent de baisser et certaines soci茅t茅s de location rencontrent des probl猫mes de paiement, en particulier celles qui viennent d鈥檈ntrer sur le march茅.
芦 Ils n鈥檕nt pas de solides bases financi猫res, ce qui aggrave encore la situation. Les paiements qu鈥檌ls re莽oivent de leurs clients ne peuvent pas couvrir leurs co没ts. Ils sont confront茅s 脿 des difficult茅s de recouvrement des paiements. 禄
Il s鈥檃git d鈥檜ne situation unique sur le march茅 chinois : l鈥檜tilisation reste 茅lev茅e alors que le prix du march茅 a atteint son niveau le plus bas.
芦 Le taux d鈥檜tilisation des 茅quipements peut atteindre 70 脿 90 % car il existe une demande sur le march茅 禄,
芦 Nous devons laisser le secteur chinois de la location de PEMP traverser son premier cycle avant qu'il ne devienne mature en termes de capital et de planification financi猫re. 禄
Il est clair que certaines entreprises feront faillite et que celles qui survivront 脿 long terme auront mis en place les processus appropri茅s.
La ligne de fl猫che de l'usine d'茅quipements d'acc猫s de Zoomlion en Chine. (Photo : Zoomlion).芦 Je ne peux pas pr茅dire avec certitude qui survivra. Certaines grandes entreprises le pourront, et d鈥檃utres aussi. Certaines entreprises ne sont peut-锚tre pas tr猫s grandes, mais elles fonctionnent bien dans leur r茅gion, avec une bonne orientation client et une gestion efficace de leur flotte. 禄
De plus, 芦 si vous parlez de ceux qui rel猫veront les d茅fis 脿 l鈥檃venir, les premi猫res sont les entreprises qui poss猫dent une grande quantit茅 d鈥櫭﹒uipements fonctionnant au diesel, car il n鈥檡 a plus beaucoup de march茅 pour cela.
芦 Deuxi猫mement, comme nous l鈥檃vons mentionn茅, certaines entreprises ont consid茅rablement augment茅 leur flotte : elles ont achet茅 une quantit茅 茅norme d鈥櫭﹒uipements et les tarifs de location continuent de baisser. 禄
脌 l鈥檃venir, les soci茅t茅s de location chinoises pourraient fonctionner diff茅remment des grandes entreprises europ茅ennes et nord-am茅ricaines.
芦 D鈥檜ne mani猫re g茅n茅rale, la Chine verra l鈥櫭﹎ergence de soci茅t茅s de location g茅n茅ralistes comme celles des 脡tats-Unis, mais la diff茅rence sera que les soci茅t茅s de location chinoises auront une sorte d鈥檃lliance avec les constructeurs.
芦 Par exemple, United Rentals ne loue pas de grues, mais en Chine, si une soci茅t茅 de location a de bonnes relations avec un fabricant qui produit des grues, elle peut envisager de les louer. 禄
Objectif outre-mer
En outre, les locataires chinois installeront leurs propres bureaux 脿 l鈥櫭﹖ranger, plut么t que de s鈥檡 d茅velopper par le biais d鈥檃cquisitions.
Le ciseau 茅lectrique ZS2023ERT de Zoomlion. (Photo Zoomlion).Et ce faisant, ils formeront des alliances similaires. 芦 Les grandes soci茅t茅s de location qui se rendent en Asie du Sud-Est et en Afrique, ou dans d鈥檃utres territoires, suivront les constructeurs sur place et y installeront leurs flottes de location. 禄
La t茅l茅matique et le big data sont un autre moyen pour les constructeurs et les loueurs d鈥檌nteragir entre eux. 芦 Ils travailleront en 茅troite collaboration et se d茅velopperont ensemble. 禄
En ce qui concerne les march茅s 茅trangers, les fabricants chinois se trouvent eux aussi dans une phase de transition, la mondialisation 茅tant la cl茅.
芦 Je consid猫re la mondialisation comme une opportunit茅 pour nous d鈥檌mplanter des centres de recherche et d茅veloppement, de fabrication et de services sur les march茅s 茅trangers et ainsi de parvenir 脿 une localisation. 禄
芦 Nous allons nous transformer en une entreprise localis茅e. 禄
Il ne fait aucun doute que les tarifs impos茅s aux PEMP chinoises entrant dans l鈥橴E ont caus茅 des probl猫mes, mais le r茅sultat sera positif.
芦 Nous avons de nombreux clients europ茅ens. Ils sont tr猫s satisfaits de nos produits et services, mais 脿 cause des tarifs douaniers, ils se demandent ce qui va se passer ensuite.
芦 Certains d鈥檈ntre eux h茅sitent 脿 acheter et attendent de voir ce qui va se passer. Ils r茅fl茅chissent 脿 un plan 脿 long terme, donc les droits de douane ont un impact. 禄
Sans surprise, Zoomlion voit d'un mauvais 艙il le raisonnement qui sous-tend les droits de douane. 芦 Le dumping consiste 脿 vendre votre 茅quipement sur le march茅 d'exportation 脿 un prix inf茅rieur 脿 celui du march茅 int茅rieur. Mais pour nous, ce n'est pas le cas : le prix de l'茅quipement est plus ou moins le m锚me en Europe compte tenu de la diff茅rence de configuration. 禄
芦 Les gens disent que nous proposons des 茅quipements 脿 bas prix par rapport aux fabricants de certains autres pays, mais c'est parce que nous avons une cha卯ne d'approvisionnement efficace. 禄
脡tapes envisag茅es
Comme LiuGong le reconna卯t ouvertement, l'entreprise est arriv茅e assez tard sur le march茅 de l'acc猫s 茅lectrique et n'a pas l'intention de conna卯tre une croissance fulgurante, principalement en raison du ralentissement du march茅 int茅rieur et des d茅fis qui existent 脿 l'茅tranger. Elle estime n茅anmoins qu'脿 long terme, ces facteurs joueront en sa faveur.
Li Ying, directeur g茅n茅ral de LiuGong Access.LiuGong Access a 茅t茅 lanc茅 en tant que division autonome au sein du groupe d茅but janvier 2021, avec sa propre usine, bas茅e 脿 Zhenjiang.
Aujourd'hui, sous la direction du directeur g茅n茅ral Li Ying, LiuGong Access vise 脿 devenir une pr茅sence sur le march茅 mondial des 茅quipements d'acc猫s, s'茅tant d茅j脿 impos茅 comme le sixi猫me plus grand fabricant bas茅 dans le pays.
Selon Li, l鈥檜ne des raisons pour lesquelles LiuGong occupe d茅j脿 la sixi猫me place en Chine est sa capacit茅 脿 produire des sections de fl猫che gr芒ce 脿 son portefeuille de fabrication plus large. 芦 De nombreux fabricants peuvent produire des nacelles 脿 ciseaux, mais tous ne peuvent pas produire des nacelles 脿 fl猫che. 禄
La nouvelle usine a d茅j脿 la capacit茅 de produire 12 000 ciseaux par an, et une nouvelle installation de fl猫che permettra une production de 5 000 unit茅s par an. Et, si la demande le n茅cessite, la production pourrait 锚tre augment茅e de 20 脿 30 %.
芦 Le march茅 chinois est trop encombr茅, nous n'avons donc pas de plan d'expansion majeur pour le moment 禄, explique Li.
Son objectif principal sera de cibler les petites et moyennes entreprises de location en Chine, dont le nombre atteint actuellement 3 000.
芦 Au d茅but, il est difficile de rivaliser avec les plus grandes soci茅t茅s de location car elles ont nou茅 des alliances avec les cinq plus grands constructeurs 禄
Li ajoute : 芦 Nous ne voulons pas rivaliser avec des prix tr猫s bas. Nous allons donc frapper 脿 la porte de chaque petite soci茅t茅 de location et nous continuerons ainsi. 禄
L'acc猫s de LiuGong est visible pour tous depuis l'autoroute adjacente.Cela 茅tant dit, l鈥檈ntreprise a connu une croissance depuis sa cr茅ation, avec un chiffre d鈥檃ffaires doublant chaque ann茅e.
Croissance r茅guli猫re
Sans surprise, la croissance reste un objectif. Mais, selon Li, 芦 nous devons rester modestes 禄. C鈥檈st pourquoi l鈥檈ntreprise ne cherche pas 脿 concurrencer les plus grands fabricants, mais met plut么t l鈥檃ccent sur la qualit茅 et le d茅veloppement du service.
L'entreprise dispose d茅sormais d'une gamme de ciseaux 脿 dalles et de nacelles 茅l茅vatrices d'une hauteur de travail de 14 脿 38 m.
LiuGong se concentrera 茅galement sur le d茅veloppement de fl猫ches 脿 grande hauteur de travail, cette ann茅e avec des mod猫les de 40 脿 60 m, et l'ann茅e prochaine, il envisagera une fl猫che de 70 m.
Les nacelles 茅l茅vatrices 脿 ciseaux RT et 脿 chenilles suivront, pour compl茅ter les nacelles 茅l茅vatrices 脿 ciseaux RT de 12 m de hauteur et les nacelles 茅l茅vatrices 脿 ciseaux RT de 16 m de hauteur, ainsi que les nacelles articul茅es compactes de 10 脿 14 m en cours de d茅veloppement.
L'accent est 茅galement mis sur la s茅curit茅. LiuGong vient de mettre 脿 niveau ses syst猫mes de s茅curit茅 plus larges vers une version 2.0 qui verra tous les 茅l茅ments m茅caniques passer au num茅rique avec tous les capteurs associ茅s, etc.
Bien que Li soit clair sur la direction de la division, il existe des d茅fis autour des petites et moyennes entreprises de location sur lesquelles LiuGong se concentre.
Le flux de tr茅sorerie est un probl猫me : dans un march茅 o霉 les taux de location sont si bas, les petites entreprises sont oblig茅es d'accepter des d茅lais de remboursement tr猫s longs.
L'avenir de la location
Li estime que dans les cinq prochaines ann茅es, jusqu'脿 50 % des soci茅t茅s de location chinoises actuelles cesseront leurs activit茅s. 芦 Elles ne feront peut-锚tre pas faillite, mais elles pourraient d茅cider de vendre leur flotte 脿 d'autres soci茅t茅s de location ou de faire vieillir leur 茅quipement. On peut le constater actuellement : de nombreuses entreprises ont arr锚t茅 d'acheter de nouveaux 茅quipements et vont progressivement quitter le secteur. 禄 Li ajoute : 芦 Cela pourrait en fait 锚tre b茅n茅fique pour le secteur 脿 long terme. 禄
Les installations de production de la division LiuGong Access.Une chose est s没re : pour rester solide, un 茅quipementier doit 锚tre s茅lectif dans le choix de ses clients. 芦 Nous proc茅dons 脿 une accr茅ditation avant de vendre des 茅quipements, afin de nous assurer qu'il ne s'agit pas d'un client 脿 haut risque. 禄
De l鈥檃utre c么t茅 de la m茅daille, les petites entreprises de location qui ont une structure de co没ts saine sont des partenaires id茅aux pour LiuGong. 芦 Cela fait partie de notre strat茅gie : travailler avec ces entreprises et donc grandir avec elles. 禄
Pour l'instant, aucune entreprise ne peut esp茅rer une forte croissance sur le march茅 chinois. 芦 Il est impossible de cro卯tre sur le march茅 int茅rieur, qui restera stagnant dans un avenir proche. 禄
En effet, certains pr茅visionnistes du secteur estiment que le secteur national des PEMP va diminuer au cours des deux prochaines ann茅es et ne reviendra 脿 une croissance positive qu'en 2027, voire plus tard.
芦 Pour atteindre nos objectifs de croissance, nous devons donc augmenter nos ventes 脿 l鈥檌nternational. 禄
L'un des moyens d'y parvenir est de p茅n茅trer le march茅 des chariots t茅lescopiques. Un chariot t茅lescopique de 14 m est actuellement en cours de d茅veloppement. Un prototype est d茅j脿 pr锚t pour ce mod猫le, tandis qu'un autre mod猫le de 7 m est en phase de d茅veloppement pr茅liminaire.
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