Les équipementiers chinois capitalisent sur la forte hausse de la demande d'équipements de construction en Turquie

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excavatrices sur la zone d'enfouissement des décombres à Malatya après les tremblements de terre majeurs Des excavatrices nettoient les décombres à Malatya, en Turquie, après les tremblements de terre majeurs de l'année dernière (Image : senerdagasan via AdobeStock - stock.adobe.com)

Les fabricants chinois de matériel de construction ont été les principaux bénéficiaires de la forte demande d’équipements de construction en Turquie au cours des cinq dernières années.

C'est l'une des principales conclusions d'un nouveau rapport examinant l'état du marché des équipements de construction dans le pays par le cabinet de conseil en gestion spécialisé Off-Highway Research.

Le rapport, publié en septembre, a suivi une augmentation spectaculaire des ventes de machines en Turquie, passant de seulement 3 328 unités en 2019 à un record de 18 889 unités l'année dernière.

La forte hausse des ventes résulte d'un rebond après un environnement économique et politique difficile en 2018-2019, combiné à un effort majeur de redressement et de reconstruction après le tremblement de terre dévastateur de l'année dernière en Turquie et en Syrie. Le tremblement de terre du 6 février 2023 a fait plus de 50 000 morts, détruit environ 1,9 million de maisons et déplacé plus de trois millions de personnes.

La perspective de trouver un financement pour la totalité des travaux estimés à 81,5 milliards de dollars US nécessaires pour aider la région et le pays à se rétablir est incertaine, mais l'effort de relance a néanmoins été suffisant pour permettre au secteur de la construction de croître de 7,8 % à lui seul l'année dernière, selon Off-Highway Research.

Augmentation considérable des ventes

La majeure partie des ventes de machines neuves se répartit en trois catégories : les pelles sur chenilles, les chargeuses-pelleteuses et les mini-pelles.

Selon le rapport, les ventes de chargeuses-pelleteuses ont bondi de 424 % au cours de la période 2019-2023, tandis que les ventes de mini-pelles ont augmenté de 554 % et les pelles sur chenilles ont enregistré la plus forte hausse de toutes, soit 746 %,. Les ventes globales ont augmenté de 468 % au cours de la période.

Mais la croissance rapide de ces dernières années sert également de marqueur de la volatilité du marché turc des équipements de construction.

Le rapport note que les ventes ont atteint un pic de 12 500 unités en 2013, avant que deux années brutales en 2018-19 ne les ramènent à un plus bas il y a cinq ans.

Les ventes ont chuté de 40 % en 2018 et ont encore diminué de moitié en 2019 avant un rebond rapide de 468 % sur la période 2019-2023.

La pénurie de machines résultant de niveaux de ventes anormalement bas a été aggravée par la nécessité pour de nombreux propriétaires de vendre leur parc existant pour survivre financièrement. Jusqu'à 50 000 unités auraient pu être vendues pendant cette période, la plupart de ces machines étant expédiées à l'étranger.

Les entreprises chinoises capitalisent sur la demande refoulée

Cela a rendu le marché propice à une reprise de la demande et les fabricants chinois, confrontés à une chute spectaculaire des ventes sur leur marché intérieur à partir de 2022, ont été là pour en profiter.

En Turquie, ils ont découvert un pays en manque désespéré de machines, alors que les fournisseurs existants avaient du mal à répondre à la demande en raison de la vitesse de croissance sur d'autres marchés et des défis de la chaîne d'approvisionnement post-Covid. À cela s'ajoute la volonté des clients turcs d'acheter des machines Stage IIIB avant la transition vers des machines plus chères conformes à la norme Stage V à partir de mars 2023.

« Nous nous sommes retrouvés avec une situation de ventes très faibles de machines neuves et un parc réduit de machines en état de marche », explique l'auteur du rapport, le consultant d'Off-Highway Research, Paul Howard. « Depuis, l'économie s'est améliorée et la stabilité politique s'est rétablie. Nous avons donc connu cinq années de croissance avec, malheureusement, une demande supplémentaire due au tremblement de terre du début de l'année dernière. »

Une excavatrice prépare un terrain pour la construction à Istanbul, en Turquie Une excavatrice prépare un terrain pour la construction à Istanbul, en Turquie (Image : Tishina via AdobeStock - stock.adobe.com)

Les pelles sur chenilles ont connu la plus forte croissance au cours des cinq dernières années, les machines les plus populaires se situant dans la tranche de poids opérationnel de 19 tonnes et plus, explique Howard. Mais on a également assisté à une explosion des ventes de mini-pelles dans un pays où elles avaient auparavant du mal à s'implanter en raison de leur coût relativement élevé par rapport à la main-d'œuvre manuelle. Le passage aux pelles de toutes tailles a été stimulé par des machines à prix plus compétitifs en provenance de Chine, à la recherche de nouveaux marchés, explique-t-il.

« Ces dernières années, on a estimé que l'on pourrait fabriquer toutes les excavatrices du monde dans les usines des fabricants chinois sans faire appel à aucune autre usine. Ils ont cette capacité », explique Howard.

Cela signifie que face à la baisse de la demande intérieure, les fabricants chinois ont dû identifier de nouvelles opportunités à l’étranger pour maintenir leurs vastes installations de production en activité.

« Les fabricants chinois ont commencé à voir une réelle opportunité en Turquie à partir de 2019. La mise en place de leurs accords de distribution [en Turquie] a coïncidé avec une forte demande. Il y avait plus de machines disponibles de leur côté et moins de machines disponibles auprès des fournisseurs internationaux car la demande allait très bien ailleurs après le Covid », explique-t-il.

Les rétrocaveuses sont toujours importantes

Il y a quelques années seulement, les excavatrices sur chenilles ont dépassé les chargeuses-pelleteuses comme le type de machine le plus vendu aux États-Unis. Mais même si elles n'occupent plus la première place, elles restent une catégorie importante, souligne Howard.

Selon lui, la croissance des excavatrices sur chenilles, qui sont généralement de plus grande taille, s'est faite au détriment des rétrocaveuses plutôt que comme un remplacement direct. Les ventes de chargeuses-pelleteuses pourraient éventuellement commencer à diminuer à mesure que l'économie turque se développe, mais le processus devrait être progressif, suggère-t-il.

En ce qui concerne l’avenir, Off-Highway Research prévoit une baisse des ventes en 2024 à un peu plus de 15 000 unités, en baisse par rapport au marché en pleine effervescence de 2023. Mais, compte tenu des « sérieuses réserves » suscitées par la volatilité du marché, son rapport s’attend à ce que les ventes restent au-dessus de la barre des 15 000 unités par an pour les cinq prochaines années, jusqu’en 2028.

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