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Lorsque l'on pense aux march茅s des 茅quipements de construction en forte croissance, la Chine est celle qui se d茅marque le plus au cours des deux derni猫res d茅cennies. Certes, si la Chine a connu des p茅riodes de croissance explosive, elle a 茅galement connu des ralentissements tout aussi spectaculaires.

Moins spectaculaire, peut-锚tre, et souvent 茅clips茅 par son voisin de renom, l'茅toile n茅glig茅e en mati猫re de croissance constante et rapide des 茅quipements est en fait le pays le plus peupl茅 du monde : l'Inde.

Avec quelque 1,5 milliard de personnes 脿 nourrir, les investissements dans les infrastructures en Inde ont augment茅 de mani猫re constante au cours de la derni猫re d茅cennie, entra卯nant un taux de croissance annuel compos茅 de la demande d'茅quipements de construction de 10 % sur la m锚me p茅riode. Cela fait de l'Inde le march茅 mondial 脿 la croissance la plus dynamique, surtout si l'on compare le taux de croissance mondial 脿 2 %. Si tous les march茅s connaissent des cycles, l'Inde a connu une croissance r茅guli猫re, avec seulement quelques pauses occasionnelles.

Source : Off-Highway Research et abcg

La gamme de produits de l'Inde 茅volue progressivement

Preuve de son caract猫re exceptionnel, le march茅 indien a longtemps 茅t茅 domin茅 par les chargeuses-pelleteuses et, dans une moindre mesure, par les grues mobiles uniques, si pris茅es par les op茅rateurs indiens. De fait, les chargeuses-pelleteuses restent l'茅quipement de construction privil茅gi茅 des petits exploitants indiens. Cependant, face 脿 la demande croissante d'efficacit茅 et de rapidit茅 de livraison pour les grands projets d'infrastructure, la gamme de produits de l'industrie indienne se rapproche de celle des autres r茅gions d茅velopp茅es.

Comme partout ailleurs dans le monde, l'essor inexorable des excavatrices se poursuit en Inde : leur part du march茅 int茅rieur a augment茅 de pr猫s de 10 % au cours de la derni猫re d茅cennie, au d茅triment des chargeuses-pelleteuses, dont la part a encore diminu茅. Cette tendance est tr猫s similaire 脿 celle du march茅 chinois des 茅quipements de construction, en pleine maturit茅. Le secteur indien des excavatrices est probablement d茅j脿 plus important en valeur que celui des chargeuses-pelleteuses, et d'ici 2030, nous pr茅voyons que les ventes d'excavatrices d茅passeront 茅galement le march茅.

Mais, 茅tant donn茅 l鈥檈mprise unique que la modeste pelleteuse exerce sur les int茅r锚ts des entrepreneurs indiens, nous ne nous attendons pas 脿 ce qu鈥檈lle d茅cline autant ou aussi vite que ce qui s鈥檈st produit aux 脡tats-Unis et en Europe depuis leur apog茅e dans les ann茅es 1980.

Le march茅 indien se distingue 茅galement par son 茅vitement des 茅quipements populaires aux 脡tats-Unis et en Europe, comme les chargeuses compactes sur chenilles et les chargeuses sur pneus, toutes deux rares sur le sous-continent indien. Cette situation pourrait 茅voluer avec l'influence croissante des constructeurs chinois qui importent des chargeuses sur pneus 脿 bas prix. En effet, les fabricants chinois d茅tiennent d茅j脿 la moiti茅 du march茅 indien naissant des chargeuses sur pneus.

Source : Off-Highway Research et abcg

Un changement chez les grands acteurs

La croissance du march茅 des excavatrices a entra卯n茅 une 茅volution des acteurs qui influencent le march茅. De nombreuses marques mondiales se positionnent pour participer 脿 ce secteur, mais un groupe de gagnants se distingue clairement.

Au cours de la derni猫re d茅cennie, un tiers de la croissance du volume des excavatrices est imputable aux fabricants chinois, qui repr茅sentent d茅sormais plus de 20 % du march茅 total. Les excavatrices ne sont pas une nouveaut茅 en Inde, mais les fabricants nationaux, ainsi que leurs partenaires 茅trangers plus 茅tablis en coentreprise, n'ont pas su tirer parti de cette 茅volution, malgr茅 leur avantage local, perdant ainsi des parts de march茅. L'une des raisons en est la difficult茅 de d茅velopper une variante locale 芦 optimis茅e en termes de co没ts 禄 (c'est-脿-dire moins ch猫re) d'une machine de conception mondiale. Ainsi, m锚me les acteurs japonais autrefois dominants du secteur des excavatrices ne profitent pas de la croissance en Inde.

脌 cela s'ajoute le fait que les machines chinoises offrent de plus en plus un 茅quilibre entre productivit茅, qualit茅 et co没t qui r茅pond aux besoins des entrepreneurs indiens. D'autres fabricants devront d茅velopper des variantes uniques, parfaitement adapt茅es au march茅 indien et produites en Inde, s'ils souhaitent endiguer la conqu锚te apparemment in茅vitable des 茅quipementiers chinois.

Le march茅 indien continue de conna卯tre une forte croissance, avec une gamme de produits plus mature et plus large. Apr猫s des d茅cennies de concentration sur la Chine, la conqu锚te du march茅 indien est en passe de devenir le nouveau champ de bataille de la croissance pour tous les 茅quipementiers du secteur de la construction.

Source : Off-Highway Research et abcg