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Les chiffres publi茅s le mois dernier par l'indice des directeurs d'achat de la Banque commerciale de Hambourg (HCOB) ont montr茅 que l'activit茅 茅tait en baisse dans l'ensemble de la zone euro, ainsi que dans les principales 茅conomies allemande, fran莽aise et italienne. Dans l'ensemble de l'Europe, l'activit茅 est en baisse depuis 28 mois cons茅cutifs.

Dans le cas de l鈥橝llemagne, l鈥檌ndice PMI HCOB montre que l鈥檃ctivit茅 dans le pays est en territoire n茅gatif depuis plus de deux ans. En France, l鈥檃ctivit茅 poursuit 茅galement une trajectoire globalement baissi猫re depuis 2022.

Alors que faut-il faire pour que le secteur europ茅en de la construction puisse enrayer le marasme et retrouver le chemin de la croissance ?

Les causes

Tout d鈥檃bord, il convient de reconna卯tre que tous les sous-secteurs de l鈥檌ndustrie ne sont pas 茅gaux en termes de performance.

芦 Il est vrai que ces indicateurs de confiance sont toujours en territoire n茅gatif 禄, d茅clare Maurice van der Sante, 茅conomiste senior de la construction 脿 la banque n茅erlandaise ING. 芦 Nous devons reconna卯tre que c'est principalement le secteur du logement neuf qui a 茅t茅 touch茅 et que de nombreux autres secteurs se portent 茅tonnamment bien. 禄

Van der Sante souligne qu鈥檃u vu de la forte demande de logements en Europe, il est quelque peu 茅trange que l鈥檈nvironnement pour les nouveaux projets de construction r茅sidentielle reste si difficile. Mais la forte inflation des co没ts des mat茅riaux de construction et la hausse des taux d鈥檌nt茅r锚t suite 脿 la pand茅mie de Covid-19 et au d茅clenchement de la guerre en Ukraine en 2022 ont rendu beaucoup plus difficile la rentabilit茅 des projets.

L鈥橝llemagne reste un march茅 particuli猫rement difficile. Le nombre de permis de construire est 脿 son plus bas niveau depuis 14 ans. 芦 Du point de vue de la politique du logement, le premier semestre a 茅t茅 une nouvelle fois une grande d茅ception 禄, d茅clare Tim Oliver M眉ller, directeur g茅n茅ral de la F茅d茅ration allemande de l鈥檌ndustrie de la construction (Bauindustrie).

芦 Nous nous dirigeons vers le niveau le plus faible des permis de construire depuis 2010. Cela renforce la p茅nurie de logements dans les agglom茅rations et leurs environs, ainsi que dans de nombreux centres r茅gionaux. En juin, le nombre de logements approuv茅s a continu茅 de baisser de deux chiffres pour la 21e fois cons茅cutive 禄, a-t-il ajout茅.

De mani猫re inqui茅tante, M眉ller pr茅vient qu鈥檌l n鈥檡 a toujours 芦 aucun espoir de reprise en vue 禄.

Parall猫lement, l'indice PMI de la construction HCOB France pour ao没t a montr茅 que la construction de logements a chut茅 脿 l'un des taux les plus rapides jamais enregistr茅s, tandis que les travaux de construction commerciale ont 茅galement chut茅. Cela a entra卯n茅 le niveau global de l'activit茅 de construction 脿 la baisse au rythme le plus rapide depuis janvier.

芦 Les donn茅es officielles montrent qu'en 2023, les mises en chantier de logements tomberont 脿 un niveau proche de leur plus bas niveau historique et pourraient passer en dessous en 2024, en fonction de l'effondrement des permis et des ventes de logements 禄, explique 脿 Construction Briefing Lo茂c Chapeaux, directeur des affaires 茅conomiques et internationales de la F茅d茅ration 贵谤补苍莽补颈蝉e du B芒timent (FFB).

Le d茅clin concerne toutes les formes de construction de logements, qu'ils soient publics ou priv茅s, destin茅s 脿 la location ou 脿 la vente, de logements individuels et/ou d'appartements, et en zone urbaine ou rurale, explique M. Chapeaux.

芦 Cette crise r茅sulte de trois types de facteurs : des march茅s du cr茅dit plus tendus et plus chers bien s没r, comme dans toute la zone euro ; une augmentation des prix de production caus茅e 脿 la fois par les cons茅quences de la crise du Covid-19 et par des r茅glementations de construction plus strictes ; et une r茅duction continue des subventions publiques fran莽aises d茅di茅es au secteur du logement depuis 2017 禄, ajoute-t-il.

Parall猫lement, l'indice PMI de la construction HCOB Italie pour ao没t a 茅galement montr茅 une baisse de l'activit茅 pour le cinqui猫me mois cons茅cutif, la construction r茅sidentielle 茅tant le sous-secteur le moins performant. Les entreprises de construction ont exprim茅 un faible optimisme pour l'avenir, m锚me si les niveaux de confiance 茅taient 脿 leur plus bas niveau depuis deux ans, selon l'enqu锚te.

Heureusement, d鈥檃utres r茅gions d鈥橢urope montrent des signes de reprise. Apr猫s deux ann茅es de baisse, le nombre de permis de construire d茅livr茅s dans l鈥橴E pour les maisons neuves est en hausse depuis le troisi猫me trimestre 2023 et a augment茅 de 6,6 % au dernier trimestre de l鈥檃nn茅e derni猫re et de 1,5 % au premier trimestre 2024, selon une analyse d鈥橧NG. L鈥橢spagne, la Pologne et les Pays-Bas connaissent tous de bons taux de reprise, m锚me si la situation est plus morose en France et en Allemagne.

De meilleures performances dans la construction non r茅sidentielle

Alors que le march茅 r茅sidentiel est en difficult茅, la F茅d茅ration nationale des travaux publics (FNTP), qui repr茅sente les entrepreneurs effectuant des travaux dans le secteur public, souligne que la situation de ses membres est beaucoup plus positive.

芦 En 2024, l鈥檃ctivit茅 des travaux publics en France a bien r茅sist茅 脿 la crise qui touche d鈥檃utres segments de la construction, comme le logement. La production de travaux publics a en effet progress茅 de 2,3 % au premier semestre (en euros courants), tandis que les prises de commandes ont continu茅 d鈥櫭猼re soutenues par l鈥檕btention de contrats importants 禄, pr茅cise un porte-parole de la FNTP. Parmi les projets cit茅s en exemple, le grand projet du Grand Paris Express, la ligne ferroviaire Lyon-Turin, le tramway ou encore les projets 茅nerg茅tiques.

Des projets majeurs comme la ligne ferroviaire Lyon-Turin, qui comprend le tunnel de base du Mont-Cenis, long de 65 km, ont stimul茅 la construction non r茅sidentielle en France. (Photo : Herrenknecht)

Van der Sante est pour sa part 芦 茅tonn茅 禄 que le secteur de la construction non r茅sidentielle ait si bien r茅sist茅 脿 la crise 茅conomique qui a frapp茅 l'Europe ces deux derni猫res ann茅es. 芦 Normalement, en p茅riode de croissance 茅conomique, les entreprises sont plus r茅ticentes 脿 investir dans de nouveaux locaux. Mais ces niveaux se sont plut么t bien maintenus et les investissements publics dans les 茅coles et les soins de sant茅, par exemple, ont 茅t茅 cons茅quents 禄, d茅clare-t-il.

Une lumi猫re au bout du tunnel ?

Si les chiffres d'activit茅 en Europe sont plut么t sombres, van der Sante voit des raisons d'锚tre optimiste dans l'ensemble de l'Europe. 芦 Je vois une lumi猫re au bout du tunnel. Les volumes de production [de mat茅riaux de construction] ont atteint leur niveau plancher. Dans l'Union europ茅enne, on a enregistr茅 une baisse de 15 脿 20 %, ce qui est 茅videmment 茅norme, mais la tendance 脿 la hausse se dessine lentement. Ce n'est pas encore tr猫s convaincant, mais les premiers signes sont l脿 禄, dit-il.

Il souligne 茅galement la hausse des prix de l'immobilier aux Pays-Bas, qui avaient fortement baiss茅 mais qui sont aujourd'hui revenus aux niveaux d'il y a deux ou trois ans. 芦 C'est un bon signe pour la construction de nouveaux b芒timents, mais il faut toujours un certain temps avant que les entrepreneurs constatent une augmentation de leur production 禄, ajoute-t-il.

En cons茅quence, ING s鈥檃ttend 脿 ce que l鈥橢urope connaisse une baisse continue de l鈥檃ctivit茅 en 2024, mais pr茅voit ensuite une l茅g猫re augmentation en 2025.

Et les premiers signes montrent que la confiance dans le secteur commence 脿 s'am茅liorer. Les derniers chiffres de l'indicateur de sentiment 茅conomique (ESI) de la Commission europ茅enne ont enregistr茅 une l茅g猫re am茅lioration dans la construction en juillet 2024 (voir graphique ci-dessous).

Cr茅er les conditions de la croissance

N茅anmoins, l'industrie allemande de la construction estime que le gouvernement allemand et les autorit茅s europ茅ennes peuvent prendre des mesures pour relancer le secteur de la construction.

Un porte-parole de Bauindustrie a soulign茅 qu'un probl猫me particulier en Allemagne 茅tait le pessimisme tenace concernant la situation 茅conomique : 芦 Je pense qu'en g茅n茅ral, tout le monde attend que la Banque centrale europ茅enne (BCE) baisse les taux d'int茅r锚t et voit quel effet cela aura sur le march茅 du logement. 禄

Cela devrait se produire 脿 l'automne, mais c'est loin d'锚tre la seule action qui pourrait faire une diff茅rence positive, affirme M眉ller, qui appelle le gouvernement 脿 r茅duire le fardeau de la bureaucratie et de la complexit茅 que supporte actuellement l'industrie.

芦 La volont茅 politique de renverser la tendance est perceptible. Mais il faut aussi chercher 脿 obtenir un coup de pouce lib茅rateur en r茅duisant les exigences presque infinies impos茅es 脿 nos b芒timents r茅sidentiels. Sans une r茅duction radicale des exigences en mati猫re de co没ts de construction de la part du gouvernement f茅d茅ral, des L盲nder et des communes, rien ne changera et de nouveaux records n茅gatifs seront battus mois apr猫s mois 禄, ajoute M. M眉ller.

Un chantier de construction en Allemagne (Image : Jakob Kamender via AdobeStock - stock.adobe.com)

Ces complexit茅s peuvent aller des r猫gles sur l鈥檌solation acoustique 脿 la n茅cessit茅 de disposer de places de stationnement 脿 proximit茅 des b芒timents, en passant par la sp茅cification du nombre de prises 茅lectriques qu鈥檜n b芒timent doit avoir, leur efficacit茅 茅nerg茅tique et bien plus encore, explique un porte-parole. 芦 Certaines peuvent 锚tre consid茅r茅es comme un peu luxueuses, mais pas n茅cessaires pour la fonctionnalit茅 et la s茅curit茅 禄, ajoute le porte-parole.

De son c么t茅, Chapeaux reconna卯t que le volume des cr茅dits immobiliers se redresse progressivement en France depuis mars 2024. Il souhaiterait toujours voir une nouvelle baisse des taux de la BCE mais pense qu'il y a d'autres actions qui peuvent 锚tre entreprises au niveau national.

芦 Par exemple, le Haut Conseil de stabilit茅 financi猫re a d茅fini depuis 2021 des r猫gles contraignantes pour le march茅 du cr茅dit qui contribuent au blocage du march茅 de l鈥檃ccession 脿 la propri茅t茅. Or, il n鈥檈xiste aucune preuve d鈥檜n risque significatif sur les pr锚ts immobiliers en France depuis le milieu des ann茅es 1990 禄, souligne-t-il.

Van der Sante ne s鈥檃ttend pas 脿 ce qu鈥檜ne baisse des taux d鈥檌nt茅r锚t de la BCE fasse une diff茅rence 脿 court terme, du moins pas 脿 court terme. 芦 Il faut toujours un certain temps avant que les entreprises commencent 脿 agrandir leur parc immobilier [apr猫s une baisse des taux d鈥檌nt茅r锚t] 禄, explique-t-il.

Mais il met 茅galement en garde contre une focalisation excessive sur la construction r茅sidentielle. 芦 J鈥檃i toujours dit que la r茅novation 茅tait le secteur oubli茅 de la construction. Quand on pense 脿 la construction, on pense 脿 de nouveaux b芒timents de luxe, mais environ 50 % de la production totale dans le secteur de la construction est constitu茅e de travaux de r茅novation et d鈥檈ntretien, qui sont toujours moins vuln茅rables aux cycles 茅conomiques.

芦 Nous sommes 茅galement dans une p茅riode de transition 茅nerg茅tique et il faut isoler les b芒timents, installer des pompes 脿 chaleur. On peut se laisser aller 脿 penser que ce n鈥檈st pas parce que les choses ne vont pas bien sur le march茅 du neuf que c鈥檈st forc茅ment une mauvaise nouvelle pour le secteur de la construction dans son ensemble. 禄

M锚me ici, Chapeaux s'inqui猫te du fait qu'en France, le march茅 de la r茅novation se dirige vers la stagnation parce que les d茅penses des m茅nages fran莽ais sont limit茅es.

Il souhaite une action au niveau europ茅en pour d茅velopper une strat茅gie 脿 long terme pour la construction qui prenne en compte la transition 茅nerg茅tique ainsi que les besoins en logements, en vue d'orienter les investissements publics et priv茅s vers la construction et la r茅novation.

芦 La nomination prochaine du premier commissaire europ茅en au logement annonc茅e par Ursula von der Leyen constitue un bon d茅but. Cependant, le logement n鈥櫭﹖ant pas une comp茅tence de l鈥橴E, les autorit茅s europ茅ennes doivent veiller 脿 ne pas cr茅er davantage de r茅glementations et de charges administratives qui pourraient entra卯ner une hausse des prix de la construction. En fait, la FFB demande un moratoire sur les r茅glementations et normes de construction europ茅ennes, qui se sont multipli茅es au cours du pr茅c茅dent mandat 2019-2024 avec le Pacte vert de l鈥橴E 禄, d茅clare-t-il.

Au niveau national, la FFB souhaite une politique du logement coh茅rente et stable. 芦 Selon les donn茅es officielles, le rendement des imp么ts sur le logement est 2,4 fois sup茅rieur aux aides au logement depuis 2020, ce qui est un record historique 禄, explique-t-il. 芦 Il faudrait donc trouver des marges de man艙uvre budg茅taires. La FFB a par exemple calcul茅 que chaque pr锚t 脿 taux z茅ro accord茅 permettait un retour sur investissement de 25 000 euros pour le budget national au bout de cinq ans. Un pr锚t 脿 taux z茅ro plus large (pour tous les types de logements, sur tout le territoire) permettrait de doper l鈥檃ccession 脿 la propri茅t茅, tout en g茅n茅rant des recettes publiques 禄, plaide-t-il.

Maintenir la construction non r茅sidentielle 脿 un niveau 茅lev茅

Dans le m锚me temps, la vigueur continue de la construction non r茅sidentielle ne doit pas 锚tre tenue pour acquise, comme le souligne le FNTP.

L鈥檌nstabilit茅 politique peut mettre en p茅ril les investissements publics dans les projets de construction. En ce qui concerne la France, un porte-parole a d茅clar茅 : 芦 脌 moyen terme, les r茅percussions 茅conomiques et sociales de l鈥檌nstabilit茅 politique cons茅cutive 脿 la dissolution de l鈥橝ssembl茅e nationale fran莽aise sont une source d鈥檌ncertitude. Des mesures publiques visant 脿 donner de la visibilit茅 au secteur sont donc n茅cessaires. 禄

脌 cette fin, la F茅d茅ration europ茅enne de la construction (FIEC), dont la FNTP est membre, a d茅fini en amont des 茅lections europ茅ennes de cette ann茅e pour contribuer 脿 b芒tir un secteur de la construction r茅silient et durable en Europe.

La FNTP s鈥檈st concentr茅e sur deux domaines particuliers qu鈥檈lle consid猫re comme prioritaires : assurer un r茅seau d鈥檌nfrastructures de qualit茅 et d茅carbon茅 ; et, en commun avec son homologue allemand Bauindustrie, all茅ger la charge r茅glementaire.

Parmi les mesures qu'il a demand茅es figurent un cadre financier ambitieux pour soutenir la construction d'infrastructures 脿 faibles 茅missions de carbone et les investissements dans leur maintenance. Il souhaite 茅galement une simplification de la l茅gislation r茅gissant la construction et un effort pour produire des normes qui r茅pondent aux besoins des entreprises.