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Comment un boom des médicaments pour perdre du poids pourrait gonfler les carnets de commandes des entreprises de construction
09 juin 2025
Une nouvelle génération de médicaments contre le diabète et la perte de poids suscite un boom dans les projets de construction d’usines pharmaceutiques.
Les sociétés pharmaceutiques comme la société danoise Novo Nordisk et la société américaine Eli Lilly ont déjà fait une série d'annonces concernant l'injection de milliards de dollars dans de nouvelles usines à travers le monde.
Et de plus en plus de concurrents entrent dans la mêlée, car les médicaments à base de GLP-1, développés à l'origine pour les personnes souffrant de diabète de type 2, ont commencé à entrer dans le courant dominant comme moyen de supprimer l'appétit des utilisateurs et de réguler leur métabolisme.
En fait, la banque d’investissement Morgan Stanley a modifié le mois dernier ses prévisions concernant le marché mondial des médicaments pour la perte de poids, qui devrait atteindre 150 milliards de dollars d’ici 2035, contre 105 milliards de dollars auparavant, à mesure que la taille de la population éligible à ces médicaments augmente.
Face aux pénuries et à la forte demande, les sociétés pharmaceutiques se sont empressées d’augmenter leur capacité de production.
Des milliards de dollars de nouveaux projets
En juin 2024, Novo Nordisk a annoncé un investissement de 4,1 milliards de dollars pour la construction d'une usine de remplissage et de finition de 1,4 million de pieds carrés à Clayton, en Caroline du Nord, adjacente à ses activités existantes. La nouvelle usine accélérera la production de son médicament amaigrissant Wegovy et de son traitement contre le diabète Ozempic.

BE&K Building Group a déclaré qu'il réaliserait directement une part importante des travaux sur le site de Caroline du Nord en tant que maître d'œuvre, et assurerait également la gestion des travaux. Les travaux devraient être achevés par phases entre 2027 et 2029.
Parallèlement, Eli Lilly, concurrent de Novo Nordisk, réalise également des investissements importants. L'année dernière, il a annoncé qu'il allait plus que doubler son investissement dans un nouveau site de production à Lebanon, dans l'Indiana. Cette nouvelle usine, d'un coût de 9 milliards de dollars, renforcera la capacité de l'entreprise à fabriquer des ingrédients pharmaceutiques pour ses médicaments contre l'obésité et la perte de poids, Mounjaro et Zepbound. L'entreprise de construction américaine Fluor construit l'usine, et le projet devrait créer 5 000 emplois dans le secteur de la construction, avant son achèvement en 2027.
Eli Lilly a également annoncé l'agrandissement, pour un montant de 3 milliards de dollars, d'une usine du comté de Kenosha, dans le Wisconsin, acquise en 2024, afin d'accroître la production de ses médicaments contre le diabète et l'obésité. Hors des États-Unis, l'entreprise a annoncé en octobre dernier l'agrandissement de son usine de Suzhou, dans la province du Jiangsu, en Chine, afin de répondre à la demande locale et européenne. Ce projet devrait nécessiter un investissement de 1,5 milliard de yuans (208 millions de dollars américains).
Parallèlement, l'entreprise de renforcer sa production nationale de médicaments, avec la construction de quatre nouveaux sites de production pharmaceutique aux États-Unis, créant ainsi près de 10 000 emplois dans le secteur de la construction. L'un de ces quatre sites, qui nécessitera un investissement supplémentaire de 27 milliards de dollars, devrait être dédié à la production de médicaments injectables stériles, notamment ses médicaments amaigrissants.

D'autres fabricants se disputent des parts de marché
Alors que Novo Nordisk et Eli Lilly produisent ce qui est sans doute les noms les plus connus dans le domaine des médicaments pour la perte de poids, d'autres sociétés prévoient la construction de nouvelles usines dans le but de conquérir une part du marché.
Le mois dernier, Genentech, filiale du groupe Roche, a annoncé son intention d'investir plus de 700 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de médicaments de 700 000 pieds carrés à Holly Springs, en Caroline du Nord, aux États-Unis.
L'installation soutiendra le futur portefeuille de médicaments contre l'obésité de nouvelle génération de la société et devrait générer 1 500 emplois dans le secteur de la construction.
Entre-temps, en mars de cette année, Currax Pharmaceuticals a annoncé avoir obtenu l'approbation d'un deuxième site de fabrication pour son médicament oral pour la perte de poids, Contrave, également commercialisé sous le nom de Mysimba dans l'Union européenne et l'Espace économique européen.
L'emplacement du site et les détails de sa construction n'ont pas encore été publiés.

Alors que de nombreuses annonces récentes se sont concentrées sur de nouvelles installations de fabrication en Europe et aux États-Unis, d’autres projets de construction pourraient commencer à apparaître dans d’autres parties du monde, notamment en Asie.
Thibault Boutherin, analyste en actions chez Morgan Stanley, a déclaré dans une le mois dernier que le taux de pénétration des médicaments contre l'obésité pourrait passer d'environ 1 % de la population obèse actuellement dans le reste du monde à 10 % dans les 10 prochaines années.
« Nous prévoyons que l'intérêt des fabricants pour le marché de l'obésité en Asie va croître, en particulier en Chine et au Japon, où la pénétration est faible et où l'innovation continue d'émerger », a-t-il déclaré.
Et en avril, Novo Nordisk et Lifera, une société biopharmaceutique détenue par le Fonds d'investissement public saoudien, ont signé un protocole d'accord (MOU) pour poursuivre la localisation des traitements au sémaglutide GLP-1 dans le Royaume d'Arabie saoudite, signalant le potentiel de davantage de projets de construction dans ce pays.
Effet positif sur les arriérés
Bien que les installations de fabrication de médicaments pour la perte de poids ne représentent qu'une partie de la catégorie plus large des sciences de la vie, les grandes entreprises de construction signalent une forte augmentation des commandes du secteur.
Le mois dernier, le cabinet de conseil en ingénierie Jacobs a noté que les sciences de la vie étaient l'un des principaux moteurs de la croissance des revenus au sein de sa division Infrastructure & Advanced Facilities (I&AF) au deuxième trimestre 2025. Le président-directeur général de Jacobs, Bob Pragada, a déclaré que la société voyait des « vents favorables » dans le segment I&AF, ainsi que des réservations solides.
Fluor a également annoncé en mai que le chiffre d'affaires de son activité Solutions Urbaines avait progressé de 1,5 milliard de dollars à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre 2025, grâce à l'accélération de l'exécution des nouveaux contrats remportés au cours des 18 derniers mois, notamment plusieurs projets dans les sciences de la vie. Les projets pharmaceutiques ont également contribué à l'augmentation de 5,3 milliards de dollars du carnet de commandes de son activité Solutions Urbaines.
Les nouvelles installations auront des exigences complexes, notamment en matière d'environnement de salles blanches, de systèmes CVC avancés et de conformité à des normes réglementaires strictes. Les entrepreneurs spécialisés dans la construction pharmaceutique resteront probablement très recherchés à mesure que de nouveaux projets seront annoncés.
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