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Il faut faire des concessions : la construction de centres de donn茅es s'acc茅l猫re en raison des contraintes de la cha卯ne d'approvisionnement
25 avril 2025
Le secteur des centres de donn茅es conna卯t une croissance sans pr茅c茅dent, tir茅e par une demande croissante de puissance de calcul, de charges de travail d鈥檌ntelligence artificielle (IA) et d鈥檌nvestissements en capital-investissement croissants.
Image g茅n茅r茅e 脿 l'aide de l'intelligence artificielle.Toutefois, cette expansion exerce une pression immense sur la cha卯ne d鈥檃pprovisionnement, avec des inqui茅tudes quant 脿 la capacit茅 du secteur 脿 r茅pondre aux demandes de capacit茅 tout en maintenant la discipline des co没ts et des calendriers.
Il se peut que des changements soient n茅cessaires, car la construction de centres de donn茅es devrait conna卯tre une croissance consid茅rable au cours des cinq prochaines ann茅es.
L'Europe se pr茅pare 脿 une croissance explosive de la capacit茅 des centres de donn茅es
Selon le dernier du cabinet de conseil en construction britannique Rider Levett Bucknall (RLB), qui comprend des enqu锚tes aupr猫s d'entrepreneurs et de constructeurs europ茅ens, la capacit茅 mise en service en Europe a augment茅 de pr猫s de 300 % depuis 2023, les op茅rateurs pr茅voyant de mettre en service une moyenne de 47 MW en 2025. C'est plus du double de la moyenne de l'enqu锚te de l'ann茅e derni猫re et refl猫te une 茅volution plus large du secteur vers des d茅veloppements 脿 grande 茅chelle.
Stephen Byrne, directeur du d茅veloppement commercial des centres de donn茅es chez Mercury Engineering, bas茅 en Irlande, note que la modernisation des installations existantes devient une tendance importante, avec 66 % des op茅rateurs pr茅voyant de moderniser au moins un quart de leur parc de centres de donn茅es au cours des cinq prochaines ann茅es.
芦 Nous pensons qu鈥檌l y aura beaucoup d鈥檃ctivit茅s de modernisation dans les installations existantes au cours des cinq prochaines ann茅es 禄, d茅clare Byrne.
L'IA et l'apprentissage automatique sont les principaux moteurs de cette croissance, 48 % des professionnels du secteur citant l'IA comme le principal moteur de la demande pour les centres de donn茅es au cours des cinq prochaines ann茅es, surpassant le cloud computing.
L鈥檌mpact de l鈥橧A est amplifi茅 par l鈥檃ugmentation des investissements en capital-investissement, qui a intensifi茅 la demande de mat茅riaux de construction et d鈥檌nfrastructures 鈥� 63 % des r茅pondants conviennent que les investissements en capital-investissement exercent une pression suppl茅mentaire sur les ressources.
L'Europe n'est pas seule : les perspectives am茅ricaines et mondiales en mati猫re de construction de centres de donn茅es
Bien que le rapport de RLB se concentre sur l鈥橢urope, des d茅fis et des tendances similaires se manifestent en Am茅rique du Nord.
Selon Coldwell Banker Richard Ellis (CBRE), soci茅t茅 de services et d'investissement immobiliers commerciaux, et son , le march茅 am茅ricain conna卯t une demande sans pr茅c茅dent, avec des taux de vacance historiquement bas et des fournisseurs hyperscale pr茅-louant de nouvelles capacit茅s des ann茅es 脿 l'avance.
Tout comme de l鈥檃utre c么t茅 de l鈥橝tlantique, les contraintes 茅nerg茅tiques constituent une pr茅occupation croissante, en particulier dans les grands centres comme le nord de la Virginie, Phoenix et Dallas, o霉 les limitations d鈥檃cc猫s au r茅seau 茅taient d茅j脿 mises 脿 rude 茅preuve avant la croissance de la construction de haute technologie.
Certains signes indiquent que les entreprises hyperscalers commencent 脿 ralentir le d茅ploiement de leurs centres de donn茅es. Plus t么t ce mois-ci, Noelle Walsh, pr茅sidente de la division cloud computing de Microsoft, a admis que l'entreprise 芦 ralentissait ou suspendait 禄 les projets en phase initiale afin d'ajuster son programme. N茅anmoins, Microsoft poursuit son expansion avec 350 centres de donn茅es r茅partis dans 60 pays 脿 travers le monde.
L'Uptime Institute, soci茅t茅 am茅ricaine de gestion de services informatiques, a publi茅 son , qui reprend de nombreuses conclusions de RLB, la disponibilit茅 de l'茅nergie, le refroidissement et la durabilit茅 figurant parmi les principales pr茅occupations du secteur. Si les SMR en sont encore aux premiers stades de discussion aux 脡tats-Unis, l'茅nergie nucl茅aire et les contrats d'achat d'茅nergie renouvelable gagnent du terrain, les exploitants de centres de donn茅es recherchant des sources d'茅nergie 脿 faible 茅mission de carbone et hautement fiables, ajoute le rapport.
La cha卯ne d'approvisionnement peine 脿 r茅pondre 脿 la demande mondiale des centres de donn茅es
Pose de bois lamell茅-crois茅 pour un centre de donn茅es Microsoft en construction dans le nord de la Virginie. (Image reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft)Alors que la demande s鈥檃cc茅l猫re, la cha卯ne d鈥檃pprovisionnement est sous tension.
Selon le rapport de RLB, environ 70 % des op茅rateurs et entrepreneurs europ茅ens estiment que la cha卯ne d'approvisionnement peine 脿 r茅pondre 脿 la demande, et 53 % craignent que le secteur ne soit pas en mesure de d茅velopper suffisamment de capacit茅s pour suivre le rythme. Byrne pr茅vient que les centres hyperscalers et leurs principaux sous-traitants b茅n茅ficieront probablement d'un acc猫s pr茅f茅rentiel aux mat茅riaux, tandis que les nouveaux entrants pourraient 锚tre confront茅s 脿 la concurrence et 脿 la pression sur les prix, cr茅ant ainsi un environnement d茅s茅quilibr茅 favorable aux g茅ants.
Nancy Lamb, avocate sp茅cialis茅e dans la construction de centres de donn茅es chez arch.law , souligne une 茅volution de la dynamique de la cha卯ne d'approvisionnement : 芦 Auparavant, les entrepreneurs assumaient une grande partie des risques inh茅rents 脿 la conception des centres de donn茅es de leur employeur. Aujourd'hui, ils disent : "Je n'ai plus besoin de prendre ce risque." 禄
En cons茅quence, les d茅veloppeurs doivent assumer une plus grande responsabilit茅 pour s鈥檃ssurer que leurs conceptions sont pr锚tes 脿 锚tre construites et impliquer les entrepreneurs plus t么t dans le processus, sugg猫re RLB.
Le d茅fi de l'alimentation et du refroidissement des grands centres de donn茅es
Un centre de donn茅es Meta en construction en Arizona, aux 脡tats-Unis. (Image : Adobe Stock)Et 脿 mesure que les charges de travail de l'IA augmentent, la densit茅 de puissance augmente 茅galement. 73 % des personnes interrog茅es dans le rapport de RLB affirment que la demande de densit茅 de puissance augmente et 62 % pensent que les limites d'acc猫s au r茅seau perturberont la construction future de centres de donn茅es.
Pour r茅pondre aux pr茅occupations 茅nerg茅tiques, 73 % des personnes interrog茅es pr茅voient que les petits r茅acteurs modulaires (PRM) deviendront une source d'茅nergie r茅pandue d'ici 15 ans. Plusieurs mod猫les de PRM commerciaux sont en cours de d茅veloppement, mais jusqu'脿 pr茅sent, seules la Russie et la Chine ont construit des centrales op茅rationnelles.
Certains signes indiquent toutefois que les centres de donn茅es pourraient 锚tre le catalyseur de la croissance de la construction de SMR. Le gouvernement am茅ricain a identifi茅 16 sites f茅d茅raux o霉 des centres de donn茅es et des projets de production d'茅nergie pourraient 锚tre colocalis茅s, dans le but d'acc茅l茅rer le d茅veloppement des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et de stimuler la production 茅nerg茅tique nationale. Le minist猫re de l'脡nergie (DOE) a annonc茅 cette initiative au d茅but du mois, avec l'intention de former des partenariats public-priv茅 et de commencer les op茅rations d'ici fin 2027, selon Reuters Events, tel que rapport茅 par .
La demande d'茅lectricit茅 devrait doubler aux 脡tats-Unis, passant de 176 t茅rawattheures (TWh) en 2023 脿 580 TWh en 2028, tir茅e par la demande des centres de donn茅es et l'administration Trump place le nucl茅aire au c艙ur de sa strat茅gie pour r茅pondre 脿 la demande 茅nerg茅tique.
Au Royaume-Uni, Rolls-Royce a r茅cemment soumis son appel d'offres final dans le cadre d'un concours pour la construction de SMR dans le pays, le nom du gagnant devant 锚tre annonc茅 ce printemps.
Le groupe d'ing茅nierie et de construction de la soci茅t茅 sud-cor茅enne Samsung C&T a sign茅 un protocole d'accord pour d茅velopper des SMR en Estonie - le dernier d'une s茅rie d'accords de ce type en Europe.
Le refroidissement est une autre consid茅ration majeure, les op茅rateurs s'attendant 脿 ce que 61 % de leur parc soit refroidi par liquide d'ici 2030, selon le rapport de RLB.
Cependant, les progr猫s sont lents : seulement 40 % des entreprises devraient y parvenir en 2025, soit une baisse par rapport aux pr茅visions pr茅c茅dentes. L'industrie reste divis茅e sur la meilleure approche de refroidissement, le refroidissement par immersion en rack (33 %) et le refroidissement direct sur puce (24 %) 茅tant les solutions les plus privil茅gi茅es.
Byrne note que le secteur est 脿 un point d'inflexion : 芦 Je ne peux pas vous dire combien d'emplois nous avons vu passer au refroidissement liquide au cours des six 脿 neuf derniers mois. 禄
Toutefois, en l鈥檃bsence de norme industrielle 茅tablie, la planification de la construction reste incertaine, note le rapport RLB.
Augmentation des co没ts et p茅nurie de main-d'艙uvre
Image d'un centre de donn茅es d'entrep么t classique cr茅茅e par l'IA. (Image : Cloudburst)L鈥檃ugmentation de la demande s鈥檃ccompagne d鈥檜ne hausse des co没ts et, en p茅riode d鈥檌nflation mondiale, cela pourrait conduire les d茅veloppeurs 脿 adopter de nouvelles strat茅gies en mati猫re de contrats et de main-d鈥櫯搖vre.
Les prix des infrastructures cl茅s des centres de donn茅es en Europe devraient augmenter en 2025, avec une hausse de 3 % pour les syst猫mes d'alimentation sans interruption, de 2,8 % pour les syst猫mes de stockage d'茅nergie par batterie et de 2,2 % pour les g茅n茅rateurs. La hausse des co没ts de main-d'艙uvre, les nouvelles contraintes r茅glementaires et la forte demande d'茅quipements 茅lectriques et de refroidissement contribuent 脿 cette hausse des d茅penses.
La p茅nurie de main-d鈥櫯搖vre demeure un probl猫me critique, en particulier pour les entrepreneurs g茅n茅raux (EG) et les sp茅cialistes en m茅canique et en 茅lectricit茅 (M&E).
芦 Chaque maillon de la cha卯ne d'approvisionnement a besoin de personnel, qu'il s'agisse de monter des structures en acier, de tirer des c芒bles ou d'installer des g茅n茅rateurs 禄, explique Byrne. 芦 Mais il y a une p茅nurie de talents dans toute la cha卯ne d'approvisionnement. 禄
Certains op茅rateurs reconsid猫rent leurs strat茅gies d'engagement des entrepreneurs g茅n茅raux, avec un int茅r锚t croissant pour l'emploi de plusieurs entrepreneurs pour diff茅rentes phases de projet afin d'att茅nuer les risques, ce qui, selon RLB, peut 锚tre efficace pour les grandes constructions.
Planification d'une r茅ponse strat茅gique aux risques de la cha卯ne d'approvisionnement pour la construction de haute technologie
Pour relever les d茅fis de la cha卯ne d'approvisionnement, les d茅veloppeurs et les entrepreneurs adoptent des mesures contractuelles de partage des risques, constate RLB ; 33 % des op茅rateurs et 31 % des entrepreneurs mettent en 艙uvre des clauses qui r茅partissent les risques financiers.
De plus, 41 % des op茅rateurs ach猫tent directement des mat茅riaux pour s茅curiser les cha卯nes d鈥檃pprovisionnement.
Cependant, seulement 19 % ont adopt茅 des accords de gestion des stocks par les fournisseurs, une approche qui pourrait att茅nuer les risques li茅s aux 茅quipements 茅lectriques 脿 long d茅lai de livraison.
芦 Un concept standardis茅 fixe vos d茅lais de livraison 禄, explique Timo Pohjanpalo, cofondateur d'Hyperco, une soci茅t茅 finlandaise de promotion immobili猫re, 芦 mais il r茅duit 茅galement votre flexibilit茅 pour r茅pondre aux attentes des clients. Vous risquez d'锚tre trop rigide. 禄
Les op茅rateurs exploitent 茅galement la technologie pour le suivi de la cha卯ne d鈥檃pprovisionnement : 44 % d茅clarent utiliser des outils num茅riques pour suivre les fournisseurs et les actifs, et pr猫s de 30 % effectuent des examens d茅taill茅s des fournisseurs pour garantir la stabilit茅 financi猫re et la viabilit茅 du projet.
Assurer l'avenir du secteur de la construction de centres de donn茅es
Assurer le succ猫s 脿 long terme de la construction de centres de donn茅es n茅cessitera une planification strat茅gique, une collaboration et une adaptation technologique.
Les experts de RLB recommandent une approche multidimensionnelle :
- Modernisation des sites existants pour r茅pondre aux besoins en 茅nergie et en refroidissement pilot茅s par l'IA
- Explorer des sources d'茅nergie alternatives au-del脿 du r茅seau 茅lectrique, notamment l'茅nergie solaire, les SMR et les micro-r茅seaux
- Optimiser les cha卯nes d'approvisionnement gr芒ce 脿 la diversification des fournisseurs et 脿 l'approvisionnement direct en mat茅riaux
- Investir dans le suivi num茅rique pour obtenir des informations en temps r茅el sur la cha卯ne d'approvisionnement
- Privil茅gier les conceptions adaptables qui s'adaptent aux futurs paradigmes informatiques
Nikki Venetsanakis, responsable des technologies avanc茅es chez RLB, r茅sume : 芦 Face 脿 une demande en croissance plus rapide que pr茅vu, la r茅alisation des projets dans les d茅lais et le budget impartis n茅cessite une planification strat茅gique et proactive. L'innovation et la collaboration, notamment gr芒ce 脿 l'engagement pr茅coce des fournisseurs, seront essentielles pour garantir une infrastructure 茅volutive et durable pour l'avenir. 禄
L鈥檌ndustrie des centres de donn茅es est en plein essor, mais son avenir d茅pend de l鈥檈fficacit茅 avec laquelle la cha卯ne d鈥檃pprovisionnement, la main-d鈥櫯搖vre et l鈥檌nfrastructure 茅nerg茅tique pourront suivre le rythme.
Dans un secteur en 茅volution rapide, la r茅silience et l鈥檃daptabilit茅 d茅termineront le succ猫s.
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