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Quelles sont les priorit茅s d鈥檈xportation de XCMG ?
21 janvier 2025
Le constructeur chinois XCMG a fait une belle d茅monstration au salon Bauma China de Shanghai fin novembre. Une occasion en or d'en savoir plus sur la strat茅gie d'exportation de l'entreprise et sur sa r茅ponse aux 茅ventuels droits de douane am茅ricains.
Hanson Liu, de XCMG, s'exprimant lors d' une conf茅rence de presse 脿 Construction Briefing le deuxi猫me jour du salon Bauma China, souhaite minimiser les commentaires sur les tarifs douaniers faits par le pr茅sident 茅lu Trump la veille de l'ouverture du salon.
芦 Heureusement, ce n鈥檈st qu鈥檜ne petite partie du march茅 pour nous 禄, dit-il. 芦 [Les 脡tats-Unis] ne sont pas notre plus gros march茅. Ce n鈥檈st m锚me pas le deuxi猫me plus gros march茅. 禄
Hanson Liu, vice-pr茅sident de XCMG Construction Machinery Co Ltd, photographi茅 脿 Bauma China. (Photo : Construction Briefing)Bien s没r, en tant que vice-pr茅sident du fabricant chinois et directeur g茅n茅ral de sa division d'import-export, Liu est tr猫s conscient de l'importance des 脡tats-Unis. L'entreprise a d茅j脿 d茅clar茅 que l'Europe et l'Am茅rique du Nord repr茅senteraient 25 脿 30 % de ses exportations totales d'ici 2027, les exportations repr茅sentant la moiti茅 de tous les revenus.
Pour soutenir cet objectif, l'茅quipementier dispose d茅j脿 d'une usine 脿 Monterrey, au Mexique, et a annonc茅 d茅but 2024 qu'il investissait dans une deuxi猫me usine dans le pays.
On ne sait pas encore quels droits de douane seront appliqu茅s par la nouvelle administration am茅ricaine, il n'est donc pas juste d'attendre un plan d茅taill茅 de la part de l'entreprise. Cependant, Liu, qui a rejoint XCMG il y a plus de dix ans en tant que sp茅cialiste informatique, indique clairement - dans un langage diplomatique - qu'il estime que les consommateurs ne b茅n茅ficient pas de droits de douane 茅lev茅s.
Selon lui, ces entreprises augmentent les prix, entravent la concurrence sur le plan technologique et, en fin de compte, conduisent 脿 une 芦 faible satisfaction des clients鈥� Elles transf猫rent la charge tarifaire sur le client. Et comme le client ne peut pas obtenir le bon produit, elles sont moins comp茅titives sur leur march茅. 禄
Liu place la discussion dans le contexte de la fa莽on dont les fabricants chinois ont 茅volu茅 dans leurs strat茅gies d'exportation, en se concentrant initialement sur le prix, puis sur le service, et enfin sur la concurrence technologique.
Il estime que le stade de la 芦 technologie 禄 a 茅t茅 atteint. Rares sont ceux qui, parmi ceux qui ont visit茅 le salon Bauma China en novembre dernier, le contesteraient, les fournisseurs chinois 茅tant clairement 脿 la hauteur de leurs homologues occidentaux en mati猫re de nouvelles technologies 茅nerg茅tiques telles que l'茅lectrification et les piles 脿 combustible 脿 hydrog猫ne.
芦 L鈥檌nternationalisation est une localisation 禄
L'augmentation des droits de douane sera un probl猫me auquel XCMG et d'autres constructeurs chinois devront faire face. Et m锚me si l'attention se porte naturellement sur ce qui va se passer aux 脡tats-Unis, Liu est plus enclin 脿 茅voquer plus largement la strat茅gie du constructeur.
芦 Nous avons des sites au Mexique, au Br茅sil, en Inde, en Allemagne 禄, explique-t-il. 芦 Nous sommes mondialis茅s. Nous croyons fermement que l鈥檌nternationalisation est synonyme de localisation.
芦 Nous sommes une marque mondiale qui localise autant que possible ses ressources. Nous parlons de personnes locales, de sp茅cialistes du marketing, de designers et d鈥檌ng茅nieurs locaux. Par exemple, en Inde, nous avons presque 100 % d鈥橧ndiens. Nous pouvons exporter des technologies et des investissements. 禄
Des excavatrices sur le stand de XCMG 脿 Bauma China. (Photo : Construction Briefing)En ce qui concerne l'Europe, des discussions sont en cours entre l'Union europ茅enne et la Chine sur la mise en place d'un syst猫me de prix minimum pour les v茅hicules 茅lectriques, en guise d'alternative aux droits de douane. Une telle approche pourrait-elle fonctionner pour les 茅quipements de construction ?
Il r茅pond que les constructeurs automobiles chinois fabriquent d茅j脿 des produits en Europe et que dans le domaine des biens de consommation et des v茅hicules 茅lectriques, les marques europ茅ennes ont connu un grand succ猫s en Chine : 芦 Les constructeurs automobiles europ茅ens travaillent en Chine depuis de nombreuses ann茅es et ont gagn茅 beaucoup d'argent. Pourquoi ne pouvez-vous pas profiter de voitures fabriqu茅es en Chine ? Le march茅 fonctionne dans les deux sens : nous travaillons ensemble. 禄
Si le march茅 am茅ricain est le plus incertain, XCMG continue de progresser dans d'autres r茅gions du monde. Les priorit茅s actuelles sont l'Indon茅sie et le Moyen-Orient, o霉 des installations de fabrication sont actuellement en projet.
L'entreprise va 茅galement 茅tendre sa pr茅sence en Ouzb茅kistan, o霉 elle dispose d茅j脿 d'une usine de fabrication depuis 10 ans, et peut-锚tre au Pakistan. Elle poss猫de 茅galement une cha卯ne de montage de camions miniers au Nigeria.
Quel est le plan pour l鈥橧ndon茅sie ? 芦 Je pense que l鈥檕n 茅tudie actuellement la mani猫re de concr茅tiser ce projet. Nous avons d茅j脿 int茅gr茅 cette partie de notre strat茅gie 禄, dit-il. Cette installation se concentrerait dans un premier temps sur les camions miniers 茅lectriques.
Pour le Moyen-Orient, l鈥橝rabie saoudite est une option envisag茅e, et cette usine serait destin茅e aux excavatrices.
芦 Le co没t logistique est un facteur important pour les machines lourdes 禄, explique Liu. 芦 Il n'est pas logique d'exporter beaucoup de contrepoids et de structures. L'espace, le poids, le co没t : parfois, il n'est pas judicieux pour un OEM de produire dans une seule usine. 禄
Engag茅 envers les nacelles 茅l茅vatrices ?
Un nouveau domaine d'activit茅 pour l'entreprise est celui des plates-formes a茅riennes, c'est-脿-dire des nacelles et des ciseaux automoteurs si populaires aupr猫s des soci茅t茅s de location d'茅quipements du monde entier.
芦 L'AWP est sans aucun doute l'un de nos principaux secteurs d'activit茅 茅mergents 禄, d茅clare Liu. 芦 Nous continuons d'investir. C'est bon pour notre technologie 茅lectrique, pour les nouvelles 茅nergies.
芦 C'est notre principal investissement. C'est un engagement important envers nos clients. Nous allons d茅velopper cette activit茅. 禄
En plus de ses installations de fabrication chinoises pour les PEMP, l'entreprise produit 茅galement des ascenseurs au Mexique ; 芦 Aujourd'hui, elle est d茅j脿 localis茅e 脿 50 % au Mexique 禄, dit-il, 芦 gr芒ce 脿 l'approvisionnement local et 脿 la main-d'艙uvre locale. 禄
La grue massive XCA4000 de XCMG photographi茅e au salon Bauma China 2024. (Photo : Construction Briefing)L'investissement dans les AWP 茅lectriques n'est qu'une partie de l'investissement de XCMG dans les nouvelles technologies 茅nerg茅tiques. XCMG b茅n茅ficie dans ce domaine d'une coentreprise de fabrication de batteries avec BYD, le constructeur automobile et producteur de batteries chinois.
Liu estime que la cha卯ne d'approvisionnement avanc茅e de batteries de la Chine donne 脿 ses 茅quipementiers un avantage sur le march茅 mondial : 芦 Nous avons sans aucun doute un avantage sur nos concurrents car nous avons int茅gr茅 notre cha卯ne d'approvisionnement pour les 茅quipements 茅lectriques. Nous avons notre propre coentreprise avec BYD pour la fabrication de cellules de batterie. 禄
芦 Nous avons notre propre usine de batteries, notre propre 茅quipe pour les syst猫mes de gestion des batteries et notre propre usine de moteurs 脿 Dalian.
芦 Nous avons le chargeur, nous avons les v茅rins 茅lectriques, les essieux 茅lectriques, le r茅ducteur. Nous pouvons faire tout cela nous-m锚mes et c'est pourquoi nous pouvons aller plus vite que n'importe quel autre fabricant. 禄
Croissance des 茅quipements 茅lectriques
La Chine est actuellement le plus grand march茅 pour les 茅quipements 茅lectriques de construction et d鈥檈xploitation mini猫re, principalement pour les chargeuses sur pneus de moyenne et grande taille utilis茅es dans les carri猫res et autres emplacements fixes, o霉 la charge est relativement facile.
Malgr茅 tout, les machines 茅lectriques ne repr茅sentent encore qu'environ 5 % de toutes les ventes de machines de XCMG. 芦 Mais elles connaissent une croissance tr猫s rapide 禄, explique Liu, 芦 et nos exportations de machines 茅lectriques connaissent une croissance d'environ 280 %. C'est un petit nombre mais la croissance est rapide. 禄
Cette chargeuse compacte XC7-SR07 茅tait l'une des machines enti猫rement 茅lectriques expos茅es sur le stand XCMG. (Photo : Construction Briefing)Selon Liu, le principal facteur d茅terminant n'est pas seulement l'avantage environnemental (r茅duction des 茅missions de carbone), mais 茅galement un co没t total de possession plus faible. 芦 Le co没t total de possession est bien plus faible. C'est le principal facteur d茅terminant. 禄
脌 quelle vitesse les ventes de machines 茅lectriques de XCMG vont-elles cro卯tre ? Quelle sera la proportion dans trois ans ?
芦 Je pense que ce sera entre 20 et 30 %. Cela pourrait aller jusqu鈥櫭� 50 % pour certaines petites machines 禄, dit-il. 芦 Par exemple, les petites chargeuses pourraient 锚tre beaucoup plus rapides en Chine. Peut-锚tre que d鈥檌ci cinq ans, il n鈥檡 aura plus de chargeuses diesel. 禄
Bien entendu, les investissements sur les march茅s d'exportation interviennent 脿 un moment difficile pour le march茅 chinois des 茅quipements de construction. Les ventes annuelles totales ont atteint un pic en 2020 et 2021 鈥� plus de 450 000 unit茅s 鈥� gr芒ce aux mesures de relance du gouvernement, mais sont depuis tomb茅es 脿 moins de 200 000 unit茅s, selon Off-Highway Research.
芦 Heureusement, nous avons vu des signes tr猫s favorables en octobre 禄, d茅clare Liu. 芦 Les heures de travail du parc de machines existant ont 茅t茅 plus 茅lev茅es que celles des neuf premiers mois. De plus, les ventes en octobre ont 茅t茅 sup茅rieures 脿 celles des mois pr茅c茅dents cette ann茅e [en 2024]. Octobre a 茅t茅 une grande surprise pour nous tous. Il rebondit. 禄
M锚me si XCMG est en train de rebondir, la croissance des exportations restera un 茅l茅ment cl茅 de sa strat茅gie de croissance. C'est ce qui est ressorti clairement du salon Bauma China, o霉 elle a accueilli quelque 800 clients 茅trangers.
Cela devrait 茅galement 锚tre 茅vident lors du salon Bauma de Munich en avril prochain, o霉 XCMG devrait faire une grande d茅monstration. Et si les pires craintes concernant les droits de douane am茅ricains se confirment, il se pourrait que l'Europe devienne une priorit茅 encore plus grande pour l'entreprise.
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