Combien les plus grands constructeurs automobiles du monde dépensent-ils en R&D ?

Contenu Premium

Le paysage des équipements de construction ne reste jamais immobile bien longtemps.

C'est particulièrement le cas à l'heure actuelle, alors que les fabricants s'efforcent de relever le défi majeur de la décarbonisation de leurs machines tout en restant au fait des dernières avancées en matière de technologie numérique.

Il n’est donc pas surprenant que les plus grands équipementiers mondiaux dépensent chaque année des sommes considérables pour tenter de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents dans le domaine très disputé de la recherche et du développement.

Construction Briefing examine combien les 10 plus grandes entreprises mondiales dépensent en R&D et à quoi elles consacrent ces sommes.

Le chiffre principal de chaque entreprise (classée dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le dernier ) indique son ratio coût de recherche et développement/ventes, plutôt qu'une valeur monétaire.

En effet, certaines entreprises opèrent dans plusieurs secteurs d'activité en plus de leurs activités de construction et ont tendance à n'afficher que leurs coûts de recherche et développement par rapport à l'ensemble du groupe. Cela peut donner l'impression que la valeur monétaire de ce que certaines entreprises investissent est nettement supérieure à celle de leurs concurrents dont les activités se concentrent uniquement sur les machines de construction :

1) Chenille : 3,1 %
Une chargeuse compacte sur chenilles Cat 299D3 équipée d'une lame Smart Dozer. Photo : Caterpillar

Au cours de son exercice 2023, Caterpillar a consacré un total de 2,1 milliards de dollars à la recherche et au développement. Cela représente 3,1 % de son chiffre d'affaires et de son chiffre d'affaires total pour l'année et constitue une augmentation par rapport aux 1,8 milliard de dollars dépensés l'année précédente.

Caterpillar a déclaré que dans sa division Construction Industries, ses dépenses en R&D sont concentrées sur la prochaine génération de machines de construction, tandis que dans Resource Industries, elle vise à maintenir le coût total de possession bas tout en rendant les produits aussi productifs que possible.

Une grande partie de ses activités de recherche et développement se déroule dans ses centres techniques d’Aurora et de Mossville, dans l’Illinois.

L'entreprise prévoit des dépenses de recherche et développement pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars en 2024. Le directeur financier de l'entreprise, Andrew Bonfield, a déclaré aux investisseurs plus tôt cette année que l'entreprise dépenserait davantage dans l'autonomie, les carburants alternatifs, la connectivité et l'électrification numérique (AACE), ainsi que dans l'amélioration de la résilience de sa chaîne d'approvisionnement. Parallèlement, l'entreprise investira également dans la capacité de ses moteurs à grande capacité.

2) Komatsu : 2,6 %

La nouvelle pelle conceptuelle de taille moyenne de Komatsu est alimentée par une pile à combustible à hydrogène La nouvelle pelle de taille moyenne de Komatsu est alimentée par une pile à combustible à hydrogène. Photo : Komatsu

Dans son rapport 2023, qui porte sur l'exercice 2022, Komatsu a indiqué que ses dépenses de recherche et développement s'élevaient à 90 628 millions de yens (605 millions de dollars américains). Cela représente 2,6 % du chiffre d'affaires net de l'entreprise pour l'année, qui s'élevait à 3 543 475 millions de yens (23,7 milliards de dollars américains).

En ce qui concerne les équipements de construction, Komatsu a déclaré qu'il encourageait l'électrification des équipements de construction, tout en faisant progresser la recherche et le développement sur les piles à combustible, les moteurs à hydrogène et d'autres nouvelles sources d'énergie.

L'entreprise travaille également sur une banque de batteries mobiles avec fonctionnalité de batterie de stockage à utiliser dans des zones reculées comme les régions montagneuses où les sources d'énergie peuvent ne pas être disponibles.

En mai 2023, elle a dévoilé un concept de pelle hydraulique de taille moyenne qui combine une pile à combustible à hydrogène et des composants clés développés en interne. Elle travaille à l'avancement des tests de preuve de concept, avant de se lancer dans la production commerciale d'équipements de construction de taille moyenne et grande alimentés par des piles à combustible à hydrogène.

3) XCMG : 5% à 6%

Contacté par Construction Briefing , XCMG a indiqué qu'il consacrait entre 5 et 6 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement.

Deuxième usine de plateformes élévatrices mobiles de XCMG Usine MEWP autonome de XCMG en Chine.

L'année dernière, le chiffre d'affaires de la société s'élevait à 13,4 milliards de dollars, ce qui suggère que XCMG a dépensé entre 670 et 800 millions de dollars en R&D.

L'entreprise n'a pas donné de détails sur la manière dont elle investit l'argent, mais a annoncé une multitude d'innovations en termes de ses propres équipements et des installations qu'elle utilise pour les fabriquer ces derniers temps, ce qui donne une indication.

À la fin de l'année dernière, la société a ouvert une en Chine, couvrant 170 000 m² et équipée de plus de 120 robots et de 25 lignes de production.

Plus tôt cette année, XCMG a également annoncé l'essai réussi de ce qu'elle prétend être la première fraiseuse verticale au monde , la XVM160.

En décembre 2023, elle a présenté la grue sur roues la plus lourde du monde, la XCA3000, hissant une pale d'éolienne de 25 t et de 95 m de long en place dans l'installation éolienne de 200 MW de Dashqiao Xintai New Energy en Chine.

L'entreprise a également annoncé l'année dernière qu'elle continuerait à investir dans le développement des énergies renouvelables telles que l'électricité, l'hydrogène et le solaire, en déployant un lot de chargeurs alimentés par pile à combustible à hydrogène (XC968-FCEV) destinés à être utilisés dans les mines de charbon du Shanxi, en Chine.

4) Deere & Co : 3,9 %

Chargeuse-pelleteuse électrique John Deere Chargeuse-pelleteuse E-Power 310 X-Tier de John Deere

Au cours de son dernier exercice financier, qui s'est terminé fin octobre 2023, John Deere a dépensé près de 2,2 milliards de dollars en recherche et développement.

Il s'agit d'une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente, où l'entreprise avait dépensé 1,9 milliard de dollars. Les dépenses de R&D de John Deere en 2023 ont représenté 3,9 % de son chiffre d'affaires net de 55,6 milliards de dollars.

Il convient de noter que la division construction et foresterie de John Deere, qui comprend également des marques telles que Wirtgen, Vögele, Hamm et Kleemann, ne représente qu'une part relativement faible du chiffre d'affaires global du groupe (24 %). Les 76 % restants sont constitués par les activités de machines agricoles et de services financiers.

Toutefois, John Deere a publié un chiffre pour l'ensemble du groupe concernant ses coûts de recherche et développement, qui n'est pas ventilé par division.

La société a déclaré que ses dépenses en recherche et développement concernent des solutions intelligentes pour ses clients grâce aux capacités numériques, à l'automatisation, à l'autonomie et aux technologies énergétiques alternatives.

5) Sany : 5,9 %

Mini-pelle électrique Sany SY19E Mini-pelle électrique SY19E de Sany (Image : Sany)

Contactée par Construction Briefing , Sany a révélé que l'entreprise consacre environ 5 milliards de RMB (700 millions de dollars) par an à la recherche et au développement. Sur la base de son chiffre d'affaires annuel le plus récent, qui s'élève à 11,9 milliards de dollars, cela donne un ratio coûts/ventes de 5,9 %.

Sany n'a pas voulu préciser à quoi son budget de recherche et développement était destiné. Mais le lancement de nouvelles machines donne une idée de la direction que prend le développement de l'entreprise.

L'année dernière, elle a lancé sa première mini-pelle électrique, la SY19E , ainsi qu'une pelle de taille moyenne entièrement électrique, la SY215E.

Entre-temps, lors de la ConExpo de Las Vegas l'année dernière, le constructeur chinois a présenté trois nouvelles excavatrices à moteur diesel : la SY335C LC de 37 tonnes, la SY385C de 41 tonnes et sa plus grande excavatrice à ce jour, la SY750H de 86,5 tonnes. Toutes ces machines étaient équipées de nouvelles technologies de série, notamment un écran tactile, des sièges chauffants, une cabine climatisée, un démarrage par bouton-poussoir et des caméras de vision arrière et de côté aveugle.

Lors du même salon, l'entreprise a également lancé une plateforme de surveillance du carbone « à la pointe de la technologie », qui a déjà été déployée dans son usine n°18 en Chine pour mesurer l'efficacité énergétique.

L'entreprise se concentrerait sur ce qu'elle appelle la stratégie des « trois modernisations » : l'électrification, l'intelligence et l'internationalisation.

6) Groupe Volvo : 5 %

Une pelle électrique Volvo EC230 à Los Angeles, aux États-Unis. (Image : Skanska) Une pelle électrique Volvo EC230 en action à Los Angeles, aux États-Unis, dans le cadre d'un programme pilote mené par Skanska. (Image : Skanska)

Le groupe Volvo a dépensé un total de 26,6 milliards de SEK (2,6 milliards de dollars américains) en recherche et développement au cours de son exercice 2023.

Comme pour John Deere, ce chiffre concerne toutefois les dépenses de l'ensemble du groupe, qui comprend ses camions, ses bus et ses opérations Volvo Penta.

En 2023, les coûts de R&D du groupe Volvo représentaient 5 % de son chiffre d'affaires net, et les 26,6 milliards de SEK dépensés étaient le chiffre le plus élevé depuis cinq ans, contre 22,5 milliards de SEK en 2022.

L'entreprise répartit ses investissements en R&D en quatre catégories différentes : Un peu plus d'un quart (28 %) de ses dépenses ont été consacrées à des projets à faibles émissions ou à émissions nulles.

Viennent ensuite 27 % des projets de « plateforme et d'activation » associés à la technologie commune aux machines conventionnelles et à faibles/zéro émissions, telles que l'architecture électrique, les cabines, l'aérodynamique, la connectivité et les fonctions de sécurité.

11 % supplémentaires ont été consacrés à la recherche sur l’efficacité énergétique et les projets d’amélioration environnementale liés aux moteurs à combustion interne, tels que la réduction des émissions, le bio-GNL et d’autres projets de carburants à faible teneur en carbone.

Le reste, soit 34 %, a été consacré à des projets « neutres », dont certains peuvent avoir des avantages environnementaux mais n’ont pas été jugés significatifs, selon Volvo.

7) Liebherr : 4,5 %

Grue électrique Liebherr LR1250E sur le chantier de construction d'Old Oak Common de HS2 Grue électrique Liebherr à zéro émission sur le site Old Oak Common de HS2. (Photo : HS2)

Le dernier rapport annuel de Liebherr, pour l'exercice 2023, montre que le groupe a consacré un total de 634 millions d'euros (688 millions de dollars américains) à la recherche et au développement. Sur un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros (15,2 milliards de dollars américains), cela représente un ratio coûts/ventes de 4,5 %.

La majorité des activités de Liebherr concernent la construction et l'exploitation minière, à travers ses segments de terrassement, de manutention, de grues mobiles et sur chenilles, de grues à tour, de technologie du béton, d'exploitation minière et de grues maritimes.

Toutefois, l’entreprise opère également dans les secteurs des réfrigérateurs et des congélateurs, de l’aérospatiale et des systèmes de transport, ce qui signifie que tout l’argent que l’entreprise investit dans la recherche et le développement ne finit pas nécessairement dans des applications de construction.

En ce qui concerne ses activités de R&D, l'entreprise a indiqué dans son rapport annuel 2023 qu'elle poursuivait son objectif d'être un « acteur majeur dans l'avancement de l'innovation technologique ». Elle a précisé que l'essentiel des investissements avait été utilisé pour développer de nouveaux produits, dans les domaines des propulsions alternatives, de la numérisation et de l'autonomie.

Parmi les innovations récentes figurent une chargeuse sur pneus et un chariot télescopique fonctionnant sur batterie, ainsi qu’une étude sur une chargeuse sur pneus alimentée par une pile à combustible. La pelle sur chenilles du fabricant, propulsée par un moteur à combustion à hydrogène, a également fait ses débuts mondiaux au salon Bauma 2022 et a reçu le prix de l’innovation dans la catégorie protection du climat.

Dans le domaine de la numérisation, Liebherr et certains de ses principaux clients travaillent sur un projet commun visant à développer des solutions numériques liées aux machines pour l'optimisation opérationnelle et stratégique des flottes de machines.

Liebherr est également membre du groupe de travail Machines in Construction (MiC) 4.0 du VDMA. Ce groupe développe des solutions pour une communication numérique cohérente et indépendante du fabricant entre les équipements et les machines de construction.

8) Hitachi Construction Machinery : 1,9 %

Hitachi travaille avec la société néerlandaise Alfens pour développer des unités de stockage d'énergie mobiles. Pelles sur batterie Hitachi alimentées par une unité de stockage d'énergie Alfens (Photo : Hitachi)

Hitachi Construction Machinery a investi 24,4 milliards de yens (162,9 millions de dollars) dans la recherche et le développement au cours de son exercice 2023. Cela représente un ratio coûts/ventes de 1,9 %, en baisse par rapport aux 2,5 % de 2022 et aux 3 % de 2021.

L'année dernière, la société a pris diverses mesures pour renforcer ses activités de recherche et développement, notamment en délocalisant et en consolidant ses bases de R&D pour les machines de construction et d'exploitation minière dans son usine de Tsuchuira au Japon.

En avril 2023, l’entreprise a également créé le Bureau de promotion de l’innovation ouverte, qui vise à faciliter la collaboration avec les startups et les fabricants spécialisés dans différents domaines. « Nous renforcerons l’innovation ouverte axée sur l’acquisition de technologies auprès de partenaires du monde entier, en particulier dans les domaines numériques en évolution rapide », a déclaré l’entreprise.

Hitachi Construction Machinery a déclaré qu'elle concentrait ses ressources de gestion dans des domaines où elle peut se différencier grâce à la recherche et au développement, tels que les systèmes hydrauliques autres que les moteurs ou les systèmes de contrôle électronique informatisés.

Parallèlement, elle a mené des achats ouverts pour les sources d’énergie qui alimentent les pompes hydrauliques, telles que les moteurs, tout en collaborant avec des partenaires d’approvisionnement pour lui offrir les meilleures options d’électrification à l’avenir.

9) Sandvik : 3,8 %

Le dernier rapport annuel de l'équipementier suédois Sandvik, pour 2023, a montré que son investissement en R&D pour l'année s'élevait à 4,8 milliards de SEK (470 millions de dollars), ce qui correspond à 3,8 % du chiffre d'affaires.

Ce chiffre concerne l'ensemble du groupe Sandvik, qui génère la majeure partie de son chiffre d'affaires dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'ingénierie et des infrastructures. Toutefois, l'entreprise est également présente dans d'autres secteurs, notamment l'automobile, l'aéronautique et l'énergie.

Chacun des secteurs d'activité de l'entreprise est responsable de ses propres activités de recherche et développement. Sandvik a déclaré que ses activités de R&D se concentrent sur l'usinage des matériaux et le développement des processus, ainsi que sur la fabrication additive, la métallurgie des poudres, l'électrification et les solutions numériques.

Elle dispose d'un portefeuille d'environ 6 921 brevets actifs et en 2023, un total de 722 nouveaux brevets lui ont été accordés.

10) JCB : 3 % (estimé)
Un moteur à hydrogène JCB de 4,8 L, produisant 70 kW, a été installé dans cette chargeuse-pelleteuse JCB et est actuellement testé sur un terrain d'essai voisin dans le Staffordshire.

Le fabricant d'équipements de construction basé au Royaume-Uni JCB ne publie pas de données relatives à ses dépenses en recherche et développement et a refusé de commenter lorsque contacté par Construction Briefing .

Cependant, un de la Construction Equipment Association (CEA) datant de 2019 suggérait que les dépenses de R&D de JCB représentaient 3 % du chiffre d'affaires, l'accent étant mis sur la numérisation et les logiciels télématiques avancés.

JCB a également été à l'avant-garde du développement d'un nouveau moteur à combustion interne à hydrogène, présenté au ConExpo de Las Vegas en 2023, qu'il a déjà installé sur un prototype de chargeuse-pelleteuse et de chariot télescopique.

La société a déclaré à la Chambre des Lords dans un qu'elle dépensait 100 millions de livres sterling à elle seule pour la recherche et le développement sur la combustion de l'hydrogène.

Sans compter les efforts d'électrification entrepris avec le lancement de sa mini-pelle 19C-IE entièrement électrique. L'entreprise propose désormais une de machines entièrement électriques, notamment des tombereaux de chantier, des chariots télescopiques, des nacelles élévatrices, des chargeuses sur pneus et des nacelles articulées.

minuteurtrk_px

Espace réservé au formulaire
Restez connecté

Recevez les informations dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, grâce à nos magazines, newsletters et briefings quotidiens de renommée mondiale.

ENTREZ EN CONTACT AVEC L'ÉQUIPE
Andy Brown Éditeur, Editorial, Royaume-Uni - Wadhurst Tél: +44 (0) 1892 786224 E-mail: [email protected]
Neil Gerrard Éditeur principal, Editorial, Royaume-Uni - Wadhurst Tél: +44 (0) 7355 092 771 E-mail: [email protected]
Catrin Jones Rédactrice en chef adjointe, Editorial, Royaume-Uni â€� Wadhurst Tél: +44 (0) 791 2298 133 E-mail: [email protected]
Eleanor Shefford Responsable de la marque Tél: +44 (0) 1892 786 236 E-mail: [email protected]