Pourquoi deux des plus grandes entreprises de construction au monde sont toujours enthousiasmées par les centres de données

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Si l'émergence du modèle d'IA chinois Deepseek, peu coûteux et très performant, a suscité l'inquiétude des investisseurs mondiaux à la fin du mois dernier, certaines des plus grandes entreprises de construction du monde semblent toujours remarquablement imperturbables.

Turner Construction a construit les bâtiments 1 et 2 du centre de données du comté de Polk, le premier des huit halls de données du nouveau campus du centre de l'Iowa Turner Construction a construit les bâtiments 1 et 2 du centre de données du comté de Polk, le premier des huit halls de données du nouveau campus du centre de l'Iowa (Image : Turner Construction)

En fait, la semaine dernière, le géant américain Fluor et l'allemand Hochtief (qui possède Turner, CIMIC, Hochtief Europe et co-propriétaire de FlatironDragados avec la société mère espagnole ACS) ont tous deux expliqué pourquoi ils considèrent toujours les centres de données comme une opportunité majeure pour l'avenir et comment ils prévoient de réussir sur le marché.

Juan Santamariá Cases, PDG de Hochtief et d'ACS, a révélé que le carnet de commandes de centres de données de Hochtief s'élevait à 8 milliards d'euros à la fin de 2024, ce qui représente 12 % du carnet de commandes total de l'entreprise. Ce chiffre est plus du double du niveau de 2022 et l'entreprise s'attend à ce qu'il continue de croître à l'avenir.

Il n’est donc pas étonnant que Hochtief continue de considérer les centres de données comme une « opportunité attrayante », portée par l’expansion rapide du cloud computing et de l’intelligence artificielle.

"Changement stratégique" pour Hochtief

En fait, l'entreprise est en train de subir un « changement stratégique » : elle passe de la simple construction de centres de données à la prise de participation dans leur propriété, en adoptant le modèle de partenariat public-privé (PPP) qu'elle utilise déjà dans d'autres branches de son activité, comme l'opérateur d'autoroutes à péage Abertis.

À la fin de l'année dernière, elle avait engagé des investissements en actions d'environ 800 millions d'euros, dont environ 400 millions d'euros dans des marchés de croissance stratégiques, notamment les centres de données, les fermes solaires, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les réseaux de recharge de véhicules électriques et les métaux critiques.

Juan Santamariá a expliqué que Hochtief et ACS avaient jusqu'à présent des stratégies différentes en matière de centres de données. Ces stratégies commencent désormais à converger.

Juan Santamaría, PDG de Hochtief Juan Santamaría, PDG de Hochtief (Image : Hochtief)

Hochtief a étudié les opportunités de centres de données de pointe (un petit centre de données situé à proximité de la source de génération de données, comme les utilisateurs finaux ou les appareils) allant de 2 MW à 9 MW dans les zones urbaines. Il a déclaré que le plan consistait à fournir et à posséder l'infrastructure pour ces centres, en les déployant en Europe, aux États-Unis et en Australie.

Parallèlement, ACS a acheté des terrains pour construire des centres de données plus grands et les a loués à des « hyperscalers ». Dans le cadre du processus de convergence des deux stratégies, Hochtief a commencé à identifier des terrains pour des centres de données plus grands dans des pays comme l'Allemagne, tout en profitant de l'écosystème ACS pour développer des centres de données de pointe, selon le PDG des entreprises.

Interrogé lors d'un appel avec des investisseurs pour savoir si l'arrivée de Deepseek aurait un impact sur les projets de Hochtief pour son activité de centres de données, Santamariá a déclaré : « Récemment - et par récemment, j'entends au cours des derniers jours - les hyperscalers américains ont annoncé leur intention de dépenser plus de 320 milliards de dollars en 2025. C'est une forte augmentation par rapport à 2024, où ils ont dépensé 246 milliards de dollars - et c'est le double du niveau de 2023. Avec l' annonce de Stargate , cela ajoute... une dynamique à long terme. »

L'Europe, a-t-il ajouté, prévoit également d'investir dans sa propre infrastructure d'IA, mobilisant 200 milliards d'euros, tandis que le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a présenté son propre plan d'IA.

« La demande est en forte croissance. Que pouvons-nous dire de Deepseek ? Il semble introduire des gains d'efficacité, et tout le monde s'y intéresse en ce moment. Mais de notre point de vue de fournisseurs d'infrastructures numériques, tout nouvel acteur renforce l'importance d'une infrastructure évolutive et adaptable », a-t-il ajouté.

Fluor est également optimiste quant aux centres de données

Aux États-Unis, Fluor émettait des commentaires tout aussi positifs sur les perspectives d’augmentation de la demande en infrastructures de centres de données.

Jim Breuer, qui devrait prendre la direction de Fluor à partir du 1er mai de cette année, alors que le titulaire David E Constable assume le rôle de président exécutif, a noté que Fluor est soit en pourparlers, soit a des accords avec les « quatre principaux » développeurs de centres de données.

« Nous continuons de considérer ce marché comme un contributeur important à la phase de croissance et d'exécution de notre stratégie », a déclaré Breuer.

Jim Breuer Jim Breuer (Image : Businesswire)

« Les centres de données sont un marché sur lequel nous nous concentrons fortement, et nous avons déjà connu un certain succès récemment dans ce domaine, en plus de nous appuyer sur notre expérience en Europe et en Asie », a-t-il déclaré aux investisseurs.

Il a déclaré qu'il considérait que le marché des centres de données en était encore à ses « premières phases », mais il a ajouté : « Si vous regardez les projections des cinq grands hyperscalers de centres de données ici aux États-Unis, ils parlent de plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissements annoncés.

« Et je pense que, compte tenu de la taille croissante de ces projets, ils se prêtent parfaitement à l'expertise et au modèle de réalisation de projets de Fluor. Nous allons continuer à nous occuper de ce travail avec diligence et méthode, mais en nous appuyant sur notre expérience des récents projets de centres de données en Europe et en Asie, nous pensons être bien placés pour cette grande vague de centres de données qui est prévue aux États-Unis. »

Il a souligné le fait que Fluor a signé un accord-cadre avec un fournisseur de centres de données aux États-Unis et que Fluor lance les premières étapes du premier projet dans le cadre de cet accord - un centre de données de colocation à plus petite échelle d'une valeur de l'ordre de 500 millions à 1 milliard de dollars.

« Mais cet accord nous permet de construire et de travailler sur des centres de données de toutes tailles, y compris des hyperscalers, et on parle maintenant de plusieurs milliards de dollars. Ces projets prennent un peu plus de temps à mûrir et à se développer. Mais l'avantage de cet accord est qu'il nous permet de construire une relation à long terme avec ce client sur plusieurs projets et donc de profiter des avantages de la réplication des gains d'efficacité, des leçons apprises sur les projets précédents », a ajouté Breuer.

Les centres de données gourmands en énergie créent de nouvelles opportunités

Parallèlement, Constable a souligné que Fluor avait également des opportunités en matière d’approvisionnement en électricité des centres de données gourmands en énergie. « Nous pouvons ajouter de la valeur du côté de la demande en électricité », a-t-il déclaré.

« Notre expertise dans la production d’énergie, à la fois thermique et nucléaire, va jouer un rôle clé pour répondre aux besoins de nos clients. Les chiffres sont tout simplement astronomiques en ce qui concerne la demande d’énergie pour les centres de données. Nous avons actuellement 26 000 mégawatts installés aux États-Unis. On estime que 92 000 mégawatts sont nécessaires d’ici la fin de la décennie et les chiffres sont encore plus élevés à l’échelle mondiale. Mais les États-Unis représentent environ 40 % du marché, donc l’accent est mis ici sur les centres de données combinés à la production d’énergie, ce qui est évidemment dans nos cordes. »

Et Constable de souligner que même s’il faudra du temps pour avoir une vision globale de la situation, la nouvelle administration du président américain Donald Trump semble prête à créer un environnement favorable à l’investissement et à la construction de centres de données.

« Nous suivons de près les décrets de l'administration américaine. Bien qu'il soit encore trop tôt pour se prononcer définitivement sur les conséquences à long terme, nous nous concentrons sur les grands thèmes économiques du programme de l'administration, qui visent à promouvoir l'investissement en capital et la création d'emplois », a-t-il déclaré.

« Compte tenu des thèmes sous-jacents de l’énergie nationale, de la production de minéraux clés et du développement des infrastructures d’IA dans les décrets exécutifs, nous considérons ces directives comme favorables aux sources d’énergie nucléaires et thermiques, favorables aux exportations de GNL et à l’obtention accélérée de permis, favorables à l’augmentation de la production minérale nationale et favorables à la construction d’importants centres de données. »

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