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Quelle est la prochaine étape pour les ventes mondiales d’équipements de construction en 2024 ?
28 mars 2024
Le marché mondial des équipements de construction devrait chuter de 8 % cette année pour atteindre 1,08 million d'unités, après une baisse de 7 % en 2023 et de 6 % en 2022, selon la société spécialisée dans les études de marché et les prévisions, Off-Highway Research.

L'entreprise a souligné que ces baisses surviennent après le volume anormalement élevé de machines vendues en 2021 et le décrit comme un « retour à la normale », plutôt que comme un problème grave avec le marché ou les facteurs qui le motivent.
Chris Sleight, directeur général d'Off-Highway Research, a déclaré : « Le secteur des équipements de construction est un marché cyclique. Les ralentissements s'accompagnent généralement de baisses à deux chiffres des ventes d'équipements d'une année sur l'autre. Trois années de baisses à un seul chiffre classent sans aucun doute le réajustement actuel comme un atterrissage en douceur. »
Les ventes devraient reprendre dans toutes les régions à partir du milieu des années 2020 et la tendance de croissance à long terme du secteur devrait signifier que les volumes extraordinaires réalisés en 2021 pourraient être retrouvés vers la fin de la décennie dans le cadre d'une croissance cyclique normale et durable.
Ventes d'équipements de construction en Chine
Après deux années de ventes anormalement élevées en 2020 et 2021 grâce aux dépenses de relance, le marché chinois s'est effondré en 2022 avec une baisse de 39 %. Ce n'est pas seulement dû à l'épuisement des fonds de relance. L'impact a été aggravé par les turbulences dans le secteur immobilier chinois, couplées aux difficultés du pays à faire face à la pandémie de Covid. Une nouvelle chute de 38 % a suivi en 2023, alors que les problèmes de chute des prix et d'accumulation des créances douteuses dans le secteur immobilier ont continué à se manifester.
Une nouvelle baisse de 4 % des ventes est attendue en 2024, ce qui signifie essentiellement que le marché a atteint son point bas et constitue sans doute le meilleur scénario possible pour le pays. De nouvelles mauvaises nouvelles et des faillites de promoteurs immobiliers pourraient faire chuter encore davantage le marché de l'équipement.
Ventes de matériel de construction en Europe
L'année 2020 a démarré en force en Europe, avec des ventes dynamiques grâce aux commandes en souffrance de 2022. Au milieu de l'année, celles-ci ont été largement honorées et le marché a commencé à ralentir, notamment en termes de prises de commandes. Cependant, les ventes au détail ont plutôt bien résisté et le marché européen a ainsi conservé le niveau élevé de ventes observé en 2022.
Les résultats pour 2023 ont été meilleurs que ce qui avait été anticipé au second semestre de l'année dernière, lorsque l'on avait annoncé une forte baisse des commandes. Il semble toutefois probable que les ventes ralentissent cette année, et Off-Highway Research les évalue à 6 %.
Ventes d'équipements de construction en Inde
Avec une hausse de 21 % des ventes d'équipements, 2023 a été l'année du rebond du marché indien. La forte hausse de l'année dernière a porté la demande à 4 % au-dessus du volume record précédent, qui avait été enregistré cinq ans plus tôt.
Les élections générales de cette année vont perturber le secteur � comme toujours � et devraient entraîner une baisse de 10 % des ventes. Cependant, l’Inde continuant d’investir dans les infrastructures (quel que soit le résultat des élections), la croissance à long terme des ventes d’équipements devrait se poursuivre et le record de l’année dernière devrait être dépassé à nouveau en 2027.
Ventes d'équipements de construction au Japon
L'augmentation de 7 % du marché japonais des équipements l'an dernier est inhabituelle pour le pays. Il est plus courant de voir la demande augmenter d'un ou deux points de pourcentage par an.
Les investissements publics devraient rester importants en 2024, ce qui devrait stimuler les ventes d'équipements domestiques, qui devraient augmenter de 1 à 2 %. Un ralentissement devrait suivre, mais, compte tenu de la stabilité générale du marché japonais, il devrait être modeste.
Ventes d'équipements de construction en Amérique du Nord
L'Amérique du Nord a connu une troisième année consécutive de ventes record d'équipements en 2023, avec une augmentation de 6 %. Dans une certaine mesure, cela représente une exécution des commandes passées en 2022, mais les moteurs sous-jacents des ventes d'équipements ont été très bons dans la région l'année dernière. La construction de logements a légèrement ralenti en réponse à la hausse des taux d'intérêt, mais est restée à un niveau historiquement élevé.
La loi CHIPS et le mouvement général de relocalisation de la production ont entraîné une augmentation de la construction d'usines, tandis que les effets du plan de relance post-pandémie et de la loi sur la réduction de l'inflation ont entraîné une augmentation des dépenses d'infrastructure.
Le marché devrait connaître une baisse cette année, les effets économiques exceptionnels étant passés et la demande s'étant refroidie après trois années sensationnelles. La perspective d'une élection présidentielle pourrait également ébranler la confiance des consommateurs. Cependant, même si les ventes chutent de 10 % comme prévu, ce sera toujours la troisième meilleure année de l'histoire du marché en termes de nombre de machines vendues.
Ventes d'équipements de construction en Amérique du Sud
Après une forte croissance pendant la pandémie, le marché des équipements de construction en Amérique du Sud a reculé de 21 % en 2023. Le contexte historique est que les ventes réalisées en 2022 ont représenté un niveau record et un retour à la vigueur très bienvenu pour un marché qui avait été anormalement faible pendant près d'une décennie.
Le Brésil est le moteur économique de la région et la faiblesse de l'économie brésilienne au cours des années 2010 est due à la paralysie du secteur de la construction provoquée par le scandale de corruption de Petrobras. Même si certains des plus petits marchés de la région se sont bien développés au cours de cette période, leur croissance n'a pas été suffisante pour compenser la baisse des ventes d'équipements de construction au Brésil.
Les prévisions pour cette année tablent sur une hausse de 3 % des ventes dans la région. Le Brésil devrait connaître une modeste reprise et une légère croissance est attendue au Chili et au Pérou. La Colombie devrait connaître un nouveau réajustement vers des niveaux plus soutenables, et la seule mauvaise nouvelle concernera l'Argentine, où une inflation extrêmement élevée devrait entraîner le marché vers une baisse de plus de 40 %.
Ventes d'équipements de construction dans le reste du monde
Les ventes dans le reste du monde ont chuté de 8 % en 2023, et une nouvelle baisse de 14 % est prévue pour cette année. Les plus grands marchés émergents ont tendance à être des producteurs de matières premières et, par conséquent, les ventes d'équipements augmentent ou diminuent en fonction de la demande de matériaux et des prix.
Les prix des matières premières ont tendance à rendre les ventes d’équipements dans le reste du monde plus volatiles que sur d’autres marchés. Les prévisions pour les marchés du reste du monde reposent sur l’hypothèse selon laquelle les pressions inflationnistes actuelles des dernières années continueront de s’atténuer en 2024 et 2025, entraînant une baisse de la demande de matières premières et donc d’équipements pour les extraire dans les grandes économies émergentes.
Une analyse complète des performances et des perspectives de chaque région est disponible dans la nouvelle série de rapports annuels d'Off-Highway Research. Ceux-ci sont désormais disponibles pour les abonnés à nos services régionaux. Pour plus d'informations sur les forfaits d'abonnement à Off-Highway Research, veuillez consulter
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