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Mais quelque part derri猫re le spectacle color茅 des lancements de produits et des vitrines d'innovation, se cachait le spectre du projet de tarif douanier 脿 l'importation du pr茅sident am茅ricain Donald Trump.

芦 Tous les quatre ans, ils ont un nouveau pr茅sident 禄

Trump a suspendu les droits de douane 茅lev茅s pr茅vus pour la plupart des pays du monde pendant 90 jours (hors base de 10 %). Mais il n'a pas 茅pargn茅 la Chine ; au contraire, les deux pays se sont livr茅s 脿 une s茅rie d'augmentations tarifaires r茅ciproques. Ces augmentations s'茅l猫vent d茅sormais 脿 145 % sur les importations chinoises vers les 脡tats-Unis et 脿 125 % sur les importations am茅ricaines vers la Chine.

Cela pose un v茅ritable casse-t锚te aux fabricants chinois et aux entreprises d鈥檃illeurs qui fabriquent des produits en Chine.

Selon Off-Highway Research, la Chine a export茅 plus de machines de construction qu'elle n'en a vendues sur le march茅 int茅rieur au cours des deux derni猫res ann茅es.

Le cabinet d'茅tudes de march茅 sp茅cialis茅 estime 脿 235 000 le nombre d'engins de chantier export茅s par les entreprises chinoises l'an dernier, ce qui en fait le premier exportateur mondial devant le Japon. Ce chiffre inclut toutes les exportations, toutes marques confondues. Par exemple, Caterpillar est un important exportateur d'engins de construction routi猫re et de terrassement depuis la Chine, tandis que le groupe Fayat exporte 茅galement des 茅quipements de construction routi猫re, Bobcat des chargeuses compactes, et bien d'autres encore. Certaines de ces exportations sont destin茅es aux 脡tats-Unis.

Tous les fabricants d'茅quipement d'origine, quel que soit leur lieu d'implantation, ont 茅t茅 interrog茅s sur la mani猫re dont ils r茅agissaient aux tarifs douaniers lors de leur participation au salon Bauma.

Il 茅tait peut-锚tre appropri茅 qu'une banderole derri猫re la t锚te du pr茅sident de LiuGong, Zeng Guang'an, porte l'inscription 芦 Un monde difficile 禄 alors qu'il abordait la question des tarifs douaniers en r茅ponse 脿 une question du Construction Briefing 脿 Bauma.

Interrog茅 sur le maintien de l'Am茅rique du Nord au c艙ur de sa strat茅gie, Zeng n'a pas h茅sit茅. 芦 Aujourd'hui, les droits de douane sur les 茅quipements chinois sont trop 茅lev茅s 禄, a-t-il d茅clar茅. 芦 Nous sommes convaincus de notre survie, car je crois que le monde va changer. Tous les quatre ans, ils changent de pr茅sident. 禄

Zeng Guang'an, pr茅sident de Liugong, lors d'une interview 脿 la Bauma. (Image : Mitchell Keller)

En fin de compte, a d茅clar茅 Zeng, LiuGong ne quitte pas le march茅 am茅ricain, mais se retire, attendant de voir si un changement de direction pourrait inverser la tendance au protectionnisme.

Zeng a soulign茅 que LiuGong est pr茅sent 脿 l'茅chelle mondiale, avec notamment un si猫ge social et une usine de fabrication en Am茅rique du Nord au Texas, ainsi que des concessions aux 脡tats-Unis, au Canada et au Mexique. Cela signifie que les droits de douane am茅ricains pourraient ne pas avoir d'impact majeur sur l'entreprise.

Il a ajout茅 qu'脿 court terme, l'Am茅rique du Nord se concentrerait sur deux autres pays. 芦 Mais pour LiuGong, nous consid茅rons l'Am茅rique du Nord comme trois r茅gions : le Canada, les 脡tats-Unis et le Mexique. Nous nous concentrons sur le Mexique et le Canada, mais nous conserverons une pr茅sence aux 脡tats-Unis. 禄

Au lieu de se concentrer sur les 脡tats-Unis, LiuGong a profit茅 de sa pr茅sence au salon Bauma pour annoncer ses ambitions sur le march茅 europ茅en. Alors que les 茅quipementiers se r茅orientent, nombre d'entre eux redoublent d'efforts sur leurs op茅rations europ茅ennes. Howard Dale, pr茅sident de LiuGong Europe, a d茅clar茅 que l'entreprise investit dans l'expertise locale, les plateformes r茅gionales et les solutions personnalis茅es.

芦 Nous lan莽ons cinq nouvelles machines au salon Bauma, 茅largissons notre gamme de v茅hicules 茅lectriques 脿 batterie et approfondissons nos relations avec les concessionnaires et les grands comptes 禄, a d茅clar茅 Dale 脿 Construction Briefing . 芦 Les innovations que nous pr茅sentons aujourd'hui ont 茅t茅 d茅velopp茅es en collaboration avec des clients europ茅ens dans des applications concr猫tes. 禄

Dale a 茅galement soulign茅 les investissements en Italie, en France et en Allemagne, qualifiant ces p么les de 芦 centres strat茅giques 禄 pour un service plus rapide, des partenariats plus solides et un d茅veloppement de produits sp茅cifiques 脿 l'Europe.

Le silence de XCMG sur le march茅 am茅ricain

Les responsables de XCMG inaugurent trois nouvelles initiatives europ茅ennes lors de la conf茅rence de presse de l'entreprise au salon Bauma 2025. (Image : Mitchell Keller)

XCMG, quant 脿 lui, a compl猫tement 茅vit茅 le sujet du march茅 nord-am茅ricain.

Malgr茅 la promotion de sa pr茅sence dans plus de 190 pays et la pr茅sentation de nouvelles machines 茅lectriques et plateformes num茅riques, l'entreprise n'a fait aucune mention de l'Am茅rique du Nord lors de son 茅v茅nement de presse 脿 la Bauma.

Cela contraste avec les ann茅es pr茅c茅dentes, lorsque les 茅quipementiers chinois courtisaient ouvertement la distribution am茅ricaine.

Au lieu de cela, les dirigeants de XCMG ont mis en avant les expansions europ茅ennes, notamment un nouveau centre de formation, une branche de cr茅dit-bail et une pr茅sence localis茅e en R&D.

L'entreprise a c茅l茅br茅 les commandes de livraison aupr猫s des concessionnaires europ茅ens et a promu l'茅lectrification int茅gr茅e verticalement, mais a laiss茅 le march茅 am茅ricain compl猫tement sans r茅ponse ; peut-锚tre que servir d'exemple de ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui a 茅t茅 dit.

Un regain d鈥檌nt茅r锚t pour d鈥檃utres march茅s d鈥檈xportation ?

L'histoire s'est d茅roul茅e de mani猫re similaire lorsque Construction Briefing s'est entretenu avec le directeur d'un autre fabricant chinois d'茅quipements de construction, qui n'a pas souhait茅 s'exprimer publiquement.

L'entreprise affirme toujours viser l'Am茅rique du Nord et l'Europe pour ses exportations. Cependant, son directeur g茅n茅ral n'a pas mentionn茅 les 脡tats-Unis, souhaitant plut么t recueillir un maximum d'informations sur la mani猫re de d茅velopper la notori茅t茅 de la marque en Europe avant son expansion dans la r茅gion.

Un autre directeur commercial d'un 茅quipementier chinois en charge des march茅s du Moyen-Orient a d茅clar茅 脿 ses coll猫gues de 必赢体育 Group, 茅diteur de Construction Briefing, que ses objectifs de vente pour la r茅gion avaient doubl茅 suite 脿 l'annonce des droits de douane par Trump. Parall猫lement, les machines produites par l'entreprise, d茅j脿 en route vers les 脡tats-Unis, avaient 茅t茅 redirig茅es vers d'autres sites dans le monde afin d'茅viter les droits de douane.

Si les droits de douane am茅ricains constituent sans aucun doute un d茅fi pour les entreprises chinoises, la pr茅sence des marques chinoises en Am茅rique du Nord n'est pas aussi importante qu'il n'y para卯t. Off-Highway Research estime que la part de march茅 des grands constructeurs chinois en Am茅rique du Nord en 2024 n'atteindrait que 2,3 % (contre 5,1 % en Europe).

Les 茅quipementiers chinois ont peut-锚tre souhait茅 r茅ussir en Am茅rique du Nord, mais ils n鈥檕nt pas grand-chose 脿 perdre.

芦 C'est bien beau de dire qu'ils vont rediriger leurs produits vers l'Europe, mais ils s'en sortent d茅j脿 mieux ici qu'aux 脡tats-Unis 禄, explique Chris Sleight d'Off-Highway Research. 芦 Je dirais que la limite en Europe (et aussi avant les droits de douane aux 脡tats-Unis) r茅side avant tout dans la solidit茅 et la port茅e de leurs r茅seaux de distribution. Nouveaux venus sur le march茅, ils ont d没 regrouper leur distribution aupr猫s de petits concessionnaires qui n'avaient pas d'engins de terrassement dans leur portefeuille. Ces r茅seaux fragment茅s de petits concessionnaires ne peuvent pas concurrencer les grands distributeurs comme Zeppelin, SMT, Kiesel, Ascendum, etc. 禄

En r茅alit茅, ce sont les march茅s 茅mergents o霉 les 茅quipementiers chinois connaissent le plus de succ猫s, explique Sleight. Les ventes totales d'茅quipements de construction de marque chinoise en Europe et en Am茅rique du Nord se sont 茅lev茅es 脿 environ 17 000 unit茅s, ce qui ne repr茅sente qu'environ 7 % du total des exportations chinoises, ajoute-t-il.

芦 Sur les march茅s 茅mergents, les faibles prix d'achat des 茅quipementiers chinois constituent un avantage consid茅rable (par opposition au co没t total de possession en Europe et en Am茅rique du Nord) 禄, explique Sleight.

Tarifs de 芦 sauvegarde 禄

Quoi qu'il en soit, il est peu probable que les r茅gulateurs europ茅ens restent les bras crois茅s et laissent les machines chinoises envahir leurs fronti猫res. En r茅alit茅, le Royaume-Uni et l'Union europ茅enne 茅taient d茅j脿 sensibles au probl猫me. Ils ont pris des mesures fin 2024 pour lutter contre le dumping de machines chinoises moins ch猫res sur leurs march茅s.

Le 21 d茅cembre 2024, le gouvernement britannique a appliqu茅 des droits antidumping provisoires allant jusqu'脿 64,17 % sur certaines excavatrices chinoises import茅es, en r茅ponse 脿 une demande du fabricant britannique JCB. Cette mesure faisait suite 脿 la constatation par la TRA que les exportateurs chinois pratiquaient des prix inf茅rieurs de 23,4 % en moyenne aux prix britanniques gr芒ce 脿 la r茅duction des co没ts de production.

Les machines pesant moins de 11 tonnes et plus de 80 tonnes n'茅taient pas soumises 脿 un droit antidumping. Cependant, d茅but 2025, la TRA a proc茅d茅 脿 des calculs suppl茅mentaires et recommand茅 des taux variables selon le fabricant pour les machines de 11 tonnes et plus, mais de moins de 80 tonnes. Ces taux comprenaient un taux de 35,32 % pour les machines fabriqu茅es par LiuGong, de 44,33 % pour les soci茅t茅s d茅tenues par XCMG et Sunward, et de 56,77 % pour Sany Heavy Machinery. Tous les autres exportateurs 茅trangers de cette cat茅gorie de poids doivent s'acquitter de droits de douane de 64,17 %.

Un porte-parole de la TRA a d茅clar茅 脿 Construction Briefing : 芦 Bien que la TRA ne commente pas les politiques commerciales internationales sp茅cifiques telles que les droits de douane am茅ricains, nos enqu锚tes tiennent compte des conditions du march茅 et des tendances commerciales dans le cadre de notre analyse. Nous encourageons les industries 脿 nous contacter pour nous faire part de leurs pr茅occupations concernant les pratiques commerciales internationales d茅loyales. 禄

En , la Commission europ茅enne a impos茅 des mesures antidumping 芦 d茅finitives 禄 sur les importations d'茅quipements d'acc猫s mobile en provenance de Chine. Elle a d茅clar茅 que le dumping 芦 causait un pr茅judice important 禄 aux producteurs d'茅quipements d'acc猫s mobile. Les machines import茅es de Dingli 茅taient soumises 脿 un droit de douane de 20,6 %, tandis que le taux pour les autres 芦 entreprises coop茅rantes 禄, parmi lesquelles LGMG, Zoomlion, XCMG, Sunward, Haulotte, Liugong et Mantall, 茅tait fix茅 脿 30,1 %. Toutes les autres entreprises sont soumises 脿 un taux de 54,9 %.

Suite aux droits de douane, la Commission europ茅enne a annonc茅 son intention de se prot茅ger contre le d茅tournement des 茅changes. La pr茅sidente Ursula von der Leyen a discut茅 du r么le crucial de la Chine dans la lutte contre le d茅tournement des 茅changes avec le Premier ministre chinois Li Qiang au d茅but du mois. La Commission europ茅enne a 茅galement mis en place un groupe de travail sur la surveillance des importations afin de suivre le d茅tournement des 茅changes. 芦 Nous collaborerons avec l'industrie pour nous assurer de disposer des donn茅es probantes n茅cessaires 脿 l'appui de nos mesures politiques. Nous resterons en contact tr猫s 茅troit afin de minimiser les effets de nos actions les uns sur les autres 禄, a d茅clar茅 un porte-parole de la Commission europ茅enne.

Les entreprises europ茅ennes refl猫tent les perspectives prudentes des 脡tats-Unis

Peter Hingott, PDG de Bauer (Image : Bauer)

Bien s没r, m锚me 脿 la lumi猫re de la suspension de 90 jours des tarifs douaniers impos茅e par Trump 脿 d'autres pays du monde, les 茅quipementiers en dehors de la Chine surveillent la situation avec une certaine appr茅hension.

Peter Hingott, PDG du groupe Bauer bas茅 en Allemagne, a fait 茅cho 脿 cette incertitude, notant que les nouveaux tarifs ont d茅j脿 commenc茅 脿 retarder les d茅cisions d'achat majeures sur le march茅 am茅ricain.

芦 Je ne suis pas aussi optimiste que certains de nos clients am茅ricains 禄, a d茅clar茅 Hingott 脿 Construction Briefing . 芦 Ils pensent que cette histoire de droits de douane sera r茅gl茅e en quelques semaines. Je ne le pense pas. 禄

芦 Si cela dure plus longtemps, cela nous frappera certainement en 2025. 禄

Il a d茅crit les 脡tats-Unis comme un march茅 important avec de bonnes performances r茅centes, mais o霉 les nouvelles commandes sont susceptibles de ralentir consid茅rablement en raison de l'augmentation des droits de douane sur les machines de grande valeur.

芦 On parle de machines qui co没tent entre 2 et 5 millions d'euros 禄, a d茅clar茅 Hingott. 芦 Un droit de douane de 20 %, c'est beaucoup. 禄

Les turbulences cr茅茅es par les annonces de tarifs douaniers de Trump devraient servir de signal d'alarme aux fabricants europ茅ens pour qu'ils recherchent de nouveaux march茅s d'exportation, selon le Comit茅 europ茅en des 茅quipements de construction (CECE).

Les dirigeants de la CECE, qui repr茅sente 1 200 fabricants europ茅ens d'茅quipements de construction par l'interm茅diaire d'associations professionnelles nationales, ont fait ces commentaires lors du lancement du dernier rapport 茅conomique de la CECE pendant la Bauma.

Sebastian Popp, responsable des affaires 茅conomiques du CECE, a d茅clar茅 que la situation 茅tait 芦 assez alarmante 禄. 芦 Cela montre clairement que les enjeux sont importants. Je ne dis pas que si les droits de douane sont instaur茅s, toutes ces exportations dispara卯tront. Ce ne sera pas le cas. Mais il est clair pour nous, en tant qu'industrie, que nous devons 锚tre capables de compenser sur d'autres march茅s. 禄

JCB c茅l猫bre le lancement des travaux de sa nouvelle usine au Texas, aux 脡tats-Unis. (Image : JCB)

Riccardo Viaggi, secr茅taire g茅n茅ral du CECE, a ajout茅 : 芦 Le march茅 de l'exportation ne va pas dispara卯tre 脿 cause des droits de douane. Il pourrait diminuer et les achats seront plus co没teux pour les clients. 脌 un moment donn茅, nous devrons trouver des voies alternatives. 禄 Les Am茅riques et l'Inde sont deux r茅gions que les 茅quipementiers europ茅ens pourraient explorer davantage, a-t-il sugg茅r茅.

En revanche, le fabricant britannique d'engins de chantier JCB a annonc茅 qu'il allait doubler la taille de son usine pr茅vue 脿 San Antonio, au Texas (脡tats-Unis). Cependant, le site 茅tant d茅j脿 en construction avant l'annonce des droits de douane d'avril, cette d茅cision a 茅t茅 per莽ue comme une protection contre les droits de douane sur les importations britanniques, en d茅veloppant la production am茅ricaine.

L'Association des fabricants d'茅quipements (AEM), bas茅e aux 脡tats-Unis, a 茅galement r茅agi, avertissant que la hausse des droits de douane a des cons茅quences n茅fastes. 芦 Ces droits de douane augmentent les co没ts pour les fabricants d'茅quipements am茅ricains, perturbent nos cha卯nes d'approvisionnement et exposent nos clients 脿 des droits de r茅torsion 禄, a d茅clar茅 Kip Eideberg, vice-pr茅sident senior de l'AEM.

Le ministre allemand de l'脡conomie met en garde contre des changements irr茅versibles

Et ce ne sont pas seulement les dirigeants des entreprises qui ont pris note de la p茅riode inhabituelle pour le commerce mondial.

La ministre f茅d茅rale allemande du Logement, du D茅veloppement urbain et de la Construction, Klara Geywitz, a abord茅 la question lors de l'ouverture officielle du salon, 脿 9h30, le 7 avril, avant que Trump n'annonce une suspension de 90 jours de nombreux tarifs qu'il avait propos茅s.

Geywitz a soulign茅 que les machines et les innovations expos茅es prouvent que la coop茅ration internationale 鈥� et le libre-茅change 鈥� ont b茅n茅fici茅 au secteur mondial de la construction.

芦 Le libre-茅change a propuls茅 de nombreuses r茅gions du monde 鈥� l'Allemagne et de nombreux pays d'Asie 鈥� vers un nouveau niveau de prosp茅rit茅 禄, a-t-elle d茅clar茅. 芦 Ce n'est pas un jeu 脿 somme nulle : il profite 脿 tous. 禄

Geywitz s'est exprim茅 peu de temps apr猫s qu'Off-Highway Research a publi茅 ses estimations selon lesquelles les nouveaux tarifs am茅ricains (d茅but avril) pourraient ajouter 4,2 milliards de dollars de co没ts aux machines de construction import茅es en 2024 dans le cadre des tarifs du 芦 Jour de la lib茅ration 禄 de Trump.

Dans l鈥檈nsemble, 脿 Munich, le message 茅tait clair : les fabricants sont toujours mondiaux, continuent de cro卯tre et continuent d鈥檌nnover.

Mais quand il s鈥檃git de l鈥橝m茅rique, ils observent 鈥� et attendent.

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