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Empresas contratistas l铆deres con sede en Francia, como Vinci, Bouygues y Eiffage, se est谩n adaptando a un panorama en r谩pida evoluci贸n, marcado por el aumento de los costes de los materiales, la escasez de mano de obra y las estrictas normativas ambientales. Al mismo tiempo, la transformaci贸n digital y las iniciativas verdes impulsadas por el gobierno est谩n abriendo nuevas oportunidades.

Una fuerte ca铆da

El entorno en el que el sector tiene que adaptarse a todos estos cambios es dif铆cil.

Una encuesta reciente realizada entre compradores del sector de la construcci贸n en el pa铆s se帽al贸 una fuerte ca铆da en el sector de la construcci贸n de Francia, siendo el subsector residencial el que m谩s lastra los niveles de actividad.

El 铆ndice de actividad total del PMI de construcci贸n de Francia del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB), que mide los cambios mensuales en la actividad total de la industria, se situ贸 en 43,8 en marzo de 2025 (donde cualquier valor inferior a 50,0 indica una contracci贸n).

Es preocupante que los compradores siguieran informando una falta de nuevos trabajos en la 煤ltima encuesta, un problema que se ha dado durante exactamente tres a帽os.

Los encuestados indicaron que entre las razones que las empresas vincularon a la 煤ltima reducci贸n en nuevos negocios se encuentran la reticencia de los clientes a comprometerse con nuevos proyectos, la incertidumbre presupuestaria de los clientes y las condiciones econ贸micas desfavorables.

Incentivos para la industria

Si bien la sustentabilidad y la modernizaci贸n est谩n a la vanguardia de los debates de la industria, tambi茅n existe la preocupaci贸n de que el apoyo financiero para los proyectos de construcci贸n residencial ha estado disminuyendo, seg煤n la F茅d茅ration 贵谤补苍莽补颈蝉e du B芒timent (FFB), que representa a m谩s de 50.000 empresas de construcci贸n en toda Francia.

鈥淒esde 2017, los incentivos y apoyos gubernamentales a la vivienda se han reducido de forma constante鈥�, afirma Lo茂c Chapeaux, director de asuntos econ贸micos, financieros e internacionales de la FFB, a帽adiendo que la falta de apoyo est谩 creando un entorno dif铆cil para el sector de la construcci贸n.

Nuevos edificios de oficinas y apartamentos en construcci贸n en el distrito Euratlantique de Burdeos, Francia (Imagen: JeanLuc Ichard v铆a AdobeStock - stock.adobe.com)

Al mismo tiempo, las regulaciones ambientales m谩s estrictas, como la RE2020 y la 芦Z茅ro Artificialisation Nette禄, han a帽adido complejidad y coste a los nuevos proyectos. Si bien estas pol铆ticas 鈥攓ue imponen l铆mites estrictos a las emisiones de carbono y fomentan medidas como las bombas de calor, la energ铆a solar y est谩ndares de aislamiento m谩s estrictos鈥� impulsan la construcci贸n m谩s ecol贸gica en Francia, tambi茅n han contribuido al aumento de los gastos y a la ralentizaci贸n del desarrollo. Los efectos de estos cambios, sumados a la inflaci贸n, el aumento de los costes de los materiales y el aumento de los tipos de inter茅s, han ejercido una enorme presi贸n financiera sobre el sector.

鈥淒e 2022 a 2025, estimamos que la facturaci贸n del sector de la construcci贸n caer谩 casi un 10%. El sector m谩s afectado ser谩 el de la vivienda nueva, con un desplome proyectado del 28%, y la construcci贸n no residencial, con una ca铆da de m谩s del 12%鈥�, a帽ade Chapeaux.

Con menos proyectos nuevos en marcha y una creciente presi贸n financiera sobre los desarrolladores, la recesi贸n que enfrenta la industria es una de las m谩s severas en d茅cadas.

La FFB est谩 negociando con el gobierno y el parlamento en un intento de obtener m谩s incentivos y m谩s apoyo de cara a 2026.

El Dr. Tariq Kamal Chaudhry, economista del Banco Comercial de Hamburgo, a帽ade: 芦El gobierno franc茅s tendr铆a que tomar varias medidas para estabilizar el sector de la construcci贸n. En primer lugar, podr铆an ampliarse los programas estatales de apoyo a las renovaciones energ茅ticamente eficientes y la construcci贸n sostenible. En segundo lugar, el gobierno podr铆a aumentar las inversiones en proyectos de infraestructura para impulsar la demanda en el sector de la construcci贸n禄.

Cambios fiscales e impositivos

Adem谩s, existe la perspectiva de un aumento de las facturas fiscales para las empresas del sector. En octubre de 2024, el gobierno franc茅s present贸 el Proyecto de Ley de Finanzas para 2025, que introduce varias medidas fiscales destinadas a reducir el d茅ficit presupuestario nacional. Entre ellas, se incluye un recargo temporal al impuesto de sociedades para las grandes empresas con beneficios significativos. Esta medida est谩 dise帽ada para generar ingresos adicionales en los sectores que han demostrado un s贸lido rendimiento financiero.

El sector de la construcci贸n, en particular sus principales actores, se ve significativamente afectado por esta propuesta. Por ejemplo, Eiffage, empresa francesa l铆der en construcci贸n y concesiones, estim贸 que, si el recargo fiscal propuesto se hubiera implementado en 2023, habr铆a generado una carga fiscal adicional de 135 millones de euros, seg煤n inform贸 la agencia de noticias Reuters.

De igual forma, Vinci, otra gran firma del sector, proyecta un incremento de aproximadamente 400 millones de euros en sus impuestos para 2024 debido al proyecto de ley propuesto.

La Federaci贸n Nacional de Obras P煤blicas (FNTP), que representa a m谩s de 8.000 empresas de obras p煤blicas en toda Francia, ha expresado su profunda preocupaci贸n por las medidas propuestas, afirmando estar 芦alarmada por las medidas anunciadas por el gobierno en el marco del proyecto de ley de finanzas para 2025禄.

En respuesta al proyecto de ley de finanzas, la FNTP advirti贸 que 芦las decisiones tomadas tendr铆an un efecto recesivo en la econom铆a francesa y, contrariamente a las ambiciones declaradas, solo permitir铆an estabilizar el d茅ficit p煤blico禄. La federaci贸n argumenta que las subidas de impuestos frenar铆an el crecimiento econ贸mico en lugar de impulsarlo, exacerbando las desigualdades territoriales y obstaculizando la tan necesaria inversi贸n en infraestructuras.

Inversiones en infraestructura

A pesar de los desaf铆os que la regulaci贸n y el panorama pol铆tico plantean a la industria, el estado contin煤a priorizando proyectos de infraestructura a gran escala.

El Grand Paris Express es el mayor proyecto de transporte urbano de Europa, cuyo objetivo es transformar la regi贸n del Gran Par铆s con 200 km de nuevas l铆neas de metro automatizadas y 68 nuevas estaciones. Dise帽ado para mejorar la movilidad y reducir la congesti贸n, se prev茅 que el proyecto cueste alrededor de 42 000 millones de euros y est茅 completamente terminado para 2035.

Gr煤as Liebherr trabajando en el proyecto de transporte Grand Paris Express en Francia (Foto: Liebherr)

La Soci茅t茅 des Grands Projets ha anunciado un calendario actualizado para la puesta en servicio de las principales l铆neas de metro del Grand Paris Express. La L铆nea 15 Sur est谩 programada para abrir en el cuarto trimestre de 2026. Debido a la integraci贸n de un sistema de control automatizado compartido en varias l铆neas, la apertura de las L铆neas 16 y 17 se ha pospuesto, y se espera que sus primeros tramos est茅n operativos para el segundo trimestre de 2027.

A pesar de estos ajustes, el cronograma general para los tramos posteriores de las l铆neas 15, 16 y 17 se mantiene sin cambios. Adem谩s, la l铆nea 18, que opera independientemente de las l铆neas afectadas, sigue funcionando correctamente, con su fecha de puesta en servicio confirmada seg煤n lo previsto.

En un comunicado de prensa de la Soci茅t茅 des Grands Projets, Jean-Fran莽ois Monteil, presidente del consejo ejecutivo, reafirm贸 el compromiso de entregar un sistema de transporte de alto rendimiento, afirmando: "La revisi贸n del cronograma ha proporcionado una mejor comprensi贸n de los desaf铆os que implica la transici贸n de la fase de ingenier铆a civil y desarrollo a la fase de instalaci贸n y prueba de los sistemas de transporte".

Otros grandes proyectos de infraestructura franceses se enfrentan a un futuro m谩s incierto. El presidente Macron anunci贸 en 2022 un plan para que la empresa energ茅tica estatal EDF construya seis nuevos reactores nucleares presurizados europeos con un coste de 67.400 millones de euros. Sin embargo, un informe del m谩ximo organismo de auditor铆a de Francia, publicado en enero de este a帽o, advirti贸 que el pa铆s est谩 lejos de estar preparado para construirlos, dado el aumento de los costes. La construcci贸n deber铆a comenzar en 2027, pero a煤n existe incertidumbre sobre la financiaci贸n.

En febrero de este a帽o, un tribunal franc茅s suspendi贸 la construcci贸n de la autopista A69, que une Toulouse y Castres, ante la preocupaci贸n por los da帽os ambientales. Ya se hab铆an invertido entre 300 y 450 millones de euros en el tramo de 53 km de carretera antes de que el tribunal administrativo de Toulouse ordenara la paralizaci贸n de las obras, dictaminando que los beneficios del proyecto para los habitantes locales eran 芦muy limitados禄.

El presidente de la FNTP, Alain Grizaud, ha solicitado mayor apoyo del gobierno y el poder judicial para proyectos de infraestructura. 芦Francia sufre profundas divisiones territoriales. Millones de franceses viven en zonas aisladas, lejos de las carreteras principales, con infraestructuras deterioradas o inexistentes. La infraestructura es una respuesta concreta a estas divisiones, y su implementaci贸n ya no puede quedar a merced del legalismo paralizante y la oposici贸n sistem谩tica禄, advirti贸.

Movimientos significativos entre los fabricantes de equipos de construcci贸n de Francia

Cargadora de ruedas Mecalac serie 12 MTX (Foto: Mecalac)

Mientras tanto, en un movimiento significativo dentro del sector de la construcci贸n franc茅s, el Grupo Fayat ha firmado un acuerdo para adquirir el Grupo Mecalac, fabricante de maquinaria de construcci贸n compacta y mediana. Se espera que el acuerdo, que a煤n est谩 sujeto a la aprobaci贸n regulatoria, se cierre a mediados de 2025.

Mecalac, con sede en Francia, fabrica excavadoras, dumpers, retrocargadoras y equipos de compactaci贸n, con presencia en 85 pa铆ses y plantas de producci贸n en Francia, Reino Unido, Alemania y Turqu铆a. En 2023, registr贸 unas ventas de 350 millones de euros, con unas 5.000 m谩quinas entregadas al a帽o.

Fayat, especializada en equipos de construcci贸n y mantenimiento de carreteras a trav茅s de marcas como Bomag, Marini y Dynapac, gener贸 5.700 millones de euros en ingresos en 2024. La adquisici贸n supone una diversificaci贸n m谩s all谩 de su cartera tradicional centrada en el sector de carreteras.

Chris Sleight, director general de Off-Highway Research, afirm贸: 芦La adquisici贸n de Mecalac por parte de Fayat Group constituye una fusi贸n significativa. Me sorprende un poco que, tras d茅cadas de centrarse exclusivamente en los segmentos de construcci贸n y mantenimiento de carreteras, Fayat est茅 incursionando en otras 谩reas禄.

鈥淧or un lado, esto la expondr谩 a nuevos clientes y mercados, pero tambi茅n me pregunto si la falta de convergencia entre las dos compa帽铆as, sus gamas de productos y redes de distribuci贸n tambi茅n significar谩 oportunidades limitadas de sinergias y ahorro鈥�.

La industria francesa de la construcci贸n est谩 experimentando una transformaci贸n significativa debido a las presiones econ贸micas, las exigencias regulatorias y las iniciativas de sostenibilidad. Si bien persisten desaf铆os como la escasez de mano de obra y el aumento de los costos, la inversi贸n en infraestructura y tecnolog铆a verde presenta oportunidades de crecimiento. De cara al futuro, las empresas que adopten la digitalizaci贸n y las pr谩cticas respetuosas con el medio ambiente estar谩n mejor posicionadas para prosperar en un mercado en constante evoluci贸n.