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Seg煤n una empresa especializada en estudios de mercado y predicciones, las ventas de los tipos m谩s populares de equipos de construcci贸n alcanzar谩n un r茅cord de 1.130.000 de unidades este a帽o. Esto ser谩 aproximadamente un 2% m谩s alto que el pico c铆clico anterior (y el volumen r茅cord) de 1,10 millones de m谩quinas vendidas en 2018.

Los equipos de construcci贸n son un negocio c铆clico, y por eso se anticip贸 que en 2020 se producir铆a una modesta ca铆da en las ventas mundiales de equipos de construcci贸n, luego de los peaks de los dos a帽os anteriores. Se esperaba que la disminuci贸n general fuera del orden del 5%.

El panorama, por supuesto, empeor贸 en marzo de 2020, cuando la pandemia del covid-19 se afianz贸 y los cierres nacionales entraron en vigor en todo el mundo. Se tem铆a que los mercados globales colapsaran y se anticiparon ca铆das anuales del 20 al 40% en las ventas de equipos en todo el mundo.

La sorpresa china

Contrariamente a los pron贸sticos, el resultado final para 2020 fue que casi no hubo cambios en las ventas globales. De hecho, es sorprendente que el mercado se haya desempe帽ado mejor en pandemia de lo que se esperaba antes del brote del covid.

El factor m谩s importante que influy贸 en este notable desempe帽o de 2020 fue el enorme gasto en est铆mulos realizados por China, que permiti贸 al mercado subir las ventas en un 30% desde los niveles ya boyantes de 2019 .

Tampoco en otras partes del mundo la recesi贸n fue tan grave como se tem铆a cuando comenzaron los cierres. En lugar de las ca铆das previstas del 30% o m谩s, la mayor铆a de los mercados cayeron entre un 10% y un 20%, y algunos incluso crecieron. La ca铆da general para el mundo, excluida China, fue del 12% en 2020.

Habiendo alcanzado niveles muy altos en 2019 y 2018, estas desaceleraciones significaron que la mayor铆a de los mercados se mantuvieron en niveles razonables en 2020, aunque con un patr贸n de fuertes ca铆das en la primera mitad del a帽o y fuertes recuperaciones en la segunda mitad.

La raz贸n subyacente por la que los mercados de equipos se mantuvieron con una salud aceptable fue que despu茅s de los bloqueos iniciales, cuando se detuvo una gran parte de la actividad de la construcci贸n, la industria pudo volver a niveles de actividad casi normales. La naturaleza del trabajo de construcci贸n demostr贸 ser 煤til porque los sitios a menudo son grandes, lo que permite reanudar la actividad con el equipo de protecci贸n personal (EPP) adecuado y con el distanciamiento social establecido.

Satisfacer la demanda

Para la mayor铆a de los pa铆ses del mundo el pron贸stico para 2021 y m谩s all谩 contin煤a mejor de lo que se esperaba antes del brote pand茅mico.

Los componentes de esto son altos vol煤menes continuos en China en 2021, combinados con un repunte en las ventas en otros pa铆ses del mundo, generalmente del orden del 5 al 10%. Estos aumentos deber铆an llevar las ventas mundiales de equipos de construcci贸n a un r茅cord este a帽o.

De hecho, el impulso a fines de 2020 y entrando en 2021 lo se帽al贸 claramente, y los resultados financieros indicaron fuertes ganancias intertrimestrales tanto en ventas como en rentabilidad para los principales fabricantes de la industria. Aquellos que informan sobre la acumulaci贸n de pedidos y la entrada de pedidos se sumaron a este sentimiento, con un fuerte aumento en los negocios entrantes en el cuarto trimestre de 2020 y el mayor volumen de libros a factura visto en el ciclo actual de varios a帽os.

La flotabilidad era tal que la cuesti贸n no era tanto si habr铆a demanda de equipos, sino si los fabricantes podr铆an satisfacerla. La historia ha demostrado que un volumen global de un mill贸n de unidades o m谩s puede equivaler a una escasez de suministro en componentes cr铆ticos, particularmente hidr谩ulicos.

A principios de 2021 esto se vio exacerbado por el hecho de que muchos proveedores de la industria hab铆an recortado la producci贸n en 2020, ya sea porque decidieron reducir la producci贸n ante un futuro incierto o porque sus vol煤menes se vieron afectados por bloqueos y una producci贸n reducida por sus proveedores. Volver a subir a los niveles anteriores sigui贸 siendo un desaf铆o debido a las restricciones del covid en curso y las limitaciones de producci贸n en la cadena de suministro.

Otro factor fue que, en el transcurso de 2020, los productores de equipos, sus proveedores y sus distribuidores tomaron medidas para reducir sus inventarios y centrarse en el flujo de caja. Por muy comprensibles y prudentes que fueran estas medidas, claramente contribu铆an a las dificultades para satisfacer la demanda que se ve铆an a principios de 2021.

Por lo tanto, se esperaba que 2021 se caracterizara por limitaciones en el suministro de equipos y largos plazos de entrega para las m谩quinas. Off-Highway Research cree que estos factores son el mayor desaf铆o para sus pron贸sticos y para que la industria alcance su potencial de ventas, m谩s que cualquier impedimento del lado de la demanda.

Foco regional

Luego del aumento del 30% en 2020 impulsado por el paquete de est铆mulo se esperaba que China experimentara un modesto crecimiento del 3% en las ventas de unidades en 2021. Sin embargo, el pron贸stico m谩s reciente de Off-Highway Research prev茅 una disminuci贸n del 2%. Y es que despu茅s de haber experimentado un primer trimestre de 2021 extremadamente optimista, el mercado chino claramente comenz贸 a enfriarse a partir de abril.

Siempre se esperaba una desaceleraci贸n en China en 2021 luego del est铆mulo y el fuerte crecimiento de las ventas en 2020. Sin embargo, la desaceleraci贸n se ha materializado varios meses antes de lo esperado, de ah铆 la rebaja de la previsi贸n. Sin embargo, debe recordarse que los vol煤menes de ventas en China en 2021 seguir谩n siendo extremadamente altos y, en t茅rminos hist贸ricos, la industria es pujante.

Si bien China se est谩 desempe帽ando ligeramente peor de lo esperado anteriormente, la recuperaci贸n en muchas otras partes del mundo est谩 demostrando ser m谩s s贸lida de lo que se anticip贸 a principios de a帽o. Se proyecta que el mercado europeo aumentar谩 un 15% en 2021. Esto deber铆a hacer que los vol煤menes reboten a niveles similares al m谩ximo c铆clico que se observ贸 en 2019.

Asimismo, el pron贸stico para Am茅rica del Norte se ha actualizado a un aumento del 13%. Si bien esto no lo ver谩 recuperar los m谩ximos de 2019, estos niveles deben alcanzarse y superarse en los pr贸ximos a帽os.

Ahora se pronostica un modesto aumento del 1% en las ventas de equipos de construcci贸n para Jap贸n en 2021, en comparaci贸n con la expectativa anterior de una recesi贸n. Este aumento se basa en el leve aumento de las ventas que en 2020 llevar铆a al mercado a su nivel m谩s alto desde principios de la d茅cada de 2010, cuando una combinaci贸n de medidas de est铆mulo y la reconstrucci贸n tras el terremoto y el tsunami de 2011 impulsaron un fuerte aumento en la demanda de equipos.

Por otra parte, el pron贸stico para la India se ha degradado del aumento del 15% esperado anteriormente a un aumento del 11% en las ventas este a帽o, en comparaci贸n con el m铆nimo observado en 2020. Esto se debe a la segunda ola de infecciones por covid que se extendi贸 por el pa铆s en el segundo trimestre de 2021.

Las perspectivas para el resto del mundo se mantienen sin cambios, con la expectativa de un aumento del 6% por ciento en las ventas este a帽o.

Mirada de mediano plazo

惭谩蝉 all谩 de 2021, la previsi贸n es que las ventas de equipos sigan siendo elevadas en todo el mundo. Esto se basa en t茅rminos generales en la premisa que los mercados residenciales se mantendr谩n optimistas, impulsados 鈥嬧€媏n parte por tasas de inter茅s ultrabajas, mientras que el gasto de est铆mulo en todo el mundo ser谩 un detonante para las ventas de equipos m谩s grandes.

Off-Highway Research s铆 se mantiene preocupada por el segmento de edificios no residenciales despu茅s de la pandemia de covid. Con tantos trabajadores de oficina en todo el mundo adoptando tecnolog铆as de videoconferencia y trabajo a domicilio, existen dudas sobre si la 鈥渘ueva normalidad鈥� se mantendr谩 una vez que los problemas de salud retrocedan. Parece probable hasta cierto punto.

Muchos desear谩n seguir trabajando desde casa. Despu茅s de haber tenido 茅xito en los largos meses de la pandemia, muchos empleadores estar谩n abiertos a esta idea, especialmente si significa que pueden ahorrar dinero en costosos espacios de oficina. De manera similar, los viajes de negocios pueden reducirse permanentemente a la luz de la pr谩ctica de las videollamadas, mucho m谩s baratas y que requieren menos tiempo.

Todo esto equivaldr铆a a un requisito mucho menor para varios tipos de estructuras no residenciales, desde oficinas hasta centros de viajes (tanto internacionales como de cercan铆as) y todo lo que conlleva, como restaurantes y hoteles. La menor necesidad de estas estructuras afectar谩 al equipo que se utiliza para construirlas, aunque muchos de los tipos clave, como equipos de cimentaci贸n, maquinaria de hormig贸n, gr煤as torre y montacargas de materiales, est谩n fuera del alcance de la cobertura de Off-Highway Research.

Salud econ贸mica

Tambi茅n existe incertidumbre sobre el pron贸stico a mediano plazo, ya que a煤n no est谩 claro cu谩l ser谩 el verdadero impacto econ贸mico de la pandemia. A principios de 2021, todav铆a exist铆a un importante apoyo gubernamental en todo el mundo para proteger los empleos y apoyar a las empresas. Es probable que disminuya a medida que avanza el a帽o, y aunque el gasto de est铆mulo amortiguar谩 este golpe, llegar谩 un punto en el que se retirar谩 el apoyo y habr谩 que pagar los costos de la pandemia. Es probable que esto signifique un per铆odo de debilidad econ贸mica, lo que equivaldr铆a a menores ventas de equipos.

Como se mencion贸 anteriormente, antes de la pandemia, se esperaba una recesi贸n en las ventas globales de equipos de construcci贸n, pero el peak de 2018-2019 se extendi贸 por al menos dos a帽os m谩s. Esto podr铆a significar que cuando llegue la desaceleraci贸n haya un exceso de equipos j贸venes en las flotas de todo el mundo con una actividad de construcci贸n muy reducida para ocuparlo. Esto podr铆a actuar como una barrera para las ventas de nuevos equipos, agravando la desaceleraci贸n.

Queda por ver si esto sucede y en qu茅 medida. La dificultad para pronosticar en esta 谩rea es que el factor decisivo ser谩 la pol铆tica gubernamental en los meses y a帽os venideros. Este es un desaf铆o de por s铆 may煤sculo, pero a煤n m谩s cuando los propios gobiernos se encuentran en un territorio desconocido y tienen que reaccionar lo mejor que pueden a la situaci贸n a medida que se desarrolla.