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Los pros y los contras del alquiler y la fabricación de equipos de acceso en China
14 octubre 2024
El sector de acceso en China se encuentra en una etapa de transición, ya que enfrenta un mercado altamente competitivo, sobreproducción y un modelo de alquiler inmaduro que no ha seguido el ritmo del increíble crecimiento observado en el país desde 2017. AI habla con los jefes de las divisiones de acceso de Zoomlion y LiuGong mientras enfrentan los desafíos tanto en el mercado nacional como en el de exportación.
El principal problema del mercado chino de equipos de acceso no es solo el gran volumen de PEMP/PTA en el país, sino más bien que ha crecido demasiado rápido, dice Ren Huili, gerente general de Zoomlion Intelligent Access Machinery.

Con alrededor de 680.000 unidades, la población de PEMP de China se está acercando al tamaño de Estados Unidos, aunque ha llegado a ese punto en menos de 10 años.
Hace poco más de un año, se estimaba que el crecimiento del sector era del 40% o más al año, pero ahora la situación se ha invertido: de enero a agosto, el mercado de PEMP cayó un 55%.
“Mi opinión personal es que ahora hay un cuello de botella en el mercado chino. Para el año que viene, no puedo decirlo con certeza, puede que haya solo una ligera disminución, pero disminuirá y en 2027 tocará fondo, entonces veremos cambios�.
Después de 2027 el mercado se volverá más estable. “No habrá grandes aumentos como en los últimos años, eso no era normal.
“En el futuro, el crecimiento será más sostenido y las empresas comenzarán a establecerse en mercados extranjeros. Un día, la flota de alquiler en China será mayor que la de Estados Unidos, pero eso ocurrirá gradualmente�.
El crecimiento repentino y exponencial ha significado que los fabricantes y las empresas de alquiler no han tenido tiempo suficiente para desarrollar operaciones y modelos de alquiler saludables.
Para lograrlo, las empresas deben adaptarse en tres áreas clave: operación, servicio y digitalización.
Preocupaciones de efectivo
Otro problema importante es el flujo de caja. Muchas empresas de alquiler simplemente no pueden permitirse comprar las máquinas que están utilizando. “Las tarifas de alquiler siguen bajando y algunas empresas de alquiler enfrentan problemas con los pagos, especialmente para aquellas que recién ingresan al mercado.
“No tienen una sólida base financiera, por lo que la situación empeora aún más. Entonces, los pagos que reciben de sus clientes no alcanzan para cubrir sus costos y enfrentan dificultades para cobrar los pagos�.
Se trata de una situación única en el mercado chino: la utilización sigue siendo alta mientras que el precio del mercado ha tocado fondo.
“La tasa de utilización del equipo puede alcanzar hasta el 70-90% porque existe demanda en el mercado�,
“Tenemos que dejar que la industria china de alquiler de PEMP pase por su primer ciclo antes de que madure en términos de capital y planificación financiera�.
Está claro que algunas empresas irán a la quiebra y las que sobrevivan a largo plazo tendrán implementados los procesos correctos.

“No puedo predecir con certeza quién sobrevivirá. Algunas empresas grandes pueden hacerlo, y también algunas pequeñas. Algunas empresas pueden no ser grandes, pero trabajan bien en su área local, se centran en el cliente y gestionan su flota de manera eficaz�.
Además, “si hablamos de quiénes enfrentarán desafíos en el futuro, en primer lugar están las empresas que tienen una gran cantidad de equipos propulsados por diésel, ya que ya no hay mucho mercado para eso.
“En segundo lugar, como ya hemos mencionado, algunas empresas han aumentado drásticamente sus flotas: han comprado una enorme cantidad de equipos y las tarifas de alquiler siguen bajando�.
En el futuro, las empresas de alquiler chinas podrían operar de manera diferente a las grandes empresas de Europa y América del Norte.
“En términos generales, China verá el surgimiento de empresas de alquiler generalistas como las de Estados Unidos, pero la diferencia será que las empresas de alquiler chinas tendrán una especie de alianza con los fabricantes.
“Por ejemplo, United Rentals no alquila grúas, pero en China, si una empresa de alquiler tiene una buena relación con un fabricante que produce grúas, puede considerar alquilarlas�.
Objetivo en el extranjero
Además, los inquilinos chinos establecerán sus propias oficinas en el extranjero, en lugar de expandirse allí mediante adquisiciones.

Y, al hacerlo, formarán alianzas similares. “Las grandes empresas de alquiler que se dirigen al sudeste asiático y a África, u otros territorios, seguirán a los fabricantes allí y establecerán sus flotas de alquiler�.
La telemática y el big data son otra forma de que los fabricantes y las empresas de alquiler interactúen entre sí. “Trabajarán en estrecha colaboración y desarrollarán conjuntamente�.
Si nos fijamos en el mercado exterior, los fabricantes chinos también se encuentran en una fase de transición, siendo la globalización la clave.
“Considero que la globalización implica establecer centros de I+D, fabricación y servicios en el mercado extranjero y, a través de ello, lograr la localización�.
“Nos transformaremos en una empresa local�.
Sin duda, los aranceles impuestos a las PEMP chinas que entran en la UE han causado problemas, pero el resultado será positivo.
“Tenemos muchos clientes europeos que están muy satisfechos con nuestros productos y servicios, pero debido a las tarifas, los clientes se preguntan qué pasará a continuación.
“Algunos de ellos han estado dudando en comprar y están esperando a ver qué sucede. Están pensando en el plan a largo plazo, por lo que el arancel tiene un impacto�.
No es de extrañar que Zoomlion no vea con buenos ojos el razonamiento que se esconde detrás de los aranceles. "El dumping significa vender tu equipo en el mercado de exportación a un precio inferior al del mercado interno. Pero para nosotros no es así: el precio del equipo es más o menos el mismo en Europa teniendo en cuenta la diferencia de configuración.
“La gente dice que tenemos equipos de bajo precio en comparación con los fabricantes de otros países, pero eso se debe a que tenemos una cadena de suministro eficiente�.
Pasos considerados
Como reconoce abiertamente LiuGong, la empresa ha llegado bastante tarde al mercado de acceso motorizado y no tiene planes de crecer de forma meteórica, debido principalmente a la desaceleración del mercado interno y a los desafíos que existen en el extranjero. Sin embargo, cree que, a largo plazo, estos factores jugarán a su favor.

LiuGong Access se lanzó como una división independiente dentro del grupo a principios de enero de 2021, con su propia fábrica, con sede en Zhenjiang.
Ahora, bajo el liderazgo del director general Li Ying, LiuGong Access aspira a convertirse en una presencia en el mercado global de equipos de acceso, habiéndose establecido ya como el sexto fabricante más grande con sede en el país.
Según Li, una de las razones por las que LiuGong ya ocupa el sexto puesto en China es su capacidad para producir secciones de pluma a través de su amplia gama de productos. “Muchos fabricantes pueden producir plataformas elevadoras de tijera, pero no todos pueden producir plataformas elevadoras de pluma�.
La nueva planta ya tiene capacidad para producir 12.000 tijeras al año, además de una nueva instalación de pértiga que permitirá una producción de 5.000 unidades anuales. Y, si se necesita demanda, la producción podría aumentarse en un 20-30% más.
“El mercado en China está demasiado saturado, por lo que no tenemos un gran plan de expansión en este momento�, dice Li.
Su principal foco estará en las empresas de alquiler de tamaño pequeño y mediano en China, de las que actualmente hay unas 3.000.
“Al principio es difícil competir con las principales empresas de alquiler, ya que han establecido alianzas con los cinco principales fabricantes�
Li añade: “No queremos competir con precios muy bajos, por lo que llamaremos a la puerta de cada pequeña empresa de alquiler y seguiremos así�.

Dicho esto, la empresa ha logrado un crecimiento desde sus inicios, con ingresos que se duplican cada año.
Crecimiento constante
Como era de esperar, el crecimiento sigue siendo un objetivo, pero, según Li, “tenemos que ser modestos�. Por eso, la empresa no se obsesiona con enfrentarse a los fabricantes más grandes, sino que pone énfasis en la calidad y el desarrollo del servicio.
Actualmente la empresa dispone de una gama de tijeras para losas y elevadores de pluma desde 14 a 38 m de altura de trabajo.
LiuGong también se centrará en el desarrollo de plumas de gran altura de trabajo, este año con modelos de 40 m a 60 m, y el próximo año considerará una pluma de 70 m.
Las plataformas de tijera RT y sobre orugas se sumarán a las plataformas de tijera RT de 12 m de altura y de 16 m de altura de plataforma de la empresa, junto con las plataformas articuladas compactas de 10 m a 14 m que se encuentran en desarrollo.
Otro aspecto que se pone de relieve es la seguridad. LiuGong acaba de actualizar sus sistemas de seguridad más amplios a una versión 2.0 que permitirá que todos los elementos mecánicos pasen a ser digitales, junto con todos los sensores relacionados, etc.
Si bien Li tiene clara la dirección de la división, existen desafíos en torno a las empresas de alquiler de tamaño pequeño a mediano en las que se centra LiuGong.
El flujo de caja es un problema: en un mercado con tasas de alquiler tan bajas, las empresas más pequeñas se ven obligadas a aceptar plazos de pago muy largos.
Futuro del alquiler
Li cree que en los próximos cinco años hasta el 50% de las empresas de alquiler actuales de China dejarán de operar. “Es posible que no quiebren, pero pueden optar por vender su flota a otras empresas de alquiler o hacer que sus equipos se vuelvan obsoletos. Es algo que ya está ocurriendo: muchas empresas han dejado de comprar equipos nuevos y se irán retirando gradualmente del sector�. Li añade: “Esto, de hecho, podría ser bueno para el sector a largo plazo�.

Una cosa es segura: para seguir siendo fuerte, un OEM debe ser selectivo con sus clientes. “Realizamos acreditaciones antes de vender equipos, para asegurarnos de que no sean clientes de alto riesgo�.
Por otro lado, las empresas de alquiler nuevas y pequeñas con una estructura de costes sólida son los socios ideales para LiuGong. “Esto forma parte de nuestra estrategia: trabajar con estas empresas y, por tanto, crecer con ellas�.
En el mercado chino, no es posible que las empresas crezcan con fuerza. “Es imposible crecer en el mercado interno, que se mantendrá estancado en el futuro previsible�.
De hecho, algunos analistas de la industria creen que el sector doméstico de PEMP decrecerá en los próximos dos años y solo volverá a tener un crecimiento positivo en 2027 o más tarde.
“Por lo tanto, para alcanzar los objetivos de crecimiento debemos aumentar las ventas internacionales�.
Una forma de lograrlo será introducirse en el mercado de manipuladores telescópicos a través del producto. Actualmente se está desarrollando un manipulador telescópico de 14 m. Si bien ya está listo un prototipo para este modelo, otro modelo de 7 m se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.
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