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Los pros y los contras del alquiler y la fabricaci贸n de equipos de acceso en China
14 octubre 2024
El sector de acceso en China se encuentra en una etapa de transici贸n, ya que enfrenta un mercado altamente competitivo, sobreproducci贸n y un modelo de alquiler inmaduro que no ha seguido el ritmo del incre铆ble crecimiento observado en el pa铆s desde 2017. AI habla con los jefes de las divisiones de acceso de Zoomlion y LiuGong mientras enfrentan los desaf铆os tanto en el mercado nacional como en el de exportaci贸n.
El principal problema del mercado chino de equipos de acceso no es solo el gran volumen de PEMP/PTA en el pa铆s, sino m谩s bien que ha crecido demasiado r谩pido, dice Ren Huili, gerente general de Zoomlion Intelligent Access Machinery.
Ren Huili, gerente general de Zoomlion Intelligent Access Machinery. (Foto: Zoomlion)Con alrededor de 680.000 unidades, la poblaci贸n de PEMP de China se est谩 acercando al tama帽o de Estados Unidos, aunque ha llegado a ese punto en menos de 10 a帽os.
Hace poco m谩s de un a帽o, se estimaba que el crecimiento del sector era del 40% o m谩s al a帽o, pero ahora la situaci贸n se ha invertido: de enero a agosto, el mercado de PEMP cay贸 un 55%.
鈥淢i opini贸n personal es que ahora hay un cuello de botella en el mercado chino. Para el a帽o que viene, no puedo decirlo con certeza, puede que haya solo una ligera disminuci贸n, pero disminuir谩 y en 2027 tocar谩 fondo, entonces veremos cambios鈥�.
Despu茅s de 2027 el mercado se volver谩 m谩s estable. 鈥淣o habr谩 grandes aumentos como en los 煤ltimos a帽os, eso no era normal.
鈥淓n el futuro, el crecimiento ser谩 m谩s sostenido y las empresas comenzar谩n a establecerse en mercados extranjeros. Un d铆a, la flota de alquiler en China ser谩 mayor que la de Estados Unidos, pero eso ocurrir谩 gradualmente鈥�.
El crecimiento repentino y exponencial ha significado que los fabricantes y las empresas de alquiler no han tenido tiempo suficiente para desarrollar operaciones y modelos de alquiler saludables.
Para lograrlo, las empresas deben adaptarse en tres 谩reas clave: operaci贸n, servicio y digitalizaci贸n.
Preocupaciones de efectivo
Otro problema importante es el flujo de caja. Muchas empresas de alquiler simplemente no pueden permitirse comprar las m谩quinas que est谩n utilizando. 鈥淟as tarifas de alquiler siguen bajando y algunas empresas de alquiler enfrentan problemas con los pagos, especialmente para aquellas que reci茅n ingresan al mercado.
鈥淣o tienen una s贸lida base financiera, por lo que la situaci贸n empeora a煤n m谩s. Entonces, los pagos que reciben de sus clientes no alcanzan para cubrir sus costos y enfrentan dificultades para cobrar los pagos鈥�.
Se trata de una situaci贸n 煤nica en el mercado chino: la utilizaci贸n sigue siendo alta mientras que el precio del mercado ha tocado fondo.
鈥淟a tasa de utilizaci贸n del equipo puede alcanzar hasta el 70-90% porque existe demanda en el mercado鈥�,
鈥淭enemos que dejar que la industria china de alquiler de PEMP pase por su primer ciclo antes de que madure en t茅rminos de capital y planificaci贸n financiera鈥�.
Est谩 claro que algunas empresas ir谩n a la quiebra y las que sobrevivan a largo plazo tendr谩n implementados los procesos correctos.
La l铆nea de gr煤as en la f谩brica de equipos de acceso de Zoomlion en China. (Foto: Zoomlion).鈥淣o puedo predecir con certeza qui茅n sobrevivir谩. Algunas empresas grandes pueden hacerlo, y tambi茅n algunas peque帽as. Algunas empresas pueden no ser grandes, pero trabajan bien en su 谩rea local, se centran en el cliente y gestionan su flota de manera eficaz鈥�.
Adem谩s, 鈥渟i hablamos de qui茅nes enfrentar谩n desaf铆os en el futuro, en primer lugar est谩n las empresas que tienen una gran cantidad de equipos propulsados por di茅sel, ya que ya no hay mucho mercado para eso.
鈥淓n segundo lugar, como ya hemos mencionado, algunas empresas han aumentado dr谩sticamente sus flotas: han comprado una enorme cantidad de equipos y las tarifas de alquiler siguen bajando鈥�.
En el futuro, las empresas de alquiler chinas podr铆an operar de manera diferente a las grandes empresas de Europa y Am茅rica del Norte.
鈥淓n t茅rminos generales, China ver谩 el surgimiento de empresas de alquiler generalistas como las de Estados Unidos, pero la diferencia ser谩 que las empresas de alquiler chinas tendr谩n una especie de alianza con los fabricantes.
鈥淧or ejemplo, United Rentals no alquila gr煤as, pero en China, si una empresa de alquiler tiene una buena relaci贸n con un fabricante que produce gr煤as, puede considerar alquilarlas鈥�.
Objetivo en el extranjero
Adem谩s, los inquilinos chinos establecer谩n sus propias oficinas en el extranjero, en lugar de expandirse all铆 mediante adquisiciones.
La tijera el茅ctrica ZS2023ERT de Zoomlion. (Foto Zoomlion).Y, al hacerlo, formar谩n alianzas similares. 鈥淟as grandes empresas de alquiler que se dirigen al sudeste asi谩tico y a 脕frica, u otros territorios, seguir谩n a los fabricantes all铆 y establecer谩n sus flotas de alquiler鈥�.
La telem谩tica y el big data son otra forma de que los fabricantes y las empresas de alquiler interact煤en entre s铆. 鈥淭rabajar谩n en estrecha colaboraci贸n y desarrollar谩n conjuntamente鈥�.
Si nos fijamos en el mercado exterior, los fabricantes chinos tambi茅n se encuentran en una fase de transici贸n, siendo la globalizaci贸n la clave.
鈥淐onsidero que la globalizaci贸n implica establecer centros de I+D, fabricaci贸n y servicios en el mercado extranjero y, a trav茅s de ello, lograr la localizaci贸n鈥�.
鈥淣os transformaremos en una empresa local鈥�.
Sin duda, los aranceles impuestos a las PEMP chinas que entran en la UE han causado problemas, pero el resultado ser谩 positivo.
鈥淭enemos muchos clientes europeos que est谩n muy satisfechos con nuestros productos y servicios, pero debido a las tarifas, los clientes se preguntan qu茅 pasar谩 a continuaci贸n.
鈥淎lgunos de ellos han estado dudando en comprar y est谩n esperando a ver qu茅 sucede. Est谩n pensando en el plan a largo plazo, por lo que el arancel tiene un impacto鈥�.
No es de extra帽ar que Zoomlion no vea con buenos ojos el razonamiento que se esconde detr谩s de los aranceles. "El dumping significa vender tu equipo en el mercado de exportaci贸n a un precio inferior al del mercado interno. Pero para nosotros no es as铆: el precio del equipo es m谩s o menos el mismo en Europa teniendo en cuenta la diferencia de configuraci贸n.
鈥淟a gente dice que tenemos equipos de bajo precio en comparaci贸n con los fabricantes de otros pa铆ses, pero eso se debe a que tenemos una cadena de suministro eficiente鈥�.
Pasos considerados
Como reconoce abiertamente LiuGong, la empresa ha llegado bastante tarde al mercado de acceso motorizado y no tiene planes de crecer de forma mete贸rica, debido principalmente a la desaceleraci贸n del mercado interno y a los desaf铆os que existen en el extranjero. Sin embargo, cree que, a largo plazo, estos factores jugar谩n a su favor.
Li Ying, director general de LiuGong Access.LiuGong Access se lanz贸 como una divisi贸n independiente dentro del grupo a principios de enero de 2021, con su propia f谩brica, con sede en Zhenjiang.
Ahora, bajo el liderazgo del director general Li Ying, LiuGong Access aspira a convertirse en una presencia en el mercado global de equipos de acceso, habi茅ndose establecido ya como el sexto fabricante m谩s grande con sede en el pa铆s.
Seg煤n Li, una de las razones por las que LiuGong ya ocupa el sexto puesto en China es su capacidad para producir secciones de pluma a trav茅s de su amplia gama de productos. 鈥淢uchos fabricantes pueden producir plataformas elevadoras de tijera, pero no todos pueden producir plataformas elevadoras de pluma鈥�.
La nueva planta ya tiene capacidad para producir 12.000 tijeras al a帽o, adem谩s de una nueva instalaci贸n de p茅rtiga que permitir谩 una producci贸n de 5.000 unidades anuales. Y, si se necesita demanda, la producci贸n podr铆a aumentarse en un 20-30% m谩s.
鈥淓l mercado en China est谩 demasiado saturado, por lo que no tenemos un gran plan de expansi贸n en este momento鈥�, dice Li.
Su principal foco estar谩 en las empresas de alquiler de tama帽o peque帽o y mediano en China, de las que actualmente hay unas 3.000.
鈥淎l principio es dif铆cil competir con las principales empresas de alquiler, ya que han establecido alianzas con los cinco principales fabricantes鈥�
Li a帽ade: 鈥淣o queremos competir con precios muy bajos, por lo que llamaremos a la puerta de cada peque帽a empresa de alquiler y seguiremos as铆鈥�.
Acceso a LiuGong para que todos lo vean desde la autopista adyacente.Dicho esto, la empresa ha logrado un crecimiento desde sus inicios, con ingresos que se duplican cada a帽o.
Crecimiento constante
Como era de esperar, el crecimiento sigue siendo un objetivo, pero, seg煤n Li, 鈥渢enemos que ser modestos鈥�. Por eso, la empresa no se obsesiona con enfrentarse a los fabricantes m谩s grandes, sino que pone 茅nfasis en la calidad y el desarrollo del servicio.
Actualmente la empresa dispone de una gama de tijeras para losas y elevadores de pluma desde 14 a 38 m de altura de trabajo.
LiuGong tambi茅n se centrar谩 en el desarrollo de plumas de gran altura de trabajo, este a帽o con modelos de 40 m a 60 m, y el pr贸ximo a帽o considerar谩 una pluma de 70 m.
Las plataformas de tijera RT y sobre orugas se sumar谩n a las plataformas de tijera RT de 12 m de altura y de 16 m de altura de plataforma de la empresa, junto con las plataformas articuladas compactas de 10 m a 14 m que se encuentran en desarrollo.
Otro aspecto que se pone de relieve es la seguridad. LiuGong acaba de actualizar sus sistemas de seguridad m谩s amplios a una versi贸n 2.0 que permitir谩 que todos los elementos mec谩nicos pasen a ser digitales, junto con todos los sensores relacionados, etc.
Si bien Li tiene clara la direcci贸n de la divisi贸n, existen desaf铆os en torno a las empresas de alquiler de tama帽o peque帽o a mediano en las que se centra LiuGong.
El flujo de caja es un problema: en un mercado con tasas de alquiler tan bajas, las empresas m谩s peque帽as se ven obligadas a aceptar plazos de pago muy largos.
Futuro del alquiler
Li cree que en los pr贸ximos cinco a帽os hasta el 50% de las empresas de alquiler actuales de China dejar谩n de operar. 鈥淓s posible que no quiebren, pero pueden optar por vender su flota a otras empresas de alquiler o hacer que sus equipos se vuelvan obsoletos. Es algo que ya est谩 ocurriendo: muchas empresas han dejado de comprar equipos nuevos y se ir谩n retirando gradualmente del sector鈥�. Li a帽ade: 鈥淓sto, de hecho, podr铆a ser bueno para el sector a largo plazo鈥�.
Las instalaciones de producci贸n de la divisi贸n LiuGong Access.Una cosa es segura: para seguir siendo fuerte, un OEM debe ser selectivo con sus clientes. 鈥淩ealizamos acreditaciones antes de vender equipos, para asegurarnos de que no sean clientes de alto riesgo鈥�.
Por otro lado, las empresas de alquiler nuevas y peque帽as con una estructura de costes s贸lida son los socios ideales para LiuGong. 鈥淓sto forma parte de nuestra estrategia: trabajar con estas empresas y, por tanto, crecer con ellas鈥�.
En el mercado chino, no es posible que las empresas crezcan con fuerza. 鈥淓s imposible crecer en el mercado interno, que se mantendr谩 estancado en el futuro previsible鈥�.
De hecho, algunos analistas de la industria creen que el sector dom茅stico de PEMP decrecer谩 en los pr贸ximos dos a帽os y solo volver谩 a tener un crecimiento positivo en 2027 o m谩s tarde.
鈥淧or lo tanto, para alcanzar los objetivos de crecimiento debemos aumentar las ventas internacionales鈥�.
Una forma de lograrlo ser谩 introducirse en el mercado de manipuladores telesc贸picos a trav茅s del producto. Actualmente se est谩 desarrollando un manipulador telesc贸pico de 14 m. Si bien ya est谩 listo un prototipo para este modelo, otro modelo de 7 m se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.
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