Líneas de tendencia: el prolongado período de depresión en China podría sentirse en todas partes

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23 junio 2024

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El mercado chino de equipos de construcción tiene problemas. Después de una enorme ola de gasto en estímulos en 2020 y 2021, las ventas de equipos se redujeron más o menos a la mitad en 2022 y volvieron a reducirse a la mitad el año pasado. cree que este año veremos el final del ciclo, pero también será un lento viaje de regreso a la salud a partir de entonces.

Ventas, producción y exportaciones de equipos de construcción de China (unidades) Fuente: Off-Highway Research

Además de los auges y caídas provocados por los estímulos, la industria nacional tiene que hacer frente a enormes problemas de morosidad en el sector inmobiliario, la reducción de las obras de construcción de carreteras y otros problemas de endeudamiento de muchos gobiernos provinciales. La breve lista de aspectos positivos incluye el segmento minero y la construcción de ferrocarriles.

La reacción de la industria china a esto tendrá implicaciones en todo el mundo.

En 2022, se exportó una cantidad récord de maquinaria de construcción desde China, mientras que 2023 fue el primer año en que las exportaciones superaron las ventas nacionales. Esta cifra no solo incluye a los fabricantes de equipos originales locales, sino también a los numerosos fabricantes internacionales que tienen importantes bases de producción en China.

Los principales fabricantes de equipos originales de China han tenido ambiciones de ser gigantes globales en la industria y esto precede a los problemas internos actuales en años, si no décadas, pero los problemas actuales ciertamente han dado más impulso al desarrollo de los mercados de exportación.

La falta de reconocimiento de marca, el establecimiento de precios residuales y la construcción de redes de distribución sólidas llevarán tiempo para que los fabricantes de equipos originales chinos se afiancen. Sin embargo, se lograron algunos avances significativos durante la pandemia, cuando los fabricantes más arraigados tuvieron problemas con la cadena de suministro y la entrega, pero los fabricantes de equipos originales chinos tenían exceso de capacidad debido al comienzo del colapso del mercado interno.

¿á electricidad?

En cuanto a los tipos de máquinas que cubrimos, los datos de Off-Highway Research muestran que el mercado mundial total de máquinas de construcción eléctricas fue de 6.000 a 7.000 unidades el año pasado (es decir, máquinas que tradicionalmente han funcionado con diésel, no equipos como las pequeñas plataformas elevadoras de tijera que tienen una larga historia de electrificación). Alrededor del 75 por ciento de esas ventas se realizaron en China, y una proporción aún mayor de la producción de máquinas eléctricas se realizó en China, principalmente por parte de fabricantes de equipos originales locales. Hay al menos 30 productores de equipos de construcción eléctricos en China, algunos de ellos nombres muy conocidos en el mundo de la industria, pero muchos de ellos son nuevos en el sector y han ingresado desde aplicaciones en carretera.

Chris Sleight, director general de Off-Highway Research.

Es probable que las máquinas eléctricas estén a la vanguardia de la renovada incursión de los fabricantes de equipos originales chinos en los mercados extranjeros. Tienen la ventaja de ser los primeros en la venta y las redes de distribución menos desarrolladas no son un impedimento para las máquinas con menor cantidad de piezas, menos partes móviles y menores requisitos de servicio en general.

Mientras que en Europa o ǰٱ𲹳é, durante los últimos años, la versión eléctrica de una máquina cuesta entre dos y tres veces más que la versión diésel tradicional, el año pasado, en China, una cargadora de ruedas eléctrica de 5 toneladas de capacidad costaba lo mismo que su equivalente diésel (una máquina de unos 230 caballos de fuerza). Este año, las versiones eléctricas podrían ser más baratas.

Hasta ahora, el argumento a favor de los equipos eléctricos ha sido que, aunque el precio de compra puede ser mucho más alto, el cliente sale ganando en unos pocos años debido al menor costo total de propiedad (TCO). Si el precio de compra ahora se vuelve atractivo, el crecimiento en las ventas de equipos eléctricos podría aumentar extremadamente abruptamente y las barreras comenzarán a reducirse a cuestiones prácticas relacionadas con los tiempos de carga y la infraestructura de carga.

Un aspecto importante en torno a las cargadoras de ruedas y la razón por la que la electrificación ya ha avanzado rápidamente en China (la penetración fue cercana al 10 por ciento el año pasado) es que tienen muchas aplicaciones en la gestión de residuos, la minería y la explotación de canteras, donde existe la infraestructura y hay acceso a la red eléctrica. Eso elimina el gran obstáculo en un proyecto nuevo: ¿dónde se enchufa para cargar?

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