El mercado indio de equipos de construcción está creciendo rápidamente. Pero ¿serán los fabricantes de equipos originales chinos los ganadores?

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El mercado indio de equipos de construcción no solo está creciendo, sino que también está evolucionando. Con la rápida urbanización, los proyectos masivos de infraestructura y la transición hacia la tecnología avanzada, el país está superando a todos los demás mercados. Con datos proporcionados por Off Highway Research, consultora de vehículos comerciales, Alan Berger y Robert Droogleever, de abcg, analizan las conclusiones clave.

Cuando muchos pensamos en los mercados de equipos de construcción de rápido crecimiento, el que más ha destacado en las últimas dos décadas ha sido China. Y, sin duda, si bien China ha experimentado períodos de crecimiento explosivo, también ha experimentado recesiones igualmente drásticas.

Menos llamativo, tal vez, y a menudo eclipsado por su vecino de alto perfil, la estrella olvidada cuando se trata de crecimiento rápido y constante de equipos es en realidad el país más poblado del mundo: India.

Con aproximadamente 1.500 millones de personas a las que atender, la inversión en infraestructura en India ha aumentado de forma constante durante la última década, lo que ha dado lugar a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10% en la demanda de equipos de construcción durante el mismo período. Esto convierte a India en el mercado global de mayor crecimiento, especialmente en comparación con la tasa de crecimiento mundial del 2%. Si bien todos los mercados tienen ciclos, India ha crecido de forma constante, con solo alguna pausa ocasional.

Gráfico que muestra el crecimiento de los equipos de construcción en la India Fuente: Off-Highway Research y abcg

La combinación de productos de la India está cambiando gradualmente

Como ejemplo de su excepcionalidad, el mercado indio ha estado dominado durante mucho tiempo por las retroexcavadoras y, en menor medida, por las singulares grúas móviles, tan apreciadas por los operadores indios. De hecho, las retroexcavadoras siguen siendo el equipo de construcción predilecto de los pequeños propietarios-operadores indios. Sin embargo, a medida que los grandes proyectos de infraestructura requieren mayor eficiencia y una entrega más rápida, la oferta de productos de la industria india se está transformando en una más similar a la de otras regiones desarrolladas.

Al igual que en el resto del mundo, el auge inexorable de las excavadoras se está produciendo en India, con una cuota de mercado nacional que ha aumentado casi un 10 % en la última década, a expensas de las retroexcavadoras, cuya cuota ha disminuido aún más. Esto sigue una trayectoria muy similar a la del mercado chino de equipos de construcción, que está en plena maduración. La industria actual de excavadoras en India probablemente ya sea mayor en valor que el mercado de retroexcavadoras, y para 2030 prevemos que las excavadoras también las superarán en ventas.

Pero, dada la influencia única que la humilde retroexcavadora tiene en el afecto de los contratistas indios, no esperamos que decaiga tanto ni tan rápido como ocurrió en los EE. UU. y Europa desde su punto más alto en la década de 1980.

Otro aspecto que distingue al mercado indio es su rechazo a los equipos populares en EE. UU. y Europa, como las cargadoras compactas de orugas y las cargadoras de ruedas, que son una rareza en el subcontinente indio. Esto podría cambiar a medida que se consolida la influencia de los fabricantes de equipos originales chinos que importan cargadoras de ruedas de bajo coste. De hecho, los fabricantes chinos ya controlan la mitad del incipiente mercado indio de cargadoras de ruedas.

Fuente: Off-Highway Research y abcg

Un cambio en los grandes actores

Con el crecimiento de las excavadoras, se ha producido un cambio en los actores que influyen en el mercado. Muchas marcas globales se están posicionando para participar en esta industria, pero hay un grupo claro de ganadores.

Un tercio del crecimiento del volumen de excavadoras en la última década ha provenido de fabricantes chinos, de modo que ahora representan más del 20% del mercado total. Las excavadoras no son completamente nuevas en India, pero los fabricantes nacionales, junto con sus socios extranjeros más consolidados en empresas conjuntas, han fracasado rotundamente en capitalizar este cambio, a pesar de su inherente ventaja nacional, perdiendo así cuota de mercado. Una razón para ello es la dificultad de desarrollar una variante local optimizada en costes (es decir, más económica) de un diseño de máquina global, por lo que incluso las otrora dominantes empresas japonesas de excavadoras no están aprovechando el crecimiento en India.

A esto se suma el hecho de que las máquinas chinas están logrando cada vez más un equilibrio entre productividad, calidad y coste que satisface las necesidades de los contratistas en India. Otros fabricantes tendrán que desarrollar variantes únicas, perfectamente adaptadas al mercado indio y producidas en India, si desean frenar la aparentemente inevitable absorción por parte de los fabricantes de equipos originales chinos.

El mercado indio continúa experimentando un fuerte crecimiento, con una gama de productos más madura y amplia. Tras décadas de enfoque en China, la victoria en India se perfila como la nueva batalla del crecimiento para todos los fabricantes de equipos originales (OEM) de construcción.

Fuente: Off-Highway Research y abcg
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