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Vivimos tiempos interesantes en los que las antiguas certezas del comercio internacional se est谩n desmoronando o reescribiendo seriamente. Y la industria de equipos de construcci贸n, lejos de ser inmune al drama pol铆tico, se ha visto en el centro de un tablero geopol铆tico cambiante. El reciente anuncio de nuevas y radicales pol铆ticas arancelarias estadounidenses y las respuestas de pol铆tica comercial de otros pa铆ses, seguidas de reversiones parciales, han sumido en la incertidumbre las cadenas de suministro, han alterado la planificaci贸n de inversiones y han incrementado el costo de hacer negocios. Tanto para los fabricantes de equipos originales (OEM) como para los proveedores, comprender c贸mo se desarrollan estas din谩micas es esencial para identificar opciones estrat茅gicas flexibles que permitan la competitividad a largo plazo.

Entra la teor铆a de juegos

La teor铆a de juegos, la ciencia de las interacciones estrat茅gicas entre las partes interesadas, ofrece una perspectiva eficaz para anticipar c贸mo podr铆an comportarse los actores 鈥攇obiernos, fabricantes de equipos de construcci贸n y proveedores鈥� en entornos complejos y de alto riesgo. En esencia, el resultado de cada juego se basa en tres preguntas fundamentales: 驴Qui茅nes son los jugadores? 驴Cu谩les son sus opciones? 驴Y qu茅 desean? A partir de ah铆, la teor铆a de juegos modela c贸mo es probable que cada actor responda a las decisiones de los dem谩s, ayudando a los l铆deres a anticipar las circunstancias y tomar mejores decisiones en tiempos de incertidumbre.

Para evaluar el impacto de las medidas comerciales de la administraci贸n Trump, recientemente construimos un modelo de teor铆a de juegos de alto nivel que abarca seis actores estrat茅gicos: la administraci贸n estadounidense, los gobiernos occidentales, fabricantes de equipos originales (OEM) de construcci贸n de diversas regiones y proveedores clave. Mapeamos 25 posibles movimientos entre participantes del mercado y gobiernos, examinamos sus posibles motivaciones y limitaciones, y utilizamos todo esto para predecir los resultados m谩s probables. El juego se desarroll贸 mucho antes del anuncio del presidente Trump del paquete arancelario m谩s amplio en la historia de Estados Unidos, en el denominado 芦D铆a de la Liberaci贸n禄, lo que refuerza su valor, ya que las perspectivas del juego resultaron ser muy prof茅ticas.

El an谩lisis arroj贸 informaci贸n importante, dividida en marcos temporales de corto y largo plazo:

Impactos a corto plazo: reacciones inmediatas y cambios t谩cticos

• Los aranceles aumentar谩n: La administraci贸n Trump ve m煤ltiples beneficios, tanto pol铆ticos como econ贸micos, en imponer aranceles y es probable que los incremente. Las represalias de los gobiernos extranjeros son inevitables.
• La incertidumbre pol铆tica persistir谩: los niveles arancelarios y las reglas comerciales seguir谩n siendo vol谩tiles a medida que las negociaciones evolucionen y las prioridades internas cambien, lo que crear谩 ambig眉edad operativa.
• Los ajustes de precios ser谩n r谩pidos: los fabricantes de equipos originales (OEM) de construcci贸n y sus proveedores, tanto extranjeros como nacionales, trasladar谩n r谩pidamente los costos arancelarios. Las empresas estadounidenses tambi茅n podr铆an aprovechar las nuevas ventajas proteccionistas para ampliar sus m谩rgenes y su cuota de mercado.
• La ventaja de ser pionero a corto plazo es posible: las empresas capaces de adaptar r谩pidamente sus precios y abastecimiento pueden obtener una ventaja inicial. Sin embargo, esto debe sopesarse frente al riesgo de recesi贸n o cambios bruscos de pol铆tica.
• Influencia limitada de la industria: A pesar de la magnitud del impacto, los actores de la industria de la construcci贸n tendr谩n poca influencia sobre la pol铆tica comercial, lo que enfatiza la importancia de la adaptaci贸n por sobre la promoci贸n.

Impactos a largo plazo: realineamientos estrat茅gicos y cambio estructural

• Regionalizaci贸n de la cadena de suministro: a medida que perduren los aranceles, los fabricantes de equipos originales (OEM) del sector de la construcci贸n obtendr谩n cada vez m谩s componentes y fomentar谩n la producci贸n local, pasando a cadenas de suministro regionales en todo Estados Unidos, Europa y Asia-Pac铆fico.
• Riesgo de sobrecapacidad global: Estos ajustes aumentar谩n la capacidad sin un crecimiento correspondiente de la demanda, lo que amenaza los m谩rgenes y aumenta el riesgo de tener activos subutilizados.
• Presi贸n competitiva sobre la capacidad de los proveedores: una lucha por el suministro interno puede desencadenar guerras de ofertas, creando una ventaja para aquellos que act煤an temprano y tienen relaciones productivas s贸lidas con sus proveedores, pero potencialmente a un costo elevado.
• Necesidad de flexibilidad operativa: Los fabricantes de equipos se beneficiar谩n de sistemas de producci贸n que permitan una reasignaci贸n r谩pida y de bajo costo entre regiones: una inversi贸n 鈥渟in arrepentimiento鈥� en un mundo vol谩til.
• Oferta de servicios ampliada: a medida que las compras de unidades disminuyen ante la incertidumbre, los fabricantes de equipos de construcci贸n deber谩n orientarse hacia servicios que extiendan la vida 煤til de las flotas existentes y creen nuevas fuentes de ingresos.

Actuar seg煤n la idea: un juego no sirve para todos

Si bien el juego de alto nivel descrito aqu铆 ofrece una valiosa orientaci贸n, el verdadero poder de la teor铆a de juegos reside en su capacidad para adaptar la informaci贸n al contexto estrat茅gico espec铆fico de cada empresa. La cartera de productos, la estructura de costos, la presencia geogr谩fica y las relaciones con los proveedores son 煤nicos, al igual que el juego que juega cada fabricante de equipos originales (OEM) de construcci贸n.

Las empresas inteligentes invertir谩n en modelos de teor铆a de juegos personalizados que reflejen sus desaf铆os y oportunidades particulares. Estos modelos pueden evaluar no solo el impacto de los aranceles, sino tambi茅n incorporar los cambios en la demanda, las acciones de la competencia, los cambios regulatorios y el riesgo geopol铆tico, lo que proporciona una previsi贸n espec铆fica que fundamenta estrategias de respuesta flexibles y mejora la toma de decisiones.

En un mundo de crecientes barreras comerciales, imprevisibilidad y volatilidad pol铆tica, la resiliencia y la adaptabilidad no son lujos, sino necesidades. La teor铆a de juegos puede ayudar a los fabricantes de equipos de construcci贸n a ganar.