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El listado de las 100 principales empresas de arriendo de equipo del mundo ha cambiado algo este a帽o, reflejando el buen estado de la industria. En particular, la entrada de nuevas empresas al listado IRN100 comprueba el positivo mercado norteamericano, donde nueve de las nuevas empresas tienen su actividad.

Los m谩s recientes datos de la American Rental Association (ARA) sugieren que el crecimiento del ingreso del arriendo en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 seguir谩 m谩s fuerte que el crecimiento econ贸mico en los pr贸ximos a帽os, con previsi贸n de un ingreso total superior a los US$61.300 millones este a帽o (un crecimiento de un 5% en comparaci贸n con 2018).

El sector de Rental en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 se beneficia de inversiones. Un ejemplo de ello es el hecho que de las nuevas incorporaciones al listado de los top 100, cuatro son empresas distribuidoras de Caterpillar: Kelly Tractor, Mustang Cat, Carolina Cat y Wagner Cat.

Consider谩ndo los 100 principales, las empresas de 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 crecieron un 20% promedio en 2018, con un mercado pujante y en consolidaci贸n.

El crecimiento del mercado de arriendo en Europa tambi茅n sobrepas贸 el crecimiento de la econom铆a, con un 3,7% de mayores ingresos . La tendencia debe seguir as铆 en los pr贸ximos a帽os, ya que la Asociaci贸n Europea de Rental (ERA) pronostica un crecimiento del 4,1% en 2019, y del 4,7% en 2020.

Las condiciones de mercado en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 y Europa reflejan durante 2018 un crecimiento del 60% interanual en la inversi贸n, alcanzando los 鈧�10.100 millones. La inversi贸n de United Rentals fue la m谩s grande, y super贸 los 鈧�1.800 millones, seguida de cerca por la de Kanamoto (鈧�1.700 millones) y Ashtead (鈧�1.600 millones).

Top cinco

Mirando de cerca las empresas que lideran el sector, no sorprende que United Rentals haya superado a su m谩s cercano competidor por casi el doble. El gigante de Estados Unidos se ha reservado un 14,8% del ingreso total de las 100 m谩s grandes empresas del sector, a煤n m谩s que el 12% de 2017. La compa帽铆a tambi茅n invirti贸 m谩s de 鈧�1.800 millones en nuevos equipos, representando un crecimiento del 13,9% en su inversi贸n interanual, permitiendo a la empresa mantener su posici贸n al tope de inversiones en la tabla.

En segunda posici贸n, Ashtead anot贸 ingresos de casi 鈧�4.700 millones en 2018, sumando un 9,8% del total de las 100 principales en el a帽o. La inglesa aument贸 sus inversiones en nuevos equipos desde cerca de 鈧�1.000 millones en 2017 hacia los m谩s de 鈧�1.600 millones en 2018.

La tercera posici贸n en el IRN100 este a帽o est谩 ocupada por Aktio Corp. La empresa japonesa obtuvo ingresos por alquiler de 鈧�2.200 millones en 2018, lo que es un 4,6% del ingreso total de las 100 en 2018. El grupo Aktio opera tambi茅n en Tailandia, Singapur, Malasia, Taiw谩n, Indonesia, Bangladesh y Myanmar, adem谩s de Jap贸n.

En cuarto lugar se ubica la gran operadora multinacional brit谩nica Aggreko, con ingresos de casi 鈧�2.000 millones, lo que representa un crecimiento del 1,7% interanual. Aggreko invirti贸 鈧�218 millones en su flota en 2018, poniendo a la empresa en d茅cimo lugar de la tabla en lo que a inversiones se refiere.

A pesar de haber anotado una ca铆da del 5,8% en sus ingresos, con alquileres por 鈧�1.700 millones, Herc Rentals subi贸 hasta la quinta posici贸n en la tabla de este a帽o. La empresa invirti贸 鈧�673 millones en equipos nuevos para su flota, quedando tambi茅n en la quinta posici贸n en la tabla de inversiones.

Movimientos

Hubo muchos m谩s movimientos a lo largo de la tabla. Uno de los casos m谩s destacados fue el de WillScot (antigua Williams Scotsman) que subi贸 nueve posiciones y alcanz贸 la 17陋 posici贸n. Este crecimiento fue auxiliado por su adquisici贸n de la estadounidense ModSpace, especializada en generaci贸n portable, por un valor de US$1.100 millones. ModSpace hab铆a registrado US$453 millones en 2017.

Pero el mayor salto fue el de Arcomet, que creci贸 nada menos que 36 posiciones y est谩 en el puesto 62. Esta empresa francesa casi dobl贸 sus ingresos en comparaci贸n con 2017 al adquirir la empresa belga especializada en gr煤as torre, Matebat.

Shanghai Pangyuan Construction Equipment Rental Co tuvo uno de los seis m谩s impresionantes saltos, subiendo 25 puestos hasta la posici贸n 43. Este desarrollo en ingresos se atribuye en particular a la alta demanda por gr煤as torre, el principal negocio de la empresa.

hablando de adquisiciones, una de las m谩s comentadas fue la de United Rentals sobre su competidora nacional BlueLine, en 2018, de manos del Platinum Equity. A un precio de US$2.100 millones, la capacidad de United Rentals se expandi贸 en muchas de las m谩s grandes 谩reas metropolitanas de EE.UU, incluso ambas costas, el Golfo de M茅xico y Ontario. Con esto la empresa ha incorporado 46.000 nuevos activos para arrendar, adem谩s de 114 nuevos locales y aproximadamente 1.700 nuevos empleados.

Nuevas empresas

Ya se mencion麓p que una gran proporci贸n de los nuevos entrantes a la tabla de IRN100 son de 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 y de hecho el mejor de ellos es la estadounidense Nesco Specialty Rentals. La empresa provee equipos para mercados de transmisi贸n y distribuci贸n, y crecientemente ha invertido en activos de su especialidad que apoyan las industrias de telecomunicaciones y v铆as f茅rreas entre otras. A lo largo del a帽o, la empresa ha adquirido N&L Line Equipment, fabricante de productos relacionados a mantenimiento el茅ctrico y otros servicios de electricidad.

De los nuevos participantes de la tabla, es interesante el caso de GSV Materieludlejning, que se ubica en la posici贸n 84. La empresa compr贸 la divisi贸n danesa de Ramirent por 鈧�33 millones en 2018. Ramirent Dinamarca report贸 ingresos por 鈧�41 millones en 2017, y la adquisici贸n reafirm贸 a GSV Materieludlejning como la mayor empresa de arriendo de equipos en Dinamarca, con 16 locales e ingresos de 鈧�112 millones en 2018.

Resiliencia

El optimismo en el mercado global de arriendo est谩 claro. El mercado de 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 est谩 muy fuerte, mientras que Europa 鈥� aunque no tan fuerte 鈥� sigue mostrando crecimiento robusto. Ciertas regiones de Asia tambi茅n est谩n bien, lo que se demuestra por las empresas japonesas ascienden en la tabla del IRN100. En contraposici贸n Sudam茅rica sigue sufriendo en los rankings, aunque sus econom铆as empiezan a mostrar se帽ales de recuperaci贸n.

Con este crecimiento, las compa帽铆as que son las m谩s grandes de la industria de rental de a poco se van consolidando por la v铆a de las adquisiciones, de adem谩s diversificar sus flotas y poniendo m谩s atenci贸n a nichos de mercado. Es interesante observar que las 50 empresas menores de la tabla crecieron m谩s lentamente 鈥� a un promedio del 8% - mientras que las 50 m谩s grandes, producto justamente del impacto de la consolidaci贸n.

Aunque este escenario contin煤e 鈥� especialmente v谩lido para 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 鈥� no se sabe cu谩nto tiempo durar谩 este boom y cu谩ndo vendr谩 la nueva ca铆da. aAl parecer las grandes empresas de arriendo est谩n mucho m谩s preparadas para un ciclo de baja debido a que su diversificaci贸n les hace m谩s resilientes a las vicisitudes del mercado.

Notas y agradecimientos

International Rental News agradece a todas aquellas compa帽铆as y personas quienes contribuyeron con informaci贸n para este estudio. Si usted tiene alg煤n comentario o quisiera ser incluido el pr贸ximo a帽o, contacte al editor de IRN, Thomas Allen, al tel: +44 (0) 1892 786211 o al e-mail: [email protected]

El ranking est谩 basado en los ingresos de alquiler de 2018 (o el ejercicio m谩s reciente) e incluye ventas de flota usada y suministros y consumibles. La venta de equipos nuevos ha sido excluida del estudio.

Las cifras marcadas con (Est) son estimaciones de IRN y como en a帽os anteriores, las rotuladas con (1) son tomadas del estudio anual publicado en mayo de 2019 por la revista estadounidense RER (Rental Equipment Register).

Los ingresos han sido convertidos a euros usando el tipo de cambio al 31/12/18.

PODR脕 ENCONTRAR EL LISTADO COMPLETO DEL IRN100 EN EL DOCUMENTO DE ESTE ART脥CULO Y EN NUESTRA EDICI脫N DE SEPTIEMBRE.