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Pero en alg煤n lugar detr谩s del espect谩culo de colores brillantes de lanzamientos de productos y presentaciones de innovaci贸n, acechaba el espectro del plan de aranceles de importaci贸n del presidente estadounidense Donald Trump.

鈥淐ada cuatro a帽os tienen un nuevo presidente鈥�

Trump ha suspendido los altos aranceles previstos para la mayor铆a de los pa铆ses del mundo durante 90 d铆as (fuera del l铆mite del 10%). Pero no eximi贸 a China; en cambio, ambos pa铆ses han iniciado una ronda de aumentos arancelarios rec铆procos. Ahora representan el 145% de las importaciones chinas a EE. UU. y el 125% de las importaciones estadounidenses a China.

Esto supone un aut茅ntico dolor de cabeza para los fabricantes chinos y, tambi茅n, para las empresas de otros lugares que fabrican productos en China.

China ha exportado m谩s m谩quinas de construcci贸n de las que ha vendido en el pa铆s durante los 煤ltimos dos a帽os, seg煤n Off-Highway Research.

La consultora especializada en estudios de mercado estima que las empresas chinas exportaron 235.000 m谩quinas de construcci贸n el a帽o pasado, lo que las convierte en el mayor exportador mundial, superando a Jap贸n. Esto incluye todas las exportaciones, independientemente de la marca. Por ejemplo, Caterpillar es un importante exportador de equipos de construcci贸n de carreteras y movimiento de tierras desde China, mientras que Fayat Group tambi茅n exporta equipos de construcci贸n de carreteras, Bobcat exporta minicargadoras, y la lista contin煤a. Algunas de estas exportaciones se dirigen a Estados Unidos.

A todos los fabricantes de equipos originales (OEM), independientemente de d贸nde tengan su sede, se les pregunt贸 c贸mo estaban reaccionando a los aranceles mientras estuvieron en Bauma.

Tal vez fue apropiado que una pancarta detr谩s de la cabeza del presidente de LiuGong, Zeng Guang'an, dijera "Mundo dif铆cil" mientras abordaba el tema arancelario en respuesta a una pregunta de Construction Briefing en Bauma.

Al pregunt谩rsele si 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 segu铆a siendo un foco estrat茅gico, Zeng no dud贸. 芦Hoy tienen demasiados aranceles sobre los equipos chinos禄, dijo Zeng. 芦Creemos que sobreviviremos porque creo que el mundo cambiar谩. Cada cuatro a帽os tienen un nuevo presidente禄.

El presidente de LiuGong, Zeng Guang'an, en una entrevista de prensa en Bauma. (Imagen: Mitchell Keller)

En 煤ltima instancia, dijo Zeng, LiuGong no est谩 saliendo del mercado estadounidense, sino que est谩 dando un paso atr谩s, esperando ver si un cambio de liderazgo podr铆a revertir la marea del proteccionismo.

Zeng se帽al贸 que LiuGong tiene presencia global, incluyendo una sede en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 y una planta de fabricaci贸n en Texas, as铆 como concesionarios en Estados Unidos, 颁补苍补诲谩 y 惭茅虫颈肠辞. Esto significa que los aranceles de importaci贸n estadounidenses podr铆an no tener un impacto desproporcionado en la empresa.

A帽adi贸 que, a corto plazo, el enfoque en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 se centrar谩 en otros dos pa铆ses. "Pero para LiuGong, consideramos 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 como tres: 颁补苍补诲谩, Estados Unidos y 惭茅虫颈肠辞. Nos centramos en 惭茅虫颈肠辞 y 颁补苍补诲谩, pero mantendremos nuestra presencia en Estados Unidos".

En lugar de centrarse en EE. UU., LiuGong aprovech贸 su presencia en Bauma para anunciar sus ambiciones en el mercado europeo. A medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) se reorientan, muchos est谩n redoblando sus esfuerzos en Europa. Howard Dale, presidente de LiuGong Europa, afirm贸 que la compa帽铆a est谩 invirtiendo en experiencia local, centros regionales y soluciones adaptadas a cada cliente.

鈥淟anzamos cinco nuevas m谩quinas en Bauma, ampliamos nuestra gama de veh铆culos el茅ctricos y fortalecemos nuestras relaciones con distribuidores y clientes clave鈥�, declar贸 Dale a Construction Briefing . 鈥淟as innovaciones que presentamos hoy se han desarrollado junto con clientes europeos en aplicaciones pr谩cticas鈥�.

Dale tambi茅n destac贸 las inversiones en Italia, Francia y Alemania, calificando estos centros de 鈥渃entros estrat茅gicos鈥� para un servicio m谩s r谩pido, asociaciones m谩s s贸lidas y desarrollo de productos espec铆ficos para Europa.

El silencio de XCMG sobre el mercado estadounidense

Representantes de XCMG inauguran tres nuevas iniciativas europeas durante la conferencia de prensa de la compa帽铆a en Bauma 2025. (Imagen: Mitchell Keller)

Mientras tanto, XCMG evit贸 por completo el tema del mercado norteamericano.

A pesar de promover su presencia en m谩s de 190 pa铆ses y mostrar nuevas m谩quinas el茅ctricas y plataformas digitales, la compa帽铆a no hizo menci贸n de Am茅rica del Norte durante su evento de prensa en Bauma.

Esto contrasta con a帽os anteriores, cuando los fabricantes de equipos originales chinos cortejaban abiertamente la distribuci贸n en Estados Unidos.

En cambio, los ejecutivos de XCMG destacaron las expansiones europeas, incluyendo un nuevo centro de capacitaci贸n, una divisi贸n de arrendamiento financiero y presencia localizada en I+D.

La empresa celebr贸 los pedidos de entrega con los distribuidores europeos y promovi贸 la electrificaci贸n integrada verticalmente, pero dej贸 completamente sin abordar el mercado estadounidense; tal vez sirva como ejemplo de que lo que no se dice es tan importante como lo que se dijo.

驴Un renovado enfoque en otros mercados de exportaci贸n?

Una historia similar ocurri贸 cuando Construction Briefing habl贸 con el director de otro fabricante chino de equipos de construcci贸n, quien no quiso hablar p煤blicamente.

La empresa a煤n afirma p煤blicamente que sus exportaciones se dirigen tanto a 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 como a Europa. Sin embargo, su director general no mencion贸 a Estados Unidos y, en cambio, se mostr贸 interesado en obtener la mayor cantidad de informaci贸n posible sobre c贸mo dar a conocer la marca en Europa antes de expandirse a la regi贸n.

Otro gerente de ventas de un fabricante de equipos originales chino, responsable de los mercados de Oriente Medio, inform贸 a sus colegas de 必赢体育 Group, editor de Construction Briefing, que sus objetivos de ventas para la regi贸n se hab铆an duplicado tras el anuncio de aranceles de Trump. Mientras tanto, las m谩quinas producidas por la empresa que ya estaban en camino a EE. UU. se hab铆an desviado a otras ubicaciones del mundo para evitar los aranceles.

Si bien los aranceles estadounidenses representan sin duda un desaf铆o para las empresas chinas, la presencia de la marca china en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 no es tan grande como podr铆a parecer. Off-Highway Research estim贸 la cuota de mercado de los grandes fabricantes de equipos originales (OEM) chinos en 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 en 2024 en tan solo el 2,3 % (en comparaci贸n con el 5,1 % en Europa).

Puede que los fabricantes de equipos originales chinos estuvieran muy interesados en triunfar en Am茅rica del Norte, pero tambi茅n tienen comparativamente poco que perder.

鈥淓st谩 muy bien decir que desviar谩n productos a Europa, pero ya les va mejor aqu铆 que en EE. UU.鈥�, afirma Chris Sleight de Off-Highway Research. 鈥淒ir铆a que la limitaci贸n en Europa (y tambi茅n antes de los aranceles en EE. UU.) se debe m谩s que nada a la solidez y el alcance de sus redes de distribuci贸n. Como reci茅n llegados al mercado, tuvieron que consolidar la distribuci贸n con peque帽os distribuidores que no contaban con maquinaria de movimiento de tierras en sus carteras. Estas redes fragmentadas de peque帽os distribuidores no pueden competir con los grandes distribuidores como Zeppelin, SMT, Kiesel, Ascendum, etc.鈥�.

De hecho, es en los mercados emergentes donde los fabricantes de equipos originales chinos est谩n teniendo mayor 茅xito, afirma Sleight. Las ventas totales de equipos de construcci贸n de marca china en Europa y 狈辞谤迟别补尘茅谤颈肠补 fueron de aproximadamente 17.000 unidades, lo que representa tan solo el 7% del total de las exportaciones chinas, a帽ade.

鈥淓n los mercados emergentes, los bajos precios de compra de los fabricantes de equipos originales chinos son una gran ventaja (a diferencia del concepto de costo total de propiedad en Europa y Am茅rica del Norte)鈥�, afirma Sleight.

Aranceles de 'salvaguardia'

En cualquier caso, es poco probable que los reguladores europeos se queden de brazos cruzados mientras las m谩quinas chinas invaden las fronteras. De hecho, tanto el Reino Unido como la Uni贸n Europea ya eran conscientes del problema. A finales de 2024, adoptaron medidas para abordar el dumping de m谩quinas chinas m谩s baratas en sus mercados.

A partir del 21 de diciembre de 2024, el gobierno del Reino Unido aplic贸 aranceles antidumping provisionales de hasta el 64,17 % a algunas excavadoras chinas importadas, en respuesta a una solicitud del fabricante brit谩nico JCB. Esto ocurri贸 despu茅s de que la TRA descubriera que los exportadores chinos hab铆an rebajado los precios del Reino Unido en un 23,4 % gracias a la reducci贸n de los costos de producci贸n.

Las m谩quinas con un peso inferior a 11 toneladas y superior a 80 toneladas no estaban sujetas a una tasa antidumping. Sin embargo, a principios de 2025, la TRA realiz贸 c谩lculos adicionales y recomend贸 diferentes tasas seg煤n el fabricante para las m谩quinas de 11 toneladas o m谩s, pero inferiores a 80 toneladas. Estas inclu铆an una tasa del 35,32 % para las m谩quinas fabricadas por LiuGong, del 44,33 % para las empresas propiedad de XCMG y Sunward, y del 56,77 % para Sany Heavy Machinery. Todos los dem谩s exportadores extranjeros dentro de este rango de peso deben pagar un arancel del 64,17 %.

Un portavoz de la TRA declar贸 a Construction Briefing : 芦Si bien la TRA no comenta sobre pol铆ticas comerciales internacionales espec铆ficas, como los aranceles estadounidenses, nuestras investigaciones s铆 consideran las condiciones del mercado y los patrones comerciales como parte de nuestro an谩lisis. Animamos a las industrias a que se pongan en contacto con nosotros para plantear cualquier inquietud que tengan sobre pr谩cticas comerciales internacionales desleales禄.

En , la Comisi贸n Europea impuso medidas antidumping definitivas a las importaciones de equipos de acceso m贸vil procedentes de China. La Comisi贸n Europea afirm贸 que el dumping estaba causando un perjuicio significativo a los fabricantes de equipos de acceso m贸vil. Las m谩quinas importadas de Dingli estaban sujetas a un arancel del 20,6%, mientras que el tipo para otras empresas cooperantes, entre las que se entend铆a que se encontraban LGMG, Zoomlion, XCMG, Sunward, Haulotte, Liugong y Mantall, se fij贸 en el 30,1%. El resto de las empresas estaban sujetas a un tipo del 54,9%.

Tras la imposici贸n de aranceles, la Comisi贸n Europea ha anunciado planes para protegerse de la desviaci贸n comercial. La presidenta Ursula von der Leyen convers贸 con el primer ministro chino, Li Qiang, sobre el papel crucial de China en la lucha contra la desviaci贸n comercial a principios de este mes. La Comisi贸n Europea tambi茅n ha creado un Grupo de Trabajo de Vigilancia de las Importaciones para rastrear la desviaci贸n comercial. 芦Trabajaremos con la industria para asegurarnos de contar con la base emp铆rica necesaria para nuestras medidas pol铆ticas. Nos mantendremos en estrecho contacto para minimizar las repercusiones mutuas de nuestras acciones禄, declar贸 un portavoz de la Comisi贸n Europea.

Las empresas europeas reflejan la cautelosa perspectiva estadounidense

Peter Hingott, director ejecutivo de Bauer (Imagen: Bauer)

Por supuesto, incluso a la luz de la suspensi贸n de 90 d铆as de los aranceles impuestos por Trump a otros pa铆ses del mundo, los fabricantes de equipos originales fuera de China est谩n monitoreando la situaci贸n con cierta inquietud.

Peter Hingott, director ejecutivo de Bauer Group, con sede en Alemania, se hizo eco de la incertidumbre y se帽al贸 que los nuevos aranceles ya han comenzado a retrasar importantes decisiones de compra en el mercado estadounidense.

"No soy tan optimista como algunos de nuestros clientes estadounidenses", declar贸 Hingott a Construction Briefing . "Creen que este asunto de los aranceles se resolver谩 en cuesti贸n de semanas. Yo no lo creo".

鈥淪i se mantiene por m谩s tiempo, nos afectar谩 definitivamente en 2025鈥�.

Describi贸 a Estados Unidos como un mercado importante con un s贸lido desempe帽o reciente; pero uno en el que es probable que los pedidos nuevos se desaceleren significativamente debido al aumento de los aranceles sobre las m谩quinas de alto valor.

"Hablamos de m谩quinas que cuestan entre 2 y 5 millones de euros", dijo Hingott. "Un arancel del 20 % es mucho".

La agitaci贸n creada por los anuncios arancelarios de Trump deber铆a servir como una llamada de atenci贸n para que los fabricantes europeos busquen nuevos mercados de exportaci贸n, seg煤n el Comit茅 de Equipos de 颁辞苍蝉迟谤耻肠肠颈贸苍 Europeos (CECE).

Los ejecutivos de CECE, que representa a 1.200 fabricantes europeos de equipos de construcci贸n a trav茅s de asociaciones comerciales nacionales, hicieron estos comentarios en el lanzamiento del 煤ltimo informe econ贸mico de CECE durante Bauma.

El gerente de asuntos econ贸micos de CECE, Sebastian Popp, afirm贸 que la situaci贸n era "bastante alarmante". "Nos muestra claramente que hay mucho en juego. No digo que si se imponen los aranceles, todas estas exportaciones desaparecer谩n. No ser谩 as铆. Pero para nosotros, como industria, es evidente que necesitamos ser capaces de compensar en otros mercados".

JCB celebra el inicio de la construcci贸n de sus nuevas instalaciones en Texas, EE. UU. (Imagen: JCB)

El secretario general de la CECE, Riccardo Viaggi, a帽adi贸: 芦El mercado de exportaci贸n no va a desaparecer por los aranceles. Podr铆a reducirse, y ser谩 m谩s costoso para los clientes comprar. En alg煤n momento, tendremos que encontrar rutas alternativas禄. Sugiri贸 que Am茅rica y la India son dos regiones que los fabricantes de equipos originales europeos podr铆an explorar m谩s a fondo.

Por otro lado, el fabricante brit谩nico de maquinaria de construcci贸n JCB anunci贸 que duplicar铆a el tama帽o de su planta prevista en San Antonio, Texas, EE. UU. Sin embargo, dado que la planta ya estaba en construcci贸n antes de los anuncios arancelarios de abril, esta medida se consider贸 una medida para protegerse de los aranceles sobre las importaciones del Reino Unido al expandir la producci贸n en EE. UU.

La Asociaci贸n de Fabricantes de Equipos (AEM), con sede en EE. UU., tambi茅n intervino, advirtiendo que el aumento de aranceles est谩 teniendo consecuencias. 芦Estos aranceles aumentan los costos para los fabricantes de equipos estadounidenses, interrumpen nuestras cadenas de suministro y exponen a nuestros clientes a aranceles de represalia禄, declar贸 Kip Eideberg, vicepresidente s茅nior de AEM.

El ministro de Econom铆a alem谩n advierte de cambios irreversibles

Y no fueron s贸lo los dirigentes de las empresas los que tomaron nota de los tiempos inusuales para el comercio global.

La ministra federal de Vivienda, Desarrollo Urbano y 颁辞苍蝉迟谤耻肠肠颈贸苍 de Alemania, Klara Geywitz, abord贸 el tema durante la inauguraci贸n oficial de la feria, a las 9:30 a. m. del 7 de abril, antes de que Trump anunciara una suspensi贸n de 90 d铆as de muchos de los aranceles que hab铆a propuesto.

Geywitz destac贸 la maquinaria y la innovaci贸n expuestas como prueba de c贸mo la cooperaci贸n internacional y el libre comercio han beneficiado al sector de la construcci贸n global.

鈥淓l libre comercio ha impulsado a muchas partes del mundo 鈥擜lemania y tambi茅n a muchos pa铆ses asi谩ticos鈥� a un nuevo nivel de prosperidad鈥�, afirm贸. 鈥淣o es un juego de suma cero: beneficia a todos鈥�.

Geywitz habl贸 poco despu茅s de que Off-Highway Research publicara sus estimaciones de que los nuevos aranceles estadounidenses (a principios de abril) podr铆an agregar US$4.200 millones en costos a la maquinaria de construcci贸n importada en 2024 bajo los aranceles del "D铆a de la Liberaci贸n" de Trump.

En resumen, en M煤nich, el mensaje fue claro: los fabricantes siguen siendo globales, siguen creciendo y siguen innovando.

Pero cuando se trata de Estados Unidos, est谩n observando y esperando.

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