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Cuando muchos pensamos en los mercados de equipos de construcci贸n de r谩pido crecimiento, el que m谩s ha destacado en las 煤ltimas dos d茅cadas ha sido China. Y, sin duda, si bien China ha experimentado per铆odos de crecimiento explosivo, tambi茅n ha experimentado recesiones igualmente dr谩sticas.

Menos llamativo, tal vez, y a menudo eclipsado por su vecino de alto perfil, la estrella olvidada cuando se trata de crecimiento r谩pido y constante de equipos es en realidad el pa铆s m谩s poblado del mundo: India.

Con aproximadamente 1.500 millones de personas a las que atender, la inversi贸n en infraestructura en India ha aumentado de forma constante durante la 煤ltima d茅cada, lo que ha dado lugar a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10% en la demanda de equipos de construcci贸n durante el mismo per铆odo. Esto convierte a India en el mercado global de mayor crecimiento, especialmente en comparaci贸n con la tasa de crecimiento mundial del 2%. Si bien todos los mercados tienen ciclos, India ha crecido de forma constante, con solo alguna pausa ocasional.

Fuente: Off-Highway Research y abcg

La combinaci贸n de productos de la India est谩 cambiando gradualmente

Como ejemplo de su excepcionalidad, el mercado indio ha estado dominado durante mucho tiempo por las retroexcavadoras y, en menor medida, por las singulares gr煤as m贸viles, tan apreciadas por los operadores indios. De hecho, las retroexcavadoras siguen siendo el equipo de construcci贸n predilecto de los peque帽os propietarios-operadores indios. Sin embargo, a medida que los grandes proyectos de infraestructura requieren mayor eficiencia y una entrega m谩s r谩pida, la oferta de productos de la industria india se est谩 transformando en una m谩s similar a la de otras regiones desarrolladas.

Al igual que en el resto del mundo, el auge inexorable de las excavadoras se est谩 produciendo en India, con una cuota de mercado nacional que ha aumentado casi un 10 % en la 煤ltima d茅cada, a expensas de las retroexcavadoras, cuya cuota ha disminuido a煤n m谩s. Esto sigue una trayectoria muy similar a la del mercado chino de equipos de construcci贸n, que est谩 en plena maduraci贸n. La industria actual de excavadoras en India probablemente ya sea mayor en valor que el mercado de retroexcavadoras, y para 2030 prevemos que las excavadoras tambi茅n las superar谩n en ventas.

Pero, dada la influencia 煤nica que la humilde retroexcavadora tiene en el afecto de los contratistas indios, no esperamos que decaiga tanto ni tan r谩pido como ocurri贸 en los EE. UU. y Europa desde su punto m谩s alto en la d茅cada de 1980.

Otro aspecto que distingue al mercado indio es su rechazo a los equipos populares en EE. UU. y Europa, como las cargadoras compactas de orugas y las cargadoras de ruedas, que son una rareza en el subcontinente indio. Esto podr铆a cambiar a medida que se consolida la influencia de los fabricantes de equipos originales chinos que importan cargadoras de ruedas de bajo coste. De hecho, los fabricantes chinos ya controlan la mitad del incipiente mercado indio de cargadoras de ruedas.

Fuente: Off-Highway Research y abcg

Un cambio en los grandes actores

Con el crecimiento de las excavadoras, se ha producido un cambio en los actores que influyen en el mercado. Muchas marcas globales se est谩n posicionando para participar en esta industria, pero hay un grupo claro de ganadores.

Un tercio del crecimiento del volumen de excavadoras en la 煤ltima d茅cada ha provenido de fabricantes chinos, de modo que ahora representan m谩s del 20% del mercado total. Las excavadoras no son completamente nuevas en India, pero los fabricantes nacionales, junto con sus socios extranjeros m谩s consolidados en empresas conjuntas, han fracasado rotundamente en capitalizar este cambio, a pesar de su inherente ventaja nacional, perdiendo as铆 cuota de mercado. Una raz贸n para ello es la dificultad de desarrollar una variante local optimizada en costes (es decir, m谩s econ贸mica) de un dise帽o de m谩quina global, por lo que incluso las otrora dominantes empresas japonesas de excavadoras no est谩n aprovechando el crecimiento en India.

A esto se suma el hecho de que las m谩quinas chinas est谩n logrando cada vez m谩s un equilibrio entre productividad, calidad y coste que satisface las necesidades de los contratistas en India. Otros fabricantes tendr谩n que desarrollar variantes 煤nicas, perfectamente adaptadas al mercado indio y producidas en India, si desean frenar la aparentemente inevitable absorci贸n por parte de los fabricantes de equipos originales chinos.

El mercado indio contin煤a experimentando un fuerte crecimiento, con una gama de productos m谩s madura y amplia. Tras d茅cadas de enfoque en China, la victoria en India se perfila como la nueva batalla del crecimiento para todos los fabricantes de equipos originales (OEM) de construcci贸n.

Fuente: Off-Highway Research y abcg