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1) Las incertidumbres arancelarias dominaron las conversaciones en las ferias comerciales

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre los aranceles a los productos chinos, incluidos los fabricados en M茅xico, el d铆a de la inauguraci贸n de la feria. Inevitablemente, estos comentarios dominaron las discusiones en Shangh谩i.

Sala de expositores en Bauma China (Imagen: Messe Munchen/Bauma China)

Muchos fabricantes de equipos originales chinos, incluidos XCMG, Sinoboom y LGMG, tienen instalaciones de producci贸n en M茅xico y, en algunos casos, est谩n en proceso de construcci贸n de las mismas, por lo que la idea de aranceles elevados para los productos fabricados en M茅xico era alarmante.

Liu Hanson, gerente general del negocio de importaci贸n y exportaci贸n de XCMG, dijo a Construction Briefing que los posibles aranceles no detendr铆an su estrategia de internacionalizaci贸n: "Creemos firmemente que la internacionalizaci贸n es localizaci贸n".

Dijo que Am茅rica del Norte no representa una proporci贸n significativa del negocio de XCMG y que contin煤a invirtiendo en sus instalaciones en todo el mundo, siendo las plantas de fabricaci贸n en Indonesia y Medio Oriente las pr贸ximas en la agenda de la compa帽铆a.

Aunque en un tono mesurado y diplom谩tico, Liu dijo que pensaba que el proteccionismo no era una gran idea y que el resultado ser铆a precios m谩s altos para los compradores y el riesgo de una menor competencia en tecnolog铆a.

No toda la atenci贸n en materia de aranceles se centr贸 en la pol铆tica estadounidense. Un importante fabricante de martillos de China, Daekko, inform贸 a Construction Briefing sobre sus planes de crear un centro de ensamblaje en Dub谩i (EAU) en respuesta a los aranceles aplicados a los productos chinos por Jap贸n y otros pa铆ses asi谩ticos.

Los fabricantes de equipos originales chinos que han invertido en la industria estadounidense o en empresas estadounidenses (Sany y Dingli entre ellas) estar谩n felicit谩ndose.

2) Los fabricantes de equipos originales chinos avanzan en materia de electrificaci贸n y pilas de combustible

Los usuarios de equipos de construcci贸n y miner铆a de China ya utilizan m谩s m谩quinas el茅ctricas que cualquier otro lugar del mundo, principalmente cargadoras de ruedas de tama帽o mediano y grande.

Pero un paseo por el exterior de Bauma China presentaba al visitante un mar de m谩quinas alimentadas por bater铆as y pilas de combustible.

Una bomba de hormig贸n Zoomlion alimentada por un paquete de bater铆as y una pila de combustible de hidr贸geno de 200 kW, en la imagen, el d铆a de la inauguraci贸n de Bauma China 2024. (Foto: 必赢体育)

Parece que el impacto que los fabricantes chinos est谩n teniendo en el mercado mundial de veh铆culos el茅ctricos (VE) se reflejar谩 en sus fabricantes de equipos originales (OEM): se exhibieron cientos de nuevas m谩quinas el茅ctricas.

Zoomlion, por ejemplo, mostr贸 un prototipo de bomba de hormig贸n de gran tama帽o con una pila de combustible de hidr贸geno de 200 kW combinada con un paquete de bater铆as. El chasis del cami贸n conten铆a las bater铆as y seis tanques de fibra de carbono con capacidad de 1300 litros para almacenar el hidr贸geno.

Una portavoz dijo a Construction Briefing que se estaban desarrollando productos para utilizar tanto tecnolog铆a de bater铆as como de pilas de combustible de hidr贸geno, para aplicaciones en diferentes entornos.

En la feria abundaron las excavadoras peque帽as y las cargadoras de ruedas impulsadas por bater铆as, pero lo que result贸 interesante fue la cantidad de m谩quinas el茅ctricas dise帽adas exclusivamente para los mercados de exportaci贸n. Por ejemplo, LGMG mostr贸 su primer manipulador telesc贸pico impulsado por bater铆as, mientras que los grandes proveedores chinos de plataformas a茅reas estaban ampliando sus gamas de plataformas elevadoras y plataformas de tijera totalmente el茅ctricas.

Algunos de los productos expuestos fueron interesantes propuestas de electrificaci贸n. Sany, por ejemplo, mostr贸 una excavadora de 55 toneladas con un carrete de cable de carga (que ofrece una distancia de carga de hasta 300 metros) instalado en su contrapeso. Este carrete se mostr贸 conectado a un sistema de almacenamiento de energ铆a de bater铆a (BESS) montado en el veh铆culo.

De hecho, la presencia de sistemas BESS fue una caracter铆stica de la muestra, incluida una unidad de 800 kWh montada en un cami贸n con tracci贸n en las cuatro ruedas, mostrada por CPI Ronghe y Fujian Jingong.

Excavadora Sany de 55 t con enrollador de cable de carga de energ铆a conectado al contrapeso. (Foto: Construction Briefing)

Tambi茅n existe un mercado en expansi贸n para el alquiler de dichas unidades. LegenDale, con sede en Nanjing (creada por Fan Zhen, que trabajaba para un importante distribuidor de JCB en China), est谩 construyendo unidades BESS m贸viles y ha lanzado un negocio independiente, McSolid, para alquil谩rselas a contratistas y desarrolladores para su uso en las etapas iniciales de proyectos en los que puede no haber conexi贸n a la red el茅ctrica.

3) Los tiempos han cambiado para los fabricantes occidentales

En los primeros d铆as de Bauma China, los fabricantes occidentales hicieron apariciones destacadas en la feria en un intento de ganar una parte del enorme mercado chino.

Ese mercado sigue siendo uno de los dos m谩s grandes del mundo para equipos de construcci贸n, incluso si las ventas este a帽o ser谩n la mitad de las de 2021, pero el enfoque parece haber cambiado.

Ahora se habla menos de ganar negocios en China 鈥搇o cual es dif铆cil dada la escala de los actores locales鈥� y m谩s de usar a China como un centro de fabricaci贸n para Asia, aunque incluso eso se vuelve m谩s complicado a medida que se levantan barreras arancelarias, como en el mercado de plataformas a茅reas.

El especialista italiano en transmisiones y cajas de cambios Bonfiglioli expuso en la feria. Un portavoz afirm贸 que a la empresa le resulta dif铆cil competir con las empresas chinas en cuanto al precio de los componentes individuales.

En lugar de ello, adopt贸 una estrategia para crear soluciones integradas, como por ejemplo "kits" completos para accionamientos el茅ctricos de miniexcavadoras. La empresa apunta a la electrificaci贸n de "generaci贸n 2.0", con accionamientos totalmente electrificados, y tambi茅n est谩 considerando la posibilidad de obtener sus propios motores hidr谩ulicos.

鈥淗ay que ser un proveedor de soluciones para los fabricantes, m谩s que una simple caja de cambios o un motor鈥�, dijo el portavoz. 鈥淪e necesita un paquete integrado鈥�.

El desaf铆o tambi茅n es evidente en sectores de nicho como los manipuladores telesc贸picos. Los fabricantes occidentales, en particular Manitou, han estado promocionando los manipuladores telesc贸picos en China durante varios a帽os, pero la aceptaci贸n ha sido lenta, y las empresas chinas prefieren los m茅todos tradicionales de manipulaci贸n de materiales, como las gr煤as sobre cami贸n.

Esa inversi贸n de tiempo y esfuerzo puede dar sus frutos a largo plazo, pero no ser谩 f谩cil, sobre todo ahora que los fabricantes de equipos originales chinos se est谩n sumando a la iniciativa: se estima que en Bauma China se exhibieron 19 manipuladores telesc贸picos fabricados en China, incluidos varios modelos grandes de tipo "Roto". Se est谩n construyendo para la exportaci贸n, pero estar谩n listos cuando aumente la demanda interna.

4) Bauma China hace un 鈥渞egreso incre铆ble鈥�

Los organizadores de ferias son expertos en dar un toque positivo a la cantidad de personas que visitaron sus eventos, pero fue imposible discutir la evaluaci贸n del CEO de Messe M眉nchen, Stefan Rummel, de que Bauma China hab铆a hecho un "regreso incre铆ble y confirmado de manera impresionante su posici贸n de liderazgo en la regi贸n de Asia Pac铆fico".

惭谩蝉 de 280.000 visitantes acudieron a Bauma China, lo que supone un avance considerable respecto a los 200.000 que hab铆a previsto el organizador y a los 80.000 que visitaron el evento de 2020 afectado por la pandemia.

El hecho de que el evento haya atra铆do esas cifras en un momento en que el mercado chino est谩 en un punto bajo en t茅rminos de ventas s贸lo reforz贸 la visi贸n de Rummel.

Sin embargo, la cifra clave fue el 20% de visitantes que proced铆an de fuera de China, como se vio claramente en la asistencia a Construction Briefing , cuyos pasillos estaban repletos de visitantes rusos, indios, australianos y de otros pa铆ses asi谩ticos.

Jornada inaugural de Bauma China 2024. (Foto: Construction Briefing)

Los diez principales pa铆ses visitantes fueron: Rusia, India, Malasia, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Singapur, Kazajst谩n, Brasil y Jap贸n.

La feria se ha convertido en un escaparate no s贸lo para los compradores nacionales de equipos de construcci贸n, sino tambi茅n en un evento obligado para los compradores internacionales, particularmente de Asia y aquellos interesados en c贸mo se desarrollan las nuevas tecnolog铆as energ茅ticas.

5) Se ha bajado el volumen de los altavoces.

Cuando se celebr贸 la primera exposici贸n Bauma China en 2002, una caracter铆stica notable de muchos stands exteriores eran enormes filas de altavoces profesionales que reproduc铆an m煤sica a alto volumen.

El mensaje, dirigido a todos y cada uno, parec铆a ser que quiz谩 no seamos capaces de fabricar mejores productos que ustedes, pero s铆 podemos hacer m谩s ruido.

Fue una caracter铆stica del programa que lo hizo memorable y divertido, pero tambi茅n, despu茅s de unos d铆as, absolutamente exasperante.

La noticia es que ahora todo est谩 mucho m谩s tranquilo. Todav铆a hay bandas tocando en vivo en muchas tribunas y grupos de bailarines, por lo que el factor diversi贸n sigue ah铆, pero el nivel de ruido se ha reducido, y eso es algo bueno.

Otra buena idea ser铆a elegir fechas que no coincidan con el feriado de Acci贸n de Gracias en Estados Unidos.

La prioridad de Bauma China no es recibir visitantes de EE. UU., y encontrar fechas que funcionen para todos es notoriamente dif铆cil, pero es una pena que no haya m谩s visitantes estadounidenses.

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Los fabricantes de equipos de construcci贸n chinos han avanzado mucho. 驴Deber铆an preocuparse las empresas occidentales? China sol铆a ser un mercado lucrativo para los fabricantes occidentales de equipos de construcci贸n, pero el mundo est谩 cambiando.