Brasil: La inversión en infraestructura se recupera lentamente

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Brasil ha atravesado más crisis de las que le corresponde en la última década, pero la estabilidad está regresando y, con ella, una mayor inversión en infraestructura, informa Andy Brown.

Sao Paulo Sao Paulo es la ciudad más grande de Brasil, con una población estimada de alrededor de 11,5 millones de personas (Foto: AdobeStock)

Brasil es un país enorme y lleno de contrastes y es el motor económico de Sudamérica. La industria de la construcción es uno de los sectores más importantes en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) del país, y se estima que representa alrededor del 6% del PIB.

El Banco Mundial informa que el PIB real de Brasil se expandió un 2,9% en 2023 impulsado por un consumo privado robusto, respaldado por un mercado laboral fuerte, estímulo fiscal y un entorno externo favorable que beneficia las exportaciones del país. Se espera que el PIB en 2024 crezca un 1,7% y se prevé un crecimiento de alrededor del 2% en el mediano plazo para el país.

Según un informe de Global Data, se espera que la industria de la construcción en Brasil crezca un 5,1% hasta alcanzar los 128.000 millones de dólares en 2024. El informe señala que “a pesar de los desafíos a corto plazo en ciertos sectores de la construcción, la historia de crecimiento a mediano y largo plazo en Brasil sigue intacta. Se espera que la industria de la construcción en Brasil crezca de manera constante durante los próximos cuatro trimestres�.

El informe agregó que esperaba que este impulso de crecimiento continuara durante el período de pronóstico, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,5% entre 2024 y 2028 y que la producción de la construcción en Brasil alcanzaría los US$153 mil millones para 2028.

Según datos de la Cámara Brasileña de la Industria de la DzԲٰܳó (CBIC), se proyecta que la industria de la construcción brasileña crecerá un 2,3% en 2024. Al igual que el resto de la industria de la construcción en todo el mundo, la falta de trabajadores calificados es un problema.

El CBIC estima que se producirá un aumento significativo en el número de profesionales necesarios, especialmente en el segundo semestre del año. Este aumento se debe principalmente al lanzamiento de nuevos proyectos financiados por el gobierno.

Para satisfacer esta demanda, las organizaciones de construcción están priorizando la capacitación de los empleados y la implementación de técnicas de mecanización avanzadas, como la automatización.

Minha Casa Programa de vivienda Minha Vida La reactivación del programa habitacional Minha Casa Minha Vida impacta positivamente en el sector de construcción residencial del país (Foto: AdobeStock)

El aumento de los costos es otro problema universal del que el sector de la construcción brasileño no es ajeno. En términos de costos, el sector experimentó cierta estabilidad en el primer trimestre de 2024. El Índice Nacional Amplio de Precios al Consumidor aumentó un 1,42% y el Índice Nacional de Costos de la DzԲٰܳó aumentó un 0,68%.

Sin embargo, los costos siguen siendo elevados, lo que representa un desafío para la industria.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha aumentado las inversiones en infraestructura en el marco del programa federal de inversiones, conocido como Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), lanzado el año pasado. Este programa incluye asociaciones público-privadas (APP) y concesiones.

El sector residencial es clave para la construcción y recientemente recibió un impulso con la reactivación del programa de vivienda Minha Casa Minha Vida (MCMV). El MCMV fue el primer programa de construcción de viviendas a nivel nacional de Brasil. Se lanzó en 2009 con el objetivo de construir 3,4 millones de nuevas viviendas en todo Brasil antes de detenerse en 2016 cuando el gobierno en ese momento buscaba reducir su gasto, antes de ser relanzado el año pasado con nuevas reglas.

En 2023 se entregaron más de 21 mil viviendas y se reanudaron otras 22 mil que estaban suspendidas. La meta del Gobierno Federal es garantizar la contratación de dos millones de nuevos proyectos hasta el año 2026.

Carretera polémica

Un proyecto que recientemente recibió luz verde es una controvertida carretera a través de la selva amazónica. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comprometió a su gobierno a terminar la carretera BR-319 que atravesará parte de la selva amazónica.

La carretera de 918 km (570 millas) se construyó en la década de 1970, pero parte de ella no está pavimentada y, por lo tanto, es intransitable, ya que se dice que la jungla ha crecido en muchos tramos de la carretera. Se dice que gran parte de los 400 km (248,5 millas) son un "camino de tierra" que se convierte en barro intransitable en la temporada de lluvias.

La carretera une la capital del estado, Manaus, con Porto Velho, la capital del estado de Rondonia. Debido a las sequías en la región amazónica, muchos ríos de la zona no pueden utilizarse, lo que ha aumentado la presión sobre el gobierno para terminar la carretera.

Para terminar la autopista sería necesario reparar al menos dos puentes y construir uno nuevo.

Los activistas ambientalistas dicen que terminar la carretera conducirá a la destrucción del medio ambiente.

Un estudio dirigido por la Universidad Federal de Minas Gerais estimó previamente que el proyecto resultaría en un aumento de cinco veces en la tala para 2030, el equivalente a un área más grande que el estado de Florida, en Estados Unidos.

La ministra de Medio Ambiente de Lula, Marina Silva, se opuso a la construcción de la autopista, argumentando que no era viable en términos económicos y ambientales. Sin embargo, un grupo de trabajo del Ministerio de Transporte concluyó que la carretera era viable.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprometió a su gobierno a finalizar la carretera BR-319 que atraviesa parte de la selva amazónica (Foto: AdobeStock)
Los fabricantes de equipos originales apuntan a Brasil

Un indicio de la creciente importancia del mercado brasileño se puede ver en el creciente número de fabricantes de equipos originales que están invirtiendo en la región. Por ejemplo, JCB anunció recientemente que invertirá 500 millones de reales (casi 100 millones de dólares) en la modernización y expansión de sus operaciones en América Latina.

El fabricante de equipos de construcción con sede en el Reino Unido dijo que quería duplicar el tamaño de sus operaciones para 2030. La mayoría de los fondos, alrededor de 360 millones de reales (US$ 52,9 millones) se asignarán a la expansión de las operaciones, con 150 millones de reales (US$ 27,9 millones) destinados a modernizar la fábrica en Sorocaba, São Paulo.

Otros 50 millones de reales (US$ 9,3 millones) se invertirán en el desarrollo de nuevos productos y en la localización de algunos equipos, mientras que otros 50 millones de reales se canalizarán a través de la red de distribuidores.

Adriano Merigli, presidente de JCB Latinoamérica, afirmó que 2023 fue el segundo mejor año para JCB en Brasil, con 3.500 máquinas vendidas en el mercado interno. Dijo que la empresa planea crecer otro 10% este año, mientras que se espera que el sector en general crezca alrededor del 5%. También espera crecimiento en todos los sectores, siendo que la construcción representa actualmente el 40% de las ventas, la agroindustria el 25% y las empresas de alquiler de equipos el 20%.

JCB emplea actualmente a 600 personas en América Latina, pero espera añadir otros 300 puestos directos, junto con otros 700 empleos indirectos.

“A principios de este año, completamos un ciclo de inversiones de 120 millones de reales que comenzó en 2021. Ahora estamos entrando en un nuevo ciclo con una fase de modernización que mejorará nuestra capacidad y productividad�, dijo Merigli.

Otro OEM también ha invertido recientemente en la región: Develon, anteriormente conocida como Doosan Construction Equipment, abrió un nuevo Centro de Distribución de Piezas (PDC) para el mercado brasileño en Jundiaí, cerca de la ciudad de São Paulo.

Develon es uno de los muchos OEM que aumentan la inversión en Brasil (Foto: Develon)

La nueva instalación en Jundiaí es la primera en América del Sur para el OEM y la undécima en todo el mundo, ya que Develon busca continuar con su estrategia de expansión de la huella global de PDC.

Young-cheul Cho, CEO de HD Hyundai Infracore (HDI), la empresa matriz de Develon, dijo que había “oportunidades de crecimiento� en Brasil.

En su intervención en la inauguración del nuevo PDC, afirmó: “Valoramos muchísimo a Brasil y su importancia crece cada vez más, junto con su gran potencial, tanto en términos de su gente como de sus recursos naturales.

“Después de ver las crecientes oportunidades en este país, estamos aquí hoy para cumplir la promesa que le hicimos hace dos años a nuestro personal y clientes de abrir el nuevo PDC en el país�.

La nueva instalación permitirá que las piezas estén disponibles más rápidamente para los clientes de todo el país, a través de la red de distribuidores de la empresa.

Éxito en ferias comerciales

M&T Expo, feria de maquinaria y equipos para construcción y minería en América Latina, estimó que el evento generó aproximadamente BRL 9 mil millones (US$ 1,7 mil millones) de negocios.

El valor de 9 mil millones de reales representa aproximadamente el 25% de las ventas esperadas para el año en el mercado de equipos. Se trata de un gran aumento con relación a la edición anterior de la feria, realizada en 2002, que estimó los negocios iniciados durante el evento en 2,8 mil millones de reales (US$ 548 millones).

La feria � que tuvo lugar entre el 23 y el 26 de abril, en São Paulo Expo, Brasil � contó con cerca de 500 expositores de todo el mundo y recibió 67.465 visitas calificadas, con profesionales de aproximadamente 80 países.

Una excavadora en la M&T Expo Una excavadora en la M&T Expo: se dice que el evento generó 1.700 millones de dólares en negocios (Foto: MIT Expo)

“La feria destacó la importancia del mercado de maquinaria para el desarrollo socioeconómico de América Latina�, afirmó Rolf Picker, CEO de Messe Muenchen do Brasil, organizadora de la feria.

“Esta expectativa demuestra el optimismo y la confianza del sector en que las inversiones planificadas en infraestructura para los próximos años se cumplirán. Fue una verdadera fiesta para todo el ecosistema que involucra equipos de construcción y minería�.

Para Afonso Mamede, presidente de la Asociación Brasileña de ձ𳦲ԴDZDzí para DzԲٰܳó y Minería (Sobratema), socio institucional de la feria, la M&T Expo demostró el apetito del mercado por adquirir lanzamientos e innovaciones en equipos. “Este año el escenario es positivo para nuestro sector, pues se esperan nuevas concesiones de infraestructura, además de obras de los gobiernos municipales, estaduales y federales, como el PAC�.

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